회사 소개
TBBK는 다양한 계정 및 은행 서비스를 핀테크 기업 및 기타 관련 그룹에 제공하며, 여기에는 사기 탐지, 자금세탁 방지, 소비자 규정 준수 및 기타 규제 기능, 결제 능력을 포함하여 체크와 저축 계좌 등이 포함됩니다. 또한, TBBK는 소비자와 기업을 대상으로 한 각종 예금 계정을 포함한 데빗 및 선불 카드를 발급합니다. 이 카드들은 Visa, Mastercard 및 Discover와의 협정을 통해 네트워크 브랜딩되며, 대부분의 수수료는 거래당 세드거 규정되는 계약 수수료 및 월간 서비스 수수료에서 발생합니다. 또한, TBBK는 여러 협회 및 선불, 데빗 카드 및 기타 결제 관련 작업에서 발생하는 예금 및 이자 수입 중 가장 큰 부분을 얻습니다. 기관 은행 업무를 통해 투자자 자문 회사들을 위한 대출 및 예금 계좌를 포함한 서비스를 제공합니다. 뿐만 아니라, 제3자가 제공하는 이러한 상품들을 마케팅하는 것을 중심으로 한 친숙한 홍보 및 광고 접근 방식을 사용하며, 사이버 보안 프로그램을 통해 정보 보호를 강화하고 있습니다[0][1].
주요 고객
TBBK의 주요 고객은 핀테크 기업, 결제 서비스 제공업체, 투자 자문회사, 그리고 다양한 소비자 및 기업 사용자들로 구성됩니다. 핀테크 기업은 TBBK의 체크 및 저축 계좌, 결제 처리, 사기 탐지 및 자금세탁 방지 솔루션을 이용하여 금융 서비스를 쉽게 통합하고 관리합니다. 결제 서비스 제공업체는 기업 및 소비자 대금 결제, 자동 청산소 계좌(ACH), 카드 결제 수집 등을 통해 안전하고 신속한 결제를 구현할 수 있습니다. 투자 자문회사는 TBBK의 기관 금융 서비스를 통해 투자 관리와 관련된 대출 및 예금 솔루션을 활용합니다. 또한, 소비자와 기업은 일반 데빗 카드, 선불 카드, 급여 카드, 기프트 카드, 기업 인센티브 카드 등을 통해 편리한 금융 서비스와 혜택을 누릴 수 있습니다. 이 밖에도 회사의 프라이빗 라벨 뱅킹 서비스를 통해 TBBK는 특정 고객 그룹의 요구에 맞춘 맞춤형 금융 서비스를 제공합니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 자원 제공 업체 |
|---|---|---|
| 급여 및 직원 혜택 | 금융 범죄, 컴플라이언스 및 IT와 같은 분야에서 증가한 직원 수에 따른 비용 | 내부 인력 |
| 감가상각비 | 남다코타주 수 폴즈에 있는 새로운 확장 사무실로 이전에 따른 비용 | 내부 |
| 임대 및 관련 점유 비용 | 신규 및 확장된 사무실로의 이전에 따른 임대료 증가 | 내부 및 지역 부동산 업체 |
| 데이터 처리 비용 | 거래량 증가에 따른 데이터 처리 비용 | 주요 데이터 처리 제공 업체 |
| 인쇄 및 사무용품 비용 | 문서 및 기타 공급품의 증가한 필요성에 따른 비용 | 사무용품 공급 업체 |
| 감사 비용 | 외부 및 내부 감사에 따른 비용 증가 | 회계 법인 |
| 법적 비용 | SEC 관련 문제의 법적 비용 감소 | 법률 사무소 |
| FDIC 보험 비용 | 보험료 인하로 인한 비용 감소 | 연방예금보험공사 (FDIC) |
| 소프트웨어 비용 | IT 인프라 서비스 확장에 따른 소프트웨어 비용 증가 | 소프트웨어 및 IT 서비스 제공 업체 |
| 보험 비용 | 특히 사이버 보험의 증가된 요율에 따른 비용 | 보험 회사 |
| 통신 및 IT 네트워크 통신비 | 통신 비용 감소 | 통신 서비스 제공 업체 |
| 컨설팅 비용 | 외부 리스크 평가 및 운영 통제 최적화를 위한 비용 증가 | 컨설팅 회사 |
| 기타 비용 | 운영과 관련된 기타 비용 증가 | 다양 |
TBBK는 주로 금융 서비스와 관련된 다양한 비용을 지출하며, 이러한 비용은 내부 인력과 외부 서비스 제공 업체에 의해 발생합니다[0][1][2][3].
제품군
TBBK의 주요 제품과 해당 제품들이 회사 수익에 미치는 기여도는 다음과 같습니다. TBBK는 다양한 예금 계좌, 대출 상품, 결제 처리 솔루션을 제공하고 있으며, 이러한 제품은 수익 창출의 중요한 요소입니다.
| 제품 명 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| 체크 및 저축 계좌 | 핀테크 기업과 소비자에게 제공되는 다양한 유형의 예금 계좌. | 예금 잔액을 통해 이자 수익 발생 |
| 프리페이드 및 데빗 카드 | Visa, Mastercard, Discover와 협력하여 발급되는 다양한 프리페이드 및 데빗 카드. | 거래 수수료 및 월간 서비스 수수료 발생 |
| 자동 청산소 계좌(ACH) | 기업 및 소비자의 대금 결제 처리를 지원하는 계좌. | 결제 처리 수수료 발생 |
| SBL 대출 | 주로 스몰 비즈니스 어드미니스트레이션(SBA) 대출과 차량 및 장비 임대. | 이자 수익 및 대출 수수료 발생 |
| 부동산 브리지 대출 | 상업용 부동산 브리지 대출. | 이자 수익 발생 |
| 전문 금융 서비스 | 투자 자문회사를 위한 대출 및 예금 서비스. | 이자 수익 및 서비스 수수료 발생 |
| 프라이빗 라벨 뱅킹 | 특정 고객 그룹을 대상으로 맞춤형 금융 서비스 제공. | 마케팅 수수료 및 고객 획득 비용 절감 . |
TBBK와 유사한 제품을 제공하는 경쟁 업체로는 대부분의 대형 금융 기관과 결제 서비스 제공업체가 있습니다. 아래는 주요 경쟁 업체 목록입니다.
| 경쟁 업체 | 주요 제품 |
|---|---|
| JPMorgan Chase | 체크 및 저축 계좌, 카드 발급, 결제 처리 |
| Wells Fargo | 소매 및 상업 대출, 프리페이드 카드, 결제 처리 |
| Bank of America | 예금 계좌, 카드 서비스, 대출 |
| American Express | 프리페이드 및 데빗 카드, 결제 처리 솔루션 |
| PayPal | 디지털 결제, 프리페이드 카드, 온라인 결제 처리 . |
이러한 경쟁 업체들은 TBBK와 유사한 금융 및 결제 서비스를 제공하고 있으며, 각자의 강점을 바탕으로 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
주요 리스크
TBBK의 사업에 영향을 미칠 수 있는 여러 가지 리스크 요소들 중에서 특별히 독특한 리스크로는 대출 포트폴리오에 기인한 부채 서비스 부족으로 인한 상환의존도나 부동산 재정의 가치 등이 영향을 줄 수 있는데, 이는 주로 대출을 위해 사용된 부동산의 가치가 감소하여 손실이 발생할 수 있다는 점에서 나타납니다. 또한, SBA 건설 대출의 위험은 공학 결함, 건설업자 리스크, 지연 및 프로젝트 완료 리스크 등을 포함하며, 예상보다 높은 건설 비용은 상환 능력과 담보 가치에 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 기업의 부실로 인해 확보되는 다른 부동산의 소유권(Oreo)이 증가할 경우 유지 및 관리 비용이 상당할 수 있으며, 해당 수입으로부터 상쇄되지 않을 수 있습니다. 금융 위원회의 용어에 따라 Oreo를 최대 5년 보유할 수 있지만, 판매 시기의 시장 상황에 따라 가치가 견고하지 않거나 손실 발생 가능성이 있습니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 315.6 | 354.5 | 466.1 |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -144.2 | -177.9 | -256.8 |
| 세전 순이익 | 144.2 | 177.9 | 256.8 |
| 법인세 비용 | 33.7 | 47.7 | 64.5 |
| 당기순이익 | 110.7 | 130.2 | 192.3 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 1555.5 | 1654.2 | 1785.6 |
| 매출채권, 순액 | 17.9 | 32.0 | 37.5 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 16.2 | 18.4 | 27.5 |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 6843.2 | 7903.0 | 7705.7 |
| 매입채무 | N/A | N/A | N/A |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 151.6 | 122.5 | 147.8 |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 6190.8 | 7209.0 | 6898.4 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 407.1 | 355.0 | 265.6 |
| 이익잉여금 | 239.1 | 369.3 | 561.6 |
| 자본 총계 | 652.5 | 694.0 | 807.3 |
| 부채 및 자본 총계 | 6843.2 | 7903.0 | 7705.7 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 110.7 | 130.2 | 192.3 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
| 비현금 운전자본 변동 | -32.8 | -21.3 | -31.5 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 83.9 | 121.0 | 186.7 |
| 유형자산 취득 | -1.5 | -5.1 | -12.7 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -305.9 | -828.1 | 415.6 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | N/A | N/A | -3.3 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 478.3 | 993.5 | -452.4 |
| 현금 순변동 | 256.3 | 286.4 | 149.9 |
주가 영향 미치는 요인들
TBBK의 주가 상승이나 하락의 원인에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 환율 변동이 중요한 역할을 할 수 있습니다. 만약 미국 달러가 크게 상승한다면, 이는 해외 거래 의존도가 높은 TBBK의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 주가가 하락할 수 있습니다. 반면, 글로벌 매크로 경제 상태도 중요한 영향을 미칩니다. 예를 들어, 미국 경제가 호황을 맞이한다면, 소비자 신뢰도와 소비 증가로 인해 TBBK의 금융 서비스에 대한 수요가 증가해 주가가 상승할 가능성이 큽니다. 또한, 미국과 중국 간의 무역 분쟁과 같은 국제 분쟁도 TBBK의 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 심화된다면 글로벌 금융 시장의 불안정성이 증가해 TBBK의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 한편, 경쟁사의 부상이나 시장 트렌드의 변화도 중요한 요인입니다. 만약 새로운 핀테크 기업이 TBBK의 시장 점유율을 빠르게 잠식한다면, 이는 TBBK의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 경쟁사가 혁신적인 금융 서비스를 도입해 시장에서 큰 반응을 얻는다면, TBBK의 주가가 하락할 수 있습니다. 반대로, TBBK가 새로운 시장 트렌드에 잘 적응하고 혁신적인 제품을 출시한다면 주가 상승의 촉매제가 될 수 있습니다[0][1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
TBBK의 미래 성장 가능성은 다양한 요인에 따라 결정될 수 있습니다. 핀테크 시장의 지속적인 성장과 디지털 뱅킹에 대한 수요 증가는 TBBK에게 긍정적인 요인입니다. 특히, 코로나19 팬데믹 이후 비대면 금융 서비스의 수요가 급증함에 따라 TBBK와 같은 디지털 중심 금융 기업이 큰 혜택을 볼 수 있습니다. 또한, 인공지능 및 빅데이터 기술을 활용한 효율적인 데이터 분석과 고객 맞춤형 서비스 제공은 TBBK의 경쟁력을 한층 강화할 수 있습니다. 반면, 글로벌 경제 불황이나 금리 인상과 같은 매크로 경제 요인은 TBBK의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 금리가 급격히 상승하면 차입 비용이 증가하여 금융 서비스 이용이 감소할 가능성이 높습니다. 또한, 핀테크 분야의 경쟁 심화도 위협이 될 수 있습니다. 특히, 기술 혁신과 함께 새로운 경쟁자가 계속해서 등장하면서 시장 점유율이 분산될 수 있습니다. 마지막으로, 규제 변화도 중요한 변수입니다. 금융 규제가 강화되면 운영 비용이 증가하고, 규제 준수를 위한 추가적인 리소스가 필요하게 되어 수익성이 저하될 수 있습니다.