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| | | #REDIRECT [[크라우드스트라이크 홀딩스 (CrowdStrike Holdings, Inc., CRWD)]] |
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| == '''회사 소개''' ==
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| CrowdStrike는 클라우드 시대를 위한 사이버 보안을 혁신하고, 인공지능을 기반으로 한 플랫폼인 CrowdStrike Falcon XDR을 통해 보안 이슈를 해결하는 데 중점을 두는 회사입니다. 이 플랫폼은 클라우드 기반의 인공지능을 사용하여 보안 및 기업 데이터를 수집하고 통합하며, 위협을 감지하고 예방하여 보안팀에 기계적 속도를 제공하여 침입자를 막는 데 도움을 줍니다. CrowdStrike는 엔드포인트, 클라우드 워크로드, 아이덴티티 및 데이터 등 주요 보안 영역에서 우수한 보호기능을 제공하며, 고객의 요구에 따라 신속하게 대응할 수 있는 플랫폼으로 성장하고 있습니다. 또한, 클라우드 기반의 모듈을 제공하여 업무 환경을 효율적으로 보호하고, 고객들에게 클라우드 기반의 기술을 제공하고 있습니다. CrowdStrike는 다양한 클라우드 모듈을 통해 엔드포인트 보안, 보안 및 IT 운영, 위협 인텔리전스 시장을 대상으로 하고 있으며, 국내외 대규모 기업 및 정부 기관 등을 고객으로 둔 약 29,000명의 구독고객을 보유하고 있습니다. 또한 기술 협력 파트너와의 협업을 통해 더욱 안전한 솔루션을 제공하고 있으며, 지속적인 연구 및 개발을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다[0][1].
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| === 주요 고객 ===
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| CrowdStrike의 고객들은 주로 대규모 기업, 정부 기관, 중소기업, 그리고 미국의 연방 및 지방 정부 기관 등으로 나뉩니다. 첫 번째 고객 세그먼트는 대규모 기업들로, 이들은 광범위한 IT 인프라와 민감한 데이터를 보호하기 위해 CrowdStrike의 고급 보안 솔루션을 채택합니다. 두 번째 세그먼트는 정부 기관들로, 특히 미국 연방 정부와 같은 경우, 엄격한 보안 요구사항을 충족하기 위해 CrowdStrike의 플랫폼을 사용합니다. 이러한 기관들은 사이버 공격에 대한 방어 능력을 향상시키기 위해 CrowdStrike의 지속적인 업데이트와 강력한 보안 기능을 필요로 합니다. 세 번째 세그먼트는 중소기업들로, 보안 전문가가 부족한 이들에게 CrowdStrike의 단순하면서도 강력한 보안 솔루션은 큰 도움이 됩니다. 특히, Falcon Complete와 같은 턴키 솔루션을 통해 보안 유지와 관리의 부담을 줄일 수 있습니다. 마지막으로, 미국의 주 정부 및 지방 정부 기관들도 CrowdStrike를 통해 클라우드 기반의 보안 솔루션을 활용하여 효율적인 보안 관리를 수행하고 있습니다[0][1].
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| === 회사의 비용구조 ===
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 비용 항목
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| ! 상세 설명
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| ! 공급업체
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| |-
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| | 직원 관련 비용
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| | 직원 복지, 주식 기반 보상, 평균 직원 수 증가로 인한 비용 증가
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| | 자체 인사관리 시스템
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| |-
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| | 데이터 센터 장비 감가상각
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| | 데이터 센터에서 사용되는 장비의 감가상각 비용
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| | 데이터 센터 장비 제조업체
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| |-
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| | 내부 사용 소프트웨어 상각
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| | 내부적으로 사용되는 소프트웨어 개발 비용의 상각
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| | 자체 소프트웨어 개발팀
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| |-
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| | 할당된 간접비용
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| | 운영비용 중 일부가 할당된 간접비용
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| | 내부 재무관리 시스템
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| |-
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| | 주식 기반 보상 비용
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| | 주식 옵션 및 보너스 형식의 직원 보상 프로그램
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| | 자체 인사관리 시스템
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| |-
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| | 소프트웨어 라이선스 비용
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| | 타사 소프트웨어 라이선스 구입 비용
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| | 외부 소프트웨어 공급업체
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| |-
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| | 클라우드 호스팅 효율성
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| | 클라우드 호스팅 관련 비용 절감
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| | Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure 등
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| |-
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| | 상담 비용
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| | 외부 상담 서비스에 대한 비용
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| | 주요 컨설팅 업체
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| |-
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| | 마케팅 프로그램 비용
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| | 마케팅 캠페인 및 프로그램 관련 비용
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| | 광고 대행사 및 마케팅 업체
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| |-
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| | 여행 및 회사 행사 비용
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| | 출장 및 내부 행사 비용
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| | 여행사 및 이벤트 기획사
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| |-
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| | 할당된 운영 리스 비용
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| | 운영 리스 계약에 따른 비용
| |
| | 리스 제공업체
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| |-
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| | 단기 투자 및 전략적 투자 비용
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| | 단기 및 전략적 투자를 위한 자본 지출
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| | 금융기관 및 투자회사
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| |}
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| CrowdStrike의 주요 비용 항목은 크게 직원 관련 비용, 데이터 센터 장비 감가상각, 내부 사용 소프트웨어 상각, 할당된 간접비용 등으로 나뉘며, 이 외에도 소프트웨어 라이선스, 클라우드 호스팅, 상담 비용, 마케팅 비용 등 다양한 측면에서 발생합니다. 이러한 비용들은 각각의 영역에서 전문 공급업체와의 협력으로 관리되고 있으며, 특히 데이터 센터 장비 및 소프트웨어 라이선스는 외부 공급업체와의 계약을 통해 조달되고 있습니다[0][1][2].
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| === 제품군 ===
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| 크라우드스트라이크(CrowdStrike)의 주요 제품과 수익 기여도는 다음과 같습니다:
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| <span id="주요-제품"></span>
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| === 주요 제품 ===
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| # '''Falcon Prevent'''
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| #* '''설명''': 차세대 안티바이러스 솔루션으로, 인공지능(AI)과 머신러닝을 사용하여 엔드포인트의 멀웨어와 멀웨어가 아닌 위협을 사전 예방합니다.
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| #* '''기여도''': 주로 엔드포인트 보안 부문에서 높은 수익 기여.
| |
| # '''Falcon Insight''' | |
| #* '''설명''': 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 솔루션으로, 클라우드 기반의 실시간 감시 및 위협 인텔리전스를 제공합니다.
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| #* '''기여도''': 고급 보안 기능을 원하는 대기업 고객층에서 높은 수요로 이어져 주요 수익원.
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| # '''Falcon Overwatch'''
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| #* '''설명''': 24/7 위협 헌팅 서비스로, 전문 사이버 보안 팀이 실시간으로 공격을 탐지하고 대응합니다.
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| #* '''기여도''': 계속해서 증가하는 서비스 수요로 인한 안정적인 수익원.
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| # '''Falcon Discover'''
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| #* '''설명''': IT 자산 관리 솔루션으로, 모든 엔드포인트와 애플리케이션을 자동으로 탐지하고 관리합니다.
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| #* '''기여도''': IT 운영과 보안 관리의 효율성 향상으로 인해 인기를 끌며 수익에 기여.
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| # '''Falcon Intelligence'''
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| #* '''설명''': 위협 인텔리전스 서비스로, 최신 위협 데이터를 제공하여 기업의 보안 전략 수립에 도움을 줍니다.
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| #* '''기여도''': 위협 인텔리전스 시장 점유율 증가로 인해 매출 증대.
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| <span id="수익-기여도"></span>
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| === 수익 기여도 ===
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 항목
| |
| ! 비율
| |
| |-
| |
| | 구독 수익
| |
| | 94%
| |
| |-
| |
| | 전문 서비스 수익
| |
| | 6%
| |
| |}
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| 크라우드스트라이크는 구독 기반의 모델로, 다수의 보안 모듈을 제공하여 고객들이 필요한 기능을 선택할 수 있게 하며, 이는 꾸준한 수익 창출로 이어집니다[0][1].
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| | |
| <span id="유사-제품을-만드는-경쟁사"></span>
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| === 유사 제품을 만드는 경쟁사 ===
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| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 회사명
| |
| ! 주요 제품
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| ! 설명
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| |-
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| | 팔로알토 네트웍스 (Palo Alto Networks)
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| | Cortex XDR
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| | 통합 보안 플랫폼으로, 네트워크, 엔드포인트, 클라우드에서의 위협을 탐지 및 대응.
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| |-
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| | 센티넬원 (SentinelOne)
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| | SentinelOne Singularity
| |
| | AI 기반 엔드포인트 보안 플랫폼으로, 멀웨어 방지와 EDR 기능을 통합.
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| |-
| |
| | 시스코 (Cisco)
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| | AMP for Endpoints
| |
| | 클라우드 기반의 엔드포인트 보안 솔루션으로, 멀웨어 탐지 및 대응을 제공.
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| |-
| |
| | 맥아피(McAfee)
| |
| | MVISION EDR
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| | 고도화된 위협 탐지 및 대응 솔루션으로, 클라우드 기반의 분석 기능을 제공.
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| |}
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| | |
| 이와 같이 크라우드스트라이크는 다양한 보안 솔루션을 통해 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있으며, 주요 경쟁사들도 유사한 제품을 제공하면서 경쟁하고 있습니다[0][3][4].
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| === 주요 리스크 ===
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| 크라우드스트라이크(CrowdStrike)의 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다: 경쟁사들이 제품가격을 낮춰 저렴한 가격대로 제품을 제공하거나, 경쟁사들이 기존 제품에 외부 제품이나 구독을 묶어 판매할 수 있습니다. 또한, 해당 솔루션이 문제를 감지하거나 예방하지 못하는 경우, 브랜드와 평판이 손상될 수 있으며, 고객 데이터 유출과 같은 사건이 발생하면 비즈니스와 영업 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그리고 해커들이 새로운 공격 기술을 개발하고 발생시키는 고급 위협에 반응할 수 없을 경우, 보안 플랫폼의 믿음이 훼손될 수 있으며, 국제 시장에서 달러 강세로 인해 비즈니스가 부정적으로 영향을 받을 수도 있습니다[0][1][2]. | |
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| =='''재무'''==
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| 크라우드스트라이크(CrowdStrike)의 재무 상태는 지속적인 성장과 일부 개선된 수익성을 보여줍니다. 2024회계연도에는 순수익 9,058만 달러를 기록하면서 순이익 흑자를 달성하였지만, 이전 회계연도인 2023년과 2022년에는 각각 1억 8,228만 달러와 2억 3,238만 달러의 순손실을 기록하였습니다. 매출은 큰 폭으로 증가하여 2024년에는 30억 5,555만 달러, 2023년에는 22억 4,123만 달러, 2022년에는 14억 5,159만 달러를 기록하며 꾸준한 성장세를 보였습니다. 영업비용은 매출과 함께 증가했으며, 판매 및 마케팅 비용은 2024년에 11억 4,056만 달러, 연구개발 비용은 7억 6,849만 달러, 일반 관리비는 3억 9,276만 달러로 각각 집계되었습니다. 이러한 영업비용의 급증에도 불구하고, 회사는 손익분기점에 근접하거나 이를 달성하는 등 긍정적인 재무 성과를 보여주고 있습니다. 자기자본은 2024년에 23억 3,708만 달러로, 전년도에 비해 상당한 증가를 이루었으며, 이는 주식 발행과 내부 투자에 기인합니다. 이와 같은 재무 실적은 클라우드 기반 사이버 보안 솔루션에 대한 수요 증가와 더불어 회사의 효율적인 운영 관리 덕분으로 평가됩니다 .
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| | |
| === 대차대조표 ===
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| | |
| 다음은 CrowdStrike의 2024년 1월 31일과 2023년 1월 31일 기준 연간 연결 대차대조표입니다:
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| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 항목
| |
| ! 2024년
| |
| ! 2023년
| |
| |-
| |
| | '''자산'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 유동 자산
| |
| | 4,641,361
| |
| | 3,397,063
| |
| |-
| |
| | 현금 및 현금성 자산
| |
| | 3,377,911
| |
| | 2,457,238
| |
| |-
| |
| | 단기투자
| |
| | 99,577
| |
| | 715,520
| |
| |-
| |
| | 매출채권, 순액
| |
| | 436,402
| |
| | 239,653
| |
| |-
| |
| | 미수수익
| |
| | 88,032
| |
| | 64,842
| |
| |-
| |
| | 계약취득비용
| |
| | 101,698
| |
| | 69,532
| |
| |-
| |
| | 기타유동자산
| |
| | 537,741
| |
| | 247,067
| |
| |-
| |
| | 비유동 자산
| |
| | 2,005,159
| |
| | 1,629,477
| |
| |-
| |
| | 유형자산, 순액
| |
| | 457,851
| |
| | 339,147
| |
| |-
| |
| | 영업권
| |
| | 486,815
| |
| | 469,354
| |
| |-
| |
| | 무형자산, 순액
| |
| | 55,063
| |
| | 62,056
| |
| |-
| |
| | 장기투자
| |
| | 320,031
| |
| | 176,581
| |
| |-
| |
| | 기타비유동자산
| |
| | 685,399
| |
| | 582,339
| |
| |-
| |
| | '''부채 및 자본 총계'''
| |
| | 6,646,520
| |
| | 5,026,540
| |
| |-
| |
| | '''부채'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 유동 부채
| |
| | 3,045,288
| |
| | 2,419,408
| |
| |-
| |
| | 매입채무
| |
| | 156,852
| |
| | 139,370
| |
| |-
| |
| | 미지급비용
| |
| | 706,440
| |
| | 509,723
| |
| |-
| |
| | 이연수익
| |
| | 2,268,662
| |
| | 1,770,315
| |
| |-
| |
| | 기타유동부채
| |
| | 55,242
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | 비유동 부채
| |
| | 1,264,143
| |
| | 1,119,698
| |
| |-
| |
| | 장기부채
| |
| | 741,311
| |
| | 740,857
| |
| |-
| |
| | 기타비유동부채
| |
| | 522,832
| |
| | 378,841
| |
| |-
| |
| | '''자본 총계'''
| |
| | 2,337,089
| |
| | 1,487,434
| |
| |-
| |
| | 보통주
| |
| | 121
| |
| | 118
| |
| |-
| |
| | 추가납입자본
| |
| | 3,364,328
| |
| | 2,612,705
| |
| |-
| |
| | 과거 손실
| |
| | (1,058,836)
| |
| | (1,148,163)
| |
| |-
| |
| | 기타 포괄손익 누계액
| |
| | (1,663)
| |
| | (1,019)
| |
| |-
| |
| | 비지배 주주 지분
| |
| | 33,139
| |
| | 23,793
| |
| |}
| |
| | |
| CrowdStrike의 대차대조표를 분석한 결과, 현금 및 현금성 자산이 상당히 많으며, 이는 회사의 금융 유동성이 강하다는 것을 보여줍니다. 또한, 이연 수익 또한 크게 증가함에 따라 안정적인 장기 수익 기반을 가지고 있음을 나타냅니다. 자산 중에서는 유형자산과 영업권이 중요한 비중을 차지하고 있는데, 이는 회사의 기술적 인프라와 인수합병에 따른 영업권이 높은 것을 반영합니다. 부채 비중이 자산 대비 비교적 높지만, 자본 총계의 유의미한 증가로 인해 자본구조가 개선된 점이 주목할 만합니다[0][1].
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| | |
| | |
| === 손익계산서 ===
| |
| | |
| <span id="crowdstrike-holdings-inc.-연결-손익계산서"></span>
| |
| === CrowdStrike Holdings, Inc. 연결 손익계산서 ===
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 항목
| |
| ! 2024년
| |
| ! 2023년
| |
| ! 2022년
| |
| |-
| |
| | '''수익'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 구독 수익
| |
| | 2,870,557
| |
| | 2,111,660
| |
| | 1,359,537
| |
| |-
| |
| | 전문서비스 수익
| |
| | 184,998
| |
| | 129,576
| |
| | 92,057
| |
| |-
| |
| | 총수익
| |
| | 3,055,555
| |
| | 2,241,236
| |
| | 1,451,594
| |
| |-
| |
| | '''매출원가'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 구독 원가
| |
| | 630,745
| |
| | 511,684
| |
| | 321,904
| |
| |-
| |
| | 전문서비스 원가
| |
| | 124,978
| |
| | 89,547
| |
| | 61,317
| |
| |-
| |
| | 총 매출원가
| |
| | 755,723
| |
| | 601,231
| |
| | 383,221
| |
| |-
| |
| | '''총이익'''
| |
| | 2,299,832
| |
| | 1,640,005
| |
| | 1,068,373
| |
| |-
| |
| | '''영업비용'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 판매 및 마케팅
| |
| | 1,140,566
| |
| | 904,409
| |
| | 616,546
| |
| |-
| |
| | 연구개발
| |
| | 768,497
| |
| | 608,364
| |
| | 371,283
| |
| |-
| |
| | 일반관리
| |
| | 392,764
| |
| | 317,344
| |
| | 223,092
| |
| |-
| |
| | 총 영업비용
| |
| | 2,301,827
| |
| | 1,830,117
| |
| | 1,210,921
| |
| |-
| |
| | 영업손실
| |
| | (1,995)
| |
| | (190,112)
| |
| | (142,548)
| |
| |-
| |
| | '''기타 수익 및 비용'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 이자비용
| |
| | (25,756)
| |
| | (25,319)
| |
| | (25,231)
| |
| |-
| |
| | 이자수익
| |
| | 148,930
| |
| | 52,495
| |
| | 3,788
| |
| |-
| |
| | 기타 수익
| |
| | 1,638
| |
| | 3,053
| |
| | 3,968
| |
| |-
| |
| | 법인세 전 순이익 (손실)
| |
| | 122,817
| |
| | (159,883)
| |
| | (160,023)
| |
| |-
| |
| | 법인세 부담
| |
| | 32,232
| |
| | 22,402
| |
| | 72,355
| |
| |-
| |
| | '''순이익 (손실)'''
| |
| | 90,585
| |
| | (182,285)
| |
| | (232,378)
| |
| |-
| |
| | 비지배 지분에 귀속된 순이익
| |
| | 1,258
| |
| | 960
| |
| | 2,424
| |
| |-
| |
| | CrowdStrike에 귀속된 순이익
| |
| | 89,327
| |
| | (183,245)
| |
| | (234,802)
| |
| |}
| |
| | |
| CrowdStrike의 재무성과 분석 결과, 2024 회계연도에는 매출이 30억 5,555만 달러로 전년도 대비 약 36% 증가하며 큰 성장을 이루었습니다. 또한, 구독 수익은 2억 8,705만 달러에 달하며, 이는 전체 수익의 94%를 차지합니다. 이는 회사의 핵심 사업 모델이 구독 기반임을 반영합니다. 전문서비스 수익도 함께 증가했지만, 전체 매출에서 차지하는 비중은 여전히 적습니다.
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| | |
| 영업비용 중 판매 및 마케팅 비용이 1억 1,406만 달러로 전년도 대비 26% 증가하며 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 지속적인 시장 점유율 확보와 고객 확대 노력의 일환으로 해석할 수 있습니다. 연구개발 비용도 7억 6,849만 달러로 증가했으며, 이는 경쟁력 확보를 위한 기술 혁신과 관련된 투자로 볼 수 있습니다. 일반관리비 또한 3억 9,276만 달러로 기업 운영과 관련된 비용이 꾸준히 증가하고 있음을 나타냅니다.
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| | |
| 비용 대비 수익을 보면, 영업손실은 줄어들었으나 여전히 손실을 기록하고 있습니다. 하지만 2024년에는 전년도와 전전년도 대비 큰 폭으로 순이익이 개선되어 9,085만 달러의 순이익을 달성하였습니다. 이는 이자수익의 증가와 기타 금융 수익 덕분으로 해석할 수 있습니다.
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| CrowdStrike는 구독 기반의 사업 모델을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 이를 유지하기 위해 막대한 판매 및 마케팅, 연구개발 투자를 하고 있습니다. 비록 매출원가와 영업비용이 높아 손익분기점을 달성하기까지 시간이 걸렸으나, 순이익의 흑자로 전환된 것은 긍정적인 신호입니다. 기술 중심의 기업으로서 R&D 비용이 높은 것은 당연하며, 이는 경쟁사들에 비해 기술적 우위를 유지하기 위한 전략적 투자로 볼 수 있습니다[0][1].
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| === 현금흐름표 ===
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| <span id="crowdstrike-holdings-inc.-연결-현금흐름표"></span>
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| === CrowdStrike Holdings, Inc. 연결 현금흐름표 ===
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 항목
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| ! 2024년
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| ! 2023년
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| ! 2022년
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| |-
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| | '''영업활동으로 인한 현금흐름'''
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| |-
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| | 순이익
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| | 90,585
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| | (182,285)
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| | (232,378)
| |
| |-
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| | 감가상각비 및 상각비
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| | 126,838
| |
| | 77,245
| |
| | 55,908
| |
| |-
| |
| | 무형자산상각비
| |
| | 18,416
| |
| | 16,565
| |
| | 12,902
| |
| |-
| |
| | 연기계약취득비용 상각
| |
| | 238,901
| |
| | 170,808
| |
| | 113,884
| |
| |-
| |
| | 비현금 운영 리스 비용
| |
| | 13,398
| |
| | 9,440
| |
| | 9,103
| |
| |-
| |
| | 주식기반보상비용
| |
| | 631,519
| |
| | 526,504
| |
| | 309,952
| |
| |-
| |
| | 유보법인세
| |
| | (3,387)
| |
| | 1,306
| |
| | (13,956)
| |
| |-
| |
| | 전략적 투자 실현 이익
| |
| | (3,936)
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | 할인 매입 단기투자 상각
| |
| | (2,285)
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | 비현금 이자 비용
| |
| | 3,173
| |
| | 2,813
| |
| | 2,469
| |
| |-
| |
| | 전략적 투자 공정가치 변화
| |
| | 1,459
| |
| | (1,830)
| |
| | (4,823)
| |
| |-
| |
| | 매출채권, 순(영향 포함)
| |
| | (217,699)
| |
| | (258,109)
| |
| | (125,354)
| |
| |-
| |
| | 연기계약취득비용(영향 포함)
| |
| | (371,649)
| |
| | (298,716)
| |
| | (234,308)
| |
| |-
| |
| | 선불비용 및 기타 자산
| |
| | (102,520)
| |
| | (46,807)
| |
| | (29,535)
| |
| |-
| |
| | 지급계정
| |
| | (18,898)
| |
| | (15,463)
| |
| | 33,248
| |
| |-
| |
| | 미지급비용 및 기타 부채
| |
| | 14,586
| |
| | 58,923
| |
| | 38,483
| |
| |-
| |
| | 지급급여 및 복리후생
| |
| | 65,102
| |
| | 65,226
| |
| | 32,681
| |
| |-
| |
| | 운영리스 부채
| |
| | (14,035)
| |
| | (10,364)
| |
| | (9,900)
| |
| |-
| |
| | 이연수익
| |
| | 696,639
| |
| | 825,751
| |
| | 616,408
| |
| |-
| |
| | 영업활동으로 인한 현금흐름 합계
| |
| | 1,166,207
| |
| | 941,007
| |
| | 574,784
| |
| |-
| |
| | '''투자활동으로 인한 현금흐름'''
| |
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| |
| |
| |
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| |-
| |
| | 자산 및 장비 구입
| |
| | (176,529)
| |
| | (235,019)
| |
| | (112,143)
| |
| |-
| |
| | 내부 사용 소프트웨어 개발 비용
| |
| | (49,457)
| |
| | (29,095)
| |
| | (20,866)
| |
| |-
| |
| | 전략적 투자 구입
| |
| | (17,177)
| |
| | (21,808)
| |
| | (16,309)
| |
| |-
| |
| | 전략적 투자 매각 수익
| |
| | 2,000
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | 사업 인수(현금 순)
| |
| | (239,030)
| |
| | (18,349)
| |
| | (414,518)
| |
| |-
| |
| | 무형자산 구입
| |
| | (11,126)
| |
| | (2,323)
| |
| | (680)
| |
| |-
| |
| | 단기 투자 구입
| |
| | (195,581)
| |
| | (250,000)
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | 단기 투자 만기 및 매각 수익
| |
| | 348,281
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | 이연 보상 투자 구입
| |
| | (2,031)
| |
| | (64)
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | 투자활동으로 인한 현금흐름 합계
| |
| | (340,650)
| |
| | (556,658)
| |
| | (564,516)
| |
| |-
| |
| | '''재무활동으로 인한 현금흐름'''
| |
| |
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| |
| |
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| |
| |-
| |
| | 주식옵션 행사 현금수익
| |
| | 8,695
| |
| | 8,655
| |
| | 15,899
| |
| |-
| |
| | 종업원주식구매계획 행사
| |
| | 76,375
| |
| | 59,419
| |
| | 50,277
| |
| |-
| |
| | 비지배지분 자본 기여
| |
| | 8,088
| |
| | 10,954
| |
| | 8,155
| |
| |-
| |
| | 재무활동으로 인한 현금흐름 합계
| |
| | 93,158
| |
| | 77,437
| |
| | 72,531
| |
| |-
| |
| | '''현금 및 현금성 자산 변동'''
| |
| | 920,673
| |
| | 460,291
| |
| | 78,025
| |
| |-
| |
| | 기초 현금 및 현금성 자산
| |
| | 2,456,924
| |
| | 1,996,633
| |
| | 1,918,608
| |
| |-
| |
| | 기말 현금 및 현금성 자산
| |
| | 3,377,597
| |
| | 2,456,924
| |
| | 1,996,633
| |
| |}
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| CrowdStrike의 현금흐름을 분석하여 보면, 2024 회계연도에는 영업활동으로 인한 현금흐름이 11억 6,620만 달러로 매우 긍정적입니다. 이는 순이익 및 비현금 비용이 포함된 결과입니다. 반면, 투자활동으로 인한 현금흐름은 부정적인데, 주요 이유는 자산 및 장비 구입과 사업 인수에 따른 비용 증가입니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 주식옵션 행사 및 종업원주식구매계획 행사로 인해 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 같은 사이버 보안업계의 다른 기업과 비교하면, CrowdStrike는 영업활동으로 인한 현금 창출 능력이 강력하며, 이는 이 회사가 높은 수익성과 안정적인 비즈니스 모델을 가지고 있음을 나타냅니다. 특히, 구독 기반의 비즈니스 모델이 현금흐름에 안정성을 가져다주는 주요 요인으로 작용하고 있는 것으로 보입니다 .
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| === 주요 부채 및 전환사채들 ===
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| | |
| <span id="crowdstrike-holdings-inc.-채무-요약표"></span>
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| === CrowdStrike Holdings, Inc. 채무 요약표 ===
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| {| class="wikitable"
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| |-
| |
| ! 채무 유형
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| ! 금액
| |
| ! 이자율
| |
| ! 만기일
| |
| ! 기타 조건
| |
| |-
| |
| | Senior Notes
| |
| | $750.0 million
| |
| | 3.00%
| |
| | 2029년 2월
| |
| | 2024년 2월 15일 이전 자발적 상환 시 “make whole” 프리미엄 적용, 2024년 2월 15일 이후 상환 시 101.50%에서 100.00%로 단계적 상환율 적용.
| |
| |-
| |
| | Revolving Credit Facility
| |
| | 최대 $750.0 million
| |
| | 다양 (Prime Rate, Federal Funds Rate + 0.50%, Term SOFR + 1.00%)
| |
| | 2026년 1월 2일
| |
| | 대출 미사용 금액에 대해 연 0.15%~0.25% 커미트먼트 수수료, 최소 이자 보장 비율 3.00 : 1.00, 최대 레버리지 비율 5.50 : 1.00에서 3.50 : 1.00로 감소. [0][1].
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| |}
| |
| | |
| CrowdStrike의 Senior Notes는 2021년 1월 20일 $750.0 million 상당의 3.00% Senior Notes를 발행하여 2029년 2월 만기입니다. 해당 채권은 CrowdStrike, Inc. 및 미래의 모든 국내 자회사가 보증하며, 상환 일정에 따라 다양한 상환율이 적용됩니다. Amended A&R Credit Agreement는 회사의 현재와 미래의 자산, 부동산, 권리 등을 담보로 하며, 대출 미사용 금액에 대해 커미트먼트 수수료가 부과됩니다. 또한, 회사는 최소 이자 보장 비율과 최대 레버리지 비율 등 금융 조건을 충족시키고 있습니다.
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| =='''주가 영향 미치는 요인들'''==
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| CrowdStrike의 주가 상승 또는 하락의 원인은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 환율 변동은 주가에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러 강세가 계속될 경우, 해외 고객들에게는 CrowdStrike의 제품 가격이 비싸지기 때문에 매출이 줄어들어 주가가 하락할 가능성이 높습니다[0]. 둘째, 매크로 경제 상황과 관련하여, 글로벌 경제 불황과 같은 경기 침체가 발생하면 기업들이 IT 지출을 감축하게 되어 CrowdStrike의 매출이 감소하게 되고, 이는 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다[1][2]. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁이 심화될 경우, 이는 기술 공급망에 심각한 영향을 미칠 수 있으며, CrowdStrike의 운영 비용 증가와 매출 손실로 이어져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[3]. 넷째, 경쟁사의 부상도 중요한 요소 중 하나입니다. 새로운 경쟁사가 혁신적인 기술을 바탕으로 시장 점유율을 확대할 경우, CrowdStrike의 시장 경쟁력이 감소하여 주가가 하락할 수 있습니다[4]. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 사이버 보안의 중요성이 부각되고, 클라우드 기반 보안 솔루션에 대한 수요가 증가할 경우, 이는 CrowdStrike의 매출 증가로 이어져 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[4].
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| === 주가 급등/급락 히스토리 ===
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| === 회사 주요 이슈들 ===
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| =='''회사의 미래 전망'''==
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| CrowdStrike의 미래 전망은 여러 요인에 의해 결정될 수 있습니다. 사이버 보안의 중요성 증대와 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요 증가가 긍정적인 요인입니다. 디지털 전환이 가속화되면서 기업들은 사이버 공격에 대한 방어를 강화해야 하며, 이는 CrowdStrike의 매출 증대를 이끌 수 있습니다. 또한, 인공지능과 머신 러닝 기반의 고급 보안 솔루션의 도입은 고객들의 신뢰를 높이고, 시장 점유율 확대에 기여할 가능성이 큽니다. 반면, 글로벌 경제 불황과 같은 외부 경제 상황은 기업의 IT 예산 축소로 이어져 CrowdStrike의 매출 감소를 초래할 수 있습니다. 또한, 기술 발전이 빠르게 이루어지는 사이버 보안 분야에서 경쟁사의 혁신적인 기술 출시가 CrowdStrike의 시장 경쟁력을 약화시킬 수 있습니다. 규제 변화도 주요 변수 중 하나로, 특정 국가의 보안 규제가 강화되거나 변경될 경우 운영에 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 환율 변동 역시 해외 매출에 영향을 줄 수 있어, 지속적인 모니터링이 필요합니다. Diversifying into new security markets and continuously upgrading its technology will be critical for CrowdStrike’s sustained growth.
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