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| | | #REDIRECT [[퍼스트 비즈니스 파이낸셜 서비스 (First Business Financial Services, Inc., FBIZ)]] |
| __FORCETOC__
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| == '''회사 소개''' ==
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| FBIZ은 상업 은행으로 운영되며 중소기업, 사업주, 임원, 전문가 및 고취 소득층의 특정 요구를 충족시키기 위해 맞춤형 상품 및 서비스를 제공합니다. 사업 은행, 사적 부와 은행 컨설팅을 중점으로 한 제품 및 서비스는 상업 대출, 자산 기반 대출, 매출 채권 금융, 장비 금융, 땅크 플랜 금융, 공급업체 금융, 소기업 행정청(“SBA”) 대출 및 서비스, 자금 관리 솔루션, 회사 퇴직 서비스 등을 포함합니다. 또한, 신뢰 및 재산 관리, 금융 계획, 투자 관리 및 사업 은행 고객 및 기타 소유자를 위한 사적 은행 서비스를 제공합니다. 능가되는 팀을 구축하여 성공적인 실행을 이끌기 위해 전략과 이니셔티브를 구현하는 데 중점을 두어 장기 전략적 계획을 완료했으며 내부 효율성을 증대시키고 기술을 활용하여 고객 경험을 증대하고 예금 기반을 다양화하고 성과를 최적화하는 것을 목표로 삼았습니다[0]. 상업부동산 대출, 상업 및 산업 대출, 특정 분야의 자산 기반 대출, 매출 채권 금융, 장비 금융, 땅크 플랜 금융, SBA 대출 및 서비스 등 다양한 대출 제품을 통해 소기업부터 중소기업까지의 다양한 고객의 금융 요구를 충족시키고 있습니다[1].
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| === 주요 고객 ===
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| FBIZ의 고객들은 주로 중소기업, 사업주, 임원, 전문가 및 고취 소득층으로 구성됩니다. 중소기업 고객들은 상업 대출, 자산 기반 대출, 매출 채권 금융, 장비 금융 및 땅크 플랜 금융 등의 금융 제품과 서비스를 이용함으로써 운영 자금을 확보하고, 사업 성장을 위한 재원을 조달합니다. 사업주와 임원들은 기업의 재무 전략을 지원하기 위해 자금 관리 솔루션 및 회사 퇴직 서비스를 주로 이용하며, 이로써 사업 운영에 필수적인 재정 관리의 효율성을 높입니다. 전문가는 자산 관리, 금융 계획 및 투자 관리와 같은 맞춤형 사적 은행 서비스를 통해 개인 자산을 보호하고, 미래 재정을 계획하는 데 도움을 받습니다. 고취 소득층은 신뢰 및 재산 관리 서비스를 통해 재산을 안전하게 관리하며, 금융 계획을 통해 자산의 효율적인 증식을 기대합니다. 이들은 FBIZ의 맞춤형 금융 솔루션과 전문적인 자문 서비스를 통해 자신들의 자산을 보호하고, 금융 목적을 달성하기 위해 비용을 지출합니다. 이 모든 고객들은 FBIZ의 전문성과 신뢰성을 바탕으로 한 개인화된 금융 서비스를 통해 자신들의 다양한 금융 요구를 충족시키고, 사업적 및 개인적 재무 목표를 달성하고자 합니다.
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| === 회사의 비용구조 ===
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| {| class="wikitable"
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| ! 비용 항목
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| ! 설명
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| ! 공급업체
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| |-
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| | 임차 비용
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| | 다양한 사무실 공간과 특수 대출 생산 사무실을 비낙착 운영 임대로 임차. 임차료 지불은 직선 방식에 따라 임대 기간 동안 인식되며, 리스이전 자산과 리스 부채가 인식됨
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| |-
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| | 감가상각 비용
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| | 건물 및 장비에 대한 감가상각 비용. 감가상각은 건물의 경우 내용연수를 기준으로, 장비의 경우 사용기간에 따라 계산됨
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| | 인건비
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| | 직원 급여 및 복리후생
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| |-
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| | 사무실 관련 비용
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| | 사무실 운영에 필요한 임차료, 유지보수비, 전기 및 기타 유틸리티 비용
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| |-
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| | IT 인프라
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| | 데이터 관리, 보안 및 시스템 유지를 위한 하드웨어, 소프트웨어 및 클라우드 서비스 비용. 이를 통해 고객 데이터 보호 및 서비스 제공 효율성을 높임
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| |-
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| | 전문 서비스
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| | 법률, 회계 및 기타 컨설팅 서비스 비용. 이는 회사의 법적 규제 준수 및 재무 상태 검토를 위해 필요함
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| |-
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| | 기타 운영 비용
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| | 마케팅, 광고, 및 기타 일반 관리비용
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| |}
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| FBIZ는 다양한 비용을 관리하기 위해 여러 공급업체와 협력합니다. 사무실 공간 임차는 주요 리스 제공업체와 계약을 체결하며, IT 인프라와 관련해서는 기술 서비스 공급업체와 클라우드 서비스 제공업체가 포함될 수 있습니다[0][1][2][3].
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| 이 표는 FBIZ가 운영하는 데 소비되는 주요 비용 항목들을 요약한 것입니다. 각 비용 항목에 대한 구체적인 설명과 일부 공급업체를 통해 어떻게 해당 비용을 관리하는지에 대해 설명하였습니다.
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| === 제품군 ===
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| FBIZ의 주요 제품과 그들의 매출 기여도는 다음과 같습니다.
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 제품 및 서비스
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| ! 설명
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| ! 매출 기여도 (%)
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| |-
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| | 상업 대출
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| | 중소기업 및 중견기업을 대상으로 한 상업 대출 서비스.
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| | 주요 매출원으로, 전체 대출의 38.8% 차지[0].
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| |-
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| | 자산 기반 대출
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| | 자산을 담보로 한 대출 서비스로, 주로 현금 흐름이 불안정한 기업을 지원.
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| | 비율은 공개되어 있지 않지만 중요한 매출원.
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| |-
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| | 매출 채권 금융
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| | 기업의 매출 채권을 담보로 한 금융 서비스.
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| | 비율은 공개되어 있지 않음.
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| |-
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| | 장비 금융
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| | 기업이 필요로 하는 장비를 구입할 수 있도록 지원하는 금융 서비스.
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| | 매출 기여도는 약 11.7%[1].
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| |-
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| | 땅크 플랜 금융
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| | 주로 중소기업을 위한 특정 프로그램을 통한 금융 지원.
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| | 매출 기여도 불명.
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| |-
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| | 신탁 및 재산 관리
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| | 개인 및 기업 고객을 위한 자산 관리 및 재산 관리 서비스.
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| | 매출 기여도 17.3%[1].
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| |-
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| | 금융 계획 및 투자 관리
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| | 개인 및 기업 고객의 금융 전략 수립 및 투자 포트폴리오 관리.
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| | 비율은 공개되어 있지 않음.
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| |-
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| | SBA 대출 및 서비스
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| | 중소기업청(SBA)의 보증을 기반으로 한 대출 프로그램.
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| | 매출 기여도 감소, 약 19.0%[1].
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| |-
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| | 예금 서비스
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| | 기업 및 개인 고객의 예금 계좌 운영 및 관리.
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| | 주요 매출원 중 하나, 약 18.7% 감소[1].
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| |-
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| | 스왑 수수료
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| | 기업 대출의 금리 스왑을 통한 수익 창출.
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| | 약 3백만 달러, 매출 기여도 증가[1].
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| |}
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| 경쟁사 정보 및 유사 제품:
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 경쟁사
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| ! 주요 제품 및 서비스
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| |-
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| | Wells Fargo
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| | 상업 대출, 자산 관리, 투자 관리, SBA 대출, 예금 서비스
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| |-
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| | JPMorgan Chase
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| | 상업 대출, 투자 은행, 자산 관리, 신탁 서비스, 예금 서비스
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| |-
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| | Bank of America
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| | 상업 및 주거 대출, 자산 관리, 금융 계획, 예금 서비스
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| |-
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| | Citigroup (CitiBank)
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| | 상업 대출, 자산 관리, 금융 계획, 투자 관리, 예금 서비스
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| |-
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| | U.S. Bancorp
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| | 상업 대출, 자산 관리, 신탁 서비스, 금융 계획, 예금 서비스
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| |}
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| FBIZ의 주요 제품은 상업 대출, 자산 기반 대출, 매출 채권 금융, 장비 금융 등 다양한 금융 서비스로 구성되어 있으며, 고객의 다양한 금융 요구를 충족시키고 있다. 주요 경쟁사들도 유사한 제품과 서비스를 제공하며, 대형 은행들이 주요 경쟁자로 자리하고 있다.
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| === 주요 리스크 ===
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| FBIZ의 사업에 영향을 미칠 수 있는 위험 요소는 다음과 같습니다. 먼저, 세금 요건 변경, 세율 변경, 새로운 세법, 재해석된 세법 해석에 따른 위험이 있습니다. 또한, 사기, 고객 및 시스템 오류 또는 네트워크 보안 침해와 같은 위험이 있습니다. 더불어 SBA 대출의 보증부분의 자격 유지를 위해 해당 SBA 규정을 준수하지 못할 경우의 위험도 있습니다. 이러한 위험 요인들은 주식주들과 잠재 투자자들에 의해 신중하게 고려되어야 하며, 이에 대한 의존성을 지양해야 합니다[0]. 또한, 발생한 어떠한 위험이라도 실제 예상 및 계획한 결과와 상당히 다를 수 있습니다. 이에 대해 관리진들이 합리적이고 선량한 가정으로 믿으나, 실제 결과와 가정 사이에는 다양한 상황에 따른 차이가 있을 수 있으며, 이러한 차이는 상황에 따라 중요하게 지각될 수 있습니다. 마지막으로, 미래 지향적인 발언에 대해서는 어떠한 의무도 없고, 향후 업데이트 할 계획도 없음을 명시했습니다[0].
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| =='''재무'''==
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| FBIZ의 2023년 재무 성과는 총 수익 1억 4,390만 달러로 전년도 대비 12.6% 증가했습니다. 순이자수익은 1억 1,259만 달러로 14.4% 증가했고, 비이자수익은 3,130만 달러로 6.4% 증가했습니다. 순이자마진은 3.78%로 전년도 3.82%에 비해 소폭 하락했으며, 조정 순이자마진은 3.63%를 유지했습니다. 순이익은 전년도의 4,020만 달러에서 10% 감소한 3,620만 달러를 기록했으며, 희석주당순이익은 4.33달러로 전년도 4.75달러에서 8.8% 감소했습니다. 평균 자산수익률(ROAA)은 1.13%로 2022년 1.46%에서 하락했으며, 평균 자본수익률(ROACE)은 13.79%로 전년도 16.79%에서 하락했습니다. 대손충당금은 820만 달러로 전년도 순충당금 혜택 390만 달러와 비교해 큰 폭으로 증가했으며, 평균 대출 및 리스 대비 순대손율은 0.05%로 전년도 회복률 0.16%에서 감소했습니다. 총 자산은 17.8% 증가한 35억 800만 달러를 기록했고, 총 대출 및 리스 자산도 16.7% 증가한 28억 5천만 달러에 달했습니다. 비생산자산(NPA)은 2,080만 달러로 전년도 380만 달러에서 상당히 증가했으며, 전체 자산 대비 비율은 0.59%로 증가했습니다. 대손충당금은 총 대출 대비 1.16%로 전년도 0.99%에서 상승했습니다. 2023년 말, 시장 내 예금은 19% 증가한 23억 3천만 달러를 기록했습니다[0][1][2][3].
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| === 대차대조표 ===
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| <span id="fbiz-2023년-12월-31일-대차대조표"></span>
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| === FBIZ 2023년 12월 31일 대차대조표 ===
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 자산
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| ! 2023년
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| ! 2022년
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| |-
| |
| | 현금 및 예치금
| |
| | $32,348천
| |
| | $25,811천
| |
| |-
| |
| | 단기 투자
| |
| | $107,162천
| |
| | $76,871천
| |
| |-
| |
| | 현금 및 현금성 자산
| |
| | $139,510천
| |
| | $102,682천
| |
| |-
| |
| | 매도가능증권
| |
| | $297,006천
| |
| | $212,024천
| |
| |-
| |
| | 만기보유증권
| |
| | $8,503천
| |
| | $12,635천
| |
| |-
| |
| | 판매용 대출
| |
| | $4,589천
| |
| | $2,632천
| |
| |-
| |
| | 대출 및 리스 순액
| |
| | $2,818,986천
| |
| | $2,418,836천
| |
| |-
| |
| | 부동산 및 장비 순액
| |
| | $6,190천
| |
| | $4,340천
| |
| |-
| |
| | 인수한 자산
| |
| | $247천
| |
| | $95천
| |
| |-
| |
| | 사용권 자산 순액
| |
| | $6,559천
| |
| | $7,690천
| |
| |-
| |
| | 은행 소유 생명 보험
| |
| | $55,536천
| |
| | $54,018천
| |
| |-
| |
| | 연방 주택대출은행 주식(원가)
| |
| | $12,042천
| |
| | $17,812천
| |
| |-
| |
| | 영업권 및 기타 무형자산
| |
| | $12,023천
| |
| | $12,159천
| |
| |-
| |
| | 파생 상품
| |
| | $55,597천
| |
| | $68,581천
| |
| |-
| |
| | 미수이자 및 기타 자산
| |
| | $91,058천
| |
| | $63,107천
| |
| |-
| |
| | 자산 총계
| |
| | $3,507,846천
| |
| | $2,976,611천
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 부채 및 주주 자본
| |
| ! 2023년
| |
| ! 2022년
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| |-
| |
| | 예금
| |
| | $2,796,779천
| |
| | $2,168,206천
| |
| |-
| |
| | 연방 주택대출은행 차입금 및 기타 차입금
| |
| | $330,916천
| |
| | $456,808천
| |
| |-
| |
| | 리스 책임
| |
| | $8,954천
| |
| | $10,175천
| |
| |-
| |
| | 파생 상품 부채
| |
| | $51,949천
| |
| | $61,419천
| |
| |-
| |
| | 미지급이자 및 기타 부채
| |
| | $29,660천
| |
| | $19,363천
| |
| |-
| |
| | 부채 총계
| |
| | $3,218,258천
| |
| | $2,715,971천
| |
| |-
| |
| | 우선주(1주당 $0.01면가, 7% 비누적 영구 우선주 시리즈 A)
| |
| | $11,992천
| |
| | $11,992천
| |
| |-
| |
| | 보통주(1주당 $0.01면가)
| |
| | $95천
| |
| | $94천
| |
| |-
| |
| | 추가납입자본
| |
| | $90,616천
| |
| | $87,512천
| |
| |-
| |
| | 이익잉여금
| |
| | $230,728천
| |
| | $203,507천
| |
| |-
| |
| | 기타포괄손실 누계액
| |
| | $(13,717)천
| |
| | $(15,310)천
| |
| |-
| |
| | 자사주
| |
| | $(30,126)천
| |
| | $(27,155)천
| |
| |-
| |
| | 주주 자본 총계
| |
| | $289,588천
| |
| | $260,640천
| |
| |-
| |
| | 부채 및 주주 자본 총계
| |
| | $3,507,846천
| |
| | $2,976,611천
| |
| |}
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| | |
| FBIZ의 2023년 말 대차대조표를 분석하면, 총 자산은 35억 840만 달러로, 전해 29억 7661만 달러에 비해 약 17.8% 증가했습니다. 자산의 주요 구성 요소는 대출 및 리스의 순액이 28억 1898만 달러로 전체 자산의 큰 부분을 차지하고 있으며, 이는 은행이 주로 대출을 통해 수익을 창출함을 의미합니다. 예금은 27억 9677만 달러로 전년 대비 명확하게 증가했으며, 이는 은행의 유동성이 강화되었음을 나타냅니다. 또한, 연방 주택대출은행 차입금 및 기타 차입금은 감소했지만, 이는 더 많은 내부 자금으로 대응했음을 보여줍니다. 전체적인 금융 상태는 자산과 부채의 균형이 잘 맞춰져 있어 안정적인 재무 상태를 유지하고 있습니다. 부동산 및 장비, 사용권 자산 등도 적절히 배분돼 있으며, 이는 다양한 서비스 제공을 위한 인프라로 활용됩니다[0][1].
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| === 손익계산서 ===
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| | |
| 업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
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| === 현금흐름표 ===
| |
| | |
| 업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
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| | |
| === 주요 부채 및 전환사채들 ===
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| FBIZ의 부채 항목은 다음과 같습니다.
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| {| class="wikitable"
| |
| |-
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| ! 부채 종류
| |
| ! 금액
| |
| ! 만기일
| |
| ! 이자율 및 조건
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| |-
| |
| | 최우선 신용 한도
| |
| | $10.5 million
| |
| | 2024년 2월 19일
| |
| | SOFR + 2.36%, 2024년 이후에도 동일 조건으로 갱신 가능
| |
| |-
| |
| | 하위 채무증서
| |
| | $15.0 million
| |
| | 2033년 9월 29일
| |
| | 고정 이자율 8.0%, 발행 5년 후 전액 또는 일부 상환 가능
| |
| |-
| |
| | 기타 차입금
| |
| | $20,000
| |
| | -
| |
| | 세액 공제 투자의 담보 차입
| |
| |-
| |
| | FHLB(연방 주택 대부 은행) 대출
| |
| | $281.5 million
| |
| | 2030년 5월까지
| |
| | 고정 이자율 0.50% - 5.58%
| |
| |-
| |
| | 우선주
| |
| | $12.5 million
| |
| | -
| |
| | 고정 이자율 7.0%, 2027년 이후 SOFR + 5.39% 변동 이자율 적용
| |
| |}
| |
| | |
| 이 항목들은 FBIZ의 재정 구조와 현금 흐름에 중요한 영향을 미치며, 각각 특정 만기일과 이자율 조건을 가지고 있습니다[0][1][2].
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| =='''주가 영향 미치는 요인들'''==
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| FBIZ의 주가 변동은 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫 번째로 고려할 요인은 경제 전반의 상태입니다. 예를 들어, 미국 경제가 침체에 빠지는 경우, 이는 대출 연체와 부실 자산의 증가로 이어져 FBIZ의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 두 번째 요인은 금리 변동입니다. 금리가 상승하면, FBIZ가 보유한 고정금리 채권의 시장가치가 하락하게 되어 포트폴리오에 손실이 발생할 수 있으며, 이는 주가에 부정적 영향을 미칩니다[1]. 세 번째 요인은 국제 무역 분쟁입니다. 예를 들어, 미국과 중국 간 무역 전쟁이 격화될 경우, 고객들의 기대 수익이 낮아져 대출 수요가 감소하고 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 네 번째 요인은 경쟁사의 부상입니다. 금융 기술 기업이 새롭고 효율적인 금융 서비스를 출시하면, FBIZ의 시장 점유율과 수익이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[2]. 마지막으로, 특정 지리적 지역의 경제 상태도 FBIZ의 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 남부 위스콘신 주에서 경제 성장이 이루어지면, 지역 내 중소기업 대출 수요가 증가하여 이는 주가 상승으로 이어질 수 있습니다[0].
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| === 주가 급등/급락 히스토리 ===
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| === 회사 주요 이슈들 ===
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| =='''회사의 미래 전망'''==
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| FBIZ의 미래는 여러 요인에 의해 성장하거나 축소될 수 있다. 먼저, 경제 회복이 지속되면 대출 수요가 증가하고 이는 금융 서비스 업계 전반에 긍정적인 영향을 미친다. 특히 중소기업과 자영업자들이 사업 확장 또는 운영 자금을 필요로 하게 되어 FBIZ의 대출 포트폴리오가 확대될 수 있다. 두 번째로, 금리 상승 국면에서 은행의 순이자마진이 개선될 가능성이 있다. 이는 FBIZ의 수익성을 높이는 요인이 된다. 세 번째로는 디지털화와 금융 기술의 도입이다. 은행이 최신 기술을 활용하여 고객 경험을 개선하고 운영 효율성을 높이면, 경쟁력 강화와 비용 절감으로 이어질 수 있다. 네 번째 요인은 규제 변화다. 만약 더 엄격한 금융 규제가 도입되면 비은행 경쟁자들이 어려움을 겪게 되어 FBIZ의 시장 점유율이 상승할 수 있다. 반면, 규제가 완화되면 경쟁이 치열해져 시장 점유율이 감소할 위험이 있다. 또한, 인수합병(M&A)을 통해 성장 기회를 모색할 수 있다. 다른 은행이나 관련 업종 회사를 인수함으로써 사업 다각화와 규모의 경제를 실현할 수 있다. 마지막으로, ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영 트렌드에 발맞추어 친환경 투자 및 사회적 책임을 강화하면 고객과 투자자들의 신뢰를 높일 수 있다. 그러나 경제 침체, 금리 하락, 기술 도입 실패, 규제 변화, 부실 자산 증가 등의 리스크가 존재하여 성장 전망을 어둡게 할 수 있다.
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