레드 바이올렛 (Red Violet, Inc., RDVT)

회사 소개

Red Violet, Inc.은 고객이 신뢰할 수 있는 높은 신뢰도의 AI/ML 기반 ID 지능을 일상 업무에서 활용하는 공공 및 민간 부문 기관을 대상으로 하는 솔루션을 제공하고 있는 기업입니다. 라이센스 수익을 주로 온라인 인터페이스, 일괄 처리, API 및 사용자 정의 통합을 통해 운영 환경을 통해 제공하며, 매출은 고객의 사용량에 따라 거래 기반 라이센스 수수료, 월간 요금 또는 두 가지의 조합으로 인식됩니다. 회사는 고객의 니즈를 파악하고 연속적인 고객 참여를 통해 솔루션 활용을 극대화하는 데 노력하며, 내부 영업팀, 전략적 영업팀 및 유통업체, 재판매업체 및 전략 파트너를 활용하여 판매 전략을 구축하고 있습니다. 또한, IDI 및 FOREWARN 브랜드를 통해 기업에 도움이되는 리더십 있는 분석 및 정보 솔루션을 제공하며, idiCORE는 조사하는 솔루션이며, FOREWARN은 부동산 업계에 맞게 맞춤형 앱 솔루션을 제공하여 전문가들이 소비자와의 직접적 상호작용 전에 즉각적인 정보를 얻을 수 있도록 돕습니다[0][1].

주요 고객

Red Violet, Inc.의 고객은 주로 공공 및 민간 부문 조직으로, 이들은 일상 업무에서 높은 신뢰도의 AI/ML 기반 ID 지능을 필요로 합니다. 주요 고객 세그먼트에는 다음이 포함됩니다. 첫째, 금융 기관으로, 이들은 사기 방지와 위험 관리 솔루션을 사용하여 금융 사기의 리스크를 줄이고자 합니다. 이들은 Red Violet의 솔루션을 통해 실시간 데이터 분석과 AI/ML 기술을 활용해 보다 신속하고 정확한 결정을 내립니다. 둘째, 법 집행 기관과 정부 기관으로, 이들은 범죄 조사 및 국민 안전을 위해 신뢰할 수 있는 ID 확인과 데이터를 원합니다. Red Violet의 기술은 여러 데이터를 통합하여 중요한 통찰을 제공하므로 이들 기관에 유용합니다. 셋째, 부동산 업계 전문가들이며, 이들은 거래 전에 신속하게 잠재 고객의 배경을 확인하기 위해 FOREWARN와 같은 맞춤형 앱 솔루션을 사용합니다. 이러한 솔루션은 소비자와의 상호작용 전에 필요한 중요한 정보를 제공함으로써 업무 효율성을 높입니다. 넷째, 전자 상거래 및 마케팅 회사로, 이들은 고객 데이터 분석을 통해 맞춤형 마케팅 전략을 세우고 고객 유지율을 높이고자 합니다. Red Violet의 실시간 데이터 처리 및 분석 능력은 이들에게 큰 가치를 제공합니다. 마지막으로, 의료 기관과 보험 회사들은 데이터를 통해 환자 관리와 보험 사기를 방지하고자 하며, 이를 위해 Red Violet의 데이터 솔루션을 활용합니다 .

회사의 비용구조

비용 항목	상세 설명	주요 제공자
데이터 획득 비용	거래 단위 또는 정액 데이터 라이센스 계약을 통해 데이터를 획득하는 비용. 주요 데이터 제공자는 회사 전체 데이터 획득 비용의 상당 부분을 차지함	주요 데이터 제공자 (미공개)
인프라 비용	제3자 인프라 비용 포함. 클라우드 서비스 및 기타 IT 인프라 관련 비용	제3자 인프라 제공업체 (미공개)
판매 및 마케팅 비용	급여 및 복리후생, 광고 및 마케팅, 여행 비용, 주식 기반 보상 비용 포함. 연체채권 준비비용도 포함됨	내부 및 외부 마케팅 팀
일반 및 관리 비용	급여 및 복리후생, 주식 기반 보상 비용, 전문 서비스 비용 포함	내부 관리 팀 및 전문 서비스 업체
감가상각 및 상각 비용	내부 사용 소프트웨어 개발 및 기타 자산의 상각 비용	내부 IT 팀 및 외부 자산 업체

Red Violet, Inc.의 주요 비용 항목 중 데이터 획득 비용이 가장 크며, 이는 주요 데이터 제공자와의 계약을 통해 발생합니다. 인프라 비용은 제3자 인프라 제공업체가 제공하는 서비스에 대한 비용입니다. 판매 및 마케팅 비용은 주로 내부 판매팀과 외부 마케팅 팀의 활동에 소비되며, 일반 및 관리 비용은 직원 급여와 같은 운영비용을 포함합니다. 마지막으로, 감가상각 및 상각 비용은 기술 자산에 대한 비용으로, 내부 IT 팀과 외부 자산 업체에 의해 관리됩니다 [0][1].

제품군

Red Violet, Inc.는 두 가지 주요 제품을 통해 수익을 창출합니다: IDI와 FOREWARN. IDI는 다양한 산업에 걸쳐 구현 가능한 고급 분석 및 정보 솔루션을 제공하며, 주요 제품인 idiCORE는 금융 서비스, 보험, 의료, 법 집행, 정부 기관 등 여러 고객이 신원 인증, 위험 완화 및 규제 준수를 해결할 수 있게 합니다. 이는 주로 월 사용료 또는 거래 기반 라이선스 수수료를 통해 수익을 창출하는데, 2023년과 2022년 각각 79%와 75%의 매출이 월간 요금 계약에서 발생했습니다[0][1]. FOREWARN은 부동산 업계에 맞춤형으로 설계된 앱 기반 솔루션으로, 전문가들로 하여금 소비자와의 대면 전에 즉각적인 정보를 얻도록 도와서 더 안전한 거래를 가능하게 합니다. 2023년 FOREWARN의 사용자 수는 185,380명으로 2022년 대비 크게 증가했습니다[0].

주요 제품별 기여도

제품명	설명	주요 고객	매출 기여도
idiCORE	고급 조사 솔루션으로 신원 확인, 위험 관리 및 규제 준수 지원	금융, 보험, 의료, 법 집행, 정부	월 사용료 계약에서 대부분의 매출 발생
FOREWARN	부동산 전용 앱으로 대면 전에 신원 및 위험 정보 제공	부동산 업계 전문가	사용자 수와 구독 기반으로 수익 창출

경쟁사 제품

경쟁사	제품명	설명
Equifax	Reveal	신용 정보 기반의 신원 확인 및 사기 방지 솔루션
LexisNexis Risk Solutions	RiskView	데이터 분석을 통해 신원 정보 및 리스크 관리 솔루션 제공
TransUnion	TLOxp	실시간 데이터 탐색 및 분석으로 신원 확인 및 조사 솔루션

이처럼 Red Violet의 주요 제품인 idiCORE와 FOREWARN은 각각의 이용 영역에서 고유한 가치를 제공하며, 이를 통해 회사는 다양한 산업에서 신뢰할 수 있는 데이터 솔루션을 제공하고 있습니다.

주요 리스크

Red Violet, Inc.의 사업에 있어서 특정한 위험 요소로는 네트워크 보안 위반에 따른 시장 인식의 피해, 웹사이트 서비스 중단 또는 해킹, 컴퓨터 공격에 의한 웹사이트 장애 등이 포함됩니다. 이외에도 외부 데이터 소스 접근 손실, 도용, 정부 규정 준수 문제로 인한 데이터 사용 제약, 지적재산권 보호 부족으로 인한 기술적 오류나 보안 취약점 등이 존재할 수 있습니다. 이러한 위험들은 회사의 비즈니스 운영에 부정적인 영향을 미치며, 기업의 평판, 비즈니스, 재무 상태 및 영업 결과에 영향을 줄 수 있습니다[0][1].

재무

Red Violet, Inc.의 2023년 재무 성과는 전년도에 비해 상당히 개선되었습니다. 총 매출은 13% 증가한 6천 20만 달러를 기록했고, 총 이익도 13% 증가하여 3천 9백만 달러에 도달했습니다. 회사의 총 이익률은 65%로 유지되었습니다. 또한 조정된 총 이익은 15% 증가하여 4천 7백 10만 달러에 이르렀으며, 조정된 총 이익률은 77%에서 78%로 상승했습니다. 순이익은 전년도의 60만 달러에서 1천 3백 50만 달러로 대폭 증가했으며, 이에 따라 기본 및 희석 주당 순이익은 각각 0.97 달러와 0.96 달러를 기록했습니다. 순이익률도 1%에서 22%로 상승했습니다. 조정된 EBITDA는 27% 증가하여 1천 6백 40만 달러에 이르렀고, 조정된 EBITDA 마진은 24%에서 27%로 개선되었습니다. 조정된 순이익은 17% 증가하여 810만 달러를 기록했으며, 기본 및 희석 주당 조정된 순이익은 각각 0.58 달러와 0.57 달러였습니다. 영업 활동에서 창출된 현금은 21% 증가하여 1천 5백 10만 달러에 달했으며, 투자 활동에서 사용된 현금은 주로 무형 자산에 포함된 자본화된 비용으로 인해 910만 달러를 기록했습니다. 2023년 말 기준으로 현금 및 현금성 자산은 3천 2백만 달러에 달했으며, 총 주주 자본은 8천 610만 달러였습니다[0][1][2][3].

손익계산서

업데이트를 통해 추가될 예정입니다.

현금흐름표

업데이트를 통해 추가될 예정입니다.

주요 부채 및 전환사채들

Red Violet, Inc.는 2023년 12월 31일 현재, $19.8 백만 달러의 데이터 라이센스 계약에 따른 중요한 의무를 가지고 있으며, 이는 주로 운영 자금과 운영 활동에서 생성된 현금 흐름을 통해 자금을 조달할 예정입니다. 그러나 보고된 바에 따르면, 회사는 장기 부채나 기타 유사한 규제에 대한 정보를 별도로 명시하고 있지 않습니다[0][1].

주가 영향 미치는 요인들

RDVT의 주가 변동의 주요 원인은 여러 가지 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 각 요인에 대한 시나리오와 잠재적 영향력을 살펴보면, 첫째로, 환율 변동으로 미국 달러의 강세가 지속될 경우 해외 거래에서 발생하는 비용 증대로 인해 회사의 이익이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째로, 세계 경제가 둔화될 경우 고객사의 예산 축소로 데이터 라이센스 계약이 줄어 매출 감소로 이어져 주가 역시 하락할 확률이 높습니다. 셋째로, 미국과 중국 간 무역 전쟁이 심화되면 기술 부문에 대한 규제 강화와 같은 리스크가 발생할 수 있으며 이는 RDVT의 운영 비용을 증가시키고 주식을 하락시킬 수 있습니다. 넷째로, 잠재적 경쟁사의 출현으로 인해 시장 점유율을 잃게 된다면 RDVT의 매출과 이익이 감소하여 주가에 부정적으로 작용하게 됩니다. 마지막으로, 데이터 분석 시장의 트렌드 변화에 따라 고객의 요구사항이 변하게 되면 RDVT가 적응하지 못할 경우 시장 경쟁력 약화로 인해 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 이러한 요인들은 RDVT의 사업 성과와 밀접하게 연관되어 있으며, 적절한 전략을 통해 대응하지 않을 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다[0][1].

회사의 미래 전망

앞으로 RDVT의 사업이 성장하거나 축소될 가능성에는 여러 가지 이유가 있습니다. 우선, 인공지능(AI)과 머신 러닝(ML) 기술이 계속해서 발전함에 따라 RDVT의 데이터 분석 및 ID 지능 솔루션의 수요가 증가할 수 있습니다. 이는 민간 및 공공 부문에서 정확한 데이터 분석의 중요성이 커지기 때문입니다. 또한, 데이터 프라이버시와 보안 문제가 대두되면서 고객들은 더욱 신뢰할 수 있는 데이터 관리 솔루션을 찾게 될 것이며, 이는 RDVT에게 기회가 될 수 있습니다. 반면, 경제적 불확실성과 경기 침체가 지속될 경우 RDVT의 주요 고객사들이 예산을 줄이는 등의 이유로 RDVT의 매출이 감소할 수 있습니다. 그리고 기술 경쟁이 심화되면서 다른 경쟁업체들이 더 나은 솔루션을 내놓게 된다면, RDVT의 시장 점유율이 감소할 위험도 존재합니다. 마지막으로, 해외 시장으로의 확장이 성공적일 경우 RDVT의 글로벌 매출이 크게 늘어날 가능성이 있지만, 이 과정에서 현지 규제와 문화적 차이를 잘 극복하지 못한다면 도리어 사업이 축소될 우려도 있습니다. 이러한 복합적인 요인들이 RDVT의 미래에 영향을 미칠 것입니다.