회사 소개
Unfortunately, I couldn’t find specific information about the business description of the company WFRD in the documents provided.
주요 고객
WFRD의 주요 고객은 대부분 석유 및 가스 산업에 종사하는 기업들이며, 이들은 주로 원유와 천연가스 탐사 및 생산을 하는 회사를 포함합니다. 고객 세그먼트는 크게 몇 가지로 분류될 수 있는데, 첫째로 탐사 및 생산(E&P) 회사들이 있는데 이들은 새로운 유전과 가스전을 발굴하고 개발하는 목적을 가지고 있습니다. 이 들 E&P 회사들은 WFRD의 최첨단 드릴링 기술과 솔루션을 활용해 원유와 가스의 생산 효율성을 극대화하고 비용을 절감하려 합니다. 둘째로 서비스 및 장비 공급 업체들로, 이들은 기존 유정의 유지 보수와 상업적 운영을 위해 WFRD의 기술적 지원과 제품을 사용합니다. 셋째로 통합 에너지 기업들이 있으며, 이들은 생산에서부터 정제, 판매까지 모든 단계를 관리하는 대형 기업들로 WFRD의 포괄적인 서비스와 디지털 솔루션을 통해 운영 효율성을 높이고자 합니다. 이러한 고객들이 WFRD의 제품과 서비스를 사용하는 주된 이유는 혁신적인 기술력과 종합적 솔루션 덕분에 생산성과 비용 효율성이 크게 향상되기 때문입니다[0][1].
회사의 비용구조
WFRD의 주요 비용 요소는 제품 및 서비스 비용, 판매, 일반 및 관리비, 연구개발비 등으로 구성됩니다. 2023년 기준 약 34억 달러에 달하는 제품 및 서비스 비용은 전년 대비 3억 7천 5백만 달러 증가했으며, 이는 총 활동 증가에 따른 비용 상승, 서비스 및 제품 혼합 변화, 노동 및 재료비 인플레이션 때문입니다. 이 비용은 전체 매출의 66%를 차지합니다. 판매, 일반 및 관리비와 연구개발비는 약 9억 1천 6백만 달러로 전년 대비 4천 8백만 달러 증가했으며, 이는 새로운 기술에 대한 투자와 조직 성장 지원을 위한 간접비 증가를 반영합니다 . 주요 공급업체 정보는 제공된 문서에서 확인되지 않았으나, 이러한 비용 증가의 주 요인은 시장 수요와 공급망 혼란, 인플레이션 등의 경제 상황입니다.
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비용 요소 |
설명 |
주요 공급업체 |
|---|---|---|
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제품 및 서비스 비용 |
재료비, 노동비, 인플레이션, 제품 및 서비스 수요 증가에 따른 비용 |
문서에서 특정 공급업체 정보는 확인되지 않음 |
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판매, 일반 및 관리비 |
조직 성장 지원을 위한 간접비, 연구개발 투자 |
문서에서 특정 공급업체 정보는 확인되지 않음 |
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연구개발비 |
신기술 개발을 위한 투자 |
문서에서 특정 공급업체 정보는 확인되지 않음 |
이 분석을 통해 WFRD가 제품 및 서비스 제공, 시장 수요 및 관리 비용 등의 주요 비용 요소에 어떻게 대응하고 있는지 알 수 있습니다.
제품군
WFRD의 주요 제품과 서비스는 다음과 같습니다.
주요 제품 및 서비스
- 드릴링 및 평가 (DRE)
- 제품 및 서비스: 관리 압력 드릴링, 드릴링 서비스, 와이어라인, 드릴링 유체.
- 설명: 초기 웰 계획부터 저장소 관리까지 혁신적인 도구와 전문 엔지니어링을 통해 저장소 접근성과 생산성을 최적화.
- 2023년 수익: $1,536 백만
- 수익 기여도: 약 30%
- 웰 건설 및 완결 (WCC)
- 제품 및 서비스: 튜블러 러닝 서비스, 시멘트 제품, 완결, 라이너 행어 및 웰 서비스.
- 설명: 전통적인 기술부터 고급 기술까지 모든 환경에서 안전하고 효율적인 서비스를 제공.
- 2023년 수익: $1,800 백만
- 수익 기여도: 약 35%
- 생산 및 개입 (PRI)
- 제품 및 서비스: 저장소 자극 설계, 엔지니어링 능력, 인공 리프트, 디지털 솔루션, 해저 개입 및 압력 펌핑 서비스.
- 설명: 전통 및 비전통적 웰, 깊은 물, 노후화된 저장소에서의 리저브 잠금 해제.
- 2023년 수익: $1,472 백만
- 수익 기여도: 약 26%
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제품/서비스 |
수익 (2023년) |
수익 기여도 |
|---|---|---|
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드릴링 및 평가 (DRE) |
$1,536 백만 |
30% |
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웰 건설 및 완결 (WCC) |
$1,800 백만 |
35% |
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생산 및 개입 (PRI) |
$1,472 백만 |
26% |
경쟁사
WFRD와 경쟁할 수 있는 미국 상장 기업들은 다음과 같습니다.
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경쟁사 |
유사 제품/서비스 |
|---|---|
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Schlumberger (SLB) |
드릴링 서비스, 웰 완결, 프로덕션 관리 |
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Halliburton (HAL) |
드릴링, 완결, 프로덕션 강화 |
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Baker Hughes (BKR) |
오일 필드 장비, 드릴링 서비스, 터빈 및 압축기 |
WFRD의 수익은 주요 제품과 서비스 부문별로 크게 나뉘며, 가장 큰 기여도는 웰 건설 및 완결(WCC) 부문에서 비롯됩니다. 동시에, 드릴링 및 평가(DRE)와 생산 및 개입(PRI)도 중요한 역할을 합니다. 주요 경쟁사로는 Schlumberger, Halliburton, 그리고 Baker Hughes가 있으며, 이들 모두 유사한 제품과 서비스를 제공하며 WFRD와 시장 점유율을 다투고 있습니다[0][1][2].
주요 리스크
WFRD의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다. 글로벌 외부 공급업체 및 서비스 제공 업체에 의존하는 공급망은 거시경제 상황 및 지정위태로 영향을 받을 수 있으며, 부족, 공급업체 용량 제약, 생산 중단, 품질 및 조달 문제 또는 가격 인상으로 인해 비즈니스, 재무상태 및 영업실적에 중대한 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 기후 변화, 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 및 다른 지속가능성 계획은 제품 및 서비스 수요를 감소시키고 비즈니스, 재무상태, 영업실적, 주가 또는 자금시장 접근성에 부정적인 영향을 줄 수 있는 규제적 또는 구조적 업계 변경을 요구할 수 있습니다. 또한, 주요 고객과 수익의 집중도가 높아 해당 고객의 수요나 건강 변화가 글로벌 사업, 재무상태 및 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 사이버 보안 문제와 기술 장애로 인해 비즈니스가 부정적으로 영향을 받을 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3.6B | 4.3B | 5.1B |
| 매출원가 | 2.7B | 3.0B | 3.4B |
| 매출총이익 | 929.0M | 1.3B | 1.7B |
| 영업비용 | 813.0M | 899.0M | 920.0M |
| 영업이익 | 116.0M | 412.0M | 820.0M |
| 영업외수익 | 459.0M | 274.0M | 314.0M |
| 세전 순이익 | -343.0M | 138.0M | 506.0M |
| 법인세 비용 | 86.0M | 87.0M | 57.0M |
| 당기순이익 | -450.0M | 26.0M | 417.0M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 951.0M | 910.0M | 958.0M |
| 매출채권, 순액 | 825.0M | 989.0M | 1.2B |
| 재고자산 | 670.0M | 689.0M | 788.0M |
| 유동자산 총계 | 2.9B | 3.0B | 3.3B |
| 유형자산, 순액 | 1.1B | 1.0B | 1.1B |
| 비유동자산 총계 | 1.9B | 1.7B | 1.7B |
| 자산 총계 | 4.8B | 4.7B | 5.1B |
| 매입채무 | 380.0M | 460.0M | 679.0M |
| 단기차입금 | 71.0M | 89.0M | 214.0M |
| 유동부채 총계 | 1.3B | 1.5B | 1.9B |
| 장기차입금 | 2.5B | 2.3B | 1.8B |
| 비유동부채 총계 | 2.9B | 2.7B | 2.3B |
| 부채 총계 | 4.3B | 4.2B | 4.1B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 2.9B | 2.9B | 2.9B |
| 이익잉여금 | -2.4B | -2.4B | -2.0B |
| 자본 총계 | 496.0M | 551.0M | 922.0M |
| 부채 및 자본 총계 | 4.8B | 4.7B | 5.1B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -429.0M | 51.0M | 449.0M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 440.0M | 349.0M | 327.0M |
| 비현금 운전자본 변동 | 86.0M | -151.0M | -79.0M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 322.0M | 349.0M | 832.0M |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -83.0M | -54.0M | -289.0M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -375.0M | -203.0M | -391.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -403.0M | -248.0M | -514.0M |
| 현금 순변동 | -164.0M | 47.0M | 29.0M |
주가 영향 미치는 요인들
WFRD의 주가 급등 또는 하락의 원인은 여러 가지 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 첫째, 환율 변동은 회사의 국제 거래 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 가상 시나리오로, 미달러에 대한 강세가 지속되면 WFRD의 수출 수익이 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상태도 중요한 요소입니다. 예를 들어, 세계 경제가 경기침체에 들어서면 원유 수요가 감소하여 WFRD의 매출이 줄어들고 주가 하락이 예상됩니다. 셋째, 국가 간 갈등도 주요 변수입니다. 미국과 중국의 무역 전쟁이 심화되면 공급망 차질과 원자재 가격 상승으로 인해 WFRD의 비용이 증가하여 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 주 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 새로운 경쟁사가 첨단 기술을 도입하여 시장 점유율을 빠르게 확보한다면, WFRD의 시장 점유율 감소로 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 시장 및 트렌드의 변화도 주가에 큰 영향을 미칩니다. 지속 가능한 에너지로의 전환이 가속화되는 경우, 전통적인 석유 및 가스 산업에 대한 수요가 감소하여 WFRD의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 .
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
WFRD의 미래 전망은 여러 가지 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 우선, 글로벌 에너지 수요가 증가하면 WFRD의 사업은 성장할 가능성이 큽니다. 세계 경제가 회복되고 산업 활동이 증가하면 석유 및 가스에 대한 수요도 증가하여 WFRD의 매출이 증가할 수 있습니다. 또한, 기술 혁신과 효율성 향상을 통해 더 효과적이고 비용 효율적인 해결책을 제공할 수 있다면 이는 WFRD의 시장 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 그러나, 지속 가능한 에너지와 관련된 정책 변화가 가속화되면 전통적인 석유 및 가스 산업에 대한 수요가 줄어들 가능성이 있습니다. 환경 규제가 강화되면 원유 및 가스 추출과 관련된 비용이 증가할 수 있으며, 이는 WFRD의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 글로벌 공급망의 불확실성과 지정학적 리스크는 WFRD의 운영에 영향을 줄 수 있는 변수입니다. 새로운 경쟁사의 등장과 기존 경쟁사의 기술 발전도 WFRD의 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있으며, 고객의 요구사항 변화와 시장 트렌드에 얼마나 빠르게 적응하느냐도 중요한 요인이 될 것입니다. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 WFRD의 미래가 결정될 것입니다.