회사 소개
최근 제로랩이라고 하는 회사는 주식 시장에서 주목을 받고 있습니다. 제로랩은 바이오기술 회사로서, 첨단 기술을 가지고 다양한 혁신적인 제품을 개발하고 있습니다. 회사는 생명공학 및 인공 지능 분야에서 활동하며, 주로 유전자 검사 및 연구용 소프트웨어를 개발하고 있습니다. 이러한 소프트웨어를 통해 개인의 유전체 정보를 분석하고 질병의 위험을 평가하는 데 도움을 줍니다. 또한, 의약품 및 치료법 개발에 있어서도 중요한 파트너로 인정받고 있으며, 이를 통해 수익을 올리고 있습니다. 제로랩은 혁신적인 기술을 통해 생물학과 기술의 융합을 이루며, 이를 통해 생명 과학 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. .
주요 고객
제로랩의 주요 고객군은 질병을 앓고 있거나 건강 정보를 적극적으로 관리하려는 개인과 의료 기관들입니다. 첫 번째 고객 세그먼트는 유전자 검사와 맞춤형 의료 서비스에 관심이 있는 개인들입니다. 이들은 자신의 유전자 정보를 통해 질병의 위험성을 평가하고 개인 맞춤형 건강 관리 플랜을 수립하려는 목적을 가지고 있습니다. 두 번째 고객군은 병원, 클리닉, 연구소 등의 의료 기관입니다. 이들 기관은 제로랩의 제품과 기술을 활용하여 진단의 정확성을 높이고 치료 효율성을 개선하고자 합니다. 예를 들어, ZEJULA 및 NUZYRA와 같은 의약품은 타겟 질병을 치료하는 데 있어 큰 도움이 되며, 이는 궁극적으로 환자의 생존율을 높이는 데 기여합니다[0][1][2]. 세 번째 고객군은 제약 회사들입니다. 제로랩의 혁신적인 연구 개발 역량과 협업을 통해 신약 개발을 가속화하고, 상업적 성공을 거두려는 목표를 가지고 있습니다. 이러한 고객들은 제로랩이 제공하는 고급 생물정보학 분석 툴과 데이터 처리 능력을 통해 더욱 효율적인 연구와 개발을 진행할 수 있습니다[3].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 천연 자원 | 제로랩의 주요 제품인 의약품 제조에는 다양한 화학 물질과 생물학적 재료가 필요합니다. 이러한 재료는 주로 외부 공급업체를 통해 조달됩니다 | 특정 공급업체 없음 |
| 특정 부품 | ZEJULA, NUZYRA 등 주요 제품의 제조를 위한 핵심 부품은 일부 제한된 공급업체에 의해 제공됩니다. 이는 의약품 제조에 필요한 특수 장비와 재료를 포함합니다 | 특정 공급업체 없음 |
| 에너지 소비 | 생산 시설과 연구 개발 센터의 운영을 위해 상당한 양의 에너지가 필요합니다. | 특정 공급업체 없음 |
| 컴퓨팅 파워 | 제로랩의 연구 및 데이터 분석에는 고성능 컴퓨팅 자원이 필요합니다. 이를 통해 대규모 유전체 데이터를 처리하고 연구 결과를 도출할 수 있습니다. | 특정 공급업체 없음 |
| 클라우드 사용 | 연구 데이터 저장 및 분석을 위해 클라우드 서비스를 사용합니다. 클라우드 서비스는 데이터의 안전한 저장과 빠른 접근을 가능하게 합니다. | 특정 공급업체 없음 |
제로랩은 다양한 상업 약품의 생산과 판매를 통해 수익을 창출하고 있으며, 이 과정에서 발생하는 비용을 효과적으로 관리하기 위해 여러 외부 공급업체와 협력하고 있습니다. 주요 제품으로는 ZEJULA와 NUZYRA 등이 있으며, 이는 주로 의약품 제조 장비와 필수 재료의 조달을 통해 생산됩니다. 제로랩은 자사의 임상 시험을 효과적으로 수행하기 위해 제3자 임상시험운영기관(CRO)과의 협력도 필수적입니다 .
제품군
제로랩(ZLAB)의 주요 제품 및 이들이 회사 수익에 기여하는 바는 다음과 같습니다:
| 제품명 | 2023년 수익 (천 달러) | 2022년 수익 (천 달러) | 수익 변화(%) |
|---|---|---|---|
| ZEJULA | 168,843 | 145,194 | 16% |
| OPTUNE | 46,969 | 47,321 | -1% |
| QINLOCK | 19,240 | 14,957 | 29% |
| NUZYRA | 21,656 | 5,200 | 316% |
| VYVGART | 10,011 | - | NM |
| 총합 | 266,719 | 212,672 | 25% |
- ZEJULA (제줄라): ovarian cancer (난소암) 치료에 사용되는 PARP 억제제로, 2023년에도 주요 수익원으로 작용하여 1억 6천8백84만3천 달러의 수익을 올렸습니다. 이는 전년 대비 16% 증가한 수치입니다[0][1].
- OPTUNE (옵튠): 이 제품은 주로 악성 뇌종양(재발성 교모세포종) 치료에 사용됩니다. 그러나 2023년에는 수익이 전년 대비 1% 감소한 4천6백96만9천 달러를 기록했습니다.
- QINLOCK (킨록): 위장관 기질 종양(GIST) 치료에 사용되며, 4천만 달러 이상의 수익을 기록해 전년 대비 29% 증가했습니다.
- NUZYRA (누지라): 주로 복합성 피부 및 피부구조 감염 치료에 사용되는 항생제로, 2023년에 2천만 달러 이상의 수익을 기록하여 전년도 대비 놀랍게도 316% 증가했습니다.
- VYVGART (비브가트): myasthenia gravis (중증 근무력증) 치료에 사용되며, 상업적으로 처음 출시된 해인 2023년에 1천만 달러의 수익을 기록했습니다.
제로랩의 주요 경쟁사는 다른 미국 상장 바이오 제약회사들로, 대표적인 예로는 다음과 같습니다:
| 경쟁사 | 제품 | 용도 |
|---|---|---|
| AstraZeneca | Lynparza (린파자) | 난소암, 유방암 |
| Genentech | Gazyva (가지바) | 림프종 |
| Pfizer | Ibrance (이브란스) | 유방암 |
| Johnson & Johnson | Balversa (발버사) | 요로상피암 |
이러한 주요 제품들과 그 수익 기여도는 제로랩이 바이오 제약 시장에서 가지는 향후 성장 가능성을 보여줍니다[2][3].
주요 리스크
ZLAB의 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 위험 요소는 다음과 같습니다: 주요 고객이 구매량을 크게 줄이거나 구매를 중단할 경우 새로운 고객을 신속하게 확보하지 못할 경우 비즈니스, 재무 상태 및 영업 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 제품의 위조품 또는 도난 제품이 불법적으로 유통되거나 판매되면 평판과 비즈니스에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 유통업체 및 고객의 신용등급이 저하되거나 채무 불이행이 발생하면 재무 상태가 악화될 수 있습니다. 또한, 지적재산권 보호를 얻지 못하거나 그 범위가 충분히 넓지 않으면 제3자가 직접 경쟁할 수 있습니다[0][1][2]. 또한, 제품 개발 및 규제 승인이 지연되면 제품 개발 비용이 증가할 수 있으며, 임상시험이나 규제 승인을 위한 환경이 조성되지 못해 제품 후속 개발에 지연이 발생할 수 있습니다. 임상시험 환자 모집에 어려움이 있으면 임상시험 진행이 지연되거나 방해받을 수도 있습니다[2][4].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 144.3M | 215.0M | 266.7M |
| 매출원가 | 52.2M | 74.0M | 95.8M |
| 매출총이익 | 92.1M | 141.0M | 170.9M |
| 영업비용 | 788.0M | 533.9M | 545.0M |
| 영업이익 | -696.0M | -392.9M | -374.1M |
| 영업외수익 | 7.5M | 50.2M | -39.5M |
| 세전 순이익 | -703.4M | -443.1M | -334.6M |
| 법인세 비용 | N/A | N/A | N/A |
| 당기순이익 | -704.5M | -443.3M | -334.6M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 1.4B | 1.0B | 806.5M |
| 매출채권, 순액 | 47.5M | 40.0M | 59.2M |
| 재고자산 | 19.0M | 31.6M | 44.8M |
| 유동자산 총계 | 1.5B | 1.1B | 939.6M |
| 유형자산, 순액 | 58.3M | 78.8M | 68.7M |
| 비유동자산 총계 | 109.1M | 95.8M | 96.7M |
| 자산 총계 | 1.6B | 1.2B | 1.0B |
| 매입채무 | 126.2M | 66.0M | 113.0M |
| 단기차입금 | 5.9M | 7.0M | 7.1M |
| 유동부채 총계 | 192.9M | 139.8M | 203.1M |
| 장기차입금 | 9.6M | 13.3M | 8.0M |
| 비유동부채 총계 | 37.1M | 34.7M | 37.1M |
| 부채 총계 | 230.0M | 174.5M | 240.2M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 2.8B | 2.9B | 3.0B |
| 이익잉여금 | -1.4B | -1.9B | -2.2B |
| 자본 총계 | 1.4B | 1.0B | 796.1M |
| 부채 및 자본 총계 | 1.6B | 1.2B | 1.0B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -704.5M | -443.3M | -334.6M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 6.5M | 8.2M | 9.0M |
| 비현금 운전자본 변동 | 33.8M | -66.2M | 39.6M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -549.2M | -367.6M | -198.2M |
| 유형자산 취득 | -18.3M | -24.6M | -7.2M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 250.0M | 420.0M | -10.8M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | N/A | N/A | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 820.2M | -1.7M | -6.4M |
| 현금 순변동 | 520.9M | 50.6M | -215.4M |
주가 영향 미치는 요인들
제로랩의 주가 변동 원인은 다양한 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 첫째, 환율 변동에 따라 주가가 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, RMB(중국 위안화)의 가치가 미국 달러 대비 크게 하락할 경우, 제로랩의 운영 비용은 증가할 것이며 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 . 둘째, 거시 경제 상태도 중요한 역할을 합니다. 만약 글로벌 경제가 불황에 빠진다면 투자자들의 리스크 회피 성향이 강화되고 제로랩의 주가가 하락할 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 특히 미중 무역 전쟁과 같은 상황도 주가에 영향을 미칩니다. 무역 전쟁이 격화될 경우, 제로랩의 수출 및 수입 비용이 증가하여 주가에 부정적으로 작용할 수 있습니다[0]. 넷째, 새로운 경쟁자의 등장 역시 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 강력한 기술력과 자본을 가진 새로운 바이오 기술 기업이 시장에 등장한다면 제로랩의 시장 점유율이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 기술 및 시장 트렌드의 변화도 중요한 요인입니다. 만약 제로랩이 혁신적인 기술 개발에 성공하여 시장에서 높은 평가를 받는다면 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다[1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
제로랩의 향후 사업 전망은 여러 요인에 따라 달라질 수 있다. 성장 가능성 측면에서는 첫째, 생명공학 및 유전자 검사 기술의 발전이다. 개인 맞춤형 의학과 예방 의학의 중요성이 커지면서, 제로랩의 유전자 검사 및 분석 서비스 수요가 늘어날 것이다. 둘째, 글로벌 헬스케어 산업의 지속적인 성장세도 긍정적이다. 나이가 듦에 따라 건강 문제에 대한 관심이 증가하고, 이에 따른 바이오기술 시장의 확대는 제로랩의 매출 증대로 이어질 수 있다. 셋째, 제로랩의 연구개발(R&D) 활동이 활발하다면 혁신적인 제품 출시가 가능해지며, 이는 회사의 경쟁력을 강화시킬 것이다. 반면, 감소 요인으로는 첫째, 치열한 경쟁을 들 수 있다. 바이오기술 분야는 지속적으로 새로운 기업과 기술이 등장하는 시장으로, 제로랩이 기술적으로 뒤처지거나 시장 점유율을 잃을 가능성이 있다. 둘째, 규제 변화다. 각국 정부의 바이오기술 관련 규제가 강화될 경우, 연구 개발 및 제품 출시가 지연될 수 있다. 셋째, 거시 경제 상황도 중요한 역할을 한다. 글로벌 경제 불황이나 금융위기가 발생하면 투자 감소 및 소비 위축으로 인해 제로랩의 수익성에 타격을 줄 수 있다. 마지막으로, 원재료 및 운영비용 상승이다. 이러한 비용 증가가 순익에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.