회사 소개
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주요 고객
SWX는 주요 고객군을 주거용 고객, 소형 상업용 고객, 대형 상업용 고객, 산업용 고객, 그리고 전력 생산 고객으로 나눌 수 있습니다. 주거용 고객은 가정에서 난방과 온수 등의 목적으로 천연가스를 사용하며, 편리함과 비용 효율성 때문에 SWX의 서비스를 선택합니다. 소형 상업용 고객은 소형 상점이나 음식점 등에서 난방, 온수, 요리 등의 목적으로 천연가스를 사용하며, 신뢰할 수 있는 에너지원과 비용 안정성을 중시합니다. 대형 상업용 고객과 산업용 고객은 대규모 시설에서의 에너지 수요를 충족하기 위해 천연가스를 사용하며, 연료 효율성과 장기적인 비용 절감을 위해 SWX와 계약합니다. 전력 생산 고객은 전력 발전을 위해 천연가스를 사용하며, 안정적인 에너지 공급과 환경 규제를 준수하기 위해 SWX를 선택합니다 .
회사의 비용구조
SWX 회사의 주요 비용 항목은 다음과 같습니다:
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 또는 관련 기업 |
|---|---|---|
| 천연가스 비용 | 천연가스 원자재 비용, 파이프라인 용량 및 운송 비용 포함 | 다양한 천연가스 공급업체 |
| 운영 및 유지보수 비용 | 유틸리티 고객 서비스, 유지보수, 직원 급여, 법률 비용 등 | 내부 직원 및 외부 법률 서비스 제공업체 |
| 감가상각 및 상각 비용 | 규제된 운영 설비의 감가상각 및 비규제 운영 설비의 상각 | — |
| 리스 비용 | 운영 및 금융 리스, 특히 건설 장비 및 운송 차량 관련 | 리스 계약을 체결한 다양한 장비 공급업체 |
| 법적 비용 및 외부 서비스 | 법적 비용, 외부 계약 서비스 및 사업 운영에 필요한 기타 비용 | 법률 서비스 제공업체, 외부 컨설턴트 및 전문 서비스 제공업체 |
| 인상된 투자 비용의 회수 | 가스 요금 인상으로 투자비 회수 | 다양한 금융 기관 및 주주 |
SWX의 주요 비용 구조는 천연가스 공급 및 운송 비용, 운영 및 유지보수, 감가상각과 같은 주요 항목들로 구성됩니다. 해당 비용들은 규제기관이 승인한 범위 내에서 회수됩니다. 주된 비용 항목 중 하나인 천연가스 비용은 원자재 공급업체와 파이프라인 운영업체를 통해 발생하며, 운영 및 유지보수 비용에는 고객 서비스, 직원 급여, 법적 비용 등이 포함됩니다 .
제품군
SWX의 주요 제품과 그들의 매출 기여도는 다음과 같습니다.
주요 제품
- 천연가스 분배 (Natural Gas Distribution)
- 설명: 천연가스를 가정과 소규모 상업시설에 제공하며, 주요 사용 용도는 난방, 온수, 및 요리입니다.
- 2023년 매출 기여도: $2,499,564천
- 운영 마진: $1,252,663천
- 매출 증가 요인: 새로운 계량기 설치 및 아리조나와 네바다주의 요금 인상[0].
- 유틸리티 인프라 서비스 (Utility Infrastructure Services)
- 설명: 가스와 전력 인프라 설치 및 유지보수 서비스를 제공하며, 여기에는 송배전선 설치 및 풍력 에너지 프로젝트가 포함됩니다.
- 2023년 매출 기여도: $2,899,276천
- 주요 프로젝트: 미국의 대규모 해상 풍력 프로젝트 및 캐나다의 가스 유틸리티 계약 연장[1].
- 파이프라인 및 저장 (Pipeline and Storage)
- 설명: 주로 천연가스의 주간 운송 및 지하 저장 제공 (이 부문은 2023년에 매각됨).
- 2023년 매출 기여도: $35,132천[2].
매출 기여도 요약
| 제품 | 2023년 매출 (천 달러) | 운영 마진 (천 달러) |
|---|---|---|
| 천연가스 분배 | 2,499,564 | 1,252,663 |
| 유틸리티 인프라 서비스 | 2,899,276 | N/A |
| 파이프라인 및 저장 | 35,132 | N/A |
경쟁사
SWX의 주요 경쟁사는 비슷한 제품과 서비스를 제공하는 기업들입니다:
| 경쟁사 | 주요 제품 |
|---|---|
| PG&E | 천연가스 및 전력 분배 |
| SoCalGas | 천연가스 분배 |
| Sempra Energy | 에너지 인프라 서비스 및 천연가스 분배 |
SWX는 다양한 에너지 솔루션과 인프라 서비스를 제공하면서 천연가스 분배와 유틸리티 인프라 서비스에서 주요 매출을 창출하고 있습니다.
주요 리스크
SWX의 사업에 영향을 줄 수 있는 가능한 위험 요소는 다음과 같습니다:
- 에너지 시장 변동성: 원자재 가격 변동, 정부 규제 변경 등에 의해 현재의 에너지 시장이 크게 변동할 수 있으며, 이는 SWX의 수익과 운영에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
- 대형 프로젝트 지연: SWX가 참여하는 대규모 인프라 프로젝트의 예산 초과 또는 기술 문제로 인한 지연은 실적을 저하시킬 수 있고, 고객과의 신뢰 손실을 야기할 수 있습니다.
- 환경 규제: 에너지 기업에 대한 환경 규제가 강화될 경우, SWX는 더 높은 비용 부담과 제품/서비스 개선을 요구받을 수 있으며, 환경 문제로 인한 소송 위험도 증가할 수 있습니다.
- 신기술 도입의 어려움: 새로운 첨단 기술을 통합하거나 적용할 때 발생하는 기술적 어려움은 SWX의 업무 연속성과 경쟁력을 저하시킬 수 있습니다.
- 인프라 취약성: SWX의 인프라나 네트워크 시스템이 사이버 공격이나 자연 재해로부터 보호되지 않을 경우, 중요한 데이터 유실이나 시스템 마비로 인한 업무 중단이 발생할 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3680.5 | 4960.0 | 5434.0 |
| 매출원가 | 2859.5 | 3965.1 | 4414.8 |
| 매출총이익 | 820.9 | 994.9 | 1019.2 |
| 영업비용 | 451.4 | 564.1 | 529.5 |
| 영업이익 | 369.5 | 430.8 | 489.7 |
| 영업외수익 | 122.7 | 704.1 | 292.4 |
| 세전 순이익 | 246.8 | -273.3 | 197.3 |
| 법인세 비용 | 39.6 | -75.7 | 41.8 |
| 당기순이익 | 200.8 | -203.3 | 150.9 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 222.7 | 123.1 | 106.5 |
| 매출채권, 순액 | 707.1 | 866.2 | 886.5 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 1614.8 | 3707.7 | 1881.1 |
| 유형자산, 순액 | 8910.5 | 8305.7 | 8784.6 |
| 비유동자산 총계 | 11150.5 | 9489.0 | 9988.8 |
| 자산 총계 | 12765.3 | 13196.6 | 11869.9 |
| 매입채무 | 353.4 | 662.1 | 346.9 |
| 단기차입금 | 2206.3 | 1587.4 | 671.1 |
| 유동부채 총계 | 3112.0 | 3423.0 | 1684.8 |
| 장기차입금 | 4115.7 | 4403.3 | 4609.8 |
| 비유동부채 총계 | 6502.7 | 6555.5 | 6770.3 |
| 부채 총계 | 9614.7 | 9978.5 | 8455.2 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1886.3 | 2355.9 | 2615.0 |
| 이익잉여금 | 1114.3 | 747.1 | 738.8 |
| 자본 총계 | 3150.5 | 3218.1 | 3414.7 |
| 부채 및 자본 총계 | 12765.3 | 13196.6 | 11869.9 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 207.2 | -197.7 | 155.5 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 371.0 | 470.5 | 440.9 |
| 비현금 운전자본 변동 | -443.3 | -240.2 | -129.6 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 111.4 | 407.5 | 509.2 |
| 유형자산 취득 | -715.6 | -859.4 | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3035.7 | -838.9 | 151.0 |
| 배당금 지급 | -138.2 | -160.6 | -174.6 |
| 차입금 변동 | 2989.3 | 97.5 | -736.1 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3063.5 | 356.5 | -700.8 |
| 현금 순변동 | 139.2 | -75.0 | -40.6 |
주가 영향 미치는 요인들
SWX의 주가 변동은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫 번째로, 통화 변동성이 주가에 중요한 영향을 줄 수 있습니다. 가령, 미국 달러화의 과도한 강세로 인해 해외 수익이 감소한다면, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 두 번째로, 전 세계적인 거시 경제 상태 역시 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 글로벌 경제 침체가 발생하면 SWX의 매출은 줄어들고, 이에 따라 주가도 하락할 가능성이 큽니다. 세 번째로, 국가 간의 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁과 같은 상황은 SWX에 부정적인 영향을 초래할 수 있습니다. 이에 따라 공급망이 불안정해지거나 원자재 가격이 상승할 수 있으며, 이는 주가 하락의 원인이 될 수 있습니다. 네 번째로, 경쟁 업체의 급부상 또한 SWX의 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 새로운 경쟁사가 혁신적인 제품을 출시하며 시장 점유율을 빠르게 확대한다면, SWX의 시장 점유율과 수익성이 감소할 수 있고 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 마지막으로, 시장 및 트렌드 변화를 고려할 때, SWX가 새로운 트렌드나 기술 변화를 빠르게 따라간다면 이는 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, SWX가 인공지능(AI) 기술을 신속하게 도입해 제품 개선에 성공한다면, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용해 주가 상승을 기대할 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
SWX의 미래 전망은 회사가 직면한 다양한 요인에 의해 크게 좌우될 수 있다. SWX는 천연가스를 구매하고 분배하는 사업을 주로 영위하며, 인프라 투자와 고객 수요에 기반한 성장 가능성이 크다[0]. 그러나 이러한 성장 가능성 이면에는 몇 가지 도전 과제가 존재한다. 먼저, 회사가 예정하고 있는 Centuri의 분사는 회사와 Centuri가 각각 더 한정된 사업 범위에 집중하게 만들며, 이에 따라 시장 변화에 더 취약해질 수 있다[1]. 또한 Centuri 분사로 인한 주주 변화는 주가 변동성을 키울 가능성이 있다. 한편, 천연가스 가격의 변동성, 규제 정책 변화, 고객 증가 속도 및 자본 시장 상황은 SWX의 유동성에 중대한 영향을 미칠 수 있다[2]. 규제 기관의 지원을 받아 주요 프로젝트를 추진하거나 새로운 프로그램을 도입할 수 있다면 이는 긍정적인 요소로 작용할 것이다. 하지만, 인프라 관련 프로젝트에서 발생하는 거래 비용과 환경 규제 또는 예상치 못한 지출은 회사의 재무 상태를 부담스럽게 할 수 있다. 또한 유가와 같은 원자재 가격의 변동성은 회사의 운영 비용을 증가시켜 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[3]. 마지막으로, 기술 혁신과 인프라 자동화 등에 충분한 투자를 하지 않을 경우, 경쟁사에 비해 뒤처질 가능성이 있다.