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(2024-08-29) 글로벌 전기 잠수 펌프 시장은 2023년 131억 달러에서 2033년 299억 달러로 성장할 것으로 | (2024-08-29) 글로벌 전기 잠수 펌프 시장은 산업 전반에 걸친 가스, 석유 및 수처리 수요 증가로 인해 2023년 131억 달러에서 2033년 299억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 물 및 폐수 부문과 보어웰 응용 분야가 시장을 주도할 것으로 보입니다.[https://www.globenewswire.com/news-release/2024/08/29/2938182/0/en/Global-Electric-Submersible-Pumps-Market-Size-To-Worth-USD-29-9-Billion-By-2033-CAGR-of-8-60.html link] | ||
2024년 8월 31일 (토) 15:48 판
회사 소개
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주요 고객
WFRD의 주요 고객은 대부분 석유 및 가스 산업에 종사하는 기업들이며, 이들은 주로 원유와 천연가스 탐사 및 생산을 하는 회사를 포함합니다. 고객 세그먼트는 크게 몇 가지로 분류될 수 있는데, 첫째로 탐사 및 생산(E&P) 회사들이 있는데 이들은 새로운 유전과 가스전을 발굴하고 개발하는 목적을 가지고 있습니다. 이 들 E&P 회사들은 WFRD의 최첨단 드릴링 기술과 솔루션을 활용해 원유와 가스의 생산 효율성을 극대화하고 비용을 절감하려 합니다. 둘째로 서비스 및 장비 공급 업체들로, 이들은 기존 유정의 유지 보수와 상업적 운영을 위해 WFRD의 기술적 지원과 제품을 사용합니다. 셋째로 통합 에너지 기업들이 있으며, 이들은 생산에서부터 정제, 판매까지 모든 단계를 관리하는 대형 기업들로 WFRD의 포괄적인 서비스와 디지털 솔루션을 통해 운영 효율성을 높이고자 합니다. 이러한 고객들이 WFRD의 제품과 서비스를 사용하는 주된 이유는 혁신적인 기술력과 종합적 솔루션 덕분에 생산성과 비용 효율성이 크게 향상되기 때문입니다[0][1].
회사의 비용구조
WFRD의 주요 비용 요소는 제품 및 서비스 비용, 판매, 일반 및 관리비, 연구개발비 등으로 구성됩니다. 2023년 기준 약 34억 달러에 달하는 제품 및 서비스 비용은 전년 대비 3억 7천 5백만 달러 증가했으며, 이는 총 활동 증가에 따른 비용 상승, 서비스 및 제품 혼합 변화, 노동 및 재료비 인플레이션 때문입니다. 이 비용은 전체 매출의 66%를 차지합니다. 판매, 일반 및 관리비와 연구개발비는 약 9억 1천 6백만 달러로 전년 대비 4천 8백만 달러 증가했으며, 이는 새로운 기술에 대한 투자와 조직 성장 지원을 위한 간접비 증가를 반영합니다 . 주요 공급업체 정보는 제공된 문서에서 확인되지 않았으나, 이러한 비용 증가의 주 요인은 시장 수요와 공급망 혼란, 인플레이션 등의 경제 상황입니다.
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비용 요소 |
설명 |
주요 공급업체 |
|---|---|---|
|
제품 및 서비스 비용 |
재료비, 노동비, 인플레이션, 제품 및 서비스 수요 증가에 따른 비용 |
문서에서 특정 공급업체 정보는 확인되지 않음 |
|
판매, 일반 및 관리비 |
조직 성장 지원을 위한 간접비, 연구개발 투자 |
문서에서 특정 공급업체 정보는 확인되지 않음 |
|
연구개발비 |
신기술 개발을 위한 투자 |
문서에서 특정 공급업체 정보는 확인되지 않음 |
이 분석을 통해 WFRD가 제품 및 서비스 제공, 시장 수요 및 관리 비용 등의 주요 비용 요소에 어떻게 대응하고 있는지 알 수 있습니다.
제품군
WFRD의 주요 제품과 서비스는 다음과 같습니다.
주요 제품 및 서비스
- 드릴링 및 평가 (DRE)
- 제품 및 서비스: 관리 압력 드릴링, 드릴링 서비스, 와이어라인, 드릴링 유체.
- 설명: 초기 웰 계획부터 저장소 관리까지 혁신적인 도구와 전문 엔지니어링을 통해 저장소 접근성과 생산성을 최적화.
- 2023년 수익: $1,536 백만
- 수익 기여도: 약 30%
- 웰 건설 및 완결 (WCC)
- 제품 및 서비스: 튜블러 러닝 서비스, 시멘트 제품, 완결, 라이너 행어 및 웰 서비스.
- 설명: 전통적인 기술부터 고급 기술까지 모든 환경에서 안전하고 효율적인 서비스를 제공.
- 2023년 수익: $1,800 백만
- 수익 기여도: 약 35%
- 생산 및 개입 (PRI)
- 제품 및 서비스: 저장소 자극 설계, 엔지니어링 능력, 인공 리프트, 디지털 솔루션, 해저 개입 및 압력 펌핑 서비스.
- 설명: 전통 및 비전통적 웰, 깊은 물, 노후화된 저장소에서의 리저브 잠금 해제.
- 2023년 수익: $1,472 백만
- 수익 기여도: 약 26%
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제품/서비스 |
수익 (2023년) |
수익 기여도 |
|---|---|---|
|
드릴링 및 평가 (DRE) |
$1,536 백만 |
30% |
|
웰 건설 및 완결 (WCC) |
$1,800 백만 |
35% |
|
생산 및 개입 (PRI) |
$1,472 백만 |
26% |
경쟁사
WFRD와 경쟁할 수 있는 미국 상장 기업들은 다음과 같습니다.
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경쟁사 |
유사 제품/서비스 |
|---|---|
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Schlumberger (SLB) |
드릴링 서비스, 웰 완결, 프로덕션 관리 |
|
Halliburton (HAL) |
드릴링, 완결, 프로덕션 강화 |
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Baker Hughes (BKR) |
오일 필드 장비, 드릴링 서비스, 터빈 및 압축기 |
WFRD의 수익은 주요 제품과 서비스 부문별로 크게 나뉘며, 가장 큰 기여도는 웰 건설 및 완결(WCC) 부문에서 비롯됩니다. 동시에, 드릴링 및 평가(DRE)와 생산 및 개입(PRI)도 중요한 역할을 합니다. 주요 경쟁사로는 Schlumberger, Halliburton, 그리고 Baker Hughes가 있으며, 이들 모두 유사한 제품과 서비스를 제공하며 WFRD와 시장 점유율을 다투고 있습니다[0][1][2].
주요 리스크
WFRD의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다. 글로벌 외부 공급업체 및 서비스 제공 업체에 의존하는 공급망은 거시경제 상황 및 지정위태로 영향을 받을 수 있으며, 부족, 공급업체 용량 제약, 생산 중단, 품질 및 조달 문제 또는 가격 인상으로 인해 비즈니스, 재무상태 및 영업실적에 중대한 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 기후 변화, 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 및 다른 지속가능성 계획은 제품 및 서비스 수요를 감소시키고 비즈니스, 재무상태, 영업실적, 주가 또는 자금시장 접근성에 부정적인 영향을 줄 수 있는 규제적 또는 구조적 업계 변경을 요구할 수 있습니다. 또한, 주요 고객과 수익의 집중도가 높아 해당 고객의 수요나 건강 변화가 글로벌 사업, 재무상태 및 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 사이버 보안 문제와 기술 장애로 인해 비즈니스가 부정적으로 영향을 받을 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
(2024-08-29) 글로벌 전기 잠수 펌프 시장은 산업 전반에 걸친 가스, 석유 및 수처리 수요 증가로 인해 2023년 131억 달러에서 2033년 299억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 물 및 폐수 부문과 보어웰 응용 분야가 시장을 주도할 것으로 보입니다.link
재무
WFRD는 최근 몇 년 동안 재정적 성과에서 긍정적인 개선을 보여왔습니다. 2023년 매출은 51억 3천만 달러로 2022년의 43억 3천만 달러에 비해 19% 증가했으며, 이는 전 세계적으로 증가한 활동과 서비스 수요에 기인하고 있습니다. 다양한 부문에서의 활동 증가와 고객 수요 증가로 인해 제품과 서비스 비용이 2023년에는 2022년에 비해 3억 7천 5백만 달러 증가한 34억 달러를 기록했지만, 매출 대비 비율은 70%에서 66%로 개선되었습니다. 연구 개발 및 판매 일반 관리비는 9억 1천 6백만 달러로, 이는 주로 신규 기술 개발과 조직 성장 지원을 위한 투자 증가로 인해 6% 증가했으나 매출 대비 비율은 20%에서 18%로 감소하였습니다. 이자 비용은 조기 상환과 재구매 덕분에 1억 2천 3백만 달러로 감소했습니다. 그러나 아르헨티나에서 발생한 환율 손실 등의 요인으로 인해 기타 비용이 1억 2천 9백만 달러로 증가한 점이 눈에 띕니다[0][1][2].
대차대조표
WFRD 2023년 12월 31일 기준 재무상태표 (단위: 백만 달러)
| 항목 | 2023년 12월 31일 | 2022년 12월 31일 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 현금 및 현금 등가물 | 958 | 910 |
| 제한된 현금 | 105 | 202 |
| 매출채권 | 1,216 | 989 |
| 재고자산 | 788 | 689 |
| 기타 유동자산 | 278 | 253 |
| 유동자산 합계 | 3,345 | 3,043 |
| 유형자산 (감가상각 후) | 957 | 918 |
| 무형자산 (상각 후) | 370 | 506 |
| 운용리스 자산 | 138 | 115 |
| 기타 비유동자산 | 258 | 138 |
| 자산 총계 | 5,068 | 4,720 |
| 부채 | ||
| 장기부채 현재 부분 | 168 | 45 |
| 매입채무 | 679 | 460 |
| 급여 및 복리후생 채무 | 387 | 367 |
| 납부할 법인세 | 138 | 141 |
| 운용리스 부채 현재 부분 | 46 | 44 |
| 기타 유동부채 | 448 | 413 |
| 유동부채 합계 | 1,866 | 1,470 |
| 장기채무 | 1,715 | 2,203 |
| 운용리스 부채 | 131 | 117 |
| 비유동 세금 채무 | 282 | 251 |
| 기타 비유동부채 | 152 | 128 |
| 부채 총계 | 4,146 | 4,169 |
| 주주지분 | ||
| 자본 초과금 | 2,906 | 2,928 |
| 이익잉여금 | (1,954) | (2,371) |
| 기타 포괄 손실 누계 | (28) | (22) |
| WFRD 주주 지분 | 924 | 535 |
| 비지배주주 지분 | (2) | 16 |
| 주주지분 합계 | 922 | 551 |
| 부채 및 주주지분 총계 | 5,068 | 4,720 |
WFRD의 2023년 12월 31일 기준 재무상태표를 보면 유동자산과 유동부채 모두 증가했고, 특히 현금 및 현금 등가물과 매출채권에서 크게 증가한 점이 눈에 띕니다. 이는 회사의 유동성 개선과 매출 증가를 반영합니다. 재고자산 역시 증가했으며, 이는 사업 활동이 활발해졌음을 나타냅니다. 회사의 총부채는 이전 연도에 비해 약간 감소했으나, 여전히 상당한 부분을 차지하고 있습니다. 장기채무가 감소한 반면, 주주 지분은 크게 증가하여 자본구조가 안정화된 모습입니다. 유형자산 및 무형자산의 감소는 감가상각과 상각 비용이 반영된 결과입니다. 전반적으로 WFRD는 재정 상태가 개선되고 있으며, 자산의 배분이 대체로 적절하게 이루어지고 있습니다 .
손익계산서
WFRD 2023년 12월 31일 기준 손익계산서 (단위: 백만 달러)
| 항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
| 매출: | |||
| 서비스 매출 | 3,179 | 2,698 | 2,353 |
| 제품 매출 | 1,956 | 1,633 | 1,292 |
| 총 매출 | 5,135 | 4,331 | 3,645 |
| 비용 및 경비: | |||
| 서비스 비용 | 1,965 | 1,688 | 1,547 |
| 제품 비용 | 1,430 | 1,332 | 1,169 |
| 연구개발 비용 | 112 | 90 | 85 |
| 판매 및 일반관리 비용 | 804 | 778 | 738 |
| 기타 비용 (충당금 및 크레딧) | 4 | 31 | (10) |
| 총 비용 및 경비 | 4,315 | 3,919 | 3,529 |
| 영업이익 | 820 | 412 | 116 |
| 기타 수익(비용): | |||
| 이자 비용, 순이자 수익은 $59, $31 및 $20 | (123) | (179) | (260) |
| Blue Chip Swap 증권 손실 | (57) | — | — |
| 채무 소각 및 채권 상환 프리미엄 손실 | (5) | (5) | (170) |
| 기타 비용, 순 | (129) | (90) | (29) |
| 세전 순이익(손실) | 506 | 138 | (343) |
| 소득세 비용 | (57) | (87) | (86) |
| 순이익(손실) | 449 | 51 | (429) |
| 비지배지분에 귀속되는 순이익 | 32 | 25 | 21 |
| Weatherford에 귀속되는 순이익(손실) | 417 | 26 | (450) |
| 주당 기본 순이익(손실) | $5.79 | $0.37 | $(6.43) |
| 기본 가중 평균 주식수 | 72 | 71 | 70 |
| 희석 주당 순이익(손실) | $5.66 | $0.36 | $(6.43) |
| 희석 가중 평균 주식수 | 74 | 72 | 70 |
Weatherford International (WFRD)의 재무 상태 분석 결과, 회사는 2023년 총 매출 51억 3천만 달러로 2022년 대비 19% 증가하는 긍정적인 성과를 보였습니다. 전체 매출 중 서비스 매출이 3,179백만 달러를 기록하며 주요 매출원이 됐으며, 제품 매출 또한 증가했습니다. 연구개발 비용은 112백만 달러로 2022년 대비 증가했으나, 이는 기술 개발과 관련된 투자 증가로 볼 수 있습니다. 이는 기술 장벽을 높이기 위한 적절한 투자로 해석될 수 있습니다.
영업이익 측면에서는 2023년 영업이익이 820백만 달러로 2022년에 비해 두 배 이상 증가했는데, 이는 매출 증가와 비용 절감의 결과로 보입니다. 특히 비용 및 경비가 매출에 비해 적정 수준으로 관리된 점이 눈에 띕니다. 판매, 일반관리 비용이 804백만 달러로 비교적 높은 비율을 차지하고 있지만 이는 모든 글로벌 기업의 특성상 관리비용 때문에 발생하는 부분으로 볼 수 있습니다.
이자 비용은 123백만 달러로 2022년보다 감소했으며, Blue Chip Swap 증권에 의한 손실이 발생했지만 총체적인 수익으로 인해 큰 영향을 미치지는 않았습니다. 세전 순이익이 506백만 달러로 나타나 긍정적이며, 최종 순이익은 449백만 달러로 2022년의 51백만 달러에 비해 크게 증가했습니다. 이를 통해 WFRD의 재무 상태가 전반적으로 개선되고 있으며, 특히 매출과 비용 관리가 잘 이루어지고 있음을 알 수 있습니다[0].
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
다음은 WFRD(Weatherford International)의 부채 관련 주요 내용을 표로 정리한 것입니다:
| 부채 유형 | 금액 (백만 달러) | 이자율 | 만기일 | 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 2028년 만기 6.5% 선순위 담보 채권 (Current Portion) | $151 | 6.5% | 2028년 | - |
| 2024년 만기 11.0% 출구 노트 (Current Portion) | $0 | 11.0% | 2024년 | - |
| 금융 리스 (Current Portion) | $17 | 8.2%-8.9% | - | - |
| 2030년 만기 8.625% 선순위 채권 | $1,587 | 8.625% | 2030년 | - |
| 2028년 만기 6.5% 선순위 담보 채권 | $92 | 6.5% | 2028년 | - |
| 2024년 만기 11.0% 출구 노트 | $0 | 11.0% | 2024년 | - |
| 금융 리스 (장기 Portion) | $36 | 8.2%-8.9% | - | - |
| 총 장기 부채 | $1,715 | - | - | - |
2024년 출구 노트와 2028년 선순위 담보 채권은 Weatherford International Ltd.(Bermuda)에서 발행하였으며, Weatherford International과 Weatherford Delaware 등의 보증을 받습니다. 2028년 선순위 담보 채권 및 관련 보증은 회사와 기타 보증인의 자산과 재산에 의해 담보되며, 우선담보채권에 대해 사실상 1순위 우선권을 갖습니다. 2030년 선순위 채권은 원래 Weatherford Bermuda에서 발행하였으나 보증인은 변경될 수 있습니다 .
주가 영향 미치는 요인들
WFRD의 주가 급등 또는 하락의 원인은 여러 가지 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 첫째, 환율 변동은 회사의 국제 거래 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 가상 시나리오로, 미달러에 대한 강세가 지속되면 WFRD의 수출 수익이 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상태도 중요한 요소입니다. 예를 들어, 세계 경제가 경기침체에 들어서면 원유 수요가 감소하여 WFRD의 매출이 줄어들고 주가 하락이 예상됩니다. 셋째, 국가 간 갈등도 주요 변수입니다. 미국과 중국의 무역 전쟁이 심화되면 공급망 차질과 원자재 가격 상승으로 인해 WFRD의 비용이 증가하여 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 주 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 새로운 경쟁사가 첨단 기술을 도입하여 시장 점유율을 빠르게 확보한다면, WFRD의 시장 점유율 감소로 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 시장 및 트렌드의 변화도 주가에 큰 영향을 미칩니다. 지속 가능한 에너지로의 전환이 가속화되는 경우, 전통적인 석유 및 가스 산업에 대한 수요가 감소하여 WFRD의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 .
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
WFRD의 미래 전망은 여러 가지 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 우선, 글로벌 에너지 수요가 증가하면 WFRD의 사업은 성장할 가능성이 큽니다. 세계 경제가 회복되고 산업 활동이 증가하면 석유 및 가스에 대한 수요도 증가하여 WFRD의 매출이 증가할 수 있습니다. 또한, 기술 혁신과 효율성 향상을 통해 더 효과적이고 비용 효율적인 해결책을 제공할 수 있다면 이는 WFRD의 시장 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 그러나, 지속 가능한 에너지와 관련된 정책 변화가 가속화되면 전통적인 석유 및 가스 산업에 대한 수요가 줄어들 가능성이 있습니다. 환경 규제가 강화되면 원유 및 가스 추출과 관련된 비용이 증가할 수 있으며, 이는 WFRD의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 글로벌 공급망의 불확실성과 지정학적 리스크는 WFRD의 운영에 영향을 줄 수 있는 변수입니다. 새로운 경쟁사의 등장과 기존 경쟁사의 기술 발전도 WFRD의 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있으며, 고객의 요구사항 변화와 시장 트렌드에 얼마나 빠르게 적응하느냐도 중요한 요인이 될 것입니다. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 WFRD의 미래가 결정될 것입니다.