회사 소개
TRNS는 공인 교정 서비스, 비용 관리 및 최적화 서비스, 그리고 가치 있는 프로페셔널 급 휴대용 테스트, 측정 및 제어 계기의 유통 및 렌탈을 제공하는 주요 제공 업체로, 서비스와 유통 두 개의 사업 세그먼트를 통해 사업을 운영합니다. 서비스 세그먼트는 광범위한 직업 분야와 고품질 시스템에 투자한 능력에 기반하며, 단일 장치의 교정 및 수리부터 고객의 전체 교정 프로그램 관리까지 제공합니다. 렌탈 수익 및 높은 이율 제품 판매에 기인한 수익 성장과 함께 유통 세그먼트에서는 전문 급 휴대용 테스트 및 측정 계기 판매 및 렌탈을 전문적으로 선보이며 가치 있는 기술 지원을 제공하여 고객 가치를 높이고 있습니다. 또한, 이들은 150,000 가지 이상의 시험, 측정 및 제어 계기에 액세스를 제공하여 고객이 보다 정확한 측정을 유지할 수 있도록 돕고 있으며, 특히 교정 전 발송을 통해 고객이 기기를 바로 사용할 수 있도록 지원합니다.
주요 고객
TRNS의 고객은 크게 몇 가지 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫째, 제조업체와 연구 개발 시설들은 시험, 측정 및 제어 장비의 정확성과 신뢰성을 유지하기 위해 TRNS의 교정 및 수리 서비스를 이용합니다. 이들은 품질 관리 및 생산 효율성을 위해 고정밀 장비가 필요하며, TRNS의 전문적 기술 지원과 신속한 장비 사용 가능 서비스를 높이 평가합니다. 둘째, 생명 과학 분야의 기업들, 특히 제약 및 바이오테크 기업들은 규제 준수 요구 사항을 충족하기 위해 TRNS의 분석적 자격 부여와 예방 유지보수 서비스를 이용합니다. 이들 고객은 엄격한 정부 규제에 맞춰 품질 시스템의 준수를 보장해야 하기 때문에, TRNS의 고도의 기술과 넓은 인증 범위를 필요로 합니다. 셋째, 연구 기관과 교육 기관들은 연구 및 교육 목적을 위해 고품질 테스트 및 측정 장비를 필요로 하며, TRNS의 다양한 장비 렌탈 및 판매 옵션을 통해 연구 효율성을 높입니다. 이러한 고객들은 비용 절감과 신속한 장비 접근성을 중요시하기 때문에, TRNS의 고객 맞춤형 서비스와 온라인 구매 옵션을 선호합니다.
회사의 비용구조
| 주요 비용 항목 | 설명 | 공급 회사 |
|---|---|---|
| 인건비 | 교정, 수리 및 관리 서비스 제공을 위한 기술자, 엔지니어 및 기타 직원들의 임금 | 내부 자원 |
| 감가상각 및 충당금 | 장비 및 기타 자산의 가치 감소에 따른 비용 | 내부 자원 |
| 재고 유지비용 | 다양한 테스트 및 측정 장비의 구매와 유지 관리 비용 | 내부 자원 |
| 카탈로그 비용 | 카탈로그 제작 및 발송 비용, 각 카탈로그의 생산적인 수명을 기반으로 비용을 상각 | 내부 자원 |
| 배송 및 포장 비용 | 제품을 고객에게 배송하는데 필요한 비용, 직접 포장하는 직원들의 임금을 포함 | UPS 및 FedEx 등 |
| 광고비용 | 마케팅 및 광고 비용, 주로 카탈로그 외 광고 | 내부 자원 및 일부 외부 광고 대행사 |
TRNS의 주요 비용 구조는 위와 같이 다양한 요소로 구성되어 있으며, 전체적으로 서비스 제공 및 장비 유지와 관련된 내부 자원과 외부 공급업체의 협력을 통해 운영됩니다.
제품군
TRNS의 주요 제품과 그들이 회사의 수익에 미치는 영향은 다음 표와 같습니다:
| 주요 제품 | 설명 | 2024 회계연도 수익 기여도 |
|---|---|---|
| 전문 휴대용 시험 및 측정 장비 | 고임피던스 전압계, 주파수계, 온도 측정기 등을 포함한 제품 | 배포 세그먼트 매출 증가의 5.0% |
| 교정 서비스 | 고객의 장비를 견고하게 유지하기 위한 정밀 교정 및 수리 서비스 | 서비스 세그먼트의 주요 기여 원천 |
| 장비 렌탈 | 고가의 시험 및 측정 장비의 단기 및 장기 렌탈 서비스 | 높은 마진 제품 판매와 렌탈 수익 |
제품 설명: - 전문 휴대용 시험 및 측정 장비는 주로 연구개발, 제조업체, 생명과학 분야의 기업들에게 판매됩니다. 이러한 장비들은 고객의 특정 응용 요구 사항을 만족시키기 위해 정밀한 기술적 지원과 함께 제공됩니다. - 교정 서비스는 고객의 장비가 정확하게 작동하도록 정밀 교정을 제공하며, 교정 전 검사를 포함하여 지속적으로 지원합니다. - 장비 렌탈은 고가의 장비를 구입하지 않고도 필요한 기간 동안 사용할 수 있게 해주며, 이를 통해 고객은 비용 절감을 할 수 있습니다.
디테일: - 전문 휴대용 시험 및 측정 장비는 신뢰성과 정밀성이 중요시되며, 고객이 바로 사용할 수 있도록 미리 교정 후 발송됩니다. - 교정 서비스는 단일 장비의 교정부터 전체 교정 프로그램 관리까지 제공되며, 고도의 기술과 넓은 인증 범위를 바탕으로 고품질 서비스를 제공합니다. - 장비 렌탈 서비스는 경제적 환경에 따라 매출 변동이 있을 수 있으나, 고마진 렌탈 수익과 다양한 제품 라인 확장을 통해 안정적인 수익을 추구합니다.
잠재적 경쟁사는 아래 표와 같습니다:
| 경쟁사 | 제공 제품 및 서비스 |
|---|---|
| Fluke Corporation | 전자 테스트 도구 및 소프트웨어, 계기류 |
| Tektronix, Inc. | 오실로스코프, 신호 발생기 등 전자 시험 및 측정 장비 |
| Keysight Technologies | 전자 측정기, 네트워크 분석기 등 고성능 전자 장비 및 소프트웨어 |
| Metrion Calibration Services | 정밀 교정 서비스 제공업체 |
이들 경쟁사들은 모두 고성능의 시험 및 측정 장비와 관련 서비스를 제공하며, TRNS와 비슷한 시장에서 경쟁하고 있습니다.
주요 리스크
TRNS의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 위험 요인은 다음과 같습니다:
- 공급망 장애: 주로 판매되는 품목의 공급원이 중단될 경우 매출 손실, 마진 감소, 고객과의 관계 손상이 발생할 수 있으며, 난제 증가나 생산 및 배송에 어려움이 생기면 공급 부족이 발생할 수 있습니다. 또한, 공급망 내에서의 분란으로 인해 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.
- 외화 환율 변동: 미국 달러 이외의 통화로 비즈니스를 거래할 경우, 환율 변동에 따른 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 특히 캐나다 달러와 유로가 관련된 환율 변동이 수익, 매출 비용, 영업 이윤에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 기술 대응 미비: 기술 변화나 고객 선호도 변화에 제대로 대응하지 못할 경우 제품과 서비스에 대한 수요가 줄어들 수 있습니다. 기술적인 변화를 따라가지 못하거나 새로운 기술을 시장에서 성공적으로 수용하지 못할 경우 고객 유치 및 유지 능력이 저하되어 경쟁력이 손상될 수 있습니다.
- 관리 정보 시스템 문제: 중앙 정보 시스템의 오류, 중단, 보안 위협이 발생할 경우 비즈니스 및 영업 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 중요한 기능인 회계, 재무 관리, 고객 서비스, 창고 관리, 주문 처리, 자산 관리, 문서가 손상되거나 중단될 경우, 비즈니스가 방해받을 수 있습니다. 또한, 보안 위협이 발생할 경우 중요 정보 노출 및 손상을 초래할 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 205.0 | 230.6 | 259.5 |
| 매출원가 | 146.5 | 162.2 | 175.7 |
| 매출총이익 | 58.4 | 68.4 | 83.8 |
| 영업비용 | 44.3 | 52.1 | 64.0 |
| 영업이익 | 14.1 | 16.2 | 19.8 |
| 영업외수익 | 1.0 | 2.8 | 1.3 |
| 세전 순이익 | 13.2 | 13.5 | 18.4 |
| 법인세 비용 | 1.8 | 2.8 | 4.8 |
| 당기순이익 | 11.4 | 10.7 | 13.6 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 1.4 | 1.5 | 35.2 |
| 매출채권, 순액 | 39.7 | 44.7 | 47.8 |
| 재고자산 | 12.7 | 16.9 | 17.4 |
| 유동자산 총계 | 59.7 | 67.6 | 105.2 |
| 유형자산, 순액 | 37.5 | 43.9 | 55.8 |
| 비유동자산 총계 | 118.1 | 128.2 | 182.4 |
| 자산 총계 | 177.8 | 195.7 | 287.6 |
| 매입채무 | 14.2 | 15.9 | 11.5 |
| 단기차입금 | 2.2 | 4.6 | 4.8 |
| 유동부채 총계 | 27.7 | 28.3 | 33.5 |
| 장기차입금 | 55.5 | 59.8 | 16.7 |
| 비유동부채 총계 | 63.9 | 67.8 | 28.9 |
| 부채 총계 | 91.6 | 96.1 | 62.4 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 27.7 | 31.7 | 146.0 |
| 이익잉여금 | 58.7 | 69.2 | 80.1 |
| 자본 총계 | 86.2 | 99.6 | 225.2 |
| 부채 및 자본 총계 | 177.8 | 195.7 | 287.6 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 11.4 | 10.7 | 13.6 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 9.6 | 11.0 | 13.5 |
| 비현금 운전자본 변동 | -6.3 | -8.0 | 2.1 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 17.6 | 17.0 | 32.6 |
| 유형자산 취득 | -10.2 | -9.4 | -13.3 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -39.9 | -18.5 | -41.7 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 28.9 | 0.7 | -45.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 23.7 | 0.9 | 27.4 |
| 현금 순변동 | 1.5 | -0.7 | 18.3 |
주가 영향 미치는 요인들
TRNS의 주가 상승이나 하락의 원인은 여러 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 첫째, 통화 가치 변동입니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보여 수출 제품이 비싸지면 TRNS의 매출이 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황입니다. 만약 경제가 침체기에 들어가면 기업들은 비용 절감 압박을 받게 되어 TRNS가 제공하는 비즈니스 솔루션 수요가 감소할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등입니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 악화되면 TRNS의 공급망이 영향을 받아 제품 공급에 차질이 생길 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상입니다. 새로운 경쟁사가 더 저렴한 가격으로 비슷한 서비스를 제공하게 되면 시장 점유율을 잃을 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다섯째, 시장 및 트렌드 변화입니다. 디지털 전환과 같은 새로운 기술 트렌드가 TRNS의 서비스를 필요로 하는 고객층을 늘릴 경우, 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 자연재해나 전염병과 같은 외부 요인도 있습니다. 예를 들어, COVID-19와 같은 팬데믹 상황에서 비대면 서비스의 수요가 증가하면 TRNS의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
TRNS의 미래에는 다양한 요인들이 영향을 미칠 수 있습니다. 우선, TRNS의 서비스 세그먼트는 생명과학과 같이 규제가 많은 산업에서 꾸준한 수익원을 갖고 있기 때문에 경제 사이클에 상대적으로 덜 민감하게 안정적인 성장을 이룰 수 있습니다. 또한, 렌탈 비즈니스의 확대는 계측 장비를 구매하기보다는 대여하려는 기업들의 수요 증가에 부응하면서 성장을 촉진할 수 있습니다. 이 회사는 최근 여러 인수를 통해 지리적 확장과 기술 능력 증가를 도모하고 있으며, 이러한 전략이 지속적으로 효과를 발휘할 경우 시장 점유율 향상과 수익 증대를 기대할 수 있습니다. TRNS는 교정 프로세스의 자동화와 전반적인 프로세스 개선을 통해 마진 확장을 목표로 하고 있으며, 이는 비용 절감과 더불어 고객 만족도 향상으로 이어질 수 있습니다. 반면 경제 불황이나 규제 변화, 경쟁 심화 등의 외부 요인은 TRNS의 사업 성장을 저해할 수 있으며, 특히 새로운 기술 트렌드에 적응하지 못할 경우 경쟁사에 비해 뒤처질 우려가 있습니다.