회사 소개
TriCo Bancshares는 주요 사업으로 캘리포니아 주에 소재한 상업 은행인 Tri Counties Bank의 지주 회사로서 등록되어 있습니다. 은행은 소비자, 소기업 및 기업 은행 업무를 포함한 다양한 금융 서비스를 제공하며, 실제로 소유하고 영위하는 브랜치 네트워크를 통해 캘리포니아 지역 사회에서 관계 및 개인 접촉을 강조하면서 “솔루션 중심의 서비스”를 강조합니다. 은행은 수많은 산업부문 고객을 대상으로 한 다양한 은행 및 금융 서비스를 제공하며, 대부분의 대출은 캘리포니아 지역 내에서 직접적으로 개인 및 기업에 대출됩니다. 은행의 예금 대부분은 개인 및 업무 관련 출처에서 비롯되며 예금 중심의 비즈니스에 큰 영향을 미칠 만큼의 중요한 부분은 제공하는 개인 또는 그룹이 없으며, 대출의 중요한 부분은 단일 산업이나 관련 산업 집단에 집중되어 있지 않습니다. 종합하면, TriCo Bancshares는 지역사회와의 강력한 관계를 바탕으로 다양한 금융 서비스를 제공하고 있으며, 개인 및 기업 고객을 겨냥한 대출 및 예금 서비스를 중심으로 경쟁력 있는 포트폴리오를 구축하고 있습니다[0][1].
주요 고객
TriCo Bancshares의 고객은 크게 개인 고객, 소기업 고객, 기업 고객으로 나눌 수 있습니다. 개인 고객은 주로 대출 및 예금을 활용하는 사람들로, 주택 담보 대출(SFR 1-4 1st DT liens)과 주택 순자산 신용대출(HELOCs)을 주로 이용합니다. 이들은 주로 주택 구매, 리모델링, 교육비 등 대규모 자금이 필요한 다양한 목적을 위해 TCBK의 금융 상품을 선택합니다. 소기업 고객은 사업 운영 자금, 설비 투자 또는 현금 흐름 관리를 위해 대출 서비스를 이용합니다. 이들 고객은 비즈니스 운영에 필요한 단기 또는 장기 자금을 확보하고, 효율적인 자금 관리를 위해 TCBK의 금융 솔루션을 선택합니다. 기업 고객은 보다 큰 규모의 상업용 부동산 대출(CRE non-owner occupied 및 CRE owner occupied), 농업 생산 대출, 건설 대출 등을 활용하여 대규모 프로젝트의 자금 조달을 목적으로 합니다. 이들 고객은 투자, 확장 및 개발을 위한 자금을 조달하기 위해 TCBK의 전문적이고 맞춤형 금융 서비스를 선호합니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 인건비 | 직원들의 급여, 보너스 및 관련 혜택을 포함합니다. | 자체 관리 |
| 임대 및 부동산 비용 | 은행 지점 및 운영 사무실을 위한 임대료 및 유지보수 비용을 포함합니다. | 자체 관리 |
| IT 및 데이터 관리 | 은행 운영을 위한 서버, 데이터 관리, 네트워킹 장비 비용을 포함합니다. | 자체 관리 |
| 감가상각 비용 | 건물, 설비, 장비 등의 감가상각에 따른 비용입니다. | 자체 관리[0] |
| 법률 및 규제 비용 | 법률 상담, 규제 준수 및 관련 비용을 포함합니다. | 자체 관리 |
| 외부 서비스 | 외부 회계, 감사, 컨설팅 서비스 비용을 포함합니다. | 자체 관리 |
| 마케팅 및 광고 | 광고, 홍보, 시장 조사 및 기타 마케팅 비용을 포함합니다. | 자체 관리 |
| 소모품 및 비품 | 일상 업무에 필요한 소모품 및 사무 비품 비용을 포함합니다. | 자체 관리 |
제품군
TriCo Bancshares(TCBK)의 주요 제품 및 그들의 매출 기여도를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
| 제품 유형 | 설명 | 매출 기여도 |
|---|---|---|
| 대출 및 대출 이자 | 상업 및 산업 대출, 주택 담보 대출, 상업용 부동산 대출 등의 다양한 대출 서비스를 제공하며, 이로 인한 이자가 주요 매출원입니다. | 2023년 기준 순이자 소득은 $356.7 백만으로 전체 매출에서 가장 큰 부분을 차지합니다[0][1]. |
| 예금 서비스를 통한 수수료 | 고객의 예금 계좌에서 발생하는 월 유지 관리 수수료, 거래 기반 수수료 및 오버드래프트 수수료 등을 취급합니다. | 비이자 수익의 일부로서 $61.4 백만을 기록한 비이자 소득에 포함됩니다[2]. |
| 메이저 카드 및 ATM 수수료 | 회사가 발행한 데빗 카드가 사용될 때 수수료를 획득하며 Visa 결제 네트워크를 통해 처리됩니다. | 비이자 수익의 중요한 부분을 차지합니다[2]. |
| 비예금 투자 상품 판매 수수료 | 자산 관리 수수료, 거래 실행 수수료 및 보험 및 연금 정책 판매 수수료를 포함합니다. | 투자 상품 판매에서 발생하는 수익은 더욱 다양하게 분산됩니다[2]. |
| 가맹점 수수료 | 가맹점 고객에게 카드 결제 서비스를 제공하며 이에 따른 수수료를 얻습니다. | 수익의 또 다른 중요한 부분으로 작용합니다[2]. |
TCBK와 유사한 제품을 제공하는 주요 경쟁사들은 다음과 같습니다.
| 상호 | 주요 제품 |
|---|---|
| Bank of America | 다양한 은행 서비스, 상업용 대출, 예금 서비스 및 카드 서비스 |
| Wells Fargo | 주택 담보 대출, 상업 대출, 예금 서비스, 투자 상품 및 카드 서비스 |
| JPMorgan Chase | 상업 및 산업 대출, 상업용 부동산 대출, 예금 서비스, 카드 서비스 및 자산 관리 |
TCBK는 다양한 금융 상품과 서비스를 제공함으로써 매출을 다각화하고 있습니다. 이처럼 다양한 금융 서비스를 통해 지역사회와의 강력한 관계를 유지하며 기업의 성장을 견인하고 있습니다[6][7].
주요 리스크
TCBK의 비즈니스에 대한 가능한 리스크는 다음과 같습니다. 첫째, 내부 및 공개 컨트롤의 비효율성은 투자자들이 보고된 재무 정보에 대한 신뢰를 상실하게 만들어 우리 증권의 거래 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 두번째, 2023년 2월에 발생한 범죄 사이버 공격으로 인해 시스템의 일시적 중단, 특정 기밀 정보의 공개, 소송 및 정부 조사를 통해 평판 훼손이나 추가적인 금융적·법적 위험을 초래할 수 있습니다. 서비스 제공을 통한 매출의 다양화를 통해 TCBK는 책임의식 있는 가치 창출에 주력하면서도 회사의 전념이 반영된 금융 서비스를 통해 고객과 지역사회에 실질적 가치를 전달하고 있습니다[0][1].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 329.4M | 402.5M | 411.1M |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -163.7M | -173.9M | -160.9M |
| 세전 순이익 | 163.7M | 173.9M | 160.9M |
| 법인세 비용 | 46.0M | 48.5M | 43.5M |
| 당기순이익 | 117.7M | 125.4M | 117.4M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 3.0B | 2.6B | 2.3B |
| 매출채권, 순액 | 19.3M | 31.9M | 36.8M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 104.4M | 99.2M | 97.5M |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 8.6B | 9.9B | 9.9B |
| 매입채무 | 928.0k | 1.2M | 8.4M |
| 단기차입금 | 50.1M | 47.9M | 32.6M |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 134.4M | 394.6M | 761.9M |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 7.6B | 8.9B | 8.8B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 532.2M | 697.4M | 697.3M |
| 이익잉여금 | 467.0M | 542.9M | 615.5M |
| 자본 총계 | 1.0B | 1.0B | 1.2B |
| 부채 및 자본 총계 | 8.6B | 9.9B | 9.9B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 117.7M | 125.4M | 117.4M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 17.3M | 18.4M | 18.8M |
| 비현금 운전자본 변동 | 2.7M | 7.6M | -16.3M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 132.2M | 162.9M | 138.9M |
| 유형자산 취득 | -3.2M | -3.6M | -4.9M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -883.8M | -723.2M | 28.6M |
| 배당금 지급 | -29.7M | -35.8M | -39.9M |
| 차입금 변동 | N/A | N/A | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 850.5M | -100.9M | -176.0M |
| 현금 순변동 | 98.9M | -661.2M | -8.5M |
주가 영향 미치는 요인들
TriCo Bancshares(TCBK)의 주식 가격의 상승 또는 하락은 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 먼저, 환율 변동은 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 달러 가치 하락 시 TCBK의 해외 투자가치가 감소하여 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 또, 거시경제 상황 역시 중요한 영향을 줍니다. 경기침체가 발생하면 대출 상환 불능 가능성이 높아지고, 이는 TCBK의 손실 증가 및 주식 가격 하락으로 이어질 수 있습니다. 국가 간 갈등, 특히 미중 무역 전쟁과 같은 상황은 글로벌 경제 불확실성을 증대시켜 금융 시장의 변동성을 증가시킵니다. 이는 TCBK가 보유한 해외 자산의 가치 하락을 불러와 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 경쟁자의 부상도 중요한 요인입니다. 핀테크 기업들이 더욱 빠르고 효율적인 금융 서비스를 제공하면서 전통적인 은행업무의 시장 점유율을 빼앗아갈 수 있습니다. 마지막으로, 금융 트렌드의 변화도 중요한 변수입니다. 디지털 뱅킹과 같은 새로운 금융 기술이 대중화되면 이 분야에 적응하지 못한 TCBK는 경쟁에서 뒤처질 위험이 있습니다[0][1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
TriCo Bancshares(TCBK)의 미래 전망은 여러 가지 요인에 좌우될 수 있다. 경제가 호조를 보이면 대출 수요가 증가하고, 이는 TCBK의 수익 증대로 이어질 가능성이 크다. 뿐만 아니라 캘리포니아 지역의 계속되는 인구 증가와 경제 성장도 은행의 성장을 견인할 수 있다. 반면, 경제 불황이 오거나 금리 인상이 지속되면 대출 상환 불능 위험이 증가해 수익이 감소할 수 있다. 또한, 기술 변화도 중요한 변수이다. 디지털 뱅킹 및 핀테크의 급격한 발전에 적응하는 기업은 더 많은 고객을 유치할 수 있을 것이지만, 이에 뒤처진 경우 경쟁력이 약화될 수 있다. 규제 환경의 변화 역시 중요한 요소로 작용할 수 있다. 금융 규제가 강화되면 운영 비용이 증가할 수 있고, 반대로 규제 완화는 새로운 비즈니스 기회를 제공할 수 있다. 마지막으로, 인수합병(M&A) 활동도 성장 동력으로 작용할 수 있다. 타 은행이나 금융 기술 기업과의 전략적 인수합병을 통해 시장 점유율을 확대할 가능성도 있다.