문서 편집 권한이 없습니다. 다음 이유를 확인해주세요: 요청한 명령은 다음 권한을 가진 사용자에게 제한됩니다: 사용자. 문서의 원본을 보거나 복사할 수 있습니다. __FORCETOC__ == '''회사 소개''' == Ultra Clean Holdings, Inc. (UCT)은 반도체 산업을 위한 주요 부품, 구성품, 부품, 그리고 초고순도 클리닝 및 분석 서비스를 개발 및 공급하는 선도적 기업입니다. UCT는 고객들에게 주요 부반제품에 대한 통합 아웃소싱 솔루션을 제공하며, 설계부터 납품까지의 주기 단축, 제조 가능성 설계, 프로토타입 및 부품 및 구성품 제조, 그리고 도구 챔버 부품 클리닝 및 코팅, 그리고 미세 오염 분석 서비스를 제공합니다. 제품 부문에서는 반도체 및 디스플레이 캐피털 장비 시장을 위한 생산 도구, 구성품 및 부품, 모듈 및 서브시스템을 디자인, 엔지니어링 및 제조합니다. 서비스 부문에서는 초고순도 부품 클리닝, 공정 도구 부품 재코팅, 표면 캡슐화 및 미세 오염 분석 등을 제공하며, 주로 반도체 디바이스 제조업체 및 와퍼 제작 장비 시장을 대상으로 합니다. UCT는 반도체 산업의 성장을 지속적으로 예상하고 있으며, CPU 아키텍처 등의 새로운 기술 발전으로 클라우드, 인공지능 및 기계 학습 응용 프로그램에 필요한 고성능 서버를 가능하게 하는 요구로부터 멀티년 산업 수요로 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 이외에도, 반도체 원장비제조업체(OEM)가 확대되는 용량 요구사항을 충족시키기 위해 UCT와 같은 파트너에 점점 더 의존하고 있는 것으로 판단되며, 기기 제조업체들이 더 복잡한 기기를 제조하기 위해 정밀 클리닝 및 코팅에 의존한다는 점도 서비스 부문의 이점으로 작용하고 있는 것으로 판단됩니다. === 주요 고객 === UCT의 고객은 주로 반도체 자본 장비 산업과 반도체 통합 소자 제조업체(IDM)로 구성되며, 디스플레이, 소비자, 의료, 에너지, 산업 및 연구 장비 산업에도 판매를 진행합니다. 주요 고객은 반도체 원자재와 장비를 공급하는 OEM(Original Equipment Manufacturer)으로, 이들 대다수는 Applied Materials와 Lam Research와 같은 글로벌 대기업입니다. 이 두 고객사는 2023년 회계연도 매출의 57.4%를 차지하며, 이는 UCT 매출 대부분이 소수의 대형 고객사에 의존하고 있음을 나타냅니다. 이러한 고객들은 UCT의 제품과 서비스를 선택하는 이유는 높은 정밀도의 부품 제조, 초고순도 클리닝, 코팅, 및 미세 오염 분석 등에서 우수한 기술력과 품질을 제공하기 때문입니다. 반도체 제조업체들은 더 작은 트랜지스터 크기와 복잡한 회로 디자인을 구현하기 위해 정밀한 제조 기술과 서비스가 필요하며, UCT는 이를 충족시키는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, UCT의 고객 관계 관리자들은 개별 고객의 요구 사항을 정확히 이해하고 이를 설계와 제조 과정에 반영하여 고객 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 추가로, UCT의 서비스 제공은 전 세계적으로 24시간, 7일 지원 가능한 인프라를 통해 고객 만족도를 높이는 데 기여합니다. === 회사의 비용구조 === {| class="wikitable" |- ! 비용 항목 ! 설명 ! 주요 공급업체 |- | 구매 자재 | 포함되는 자재는 반도체 및 디스플레이 장비 제조에 필요한 특정 부품과 구성품을 포함합니다. 직접 재료 비용은 주요 비용 요소입니다 | 반도체 및 디스플레이 산업의 다양한 글로벌 공급업체 |- | 직접 인건비 | 제품 및 서비스 비용 항목에서 가장 큰 비중을 차지하며, 생산과 서비스 제공을 위한 인력 비용입니다 | 자체 고용 인력 |- | 제조 간접비 | 제조 활동을 지원하기 위한 간접 비용으로서, 공장 운영 및 유지보수 비용 등이 포함됩니다 | 자체 고용 인력 및 시설 관련 서비스 제공업체 |- | 화학물질, 가스 및 소모품 | 서비스 제공 시 필요한 화학 물질, 가스, 소모성 자재들입니다 | 반도체 산업용 화학 물질 및 가스 공급업체 |- | 운송비 | 제품 및 부품 운송에 소요되는 비용입니다 | 글로벌 및 지역 운송업체 |- | 에너지 소비 | 공장 및 데이터 센터 운영을 위한 전력 및 기타 에너지 소비 | 전력 공급사 |- | 클라우드 사용 | 데이터 저장 및 분석을 위한 클라우드 서비스 비용입니다 | 주요 클라우드 서비스 제공업체 (예: AWS, Azure 등) |} UCT의 제품 매출 비용은 구매 자재, 직접 인건비, 제조 간접비로 구성되며, 서비스 매출 비용은 직접 인건비, 제조 간접비 및 화학물질, 가스, 소모품을 포함합니다. === 제품군 === UCT의 주요 제품과 각 제품이 회사 매출에 기여하는 방식에 대해 분석을 진행하였습니다. UCT는 고도의 기술과 정밀성을 요구하는 반도체 장비와 관련 서비스 제공을 통해 수익을 창출합니다. <span id="주요-제품"></span> === 주요 제품 === 다음 표는 UCT의 주요 제품과 각 제품에 대한 설명, 그리고 이들이 매출에 기여하는 방식에 대해 나타냅니다. {| class="wikitable" |- ! 제품명 ! 설명 ! 매출 기여도 |- | 화학 전달 모듈 | 고객의 특정 공정 요구 사항을 맞춤형으로 개발된 화학 전달 시스템 | 전체 매출 구성의 일부 |- | 프레임 어셈블리 | 다양한 반도체 및 디스플레이 장비 시장을 위한 프레임 어셈블리 | 전체 매출 구성의 일부 |- | 가스 전달 시스템 | 고객의 요구 사항에 맞춘 고순도 가스 전달 시스템 | 주요 매출 기여 제품 |- | 유체 전달 시스템 | 고객 맞춤형 액체 전달 시스템으로 고순도 PFA 튜빙, 필터, 흐름 제어기 등을 포함 | 주요 매출 기여 제품 |- | 정밀 로봇 시스템 | 반도체 웨이퍼 및 칩 핸들링, 와이어 본딩, 산업 장비 등에 사용되는 정밀 로봇 시스템 | 주요 매출 기여 제품 |- | 프로세스 모듈 | 반도체 제조 도구의 하위 시스템으로, 여러 하위 시스템을 포함합니다. | 주요 매출 기여 제품 |- | 기타 상위 어셈블리 | 반도체, 디스플레이, 의료, 에너지 등 다양한 산업에서 사용되는 대형 하위 시스템 | 전체 매출의 일부 |} <span id="제품군별-매출-기여도"></span> === 제품군별 매출 기여도 === 회사의 제품 부문과 서비스 부문의 주요 매출 기여는 다음과 같습니다: * 제품 부문: 화학 전달 모듈, 프레임 어셈블리, 가스 전달 시스템, 유체 전달 시스템, 정밀 로봇 시스템, 프로세스 모듈, 기타 상위 어셈블리 등이 포함되며, 2023년 매출의 큰 부분을 차지함. * 서비스 부문: 초고순도 클리닝 서비스, 표면 캡슐화, 미세 오염 분석 서비스 등을 제공하며, 2023년 전체 매출의 상당히 중요한 부분을 차지함. <span id="주요-경쟁사"></span> === 주요 경쟁사 === 다음 표는 UCT와 유사한 제품을 제조하거나 서비스를 제공하는 주요 경쟁사를 나타냅니다. {| class="wikitable" |- ! 경쟁사 명 ! 주요 제품/서비스 ! 비고 |- | Applied Materials | 반도체 및 디스플레이 제조 장비 | UCT의 주요 고객이기도 하며, 여러 기술적으로 유사한 제품 제조 |- | Lam Research | 반도체 공정 장비 및 서비스 | UCT의 또 다른 주요 고객으로, 제조와 서비스에서 직접 경쟁 |- | KLA Corporation | 검사 및 측정 장비 | 클리닝 및 코팅 서비스에서 경쟁 가능 |- | Entegris | 소재 및 정화 솔루션 | 초고순도 클리닝 및 미세 오염 분석 분야에서 경쟁 |} 이와 같은 경쟁 환경에서는 UCT가 기술적 우위를 점하기 위해 지속적인 혁신과 고객 맞춤형 솔루션 제공 능력이 매우 중요합니다. === 주요 리스크 === UCTT의 사업에 대한 가능한 리스크 중 일부는 다음과 같습니다: 1. 국제 무역 정책 변화에 따른 위험 - UCTT는 글로벌 시장에 제품을 판매하고 있으며, 미국 등 주요 국가들의 무역 정책 변화로 인해 관세 부담이 증가하거나 무역 제약이 발생할 수 있습니다. 2. 기술 변화와 경쟁 환경 - 반도체 산업은 급격한 기술 발전으로 변화가 빠르며, 경쟁사인 Applied Materials, Lam Research 등과의 기술적 경쟁에서 기술력을 유지하고 발전시키는 것이 필요합니다. 3. 원자재 가격 변동 - UCTT가 사용하는 원자재의 가격 변동은 수익성에 영향을 줄 수 있으며, 급격한 가격 상승이나 공급 부족으로 인한 생산 위험이 있습니다. 4. 환율 변동 - 다양한 국가 간 거래로 인해 환율 변동은 수익과 재무 상태에 영향을 미칠 수 있으며, 위험 관리가 필요합니다. 5. 고객 의존도 - UCTT의 수익의 일부가 소수의 주요 고객에 의존하고 있어, 고객 감소나 주요 계약 상실로 인한 영향을 줄이기 위한 다각화 전략이 필요합니다. 이러한 리스크를 주시하고 적절히 대응하는 것이 UCTT의 사업 안정성을 높일 수 있습니다. =='''뉴스'''== =='''재무'''== ===손익계산서=== (단위: Million USD) {| class="wikitable" |- ! style="width: 20em." | 항목 ! style="width: 8em." | 2021 ! style="width: 8em." | 2022 ! style="width: 8em." | 2023 |- | 매출액 || 2101.6 || 2374.3 || 1734.5 |- | 매출원가 || 1671.6 || 1909.3 || 1457.2 |- | 매출총이익 || 430.0 || 465.0 || 277.3 |- | 영업비용 || 244.3 || 267.2 || 242.1 |- | 영업이익 || 185.7 || 197.8 || 35.2 |- | 영업외수익 || 31.4 || 109.5 || 46.5 |- | 세전 순이익 || 154.3 || 88.3 || -11.3 |- | 법인세 비용 || 27.9 || 37.9 || 10.9 |- | 당기순이익 || 119.5 || 40.4 || -31.1 |} [[File:UCTT-income-statement.png|800px]] ===대차대조표=== (단위: Million USD) {| class="wikitable" |- ! style="width: 20em." | 항목 ! style="width: 8em." | 2021 ! style="width: 8em." | 2022 ! style="width: 8em." | 2023 |- | 현금 및 현금성 자산 || 466.5 || 358.8 || 307.0 |- | 매출채권, 순액 || 250.1 || 253.7 || 180.8 |- | 재고자산 || 379.2 || 443.9 || 374.5 |- | 유동자산 총계 || 1137.1 || 1098.8 || 893.2 |- | 유형자산, 순액 || 325.7 || 378.6 || 480.0 |- | 비유동자산 총계 || 888.3 || 862.1 || 974.5 |- | 자산 총계 || 2025.4 || 1960.9 || 1867.7 |- | 매입채무 || 332.9 || 253.5 || 192.9 |- | 단기차입금 || 39.4 || 37.9 || 35.7 |- | 유동부채 총계 || 469.1 || 389.2 || 310.0 |- | 장기차입금 || 595.8 || 573.3 || 604.2 |- | 비유동부채 총계 || 663.6 || 634.7 || 660.5 |- | 부채 총계 || 1132.7 || 1023.9 || 970.5 |- | 자본금 및 추가 납입 자본 || 515.0 || 530.9 || 541.6 |- | 이익잉여금 || 337.4 || 377.8 || 346.7 |- | 자본 총계 || 892.7 || 937.0 || 897.2 |- | 부채 및 자본 총계 || 2025.4 || 1960.9 || 1867.7 |} ===현금흐름표=== (단위: Million USD) {| class="wikitable" |- ! style="width: 20em." | 항목 ! style="width: 8em." | 2021 ! style="width: 8em." | 2022 ! style="width: 8em." | 2023 |- | 당기순이익 || 126.4 || 50.4 || -22.2 |- | 감가상각비 및 무형자산상각비 || 67.5 || 68.4 || 61.7 |- | 비현금 운전자본 변동 || -3.6 || -172.6 || 92.0 |- | 영업활동으로 인한 현금흐름 || 211.6 || 47.2 || 135.9 |- | 유형자산 취득 || -59.3 || -100.1 || -75.8 |- | 투자활동으로 인한 현금흐름 || -404.8 || -96.2 || -119.7 |- | 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A |- | 차입금 변동 || 283.4 || -39.7 || -38.6 |- | 재무활동으로 인한 현금흐름 || 460.8 || -56.0 || -69.9 |- | 현금 순변동 || 267.6 || -105.0 || -53.7 |} =='''주가 영향 미치는 요인들'''== UCTT는 다양한 요인에 따라 주가가 등락할 수 있습니다. 첫 번째 요인은 환율 변동입니다. 예를 들어, 미국 달러화가 급격히 강세를 보일 경우, UCTT의 해외 매출이 줄어들어 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 두 번째 요인은 거시 경제 상태입니다. 경기 침체가 심화되면 반도체 산업의 수요가 감소하고, 이는 UCTT의 매출 감소로 이어지므로 주가에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 세 번째는 국가 간 갈등입니다. 예를 들어 미중 무역 전쟁이 격화되면 중국 시장에 대한 접근이 어려워져 매출이 감소할 수 있고, 주가 하락 요인이 될 수 있습니다. 네 번째 요인은 경쟁자의 급부상입니다. 새로운 경쟁자가 더 효율적이고 저렴한 제품을 출시하면 시장 점유율을 잃어 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 중요한 요인입니다. 예를 들어, 클라우드 컴퓨팅 및 인공지능(AI) 기술에 대한 수요가 급증하면 UCTT의 고성능 반도체 부품에 대한 수요가 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다 . === 주가 급등/급락 히스토리 === === 회사 주요 이슈들 === =='''회사의 미래 전망'''== UCTT는 반도체 산업의 성장과 함께 중요한 역할을 할 가능성이 큽니다. 고객들은 고성능 서버를 위한 새로운 CPU 아키텍처와 같은 기술 발전을 통해 클라우드, 인공지능 및 기계 학습 응용 프로그램에 대한 수요를 지속적으로 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 기술적 요구는 반도체 부품의 수요를 높일 가능성이 큽니다. 또한, 반도체 원장비제조업체(OEM)들이 확장된 용량 요구사항을 충족시키기 위해 점점 더 많이 아웃소싱을 하기 때문에 UCTT와 같은 회사는 이 기회를 활용할 수 있습니다. 그러나 반도체 산업의 특성상 기술 혁신에 따라 기존 제품이나 서비스가 빠르게 구식이 될 수 있으며, 이에 대한 신속한 대응이 필요합니다.경쟁사의 부상 및 고객의 아웃소싱 전략 변화도 중요한 변수로 작용할 수 있습니다. 특히 고객이 내부적으로 중요한 서브시스템을 개발하거나 클리닝, 코팅 및 분석 서비스의 내부 능력을 확장한다면 UCTT의 비즈니스에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 경제, 정치, 노동 불안정성과 같은 외부 여건 역시 고려해야 할 요인입니다. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 UCTT의 미래 성장 가능성을 좌우할 것입니다. 울트라 클린 홀딩스 (Ultra Clean Holdings, Inc., UCTT) 문서로 돌아갑니다.