회사 소개
위스콘신 에너지 그룹(WE)은 자연가스 및 전력 유틸리티 사업을 보유한 지주 회사입니다. WE는 위스콘신, 일리노이, 미시간, 미네소타 지역의 고객을 대상으로 전력 및 천연가스 유틸리티 운영뿐만 아니라 미국 연방 에너지 규제 위원회(FERC) 및 일부 주 규제기관에 의해 규제되는 전기 전송 회사 ATC의 약 60% 지분도 보유하고 있습니다. 또한, WE는 환경 보호, 신뢰성, 운영 효율성, 재정 통제, 고객 서비스 및 안전을 중점으로 하는 자본 투자 계획을 통해 장기적인 가치 창출과 지속 가능한 성장을 추구하고 있습니다. 이를 위해 재생 에너지 투자에 약 70억 달러를 투자할 계획이며, 화석 연료 발전소의 폐쇄 및 순 탄소 중립화를 향한 노력을 진행하고 있습니다[0][1].
주요 고객
WEC 에너지 그룹의 고객은 주로 위스콘신, 일리노이, 미시간, 미네소타 지역의 전기 및 천연가스를 사용하는 개인과 기업들입니다. 주요 고객 세그먼트로는 가정용, 소규모 상업 및 산업용, 대규모 상업 및 산업용이 있으며, 이들은 각각의 에너지 소요에 따라 구분됩니다. 가정용 고객은 주거지에서 전기 및 천연가스를 사용하여 난방, 냉방, 조명 등을 위해 WEC의 서비스를 구입합니다. 소규모 상업 및 산업용 고객은 스몰 비즈니스, 소매점, 레스토랑 등이며, 이들은 업무 운영에 필요한 전기 및 천연가스를 구매합니다. 대규모 상업 및 산업용 고객은 주로 대형 제조업체, 제지업체, 공공기관, 병원 등으로, 이들은 공장 가동, 생산 설비 운영, 대규모 조명 및 난방 등에 필요한 막대한 용량의 전기와 가스를 필요로 합니다. 또한 WEC는 도매 전력 시장에서도 활동하여 잉여 전력을 시장에 판매하며, 이는 에너지 가격을 낮추는 데 기여합니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 주요 공급 업체 |
|---|---|---|
| 전송 비용 | 위스콘신 공공 서비스 위원회(PSCW)의 2023년 요금 명령에 따른 상승, FERC의 일부 결정이 영향을 미침. | ATC |
| 감가상각 및 상각 | 자본 계획에 따라 서비스에 투입된 자산으로 인한 비용 증가. | - |
| 규제 관련 상각 | 특정 규제 자산의 상각 및 기타 통과 비용이 증가. | - |
| 운영 및 유지보수 | Whitewater 구매 및 관련 규제 자산 증가로 인한 비용 상승. | - |
| 연료 및 구매 전력 | 전력 생산에 사용되는 연료 및 외부에서 구매한 전기의 비용. | 다양한 연료 공급 업체 및 전력 계약 업체 |
| 천연가스 비용 | 판매되는 천연가스의 비용. | 다양한 천연가스 공급 업체 |
| 소프트웨어 및 클라우드 | 클라우드 컴퓨팅 서비스 계약에 따른 비용 발생, 호스팅 서비스 비용 포함. | - |
| 법적 청구 | 법적 분쟁 해결에 따른 비용 감소. | - |
| 감손비용 | 규제 명령에 따른 자산 감손 비용 발생. | - |
| 기타 운영 비용 | 전반적인 운영 효율성 향상 및 특정 자산 매각으로 인한 비용 감소. | - |
WEC Energy Group의 주요 비용 항목은 전송 비용, 감가상각 및 상각, 규제 관련 상각, 운영 및 유지보수, 연료 및 구매 전력, 천연가스 비용, 소프트웨어 및 클라우드, 법적 청구, 감손비용, 기타 운영 비용으로 나뉩니다. 전송 비용은 주로 ATC와의 전송 계약에 따라 발생하며, 감가상각 및 상각은 회사의 지속적인 자본 투자의 결과로 나타나며, 운영 유지보수 비용은 Whitewater와 같은 특정 자산의 구매 및 관련 규제 자산 증가로 인해 증가합니다[0][1][2][3][4].
제품군
WEC Energy Group의 주요 제품과 각 제품이 매출에 기여하는 비율은 다음과 같습니다.
| 제품 | 설명 | 매출 기여도 (2023년 기준) |
|---|---|---|
| 전기 | 위스콘신, 일리노이, 미시간, 미네소타 지역에서 전기를 생산 및 공급합니다. | $5,010.8백만 |
| 천연가스 | 동일한 지역에서 천연가스를 공급하며, 가정용, 상업용 및 산업용으로 사용됩니다. | $1,615.1백만 |
| 재생 에너지 | 풍력 및 태양광 발전소 운영을 통해 지속 가능한 에너지를 제공합니다. | $360.7백만 |
- 전기: 주로 가정, 소규모 상업 및 대규모 산업용으로 공급됩니다. 위스콘신, 일리노이 등 주요 서비스 지역에서 공급되는 전기는 $5,010.8백만의 매출을 기록, 전기 부문에서 높은 이익을 창출합니다.
- 천연가스: 주로 난방과 공장 운영에 사용되며, $1,615.1백만의 매출을 기록합니다. 이는 주거용 뿐만 아니라 산업용도 포함되어 있습니다.
- 재생 에너지: 주로 풍력과 태양광 발전을 통해 친환경적인 에너지를 생성하며, $360.7백만의 매출을 창출합니다.
유사한 제품을 생산하는 다른 미국 상장 회사들과의 경쟁 상황은 다음과 같습니다.
| 경쟁사 | 제품 | 지역 |
|---|---|---|
| NextEra Energy | 전기, 재생 에너지 | 주로 플로리다 및 재생 에너지는 전국 |
| Exelon Corporation | 전기 | 주로 일리노이 및 펜실베이니아 |
| Duke Energy | 전기, 천연가스 | 주로 노스캐롤라이나 및 다른 남동부 주 |
이 정보는 2023년도 WEC의 손익계산서에서 가져왔으며, 각 제품의 매출 기여도는 큰 차이를 보입니다. WEC는 전기와 천연가스 외에도 재생 에너지 부문에서의 매출도 꾸준히 증가하고 있는 상황입니다[0][1][2].
주요 리스크
WEC Energy Group의 사업에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험 요소는 다음과 같습니다. 첫째, 환경 규제에 대한 변화로 인한 영향이 있을 수 있습니다. 회사는 환경 보호 및 탄소 배출 감소에 중점을 두고 있기 때문에, 정부의 규제 변화에 따른 비용 증가나 적합성 요구 사항의 변화로 인한 부담이 발생할 수 있습니다. 둘째, 재생 가능 에너지 투자의 부정적인 영향을 고려해야 합니다. 예를 들어, 재생 가능 에너지 발전소 건설 및 운영에 따른 비용 증가나 기후 변화로 인한 날씨 변화에 따른 생산성 저하 등이 발생할 수 있습니다. 이러한 요인들은 WEC Energy Group의 사업을 영향을 미칠 수 있는 중요한 위험 요소로 간주될 수 있습니다. 파일에서 언급된 위험 요소들을 고려할 때, 다양한 영향을 고려하고 대비책을 마련하는 것이 중요합니다[0][1].
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 8316.0 | 9597.4 | 8893.0 |
| 매출원가 | 5316.5 | 6296.9 | 5291.7 |
| 매출총이익 | 2999.5 | 3300.5 | 3601.3 |
| 영업비용 | 1284.6 | 1376.3 | 1514.4 |
| 영업이익 | 1714.9 | 1924.2 | 2086.9 |
| 영업외수익 | 216.1 | 191.6 | 550.6 |
| 세전 순이익 | 1498.8 | 1732.6 | 1536.3 |
| 법인세 비용 | 200.3 | 322.9 | 204.6 |
| 당기순이익 | 1301.5 | 1409.3 | 1332.9 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 16.3 | 28.9 | 42.9 |
| 매출채권, 순액 | 1505.7 | 1818.4 | 1503.2 |
| 재고자산 | 635.8 | 807.1 | 775.2 |
| 유동자산 총계 | 2656.7 | 3187.7 | 2795.7 |
| 유형자산, 순액 | 26982.4 | 29113.8 | 31581.5 |
| 비유동자산 총계 | 36331.8 | 38684.4 | 41144.0 |
| 자산 총계 | 38988.5 | 41872.1 | 43939.7 |
| 매입채무 | 1005.7 | 1198.1 | 896.6 |
| 단기차입금 | 2066.4 | 2528.3 | 3285.1 |
| 유동부채 총계 | 3753.0 | 4611.0 | 5114.8 |
| 장기차입금 | 13523.7 | 14766.2 | 15512.8 |
| 비유동부채 총계 | 24122.2 | 25644.5 | 26753.4 |
| 부채 총계 | 27875.2 | 30255.5 | 31868.2 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 4141.3 | 4118.4 | 4119.1 |
| 이익잉여금 | 6775.1 | 7265.3 | 7612.8 |
| 자본 총계 | 11113.3 | 11616.6 | 12071.5 |
| 부채 및 자본 총계 | 38988.5 | 41872.1 | 43939.7 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 1298.5 | 1409.7 | 1331.7 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1074.3 | 1122.6 | 1264.2 |
| 비현금 운전자본 변동 | -306.8 | -340.8 | 234.4 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2032.7 | 2060.7 | 3018.4 |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2311.8 | -2642.4 | -3558.2 |
| 배당금 지급 | -854.8 | -917.9 | -984.2 |
| 차입금 변동 | 1242.6 | 1657.3 | 1537.5 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 294.0 | 676.4 | 522.8 |
| 현금 순변동 | 14.9 | 94.7 | -17.0 |
주가 영향 미치는 요인들
WEC Energy Group의 주가 변동은 다양한 요인들에 의해 영향을 받을 수 있다. 첫째, 통화 가치 변동이 주가에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 달러 가치가 급격히 상승하면, WEC의 수출 상품의 가격 경쟁력이 떨어져 수익이 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것이다. 둘째, 거시경제 상황의 변화도 큰 영향을 미칠 수 있다. 경기 침체가 길어지면 에너지 수요가 감소하고, 이는 회사의 매출과 순이익에 부정적인 영향을 주어 주가가 하락할 수 있다. 셋째, 국가 간 갈등도 주가에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 미국과 중국 간 무역 전쟁이 심화되면, 공급망이 붕괴되어 원자재 가격이 상승하고, 이는 운영 비용 증가로 이어져 주가에 부정적인 영향을 미칠 것이다. 넷째, 경쟁자의 부상도 주가에 영향을 줄 수 있다. 만약 새로운 재생에너지 기업이 급성장하여 시장 점유율을 빼앗아 간다면, 이는 WEC의 매출 감소로 이어져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 중요한 요인이다. 예를 들어, 재생에너지에 대한 수요가 급증하면, WEC가 해당 분야에 대한 투자를 늘리고 수익을 확대할 수 있으며, 이는 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 따라서 다양한 요인들이 WEC Energy Group의 주가에 긍정적이거나 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
WEC Energy Group의 미래는 환경 규제 강화, 재생 가능 에너지에 대한 투자 증가, 기술 혁신, 경제 상황, 인플레이션 그리고 정치적 요인 등 다양한 요소에 의해 좌우될 것이다. 우선, 회사는 탄소 배출 감소 목표를 달성하기 위해 기존 화석 연료 발전소를 폐쇄하고 재생 가능 에너지에 대한 투자를 확대할 계획이다. 이는 장기적으로 환경 규제 강화와 일치하며 지속 가능한 비즈니스 모델을 구축하는 데 도움이 될 것이다. 또한, WEC는 전기와 천연가스를 제공하는 인프라를 소유하고 운영하며, 이를 통해 안정적인 수익을 창출하고 있다. 이 회사의 수익은 전기 및 가스 요금 인상, 에너지 사용 증가, 그리고 신규 고객 확보를 통해 증가할 수 있다. 그러나, 급격한 인플레이션, 통화 가치 변동, 경기 침체 등의 경제적 변수는 비용 증가와 수익 감소로 이어져 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[0]. 회사의 비즈니스는 또한 글로벌 정치 상황에 따라 영향을 받을 수 있으며, 특히 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국제 갈등이 공급망 붕괴와 원자재 가격 상승을 초래할 수 있다. WEC Energy Group은 환경 보호 목표를 가지고 있으며, 이러한 목표를 달성하기 위해 많은 투자를 하고 있다. 이와 같은 이유로 WEC Energy Group의 미래는 지속 가능하고 혁신적인 에너지 솔루션을 통해 성장하는 방향으로 나아갈 가능성이 높다.