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APA 코퍼레이션 (APA Corporation, APA): 두 판 사이의 차이

(APA는 독립적인 에너지 회사로, 천연 가스, 원유 및 NGL(Natural Gas Liquids)를 탐사하고 생산하는 계열회사를 소유하며 미국, 이집트 및 영국 북해에서 원유 및 가스 사업을 운영합니다. 회사는 Permin Basin, Eagle Ford shale, Austin Chalk 등의 지역에서 광산지와 고소득의 기회를 포함한 기후 자산 포트폴리오를 유지하고 있습니다. 또한 Suriname에서의 탐사 및 평가 활동, 우루과이 및 다른 국제적 위치에 대한 관심이 있습니다. APA는 에너지가 글로벌 발전의 기반이라고 믿으며, 신뢰할 수 있고 가격이 합리한 에너지에 대한 성장하는 글로벌 수요를 충족하며 모든 이해관계자들에게 가치를 창출하고자 합니다. 회사는 장기 목표에 대한 약속을 지켜나가고 있으며, 자본 수익을 높이고 지급 가능한 현금 흐름을 생성하기 위해 부채 감소, 자사주 매입 및 기타 자본 환원에 대한 투자를 강화하고 있습니다. 또한 기름 가격 환경과는 관계없이 비...)
(APA는 독립적인 에너지 회사로, 천연 가스, 원유 및 NGL(Natural Gas Liquids)를 탐사하고 생산하는 계열회사를 소유하며 미국, 이집트 및 영국 북해에서 원유 및 가스 사업을 운영합니다. 회사는 Permin Basin, Eagle Ford shale, Austin Chalk 등의 지역에서 광산지와 고소득의 기회를 포함한 기후 자산 포트폴리오를 유지하고 있습니다. 또한 Suriname에서의 탐사 및 평가 활동, 우루과이 및 다른 국제적 위치에 대한 관심이 있습니다. APA는 에너지가 글로벌 발전의 기반이라고 믿으며, 신뢰할 수 있고 가격이 합리한 에너지에 대한 성장하는 글로벌 수요를 충족하며 모든 이해관계자들에게 가치를 창출하고자 합니다. 회사는 장기 목표에 대한 약속을 지켜나가고 있으며, 자본 수익을 높이고 지급 가능한 현금 흐름을 생성하기 위해 부채 감소, 자사주 매입 및 기타 자본 환원에 대한 투자를 강화하고 있습니다. 또한 기름 가격 환경과는 관계없이 비...)
 
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=='''재무'''==
=='''재무'''==


APA의 2023년 재무 상태를 분석한 결과, 회사는 총 순이익에서 약 29억 달러를 기록했으며 주당 희석 이익은 9.25달러였습니다. 이는 2022년 순이익 37억 달러, 주당 희석 이익 11.02달러와 비교해 감소한 수치입니다. 이러한 수익 감소는 주로 2023년 원자재 가격 하락과 이에 따른 매출 감소에 기인합니다. 그러나 미국 세금 평가 유보금 해제 덕분에 약 17억 달러의 비현금 이연 소득세 이익이 발생해 일부 상쇄되었습니다. 영업 활동에서 발생한 현금 흐름은 31억 달러로, 이는 2022년 대비 18억 달러 감소했습니다. 이러한 감소는 주로 원자재 가격 하락과 운영 자산 및 부채의 타이밍 때문입니다. 2023년 동안 APA는 자사주 870만 주를 3억 2900만 달러에 재매입하고 3억 800만 달러의 배당금을 지급했으며, 이는 주주환원 정책의 일환으로 이루어졌습니다. 주요 운영 하이라이트로는 미국 내 일일 생산량의 2% 증가와 중앙 및 서부 텍사스 분지(Permian Basin)에서의 활발한 시추 활동 등이 포함됩니다. 국제적으로는 이집트에서 91개의 신규 생산 유정을 시추했으나, 일부 자산 매각 및 세금, 운영 비용 절감으로 영업 비용은 다소 감소했습니다. 종합적으로 정리하면, APA는 2023년에 실적 악화에도 불구하고 운영 효율화를 통해 부분적으로 위험을 상쇄했고, 적극적인 주주환원 정책을 지속적으로 실행했습니다[0][1][2].
=== 대차대조표 ===
<span id="apa의-2023년-대차대조표"></span>
=== APA의 2023년 대차대조표 ===


===손익계산서===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년 (단위: 백만 달러)
|-
|-
| 현금 및 현금성 자산
| 매출액 || 8.0B || 11.1B || 8.3B
| 87
|-
|-
| 총 부채
| 매출원가 || 4.4B || 4.8B || 4.1B
| 5,188
|-
|-
| 총 자본
| 매출총이익 || 3.5B || 6.3B || 4.2B
| 3,691
|-
|-
| 신디케이트 크레디트 시설의 이용 가능 한도
| 영업비용 || 620.0M || 1.0B || 851.0M
| 2,894
|-
| 영업이익 || 2.9B || 5.2B || 3.4B
|-
| 영업외수익 || 1.0B || -504.0M || 493.0M
|-
| 세전 순이익 || 1.9B || 5.7B || 2.9B
|-
| 법인세 비용 || 578.0M || 1.7B || -324.0M
|-
| 당기순이익 || 1.1B || 3.6B || 2.9B
|}
|}


APA의 대차대조표를 분석해보면 몇 가지 주목할 만한 점이 있습니다. 첫째로, APA는 현금 및 현금성 자산을 87백만 달러로 유지하며, 이는 회사가 단기 유동성 필요에 대응할 수 있는 수준이지만 상대적으로 낮은 편입니다. 둘째, 총 부채는 5,188백만 달러로, 상당한 부채 부담을 가지고 있습니다. 이는 에너지 및 자원 탐사와 같은 고비용의 자본 집약적 사업 특성을 반영하고 있습니다. 셋째, 총 자본은 3,691백만 달러로, 이는 자본 구조가 당분간 안정적으로 유지될 수 있음을 의미합니다. 이와 같은 자본 배치는 적극적인 탐사와 개발 활동을 지원하며, 특히 Permian Basin과 같은 고수익 지역에서의 활발한 시추 활동을 반영합니다. 마지막으로, 신디케이트 크레디트 시설의 2,894백만 달러의 이용 가능 한도는 회사가 추가적인 자본 조달 및 유동성 확보를 위한 충분한 여력을 가지고 있음을 시사합니다. 이러한 수치는 APA가 고비용의 자본 집약적인 사업 모델을 운영하는 데 있어 필요하며 적절한 자산 분배를 반영하고 있습니다 .
[[File:APA-income-statement.png|800px]]
 
 
=== 손익계산서 ===


업데이트를 통해 추가될 예정입니다.




=== 현금흐름표 ===


<span id="현금-흐름-표"></span>
=== 현금 흐름 표 ===


===대차대조표===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년 (백만 달러)
! 2022년 (백만 달러)
! 2021년 (백만 달러)
|-
|-
| '''현금 및 현금 등가물의 출처'''
| 현금 및 현금성 자산 || 302.0M || 245.0M || 87.0M
|
|
|
|-
|-
| 영업활동 현금 흐름
| 매출채권, 순액 || 1.4B || 1.5B || 1.6B
| 3,129
| 4,943
| 3,496
|-
|-
| 회전 신용 시설로부터의 수익
| 재고자산 || 473.0M || 427.0M || 453.0M
| -
| 24
| 392
|-
|-
| 자산 매각 수익
| 유동자산 총계 || 2.4B || 2.7B || 2.5B
| 29
| 778
| 256
|-
|-
| Kinetik 주식 매각 수익
| 유형자산, 순액 || 8.3B || 9.0B || 10.0B
| 228
| 224
| -
|-
|-
| '''현금 및 현금 등가물 합계'''
| 비유동자산 총계 || 10.9B || 10.4B || 12.8B
| 3,386
| 5,969
| 4,144
|-
|-
| '''현금 및 현금 등가물의 사용'''
| 자산 총계 || 13.3B || 13.1B || 15.2B
|
|
|
|-
|-
| 석유 및 가스 자산 투자
| 매입채무 || 731.0M || 771.0M || 658.0M
| 2,313
| 1,770
| 1,101
|-
|-
| 델라웨어 분지 자산 인수
| 단기차입금 || 314.0M || 169.0M || 118.0M
| 24
| 591
| -
|-
|-
| 임차 및 자산 인수
| 유동부채 총계 || 2.1B || 2.9B || 2.4B
| 20
| 37
| 9
|-
|-
| 회전 신용 시설 상환
| 장기차입금 || 7.3B || 5.5B || 5.2B
| 194
| -
| -
|-
|-
| Apache 고정 금리 채무 상환
| 비유동부채 총계 || 11.9B || 8.9B || 9.1B
| 65
| 1,493
| 1,795
|-
|-
| 주주 배당금 지급
| 부채 총계 || 14.0B || 11.8B || 11.6B
| 308
| 207
| 52
|-
|-
| 이집트 비지배지분 배당금 지급
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 11.9B || 11.7B || 11.4B
| 238
| 362
| 279
|-
|-
| 자사주 매입 활동
| 이익잉여금 || -9.5B || -5.8B || -3.0B
| 329
| 1,423
| 847
|-
|-
| Altus 현금 및 현금 등가물 제외
| 자본 총계 || -717.0M || 1.3B || 3.7B
| -
| 143
| -
|-
|-
| 기타, 순
| 부채 및 자본 총계 || 13.3B || 13.1B || 15.2B
| 53
| -
| 21
|-
| '''현금 및 현금 등가물 합계'''
| 3,544
| 6,026
| 4,104
|-
| '''현금 및 현금 등가물의 증감'''
| -158
| -57
| 40
|}
|}


<span id="현금-흐름-평가"></span>
=== 현금 흐름 평가 ===


APA의 2023년 현금 흐름은 전년도 대비 감소하여 영업활동을 통해 31억 달러를 창출했습니다. 이는 주로 상품 가격 하락과 이에 따른 수익 감소에 기인하며, 2022년의 49.4억 달러보다 약 18억 달러 적었습니다. 비교해 보면 같은 에너지 분야의 주요 기업들과 유사한 경향을 보이지만, APA는 자산 매각과 신용 시설 이용 등을 통해 자본을 조달하고 있습니다. 또한, 석유 및 가스 자산에 대한 지속적인 투자를 통해 장기적인 생산력을 유지하고자 하는 노력도 도드라집니다. 배당금 지급 및 자사주 매입 활동 등의 항목에서 상당한 현금 사용이 발생하고 있으며, 이는 주주 가치를 증대하려는 회사의 전략을 나타냅니다. 이러한 맥락에서 APA는 다양한 자본 조달 방식을 통해 현금 유동성을 유지하며, 업계 내 다른 기업들과 유사한 재정 관리를 보여줍니다[0][1][2][3][4].
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
<span id="apa의-부채-관련-정보"></span>
=== APA의 부채 관련 정보 ===


===현금흐름표===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 금액 (백만 달러)
! 이자율 및 조건
|-
| 총 부채
| 5,188
|
|-
|-
| APA 및 Apache의 총 부채
| 당기순이익 || 1.3B || 4.1B || 3.2B
| 5,453
|
|-
|-
| USD 신용 계약
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 1.4B || 1.2B || 1.5B
| 372
| 선택 가능한 두 가지 연간 이자율 옵션: 대체 기준 금리 + 0.10% ~ 0.675%의 마진 또는 조정된 SOFR 금리 + 1.10% ~ 1.675%의 마진
|-
|-
| GBP 신용 계약
| 비현금 운전자본 변동 || 37.0M || 121.0M || -417.0M
| £348
| 조정된 영국 은행의 Sterling Overnight Index Average + 적용 마진. 추가로 총 약정에 대해 분기별 시설 수수료 적용
|-
|-
| 상업 어음 프로그램 (CP Notes)
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 3.5B || 4.9B || 3.1B
| 최대 1,800
| 만기 기간 397일 이하, 발행 시 할인 발행 또는 액면 발행, 이자율은 발행 시 결정
|-
|-
| Committed Delayed-Draw Term Loans
| 유형자산 취득 || -1.1B || -2.4B || -2.4B
| 2,000
| 3년 만기 1,500백만 달러 및 364일 만기 500백만 달러. 대출 금액은 Callon Petroleum Company의 부채 재융자에 사용 예정
|-
|-
| Callon의 6.375% 선순위 채권
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -833.0M || -1.5B || -2.1B
| 불명
| 2026년 만기
|-
|-
| Callon의 8.00% 선순위 채권
| 배당금 지급 || -52.0M || -207.0M || -308.0M
| 불명
| 2028년 만기
|-
|-
| Callon의 7.500% 선순위 채권
| 차입금 변동 || -1.4B || -1.5B || -65.0M
| 불명
| 2030년 만기
|-
|-
| Apache의 2.625% 채권 상환
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || -2.6B || -3.5B || -1.1B
| 123
| 2023년 만기, 상환 시 주식 발행을 통한 자금 조달
|-
|-
| Apache의 3.25% 선순위 채권 상환
| 현금 순변동 || 40.0M || -57.0M || -158.0M
| 213
| 2022년 만기, 상환 시 주식 발행을 통한 자금 조달
|}
|}
APA는 2023년 12월 31일 기준으로 51.88억 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이는 주로 Apache의 채권 및 차입금으로 구성되어 있습니다. 회사는 여러 신용 계약을 통해 유동성을 유지하고 있으며, 이자율 옵션 선택권과 함께 다양한 대출 조건을 제공받고 있습니다. 특히 USD 및 GBP 신용 계약은 각각 대체 기준 금리와 조정된 SOFR 금리 또는 Sterling Overnight Index Average에 적용 마진이 더해진 이자율을 적용받고 있습니다. 또한 상업 어음 프로그램을 통해 최대 18억 달러까지 단기 무담보 약속 어음을 발행할 수 있으며, 이는 일반 기업 목적 자금으로 사용할 계획입니다. 이에 더해, APA는 Callon Petroleum Company의 부채 재융자를 위해 20억 달러 규모의 싱디케이트 단기 대출 계약을 체결하여 추가적인 자금 조달을 계획하고 있습니다. [0][1][2][3][4].


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 10일 (목) 09:10 기준 최신판


회사 소개

APA는 독립적인 에너지 회사로, 천연 가스, 원유 및 NGL(Natural Gas Liquids)를 탐사하고 생산하는 계열회사를 소유하며 미국, 이집트 및 영국 북해에서 원유 및 가스 사업을 운영합니다. 회사는 Permin Basin, Eagle Ford shale, Austin Chalk 등의 지역에서 광산지와 고소득의 기회를 포함한 기후 자산 포트폴리오를 유지하고 있습니다. 또한 Suriname에서의 탐사 및 평가 활동, 우루과이 및 다른 국제적 위치에 대한 관심이 있습니다. APA는 에너지가 글로벌 발전의 기반이라고 믿으며, 신뢰할 수 있고 가격이 합리한 에너지에 대한 성장하는 글로벌 수요를 충족하며 모든 이해관계자들에게 가치를 창출하고자 합니다. 회사는 장기 목표에 대한 약속을 지켜나가고 있으며, 자본 수익을 높이고 지급 가능한 현금 흐름을 생성하기 위해 부채 감소, 자사주 매입 및 기타 자본 환원에 대한 투자를 강화하고 있습니다. 또한 기름 가격 환경과는 관계없이 비용 구조를 책임지고 있습니다.[0].


주요 고객

APA의 고객은 주로 에너지와 관련된 다양한 분야에서 활동하는 기업들입니다. APA는 미국, 이집트, 영국 북해에서 천연가스, 원유, NGL을 탐사하고 생산하며, 이러한 에너지 자원을 다양한 고객에게 판매합니다. 주요 고객 세그먼트는 로컬 배급 회사, 유틸리티 회사, 중간유통 회사, 최종 사용자, 마케터 및 통합 주요 석유 회사입니다. 이들은 전력 생산, 산업 연료, 난방 연료, 그리고 원자재로서 석유와 가스를 필요로 합니다. 주요 석유 회사와 마케터들은 APA의 원유 생산을 구매하여 정제하거나 다른 제품으로 가공하며, 유틸리티 회사와 로컬 배급 회사들은 천연가스를 구매하여 가정용 난방이나 전력 생산에 사용합니다. 이들은 APA의 제품을 안정적인 에너지 공급원으로 평가하며, 원유 및 천연가스 가격의 시장 변동에도 불구하고 일관된 품질과 공급을 기대합니다. APA는 또한 다양한 가격 지수에 기반한 계약을 통해, 고객들에게 경쟁력 있는 가격과 맞춤형 판매 조건을 제공합니다[0].


회사의 비용구조

비용 항목 설명 관련 회사 및 제공자
임대 운영 비용 (LOE) 임대 운영 비용은 직접 운영 비용, 수리 및 유지 관리, 작업 재개 비용 등을 포함하며, 원유와 천연가스 생산에 영향을 미칩니다. -
구매 원유 및 가스 비용 구매한 원유와 가스의 비용은 주로 국내 가스 구매와 연관되며, 이를 통해 회사는 천연가스의 공급 의무를 이행합니다. -
탐사 비용 탐사 비용에는 미검증 임대 비용 손상, 탐사 건조공 비용, 지질 및 지구 물리적 비용, 미검증 임대 자산 유지 비용 등을 포함합니다. -
일반 및 관리 (G&A) 비용 주식 보상 비용 감소 및 회사 주가 하락, 성과 및 재무 목표 달성률 감소로 인해 일반 및 관리 비용이 감소했습니다. -
거래, 재조직 및 분리 (TRS) 비용 BCP 사업 결합과 관련된 비용이 포함되며, 2022년에 비해 거래 비용이 감소했습니다. -
감가상각, 소모, 상각 (DD&A) 원유 및 가스 자산에 대한 감가상각 비용은 자본 투자 활동 증가 및 일반 비용 인플레이션으로 인해 증가했습니다. -
집합, 처리 및 송전 (GPT) 비용 회사의 상류 천연가스 생산에 대한 집합 및 송전 서비스에 대한 제3자 운송 비용이 포함되며, BCP 사업 결합 후 Kinetik이 서비스를 제공하고 있습니다. Kinetik[0]

APA의 주요 비용 항목은 임대 운영 비용(LOE), 구매 원유 및 가스 비용, 탐사 비용, 일반 및 관리(G&A) 비용, 거래, 재조직 및 분리(TRS) 비용, 감가상각, 소모, 상각(DD&A) 비용, 집합, 처리 및 송전(GPT) 비용으로 나뉩니다[0][2][3][4][5].


제품군

APA의 주요 제품 및 매출 기여도

APA의 주요 제품: 1. 원유 (Crude Oil) - 설명: 원유는 다양한 가공 단계를 거쳐 휘발유, 디젤, 항공유 등의 제품으로 전환됩니다. APA는 미국, 이집트, 영국 북해에서 원유를 생산합니다. - 매출 기여도: - 2023년: $5,997 백만 (전체 매출의 100%) - 지역별 매출 비율: - 미국: $2,241 백만 (37%) - 이집트: $2,683 백만 (45%) - 북해: $1,073 백만 (18%)[0]

  1. 천연가스 (Natural Gas)
    • 설명: 천연가스는 난방, 전력 생산, 산업용 원료 등 다양한 용도로 사용됩니다. APA는 미국, 이집트, 북해에서 천연가스를 생산합니다.
    • 매출 기여도:
      • 2023년: $880 백만 (전체 매출의 100%)
      • 지역별 매출 비율:
        • 미국: $297 백만 (34%)
        • 이집트: $346 백만 (39%)
        • 북해: $237 백만 (27%)[0]
  2. 천연가스 액체 (NGL, Natural Gas Liquids)
    • 설명: NGL은 에탄, 프로판, 부탄 등 다양한 구성 요소로 이루어져 있으며, 화학 산업의 원료나 가정용 연료로 사용됩니다. APA는 주로 미국에서 NGL을 생산합니다.
    • 매출 기여도:
      • 2023년: $508 백만 (전체 매출의 100%)
      • 지역별 매출 비율:
        • 미국: $480 백만 (94%)
        • 이집트: 없음
        • 북해: $28 백만 (6%)[0]

주요 경쟁사 | 회사명 | 주요 제품 | 경쟁 지역 | |—————–|————————-|————————–| | ExxonMobil | 원유, 천연가스, NGL | 미국, 중동, 글로벌 | | Chevron | 원유, 천연가스, NGL | 미국, 중동, 아프리카, 아시아 | | BP | 원유, 천연가스, NGL | 북해, 중동, 글로벌 | | Shell | 원유, 천연가스, NGL | 북해, 아프리카, 중동, 글로벌 | | TotalEnergies | 원유, 천연가스, NGL | 아프리카, 중동, 북해 |

이 표는 APA의 주요 제품 범위와 각 제품이 회사 매출에 기여하는 비율을 보여줍니다. 또한, APA와 유사한 제품을 생산하는 주요 경쟁사를 포함하고 있습니다.

추가적인 설명 - APA는 다양한 석유와 가스 자산을 보유하고 있으며, 각 지역에서의 생산 및 매출 비율도 다릅니다. - 원유는 APA의 가장 큰 매출 기여 제품이며, 특히 이집트에서 가장 많은 매출을 올리고 있습니다. - 천연가스와 NGL의 경우 미국에서의 비중이 높습니다[3][4][5].


주요 리스크

  1. APA는 석유 및 천연가스 생산 및 운송에 따른 위험 요인에 노출되어 있습니다. 원유, 천연 가스 및 NGL(Natural Gas Liquids) 운송 및 생산 과정에서 발생할 수 있는 화재, 폭발, 관로 파열 및 누출, 기상 조건의 악화, 장비 고장, 잃어버림 등의 위험과 안전 사고로 인한 재산 피해, 환경 오염 문제, 소송으로 인한 손해에 대한 책임을 안게 될 수 있습니다. 이러한 사건들은 생산 중단, 손실 장비 관리의 부적합, 상하수도 오염 등을 초래할 수 있으며, 현금 흐름 및 연간 실적에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 날씨 및 기후는 수익과 생산에 중대한 악영향을 미칠 수 있습니다. 석유 및 천연가스 수요는 크게 날씨와 기후에 의존하며, 미국만 아니라 해외 사업도 영향을 받습니다. 또한, 회사의 보험 정책이 모든 위험을 커버하지 못할 경우 재무적인 위험 소지가 있습니다. 또한 사이버 공격이나 글로벌 대유행 등의 요소로 인해 운영에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 위험들은 회사의 영업 활동과 재무 상태에 영향을 줄 수 있으며, 금융안정성을 저해할 수 있습니다[0].
  2. APA의 경영 및 데이터 노출 위험
    • 금융 손실 위험: 마련한 자금 부족으로 보유된 비축 및 생산물의 대체 능력이 감소할 경우 회사의 비즈니스에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
    • 시장 용량 제약: 최대 매출을 받을 수 있는 출하량 및 시장 가격을 확보하기 위한 제약, 교통 방해 등으로 매출이 저하될 수 있습니다.
    • 생산 중지 위험: 날씨 조건, 사고, 파이프라인 손실 등의 이유로 생산 중단이 발생할 경우 현금 흐름이 일시적으로 부정적으로 영향을 받을 수 있습니다.
    • 정크웰 감가상각 위험: 기름과 가스를 탐사하는 활동은 상업적으로 생산적인 기름이나 가스의 접촉이 없거나 투자금 회수가 불가능할 수 있습니다.
    • 가격 리스크 관리 활동에 따른 부담: 가격 하락으로부터 보호하기 위해 가격 리스크 관리를 하는 것이 크게 이득을 저해할 수 있습니다[1][2].


뉴스

재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 8.0B 11.1B 8.3B
매출원가 4.4B 4.8B 4.1B
매출총이익 3.5B 6.3B 4.2B
영업비용 620.0M 1.0B 851.0M
영업이익 2.9B 5.2B 3.4B
영업외수익 1.0B -504.0M 493.0M
세전 순이익 1.9B 5.7B 2.9B
법인세 비용 578.0M 1.7B -324.0M
당기순이익 1.1B 3.6B 2.9B

APA-income-statement.png



대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 302.0M 245.0M 87.0M
매출채권, 순액 1.4B 1.5B 1.6B
재고자산 473.0M 427.0M 453.0M
유동자산 총계 2.4B 2.7B 2.5B
유형자산, 순액 8.3B 9.0B 10.0B
비유동자산 총계 10.9B 10.4B 12.8B
자산 총계 13.3B 13.1B 15.2B
매입채무 731.0M 771.0M 658.0M
단기차입금 314.0M 169.0M 118.0M
유동부채 총계 2.1B 2.9B 2.4B
장기차입금 7.3B 5.5B 5.2B
비유동부채 총계 11.9B 8.9B 9.1B
부채 총계 14.0B 11.8B 11.6B
자본금 및 추가 납입 자본 11.9B 11.7B 11.4B
이익잉여금 -9.5B -5.8B -3.0B
자본 총계 -717.0M 1.3B 3.7B
부채 및 자본 총계 13.3B 13.1B 15.2B


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 1.3B 4.1B 3.2B
감가상각비 및 무형자산상각비 1.4B 1.2B 1.5B
비현금 운전자본 변동 37.0M 121.0M -417.0M
영업활동으로 인한 현금흐름 3.5B 4.9B 3.1B
유형자산 취득 -1.1B -2.4B -2.4B
투자활동으로 인한 현금흐름 -833.0M -1.5B -2.1B
배당금 지급 -52.0M -207.0M -308.0M
차입금 변동 -1.4B -1.5B -65.0M
재무활동으로 인한 현금흐름 -2.6B -3.5B -1.1B
현금 순변동 40.0M -57.0M -158.0M

주가 영향 미치는 요인들

APA의 주식 가격 변동의 가능한 원인으로는 여러 가지 요인이 있습니다. 첫째, 원유 및 천연가스 가격의 변동성이 주된 요인입니다. 예를 들어, 석유 가격이 급격히 상승한다면 APA의 수익성이 높아져 주식 가격이 상승할 가능성이 큽니다. 반면, 석유 가격이 급락할 경우, 수익성이 감소하여 주식 가격이 하락할 수 있습니다[0][1]. 둘째, 환율 변동도 중요한 요인입니다. 미국 달러가 약세를 보인다면 APA의 해외 수익이 증가해 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 달러 강세는 해외 수익을 감소시켜 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[1]. 셋째, 국제 관계와 정치적 불안정성 역시 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 미국과 중국 사이의 무역 전쟁이 심화된다면 글로벌 경제 불확실성이 증가해 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 이에 반해 중동 지역의 정치적 긴장이 완화된다면 에너지 공급 안정성이 높아져 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 넷째, 경쟁사의 부상도 중요한 요소입니다. 새로운 대규모 에너지 기업이 출현하거나 기존 경쟁사가 혁신적인 기술을 도입할 경우, APA는 시장 점유율을 빼앗길 위험이 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 마지막으로, 시장 및 트렌드 변화도 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 재생 가능 에너지에 대한 수요가 급증하고 정부가 이를 장려하는 정책을 발표한다면, 전통적인 화석연료 기업인 APA에는 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 이러한 다양한 시나리오들을 종합적으로 고려할 때, APA의 주식 가격은 복합적인 요인들에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

APA의 미래는 다양한 요인에 의해 결정될 수 있다. 첫째, 글로벌 원유 및 천연가스 시장의 수요와 공급 변화가 APA의 사업 성장을 좌우할 수 있다. 예를 들어, 에너지 수요가 증가하면 APA의 생산과 수익성이 증가할 가능성이 크며, 이는 주주들에게 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 둘째, 지속 가능한 에너지와 환경 문제에 대한 글로벌 정책 변화도 큰 영향을 미칠 수 있다. 정부가 재생 가능 에너지로의 전환을 강제한다면, APA는 이에 적응하기 위해 상당한 투자를 필요로 하겠지만, 적절한 기술을 채택하면 새로운 기회를 창출할 수도 있다. 셋째, APA의 탐사 및 개발 활동이 중요한데, 예를 들어 현재 진행 중인 Suriname 및 우루과이에서의 탐사 활동이 성공적으로 진행된다면, 이는 회사의 장기적인 성장 가능성을 높일 것이다[0][1][2][3]. 반면, 탐사 활동이 실패하거나 비용 초과가 발생하면 재정적 부담이 가중될 수 있다. 넷째, 글로벌 경제 상황과 금융 시장의 변동성도 변수로 작용할 수 있다. 예를 들어, 금리 상승 및 인플레이션은 운영 비용을 증가시킬 수 있으며, 이는 APA의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 다섯째, 기술 혁신 및 운영 효율성 개선도 중요하다. 최신 기술을 도입하여 생산 효율성을 높이거나 비용을 절감하면 경쟁력을 강화할 수 있다. 그러나 기술 실패나 오류가 발생하면 막대한 손실을 초래할 수 있다. 여섯째, 기업 인수 및 합병(M&A) 활동은 포트폴리오를 다변화하고 자원을 최적화하는 데 중요한 역할을 할 수 있다. 예를 들어, Callon Petroleum Company와의 합병은 APA의 자산을 확장하고 새로운 탐사 기회를 제공할 것이다[1][3]. 다만, 합병 과정에서 발생할 수 있는 법적, 규제적 장애물과 통합 비용도 주의해야 할 점이다.