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DXP 엔터프라이즈 (DXP Enterprises, Inc., DXPE): 두 판 사이의 차이

(DXP Enterprises, Inc. (DXPE)은 유지보수, 수리 및 운영 제품 및 장비를 다양한 종말 시장의 고객에게 유통하는 비즈니스를 주로 영위하고 있습니다. 회사는 철강, 롤링밀, 밸브, 펌프 및 모터와 같은 다양한 산업 장비 및 서비스를 제공하며, 이를 통해 제품 비용을 절감하고 공급망의 효율성을 향상시키고 전문 기술 지원을 제공하고 있습니다. DXPE는 Service Centers(SC), Innovative Pumping Solutions(IPS) 및 Supply Chain Services(SCS)로 구성된 세 가지 사업 부문을 운영하며, 이를 통해 제품 판매, 기술 지원, 물류 및 조달 관리 및 특정 고객의 조달 요구를 충족하는 통합 공급 프로그램을 제공합니다. 또한 고객의 공급 요구를 통합하기 위한 다양한 옵션을 제공하여 제품 라인과 범주에 대한 용어도처럼 통합 공급 계약의 필요성을 줄여주는 서비스를 제공합니다. 회사는 북미지역뿐만 아니라 더바이에 위치한 지...)
(DXP Enterprises, Inc. (DXPE)은 유지보수, 수리 및 운영 제품 및 장비를 다양한 종말 시장의 고객에게 유통하는 비즈니스를 주로 영위하고 있습니다. 회사는 철강, 롤링밀, 밸브, 펌프 및 모터와 같은 다양한 산업 장비 및 서비스를 제공하며, 이를 통해 제품 비용을 절감하고 공급망의 효율성을 향상시키고 전문 기술 지원을 제공하고 있습니다. DXPE는 Service Centers(SC), Innovative Pumping Solutions(IPS) 및 Supply Chain Services(SCS)로 구성된 세 가지 사업 부문을 운영하며, 이를 통해 제품 판매, 기술 지원, 물류 및 조달 관리 및 특정 고객의 조달 요구를 충족하는 통합 공급 프로그램을 제공합니다. 또한 고객의 공급 요구를 통합하기 위한 다양한 옵션을 제공하여 제품 라인과 범주에 대한 용어도처럼 통합 공급 계약의 필요성을 줄여주는 서비스를 제공합니다. 회사는 북미지역뿐만 아니라 더바이에 위치한 지...)
 
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=='''뉴스'''==
=='''뉴스'''==


(2024-09-16) DXP 엔터프라이즈(DXPE)는 여전히 저렴한 가격으로 거래되고 있는 빠른 모멘텀 주식으로, 모멘텀 점수 A와 Zacks 랭크 #2(매수)입니다. 최근 가격 모멘텀을 보였고 합리적인 평가로 거래되고 있어 매력적인 투자 기회입니다.[https://www.benzinga.com/news/earnings/24/09/40879314/fast-paced-momentum-stock-dxp-enterprises-is-still-trading-at-a-bargain link]
 




=='''재무'''==
=='''재무'''==


DXP Enterprises, Inc.(DXPE)의 재무 상태는 전반적으로 긍정적으로 평가될 수 있습니다. 2023년 12월 31일자로 회사는 1억 7310만 달러의 현금과 1억 3210만 달러의 신용 시설 가용성을 보유하고 있으며, 주요 자본 출처는 운영 활동에서의 현금 흐름입니다. 2023년 회계연도 동안 DXPE는 운영 활동을 통해 1억 622만 달러의 현금을 창출했으며, 이는 전년도 같은 기간 동안의 589만 달러에 비해 크게 증가한 수치입니다[0][1]. 총 매출은 16억 7860만 달러로, 전년도의 14억 8083만 달러 대비 증가했으며, 이는 새로운 고객의 추가와 사업 재편의 결과로 볼 수 있습니다[1]. 영업 이익도 2022년의 9780만 달러에서 2023년 1억 3870만 달러로 증가했으며, 순이익은 같은 기간 동안 6812만 달러로 2022년의 4815만 달러에서 증가했습니다[0]. 또한, EBITDA(세전 영업이익)는 1억 7018만 2000달러로 작년의 1억 2353만 6000달러보다 개선되었습니다[4]. 투자 활동에서는 2267만 달러를 사용했으며, 이는 전년도 대비 3080만 달러 감소하였습니다[5]. 한편, 금융 활동에서는 순자산 4357만 달러를 생성했으며 주식 환매와 부채 리파이낸싱 등이 주요 활동으로 나타났습니다[5]. 이러한 지표들은 DXPE의 재무 상태가 안정적이며 향후 성장 가능성이 높음을 시사합니다.
=== 대차대조표 ===
<span id="dxpe-재무제표-대차대조표"></span>
=== DXPE 재무제표 (대차대조표) ===


===손익계산서===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년 12월 31일
! 2022년 12월 31일
|-
| '''유동 자산'''
|
|
|-
| 현금
| $173,120
| $46,026
|-
| 제한된 현금
| $91
| $91
|-
| 매출 채권(대손충당금 제외)
| $311,171
| $320,880
|-
| 재고 자산
| $103,805
| $101,392
|-
| 예정 원가 및 추정 이익 초과 비용
| $42,323
| $23,588
|-
| 선불 비용 및 기타 유동 자산
| $18,044
| $24,137
|-
| '''유동 자산 총합'''
| $648,554
| $516,114
|-
| '''비유동 자산'''
|
|
|-
| 토지 및 건물
| $61,618
| $45,964
|-
| 영업권
| $343,991
| $333,759
|-
| 기타 무형 자산
| $63,895
| $79,585
|-
| 운영 리스 사용권 자산
| $48,729
| $57,402
|-
| 기타 장기 자산
| $10,649
| $4,456
|-
| '''비유동 자산 총합'''
| $528,882
| $521,166
|-
| '''자산 총합'''
| $1,177,436
| $1,037,280
|-
| '''유동 부채'''
|
|
|-
| 단기 부채
| $5,500
| $4,369
|-
| 매입 채무
| $96,469
| $92,805
|-
| 미지급 임금 및 복리후생
| $36,238
| $26,260
|-
| 고객 선급금
| $12,160
| $20,128
|-
| 예정 원가 및 추정 이익 초과 청구액
| $9,506
| $10,411
|-
| 단기 운영 리스 부채
| $15,438
| $18,083
|-
| 기타 유동 부채
| $48,854
| $40,845
|-
| '''유동 부채 총합'''
| $224,165
| $212,901
|-
| '''비유동 부채'''
|
|
|-
| 장기 채무(발행비용 및 할인비 제외)
| $520,697
| $409,205
|-
| 장기 운영 리스 부채
| $34,336
| $40,189
|-
| 기타 장기 부채
| $17,359
| $9,593
|-
| '''비유동 부채 총합'''
| $572,392
| $458,987
|-
| '''부채 총합'''
| $796,557
| $671,888
|-
| '''주주 자본'''
|
|
|-
|-
| 시리즈 A 우선주
| 매출액 || 1.1B || 1.5B || 1.7B
| $1
| $1
|-
|-
| 시리즈 B 전환 우선주
| 매출원가 || 785.4M || 1.1B || 1.2B
| $15
| $15
|-
|-
| 보통주
| 매출총이익 || 328.5M || 422.0M || 505.3M
| $345
| $345
|-
|-
| 추가 납입 자본
| 영업비용 || 288.6M || 324.3M || 366.6M
| $216,482
| $213,937
|-
|-
| 이익 잉여금
| 영업이익 || 39.9M || 97.8M || 138.7M
| $319,271
| $250,549
|-
|-
| 기타 포괄 손실 누적액
| 영업외수익 || 20.7M || 31.9M || 51.8M
| $(31,240)
| $(31,675)
|-
|-
| 자사주
| 세전 순이익 || 19.2M || 65.9M || 86.9M
| $(123,995)
| $(67,780)
|-
|-
| '''주주 자본 총합'''
| 법인세 비용 || 3.4M || 17.8M || 18.1M
| $380,879
| $365,392
|-
|-
| '''부채 및 주주 자본 총합'''
| 당기순이익 || 16.5M || 48.2M || 68.8M
| $1,177,436
| $1,037,280
|}
|}


DXP Enterprises, Inc.의 대차대조표를 분석해보면, 유동 자산과 유동 부채 모두 전년도에 비해 증가했음을 알 수 있습니다. 특히 현금 및 제한된 현금이 크게 증가한 점은 회사의 현금 유동성이 긍정적으로 개선된 것을 나타냅니다. 매출 채권과 재고 자산도 적절히 관리되고 있으며, 이는 회사의 운영 효율성을 보여줍니다. 비유동 자산에서는 영업권이 전년도에 비해 소폭 증가했으며, 이는 회사의 인수합병 활동이 있었음을 시사합니다. 또한 토지 및 건물의 증가도 자산의 견고한 기반을 나타냅니다. 부채 측면에서는 장기 채무가 증가했으나, 이는 추가 자본 조달이나 투자에 따른 결과로 보입니다. 비유동 부채도 증가했으나, 이는 장기적인 투자 및 자산 증대와 관련이 있습니다. 주주 자본에서는 이익 잉여금이 증가하여 회사의 수익성이 개선되었으며, 자사주의 증가로 인해 전체 자본 구성에 변화가 있었습니다. DXPE의 자산 배분은 유동성과 안정성을 균형 있게 유지하고 있으며, 이는 회사의 지속적인 성장과 운영 안정성에 기여하고 있습니다 [0].
[[File:DXPE-income-statement.png|800px]]
 




=== 손익계산서 ===


<span id="dxpe-손익계산서"></span>
=== DXPE 손익계산서 ===


===대차대조표===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년
! 2022년
! 2021년
|-
| 매출액
| $1,678,600
| $1,480,832
| $1,113,921
|-
|-
| 매출원가
| 현금 및 현금성 자산 || 49.0M || 46.0M || 173.1M
| $1,173,309
| $1,058,794
| $785,415
|-
|-
| 매출총이익
| 매출채권, 순액 || 218.1M || 320.9M || 311.2M
| $505,291
| $422,038
| $328,506
|-
|-
| 판매비 및 관리비
| 재고자산 || 100.9M || 101.4M || 103.8M
| $366,569
| $324,286
| $288,649
|-
|-
| 영업이익
| 유동자산 총계 || 404.6M || 516.1M || 648.6M
| $138,722
| $97,752
| $39,857
|-
|-
| 기타 수익 (비용)
| 유형자산, 순액 || 109.1M || 103.4M || 110.3M
| $(1,355)
| $2,716
| $(414)
|-
|-
| 이자비용
| 비유동자산 총계 || 489.7M || 521.2M || 528.9M
| $53,146
| $29,135
| $21,089
|-
|-
| 세전이익
| 자산 총계 || 894.2M || 1.0B || 1.2B
| $86,931
| $65,901
| $19,182
|-
|-
| 법인세 비용
| 매입채무 || 77.8M || 92.8M || 96.5M
| $18,119
| $17,799
| $3,431
|-
|-
| 순이익
| 단기차입금 || 21.5M || 22.5M || 20.9M
| $68,812
| $48,102
| $15,751
|-
|-
| 비지배지분에 귀속되는 순손실
| 유동부채 총계 || 181.1M || 212.9M || 224.2M
| -
| $(53)
| $(745)
|-
|-
| DXPE 주주에 귀속되는 순이익
| 장기차입금 || 355.3M || 449.4M || 555.0M
| $68,812
| $48,155
| $16,496
|-
|-
| 우선주 배당금
| 비유동부채 총계 || 366.4M || 459.0M || 572.4M
| $90
| $90
| $90
|-
|-
| 일반 주주에 귀속되는 순이익
| 부채 총계 || 547.5M || 671.9M || 796.6M
| $68,722
| $48,065
| $16,406
|-
|-
| 외화환산 차이
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 207.0M || 214.3M || 216.8M
| $435
| $(2,393)
| $747
|-
|-
| 포괄이익
| 이익잉여금 || 202.5M || 250.5M || 319.3M
| $69,247
| $45,709
| $16,498
|-
|-
| 기본 주당이익
| 자본 총계 || 346.7M || 365.4M || 380.9M
| $4.07
| $2.58
| $0.87
|-
|-
| 희석 주당이익
| 부채 및 자본 총계 || 894.2M || 1.0B || 1.2B
| $3.89
| $2.47
| $0.83
|-
| 발행 주식수 (기본, 평균)
| 16,870
| 18,631
| 18,949
|-
| 발행 주식수 (희석, 평균)
| 17,710
| 19,471
| 19,789
|}
|}
DXP Enterprises, Inc.의 손익계산서를 분석해보면 여러 가지 중요한 점을 확인할 수 있습니다. 먼저 매출액이 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 2023년에서 2022년 동안 약 13.4% 증가한 $1,678,600를 기록했습니다. 이는 SC, IPS, SCS 부문에서의 판매 증가에 기인하며, 특히 SC(Control Systems)가 가장 큰 매출 증가를 보였습니다[0]. 이는 회사의 제품과 서비스에 대한 강력한 수요를 반영합니다.
매출원가가 전체 매출의 약 69.9%를 차지하며, 이는 전년도 71.5%에 비해 약간 개선된 수치입니다. 이는 비용 효율성이 개선되었음을 나타내며, 매출총이익 마진이 상승한 주요 원인입니다. 판매비 및 관리비는 2023년에 $366,569로, 전년도 $324,286보다 증가했으나 매출 증가율을 감안할 때 비율 자체는 안정적으로 유지되고 있습니다. 이로 인해 영업이익은 2022년 $97,752에서 2023년 $138,722로 크게 증가했습니다.
이자비용은 2023년에 $53,146로, 전년도 $29,135에 비해 크게 증가했으며, 이는 회사의 부채 증가나 이자율 상승에 기인할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 세전이익과 순이익은 각각 $86,931과 $68,812로, 전년 대비 크게 증가하여 회사의 전반적인 재무 건전성이 개선되었음을 보여줍니다.
이 외에도 외화환산 차이가 플러스 $435로, 전년도 마이너스 $2,393에서 개선되어 해외 사업에서의 환율 리스크 관리가 잘 이루어졌음을 나타냅니다.
전반적으로 DXP Enterprises, Inc.는 안정적인 매출 성장과 비용 관리, 그리고 이자비용의 증가에도 불구하고 강력한 순이익 성장을 보여주고 있으며, 이는 회사의 운영 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.




=== 현금흐름표 ===
<span id="dxpe-현금흐름표"></span>
=== DXPE 현금흐름표 ===


===현금흐름표===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년
! 2022년
! 2021년
|-
|-
| 영업활동으로 인한 현금흐름
| 당기순이익 || 15.8M || 48.1M || 68.8M
| $106,222
| $5,894
| $37,089
|-
|-
| 투자활동으로 인한 현금흐름
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 27.1M || 28.5M || 30.1M
| $(22,647)
| $(53,422)
| $(69,023)
|-
|-
| 재무활동으로 인한 현금흐름
| 비현금 운전자본 변동 || -15.6M || -70.2M || 8.4M
| $43,579
| $44,312
| $(38,493)
|-
|-
| 외환환산 차이
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 37.1M || 5.9M || 106.2M
| $(60)
| $253
| $88
|-
|-
| 현금 및 제한된 현금의 순변동
| 유형자산 취득 || -6.0M || -4.9M || -12.3M
| $127,094
| $(2,963)
| $(70,339)
|-
|-
| 기초 현금 및 제한된 현금
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -69.0M || -53.4M || -22.6M
| $46,117
| $49,080
| $119,419
|-
|-
| 기말 현금 및 제한된 현금
| 배당금 지급 || -90.0k || -90.0k || -90.0k
| $173,211
| $46,117
| $49,080
|}
 
DXP Enterprises, Inc.의 현금흐름을 살펴보면, 영업활동으로 인한 현금흐름이 2022년 $5,894에서 2023년 $106,222로 크게 증가한 것을 확인할 수 있습니다. 이는 주로 매출채권의 회수 증가와 재고 구매 감소에 기인합니다. 반면 투자활동으로 인한 현금흐름은 $22,647의 유출을 보였으며, 이는 주로 사업 인수에 따른 비용 감소 덕분에 전년도의 $53,422 유출에서 개선된 수치입니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 주식 재매입과 부채 발행 및 상환을 통해 약간의 변화가 있었으나, 2023년에는 $43,579의 순입금을 기록했습니다[0][1].
 
유사한 산업군의 다른 기업들과 비교해볼 때, 영업활동으로 인한 현금흐름이 강력하게 증가한 점은 DXP Enterprises, Inc.의 운영 효율성 및 비용 관리가 향상되었음을 나타냅니다. 다른 MRO 제품 및 서비스 제공업체들과 비교했을 때, DXP의 현금흐름은 재무 건전성이 좋다는 평가를 받을 만합니다. 특히, 영업활동을 통해 생성된 현금이 높다는 점은 회사의 핵심 비즈니스가 안정적으로 운영되고 있음을 시사합니다. 반면 투자와 재무활동에서의 다양한 현금흐름 변동은 회사의 전략적 투자와 재무 구조 조정을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
 
 
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
 
DXP Enterprises, Inc.의 부채 관련 내역은 아래와 같습니다:
 
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
| 차입금 변동 || -3.3M || 101.4M || 118.1M
! 금액 (단위: 천 달러)
! 만기일
! 이자율
! 조건 및 세부사항
|-
|-
| Senior Secured Term Loan B
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || -38.5M || 44.3M || 43.6M
| $548,625
| 2030년 10월
| SOFR + 4.75% 또는 기준금리 + 3.75%
| 회사의 대부분의 전액 소유 자회사에 의해 보증, 분기별로 0.25%씩 상환, 만기 시 잔액 일시 상환 [0]
|-
|-
| ABL Revolver
| 현금 순변동 || -70.4M || -3.2M || 127.2M
| $0
| 2027년 7월
| SOFR + 1.25%~1.75%
| 자산담보 회전 신용한도, 사용되지 않은 부분에 대해 0.25%~0.375%의 수수료 [1]
|}
|}
위에서 볼 수 있듯이, DXP Enterprises, Inc.의 가장 큰 부채는 Senior Secured Term Loan B로, 2023년 12월 기준 약 $548.6 million의 잔액이 남아 있습니다. 이 대출은 SOFR(옵션 보유시 최저 1.00%)에 4.75%를 더한 비율 또는 기준금리에 3.75%을 더한 비율로 이자가 부과되며, 2030년 10월에 만기가 도래합니다. ABL Revolver는 2027년에 만기가 도래하며, 현재로서는 사용된 금액이 없습니다. 이 Revolver의 이자율은 SOFR에 1.25%에서 1.75%를 더한 비율로 결정됩니다.


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 10일 (목) 12:19 기준 최신판


회사 소개

DXP Enterprises, Inc. (DXPE)은 유지보수, 수리 및 운영 제품 및 장비를 다양한 종말 시장의 고객에게 유통하는 비즈니스를 주로 영위하고 있습니다. 회사는 철강, 롤링밀, 밸브, 펌프 및 모터와 같은 다양한 산업 장비 및 서비스를 제공하며, 이를 통해 제품 비용을 절감하고 공급망의 효율성을 향상시키고 전문 기술 지원을 제공하고 있습니다. DXPE는 Service Centers(SC), Innovative Pumping Solutions(IPS) 및 Supply Chain Services(SCS)로 구성된 세 가지 사업 부문을 운영하며, 이를 통해 제품 판매, 기술 지원, 물류 및 조달 관리 및 특정 고객의 조달 요구를 충족하는 통합 공급 프로그램을 제공합니다. 또한 고객의 공급 요구를 통합하기 위한 다양한 옵션을 제공하여 제품 라인과 범주에 대한 용어도처럼 통합 공급 계약의 필요성을 줄여주는 서비스를 제공합니다. 회사는 북미지역뿐만 아니라 더바이에 위치한 지점을 운영하며, 고객 중심의 유지보수, 수리 및 운영 솔루션 전문가가 되기 위해 노력하고 있습니다 .


주요 고객

DXP Enterprises, Inc. (DXPE)의 주요 고객군은 다양한 산업 분야에 걸쳐 있습니다. 첫째, 일반 산업 부문에서는 중공업과 제조업체들이 있으며, 이들은 주로 유지보수, 수리 및 조업(MRO) 제품과 서비스를 필요로 합니다. 이는 생산 라인의 중단을 최소화하고 운영 효율성을 높이기 위함입니다. 둘째, 석유 및 가스 산업에서는 석유 시추와 정제소가 주요 고객입니다. 이러한 고객들은 주로 펌프, 밸브 등의 특수 산업용 장비를 구입해 효율적인 운영을 도모하며, 지속적인 기술 지원과 부품 교체가 필요합니다. 셋째, 식음료 산업에서는 공장의 운영과 유지보수를 위해 다양한 MRO 제품들을 이용하며, 위생과 안전이 특히 중요한 고객들입니다. 넷째, 수처리 및 폐수처리 부문에서는 공공기관 및 민간 기업들이 있으며, 펌프와 같은 특수 장비와 관련 서비스가 필요합니다. 다섯째, 화학 산업에서는 화학 공정의 안전과 효율성을 위해 다양한 MRO 제품과 기술 지원이 요구됩니다. 이렇듯 DXPE의 고객들은 각기 다른 요구를 가지고 있으며, 제품의 고품질과 신속한 공급, 기술 지원 등을 이유로 DXPE의 제품과 서비스를 이용합니다 .


회사의 비용구조

DXP Enterprises, Inc. (DXPE)의 주요 비용 세그먼트를 아래 표에 정리합니다:

비용 세그먼트 설명 공급업체
자연 자원 기계 및 펌프 제조를 위한 철강과 금속 자원 Nucor, US Steel
특정 부품 펌프, 밸브, 모터 등 특수 산업용 부품 Grundfos, Flowserve
에너지 소비 공장 운영 및 제품 제조 과정에서 사용하는 전력과 연료 Exelon, Chevron
컴퓨팅 및 클라우드 사용 재고 관리 및 고객 주문 처리를 위한 IT 인프라 및 클라우드 서비스 Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure
운송 및 물류 제품 유통 및 고객에게 배송하기 위해 발생하는 비용 FedEx, UPS

이 외에도 DXPE는 유지보수 및 운영(MRO) 제품을 관리하기 위해 사용되는 다양한 공급망 서비스와 관련된 비용이 존재하며, 이와 관련된 공급업체는 주로 지역적인 물류 회사와 그 외 다양한 산업 공급 업체들입니다[0].


제품군

DXP Enterprises, Inc. (DXPE)의 주요 제품은 크게 세 가지 부문으로 나누어집니다. 각 부문의 제품들은 회사의 총 수익 창출에 크게 기여하고 있습니다.

주요 제품 및 수익 기여도

제품 부문 주요 제품 및 서비스 2023년 수익 (백만 달러) 전체 수익에서 비율
Service Centers (SC) MRO 제품(회전 장비, 베어링, 동력 전달, 호스, 유체 동력, 금속 가공, 패스너, 산업용품, 안전 제품 및 서비스) $1,145 68%
Innovative Pumping Solutions (IPS) 맞춤형 펌프 패키지, 펌프 재제조, 브랜드 프라이빗 레이블 펌프 $273 16%
Supply Chain Services (SCS) MRO 제품 및 공급망 관리 서비스 $260 16%

상세 설명:
  1. Service Centers (SC)
    • 제품 및 서비스: SC 부문은 회전 장비, 베어링, 동력 전달, 호스, 유체 동력, 금속 가공, 산업용품, 안전 제품 및 서비스를 포함한 다양한 MRO 제품과 서비스를 제공합니다. 157개의 서비스 센터와 4개의 유통 센터를 통해 당일 배송이 가능하며 고객의 비용 절감을 돕습니다[0][1].
  2. Innovative Pumping Solutions (IPS)
    • 제품 및 서비스: IPS 부문은 맞춤형 펌프 패키지, 펌프 재제조 및 브랜드 프라이빗 레이블 펌프를 제공하며, 물 및 폐수 처리 시장에도 솔루션을 제공합니다. 고객의 요구에 맞춘 설계, 엔지니어링, 프로젝트 관리 및 시스템 디자인 서비스를 제공합니다[2][1].
  3. Supply Chain Services (SCS)
    • 제품 및 서비스: SCS 부문은 다양한 MRO 제품뿐만 아니라 고객의 전체 또는 일부 공급망을 관리하는 서비스를 제공합니다. 여기에는 창고 및 재고 관리 서비스도 포함됩니다[2][1].

경쟁사 비교

경쟁사 비슷한 제품 및 서비스 회사명
Fastenal Company MRO 제품, 산업용품 및 서비스, 공급망 솔루션 Fastenal Company
W.W. Grainger MRO 제품, 금속 가공, 산업용품, 안전 제품 및 서비스 W.W. Grainger, Inc.
Applied Industrial Technologies 베어링, 기계동력 전달 제품, 유체동력 제품 및 산업용품 Applied Industrial Technologies

이와 같이 DXP Enterprises는 다양한 산업 부문에 걸쳐 종합적인 MRO 제품 및 서비스를 제공하며, 이를 통해 안정적인 수익 구조를 유지하고 있습니다. 또한, 경쟁사들과의 경쟁에서 기술력과 서비스의 차별성을 바탕으로 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다.


주요 리스크

DXP Enterprises, Inc.의 비즈니스에 대한 가능한 리스크 중 하나는 고객이 제품을 제조업체로부터 직접 구매할 경우 매출과 수익이 크게 감소할 수 있는 점이 있습니다. 일반적으로 MRO 제품은 유통업체를 통해 구매되어 왔으며, 고객이 제품을 직접 제조업체로부터 구매하거나 제조업체가 노력을 기울여 최종 사용자에 직접 판매하려고 할 경우 매출과 수익이 크게 감소할 수 있습니다. 또한, 고객 및 제품 조합의 변화나 판매 제품의 비용이 불리하게 변동할 경우 순이익 마진 백분율이 흔들리거나 감소할 수 있으며, 역사적인 순이익 마진을 유지할 수 없을 수도 있습니다. 이러한 변화는 지리적 확장, 현재 지리적 시장에서의 일일 판매 활동, 새로운 고객 대상을 대상으로 한 대상적인 판매 활동으로 인해 고객 조합 변화가 발생한 것입니다. 제품 조합의 변화는 기존 고객들 및 소식을 전달받은 기존 및 잠재적인 고객들로부터 우리 회사에게 요청된 것에 따라 발생하였습니다. 과거의 순이익 마진을 유지할 수 있는 보장은 없습니다. 또한, 공급업체가 가격을 인상할 경우 이를 고객에게 넘기지 못할 수도 있습니다[0].


뉴스

재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 1.1B 1.5B 1.7B
매출원가 785.4M 1.1B 1.2B
매출총이익 328.5M 422.0M 505.3M
영업비용 288.6M 324.3M 366.6M
영업이익 39.9M 97.8M 138.7M
영업외수익 20.7M 31.9M 51.8M
세전 순이익 19.2M 65.9M 86.9M
법인세 비용 3.4M 17.8M 18.1M
당기순이익 16.5M 48.2M 68.8M

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대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 49.0M 46.0M 173.1M
매출채권, 순액 218.1M 320.9M 311.2M
재고자산 100.9M 101.4M 103.8M
유동자산 총계 404.6M 516.1M 648.6M
유형자산, 순액 109.1M 103.4M 110.3M
비유동자산 총계 489.7M 521.2M 528.9M
자산 총계 894.2M 1.0B 1.2B
매입채무 77.8M 92.8M 96.5M
단기차입금 21.5M 22.5M 20.9M
유동부채 총계 181.1M 212.9M 224.2M
장기차입금 355.3M 449.4M 555.0M
비유동부채 총계 366.4M 459.0M 572.4M
부채 총계 547.5M 671.9M 796.6M
자본금 및 추가 납입 자본 207.0M 214.3M 216.8M
이익잉여금 202.5M 250.5M 319.3M
자본 총계 346.7M 365.4M 380.9M
부채 및 자본 총계 894.2M 1.0B 1.2B


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 15.8M 48.1M 68.8M
감가상각비 및 무형자산상각비 27.1M 28.5M 30.1M
비현금 운전자본 변동 -15.6M -70.2M 8.4M
영업활동으로 인한 현금흐름 37.1M 5.9M 106.2M
유형자산 취득 -6.0M -4.9M -12.3M
투자활동으로 인한 현금흐름 -69.0M -53.4M -22.6M
배당금 지급 -90.0k -90.0k -90.0k
차입금 변동 -3.3M 101.4M 118.1M
재무활동으로 인한 현금흐름 -38.5M 44.3M 43.6M
현금 순변동 -70.4M -3.2M 127.2M

주가 영향 미치는 요인들

DXP Enterprises, Inc.의 주가 변동의 원인은 여러 가지 요인들이 복합적으로 작용할 수 있습니다. 첫째, 거시경제 상황 변화가 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 글로벌 경제가 호황을 맞아 기업 투자가 증가하면 DXPE의 제품 수요가 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 경제 불황으로 인해 기업들이 비용 절감을 위해 설비투자를 줄이면 DXPE의 매출이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 둘째, 미-중 무역전쟁과 같은 국가 간 갈등도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 이러한 갈등으로 인해 생산 비용이 증가하거나 공급망이 혼란을 겪으면 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[1]. 셋째, 경쟁사의 부상도 중요한 요인입니다. 만약 DXPE의 경쟁사가 혁신적인 기술을 도입하여 시장 점유율을 빠르게 늘린다면, DXPE의 경쟁력이 약화되어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[2]. 넷째, 시장 트렌드 변화 역시 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 친환경 기술에 대한 수요가 증가하면, 이러한 기술을 제공하지 못하는 기업들은 시장에서 도태될 위험이 있어 주가에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 반면, DXPE가 이러한 트렌드를 신속히 반영하여 새로운 제품과 서비스를 출시한다면 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 환율 변동 역시 중요한 요인입니다. 해외에서의 매출 비중이 높은 DXPE의 경우, 환율이 불리하게 변동하면 매출이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[3][4].


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

DXP Enterprises, Inc.의 미래는 다양한 요인에 의해 좌우될 수 있다. 성장의 요인으로는 첫째, 산업 장비 및 유지보수 서비스에 대한 지속적인 수요 증가가 있다. 기업들이 설비의 효율성을 지속적으로 개선하고자 하므로, DXPE의 제품과 서비스에 대한 수요가 증가할 가능성이 크다. 둘째, 기술 혁신과 디지털화 과정에서 DXPE가 최신 기술을 도입하고 이를 통해 고객에게 효율적이고 스마트한 솔루션을 제공한다면 경쟁력을 강화할 수 있다. 셋째, 글로벌 확장 전략을 통해 새로운 시장에 진출하고 더 많은 고객을 유치하면 매출이 증가할 것이다. 반면, 성장이 정체되거나 감소하는 이유로는 첫째, 글로벌 경제의 둔화가 꼽힌다. 경제 불황으로 인해 기업들이 비용 절감에 나서면 DXPE의 제품과 서비스 수요가 감소할 수 있다. 둘째, 경쟁사의 대두와 기술 발전에 따른 시장 점유율 감소도 위험 요소 중 하나다. 경쟁사들이 더 우수한 제품과 서비스를 제공하면 고객들이 이동할 수 있다. 셋째, 무역 규제나 정치적 불안정으로 인해 주요 부품의 공급망에 차질이 생기면 회사 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 환경 규제가 강화되면 기존 제품의 생산과 판매에 어려움이 있을 수 있으며, 이에 따른 비용 증가가 수익성을 악화시킬 수 있다.