회사 소개
Vontier Corporation은 2019년 Fortive Corporation으로부터 분리되어 독립적인 회사로 설립된 글로벌 산업 기술 기업으로, 이동성 생태계의 빠르게 변화하는 Bedrijfsidia에 대응하기 위해 생산성, 자동화 및 다양한 에너지 기술을 통합하고 있습니다. Vontier은 주요 시장 지위를 활용하여 스마트하고 안전하며 지속 가능한 솔루션을 제공하며 전 세계의 가열 및 상업 연료 공급업체, 편의점 운영업체, 차량 세차 운영업체, 상용 차량 수리 사업체, 차량 추적 및 차량 관리, EV 충전 네트워크 용 소프트웨어 플랫폼, 대체 연료 공급 솔루션, 차량 서비스 기술자 장비에 광범위한 솔루션을 공급하고 있습니다. 이를 위해 북미, 아시아태평양, 유럽 및 라틴아메리카 등 약 25개국에 연구 및 개발, 제조, 판매, 유통, 서비스 및 관리 운영이 위치하고 있으며 지속적인 혁신, 제품 개발 및 상용화, 글로벌 공급망, 판매 및 마케팅 및 리더십 개발의 중요 영역에서 업무 성과를 지속적으로 개선하고 있습니다[0].
주요 고객
Vontier의 고객은 이동 기술, 수리 솔루션 및 환경 및 연료 솔루션과 같은 다양한 세그먼트에 걸쳐 있습니다. 첫 번째 세그먼트인 이동 기술에 속하는 고객은 주로 전기차 충전 네트워크를 운영하는 업체들과 차량 관리에 관심이 있는 기업들로, 이들은 Vontier의 디지털로 지원되는 장비와 솔루션을 통해 효율적인 운영을 지원받습니다. 두 번째 세그먼트인 수리 솔루션은 Matco Tools 브랜드 아래 차량 수리 도구와 진단 장비를 제공하며, 이들은 주로 모바일 프랜차이즈 네트워크를 통해 프로페셔널 정비사들에게 제공되며, 정비사들은 복잡해지고 있는 차량 시스템을 진단하고 수리하는 데 이 솔루션을 사용합니다. 마지막으로 환경 및 연료 솔루션 세그먼트는 독립적 및 회사 소유 주유소 운영자들이 주요 고객으로, 이들은 안전과 환경 규제 준수, 연료 효율성을 개선하기 위해 Vontier의 제품과 서비스를 사용합니다. 이러한 고객들은 제품의 기능, 성능, 공급업체의 지리적 커버리지 등을 기준으로 공급업체를 선택하며, 주로 독립 유통업체나 직접 판매 인력을 통해 판매가 이루어집니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 원자재 | 전자 부품, 강철, 플라스틱 및 기타 수지, 주철, 알루미늄, 구리 등이 포함됩니다. | 다양한 독립 소스 |
| 에너지 | 제조 공정에서 사용되는 전기 및 가스 등의 에너지 비용 | 지역 에너지 공급자 |
| 부품 | 특수 규격이나 자격을 요구하는 부품 | 제한된 수의 특정 공급업체 |
| 컴퓨팅 및 클라우드 | 내부 데이터 처리 및 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션 운영에 필요한 컴퓨팅 비용 | 다양한 클라우드 서비스 제공업체 |
| 연구 개발 | 신제품 개발, 기존 제품의 기능 향상 및 사용 편의성을 위한 연구 및 개발 비용 | 내부 연구팀 및 제3자 연구기관 |
| 인건비 | 임금, 연금 및 퇴직 후 복리후생 비용 | - |
| 물류 | 원자재 및 완제품의 운송 및 유통에 관련된 비용 | 다양한 물류업체 |
Vontier는 이러한 비용 항목을 관리함으로써 스마트하고 안전하며 지속 가능한 이동성 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 다양한 원자재와 자원을 다양한 독립 소스에서 조달하고 있으며, 특수 규격이 필요한 경우 특정 공급업체로부터 부품을 공급받고 있습니다. 클라우드와 관련된 비용은 여러 클라우드 서비스 제공업체로부터 조달되고 있으며, 연구 개발비는 내부 연구팀과 제3자 연구기관을 통해 관리되고 있습니다. 물류비용은 다양한 물류업체를 통해 조달하고 있습니다[0][1].
제품군
Vontier Corporation은 주로 세 가지 주요 사업 부문에서 제품과 서비스를 제공합니다: Mobility Technologies, Repair Solutions, Environmental & Fueling Solutions. 각 부문은 다양한 제품과 솔루션을 제공하며, 각각의 매출 및 기여도는 다음과 같습니다.
주요 제품
- Mobility Technologies
- 제품 구성: 전기차 충전 네트워크, 차량 관리 애플리케이션, 차량 추적 및 관리 솔루션.
- 매출 기여도: 2023년 매출은 $1,003.8백만이며, 전년 대비 10.6% 증가[0].
- 설명: 주로 전기차 충전소 운영업체와 차량 관리 솔루션을 필요로 하는 기업 대상으로 제품을 공급합니다.
- Repair Solutions
- 제품 구성: 차량 수리 도구 및 진단 장비, 하드라인 및 전동 공구.
- 매출 기여도: 2023년 매출은 $651.5백만으로, 전년 대비 6.5% 증가[0].
- 설명: Matco Tools 브랜드 하에 모바일 프랜차이즈 네트워크를 통해 전문 정비사들에게 도구와 장비를 제공합니다.
- Environmental & Fueling Solutions
- 제품 구성: 연료 디스펜서, 환경 모니터링 시스템 및 후속 부품.
- 매출 기여도: 2023년 매출은 $1,323.7백만으로, 전년 대비 11.4% 감소[0].
- 설명: 주로 주유소 및 상업 연료 공급업체를 대상으로 합니다. 최근 미국의 강화된 신용카드 보안 요구사항 업그레이드 종료로 인해 매출 감소를 겪었습니다.
주요 경쟁사
Vontier의 각 주요 부문에서 비슷한 제품을 제조하는 경쟁사는 다음과 같습니다.
| 제품 부문 | Vontier의 주요 제품 | 주요 경쟁사 |
|---|---|---|
| Mobility Technologies | 전기차 충전 네트워크 솔루션, 차량 관리 시스템 | 테슬라 (Tesla), 지이 (GE) |
| Repair Solutions | 차량 수리 도구, 진단 장비 | Snap-on Inc., Stanley Black & Decker |
| Environmental & Fueling Solutions | 연료 디스펜서, 환경 모니터링 시스템 | Gilbarco Veeder-Root, OPW Fuel Management Systems |
Vontier는 다양한 시장 요구에 부응하는 글로벌 솔루션을 제공하며, 각 부문에서 강력한 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
주요 리스크
위험 1: 제품 또는 디자인 혁신에 대한 시장 수요를 충족하는 것이 어렵거나 비용이 더 많이 들어갈 수 있는 제삼자 지적재산권. 특허나 기타 사람들의 지적재산권에 대한 라이선스 획득이 어렵고 합리적인 조건으로 이루어지지 않을 수 있음으로 인해 상당한 비용이 일어날 수 있으며, 이로 인해 우리의 사업과 재무제표에 악영향을 줄 수 있음[0].
위험 2: 시설, 공급망, 유통 시스템 또는 정보 기술 시스템에 화재 또는 자연 재해 등으로 인한 손실이 발생하면 영업이 심각하게 손상될 수 있음[0].
위험 3: 국제적 경제, 정치, 법률, 준수, 공급망, 전염병, 유행병 및 비즈니스 요인이 우리의 재무제표에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 미국 외의 고객으로부터의 매출이 신속히 증가함에 따라 그 영향이 커질 수 있음[0].
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2990.7 | 3184.4 | 3095.2 |
| 매출원가 | 1657.6 | 1756.1 | 1664.0 |
| 매출총이익 | 1333.1 | 1428.3 | 1431.2 |
| 영업비용 | 750.9 | 850.4 | 887.8 |
| 영업이익 | 582.2 | 577.9 | 543.4 |
| 영업외수익 | 48.2 | 50.5 | 59.9 |
| 세전 순이익 | 534.0 | 527.4 | 483.5 |
| 법인세 비용 | 121.0 | 126.1 | 106.6 |
| 당기순이익 | 413.0 | 401.3 | 376.9 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 572.6 | 225.8 | 340.9 |
| 매출채권, 순액 | 481.3 | 514.8 | 497.5 |
| 재고자산 | 287.0 | 346.0 | 296.6 |
| 유동자산 총계 | 1478.2 | 1385.0 | 1332.5 |
| 유형자산, 순액 | 146.0 | 136.6 | 149.3 |
| 비유동자산 총계 | 2871.6 | 2958.3 | 2961.5 |
| 자산 총계 | 4349.8 | 4343.3 | 4294.0 |
| 매입채무 | 424.9 | 430.9 | 366.8 |
| 단기차입금 | 16.5 | 18.4 | 120.6 |
| 유동부채 총계 | 933.4 | 929.9 | 955.3 |
| 장기차입금 | 2619.4 | 2619.7 | 2226.1 |
| 비유동부채 총계 | 2842.7 | 2833.9 | 2443.1 |
| 부채 총계 | 3776.1 | 3763.8 | 3398.4 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1.5 | 27.6 | 56.8 |
| 이익잉여금 | 386.7 | 770.8 | 1132.1 |
| 자본 총계 | 573.7 | 579.5 | 895.6 |
| 부채 및 자본 총계 | 4349.8 | 4343.3 | 4294.0 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 413.0 | 401.3 | 376.9 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 88.3 | 118.9 | 125.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | -56.0 | -211.2 | -47.4 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 481.1 | 321.2 | 455.0 |
| 유형자산 취득 | -47.8 | -60.0 | -60.1 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1007.7 | -329.9 | 69.3 |
| 배당금 지급 | -12.7 | -15.9 | -15.5 |
| 차입금 변동 | 779.5 | 0.4 | -300.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 725.5 | -347.9 | -387.8 |
| 현금 순변동 | 198.9 | -356.6 | 136.5 |
주가 영향 미치는 요인들
Vontier Corporation의 주가 변동 요인은 다양한 외부 및 내부 요인에 의해 발생할 수 있다. 첫째, 환율 변동의 영향이다. 예를 들어 미국 달러가 강세를 보이면 해외에서 제품이 미국 달러로 판매될 때 가격이 상승하여 판매가 감소할 수 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[0]. 둘째, 거시경제적 상태가 주가에 영향을 미칠 수 있다. 만약 글로벌 경제가 경기 침체에 진입하면 소비자와 기업의 지출이 감소하여 Vontier의 매출이 줄어들고 주가가 하락할 수 있다[1]. 셋째, 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등도 영향을 미칠 수 있다. 만약 양국 간의 갈등이 심화되어 관세가 추가로 부과되면 Vontier의 원가가 상승하여 영업 이익이 줄어들고 주가가 하락할 가능성이 크다. 반면, 주요 경쟁사의 부상도 주가에 영향을 줄 수 있다. 시장에 새로운 강력한 경쟁자가 등장하면 Vontier의 시장 점유율이 줄어들어 주가가 하락할 수 있다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 중요한 요인이다. 예를 들어, 전기차 시장이 급성장하면서 Vontier가 전기차 관련 솔루션을 성공적으로 개발 및 제공하게 되면 이는 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있다[2][3].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Vontier Corporation의 미래 전망은 여러 가지 요인에 따라 성장이 예상된다. 먼저, 전기차와 자율주행차의 증가가 Vontier의 성장에 기여할 수 있다. 이 회사는 차량 충전 네트워크를 위한 소프트웨어 플랫폼과 같은 새로운 기술을 개발하고 있어 이러한 변화하는 시장에서 큰 이점을 볼 수 있다. 또한, 전 세계 인프라와 경제성장이 급속도로 진행되는 동유럽, 중동, 아프리카, 라틴 아메리카 및 아시아 태평양 지역에서 제품 및 서비스를 확장하려는 계획도 긍정적인 요인이다[0][1]. 이에 반해, 글로벌 공급망 문제나 전자 부품의 부족, 국제 갈등 등의 외부 요인은 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 특히, 미국과 중국 간의 무역 긴장이나 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 국제 갈등은 기업의 운영에 영향을 줄 수 있으며, 에너지 공급 문제도 유럽 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[2]. 또한, 잘못된 시장 예측이나 고객 요구의 변화에 대응하지 못하면 연구 개발 비용이 증가하여 회사의 수익성에 영향을 줄 수 있다[3]. Vontier의 향후 성장은 이러한 다양한 요인의 상호작용에 따라 달라질 것이다.