회사 소개
STGW는 주로 디지털 플랫폼, 애플리케이션, 도구 및 경험을 설계하고 구축하는 주요 엔지니어링 인력을 중심으로 하는 엔지니어링 능력을 발전시키는 데 초점을 맞추는 데 중점을 두고 있습니다. 그들의 가치 창출 플랫폼은 클라이언트 서비스, 성장 투자 및 공유 서비스로 구성되어 있습니다. 클라이언트 서비스 레이어는 전 세계적인 거버넌스를 제공하며 글로벌 성장 투자 및 공유 서비스에 대한 단일 연락처 역할을 핵심 브랜드에서 광고 및 마케팅 서비스를 제공합니다. 또한 이들은 성능 미디어 및 데이터, 소비자 인사이트 및 전략, 창의성 및 커뮤니케이션 등 다양한 능력 범주에 따라 브랜드를 그룹화합니다. 더불어 디지털 능력 향상을 통해 글로벌 네트워크의 확장을 지향하며, 주요 시장, 능력 및 신흥 기술에 대한 경쟁 우위를 강화하는 데 초점을 맞추고 있습니다[0].
주요 고객
STGW의 고객은 주로 대규모 기업, 비영리 조직, 정치 및 이슈 단체 등입니다. 주요 고객 세그먼트로는 디지털 전환을 필요로 하는 기업, 데이터 기반의 성과 미디어와 분석이 필요한 마케팅 팀, 소비자 인사이트와 전략 수립을 요구하는 기업, 그리고 창의력과 커뮤니케이션을 중시하는 브랜드 등이 포함됩니다. 예를 들어, 대규모 온라인 설문 조사와 데이터를 기반으로 하는 전략적 인사이트를 통해 기업의 마케팅 콘텐츠와 미디어 전략을 개발하는 고객들은 Fortune 100 기업들을 포함하며, 이러한 고객들은 STGW의 서비스로부터 큰 가치를 얻습니다. 이들은 효율적인 디지털 플랫폼, 애플리케이션, 도구 및 경험 설계, 옴니채널 미디어 전략 개발 및 실행, 그리고 전문적인 소비자 인사이트 및 전략 수립 서비스를 통해 디지털 생태계에서의 경쟁력을 강화합니다. 또한, STGW는 정치 단체와 비영리 단체를 위해 AI 기반 기술을 적용해 더 강력한 운영과 효율적인 마케팅, 새로운 소비자 참여 방법을 구현합니다. 이러한 다양한 고객들은 STGW의 맞춤형 디지털 서비스와 통합 마케팅 솔루션을 통해 그들의 비즈니스 목표를 달성하고자 하며, 이를 위해 기꺼이 비용을 지불합니다[0][1][2][3].
회사의 비용구조
STGW의 주요 비용 부문은 다음과 같습니다:
| 비용 부문 | 설명 | 제공 회사 및 리소스 종류 |
|---|---|---|
| 직원 비용 | 이 비용은 서비스 제공을 위한 직원 급여 및 종업원 급여와 관련된 모든 비용을 포함합니다. 예를 들어, 신규 인수한 Maru와 Epicenter와 관련된 직원 비용이 증가했습니다. | 자체 인력, 마루, 에피센터 |
| 컴퓨터 소프트웨어 및 라이선스 비용 | 사무실 및 일반 경비의 주요 부분으로, 컴퓨터 소프트웨어 및 라이선스 비용이 포함됩니다. 이 비용은 최근 몇 년간 크게 증가했으며, 이는 새로운 소프트웨어 도입 및 기존 소프트웨어 업그레이드 때문입니다. | 마이크로소프트, 오라클, 어도비 등 |
| 주식 기반 보상 | 종업원에게 주식 옵션, 주식 보상 등을 제공함으로써 발생하는 비용입니다. 이는 특히 새로운 주식 기반 보상 프로그램 도입과 관련된 비용 증가와 관련이 있습니다. | 자체 보상 프로그램 운영 |
| 프로페셔널 수수료 | 회사의 인수합병 활동과 관련된 법률 비용, 회계 감사 비용 등이 포함됩니다. 이는 결합 후 서비스 제공을 위한 법률 및 회계 전문가의 지원을 받아야 하기 때문에 발생합니다. | 외부 법률 회사, 회계 감사 회사 (Ex. 딜로이트, 언스트 앤 영 등) |
| 감가상각 및 상각 비용 | 마루 인수와 관련된 무형 자산의 인식 및 기존 고정 자산의 감가상각 비용이 포함됩니다. 이는 회사의 자산이 시간 경과에 따라 가치를 잃는 것을 반영한 회계 처리입니다. | 자체적으로 관리 및 회계 처리 |
이러한 비용 요소들은 회사의 재무제표에서 더 자세히 확인할 수 있습니다[0].
제품군
STGW의 주요 제품과 그들의 수익 기여도는 다음과 같습니다:
| 주요 제품 및 서비스 | 설명 | 2023년 수익 기여도 (천 달러) |
|---|---|---|
| 디지털 전환 | 디지털 플랫폼, 애플리케이션 설계 및 구축. AI 기술을 활용한 디지털 서비스 제공. | 636,624 |
| 창의력 및 커뮤니케이션 | 전략 개발, 광고 제작, 소셜 미디어 콘텐츠 등 종합적 창의력 기반 콘텐츠 전략. | 1,160,178 |
| 성과 미디어 및 데이터 | 옴니채널 미디어 전략 개발 및 미디어 구매, 데이터 분석. | 295,247 |
| 소비자 인사이트 및 전략 | 대규모 온라인 설문 조사, 데이터 분석을 통한 전략적 인사이트 제공. | 199,260 |
| Stagwell 마케팅 클라우드 그룹 | 소프트웨어 및 기술 제품 개발, AI 기반 커뮤니케이션 및 미디어 기술, 구독 기반 SaaS 및 DaaS 모델. | 235,868 |
- 디지털 전환: 이 제품군은 웹사이트, 모바일 애플리케이션, 백엔드 시스템 등 다양한 디지털 환경을 설계 및 구축하는 서비스를 제공합니다. 또한, AI를 활용하여 운영 효율성을 높이고 새로운 소비자 참여 방법을 구현합니다.
- 창의력 및 커뮤니케이션: 전략 개발부터 실행, 최적화까지 전반적인 광고 캠페인을 포함하며, 소셜 미디어 콘텐츠와 같은 창의적 요소를 활용하여 소비자와의 연결을 강화합니다.
- 성과 미디어 및 데이터: 이 제품군은 사용자 분석과 미디어 구매 및 계획을 포함하며, 디지털 채널과 전통 미디어를 아우르는 통합 미디어 전략을 제공합니다.
- 소비자 인사이트 및 전략: 대규모 온라인 설문조사와 데이터 분석을 통해 기업에게 전략적 인사이트를 제공하며, 이는 사업 내용, 제품, 커뮤니케이션 및 미디어 전략에 반영됩니다.
- Stagwell 마케팅 클라우드 그룹: AI 기술을 바탕으로 한 다양한 소프트웨어 툴과 데이터 플랫폼을 제공하며, 이를 통해 고객들은 진보된 타겟팅 및 활성화 기능을 활용할 수 있습니다[0][1][2].
주요 경쟁사
| 경쟁사 | 제품 및 서비스 |
|---|---|
| WPP | 마케팅 커뮤니케이션, 광고, PR, 디지털 및 투자 관리 |
| Omnicom Group | 광고, 마케팅 서비스, 디지털 및 미디어 |
| Publicis Groupe | 광고, 디지털 사업 전환, 미디어 서비스 |
| IPG | 광고 네트워크, 마케팅 데이터 및 분석 |
이들 경쟁사 또한 디지털 전환, 성과 미디어 및 데이터, 소비자 인사이트, 그리고 통합 마케팅 솔루션을 제공하여 STGW와 시장에서 치열하게 경쟁하고 있습니다.
주요 리스크
STGW의 비즈니스에 대한 신뢰성 및 가능한 위험 요인에 대해 몇 가지 고유한 사항을 살펴보겠습니다. 제너레이티브 AI 알고리즘은 머신 러닝 및 예측 분석에 기반하며, 잠재적으로 편향된 결과물을 만들거나 업무나 클라이언트에 해를 끼칠 수 있는 예기치 않은 결과나 행동을 야기할 수 있습니다. 또한, AI 및 제너레이티브 AI의 사용은 상당한 기술 복잡성과 전문 지식이 필요하며, 제3자 공급업체의 경우에도 장애 또는 실패가 발생할 경우 우리의 영업에 지연이나 오류를 초래할 수 있어 비즈니스 및 재무 결과에 해를 끼칠 수 있습니다. 이러한 기술과 오퍼링의 사용은 더 높은 사이버 보안 사건의 가능성을 야기할 수 있으며, 이는 직간접적으로 비즈니스, 운영 및 평판에 손상을 입힐 수 있습니다. 더불어, 인텔렉처얼 프로퍼티 소유 및 라이선스 권리와 같은 문제도 주의해야 하며, 이는 우리의 비즈니스, 평판 및 재무 결과에 해를 끼칠 수 있는 위험이 있습니다[0]. 외에도, 주요 시스템의 장애 또는 파괴, 기본 인프라의 중대한 붕괴, 그리고 부동산 영업활동의 계절적 변동이 우리의 운영, 평판 및 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[1]. 이러한 위험은 STGW의 경영에 부정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상되며, 이러한 위험에 대한 적절한 대비책을 마련하는 것이 중요합니다[2][3].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.5B | 2.7B | 2.5B |
| 매출원가 | 906.9M | 1.7B | 1.6B |
| 매출총이익 | 562.5M | 1.0B | 906.0M |
| 영업비용 | 501.5M | 732.8M | 804.1M |
| 영업이익 | 61.0M | 281.4M | 101.9M |
| 영업외수익 | 1.4M | 205.8M | 10.9M |
| 세전 순이익 | 59.6M | 75.6M | 91.1M |
| 법인세 비용 | 23.4M | 25.5M | 40.6M |
| 당기순이익 | 21.0M | 19.9M | 134.0k |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 184.0M | 220.6M | 119.7M |
| 매출채권, 순액 | 696.9M | 645.8M | 697.2M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 1.0B | 1.0B | 1.0B |
| 유형자산, 순액 | 409.2M | 372.4M | 332.1M |
| 비유동자산 총계 | 3.0B | 3.0B | 2.7B |
| 자산 총계 | 4.1B | 4.0B | 3.8B |
| 매입채무 | 271.8M | 357.3M | 415.0M |
| 단기차입금 | 72.3M | 76.3M | 65.9M |
| 유동부채 총계 | 1.3B | 1.4B | 1.4B |
| 장기차입금 | 1.5B | 1.5B | 1.4B |
| 비유동부채 총계 | 1.8B | 1.7B | 1.6B |
| 부채 총계 | 3.1B | 3.0B | 2.9B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 383.0M | 492.0M | 348.6M |
| 이익잉여금 | -7.0M | 22.1M | 21.1M |
| 자본 총계 | 922.4M | 967.9M | 836.1M |
| 부채 및 자본 총계 | 4.1B | 4.0B | 3.8B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 35.9M | 50.0M | 41.6M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 136.5M | 208.6M | 219.5M |
| 비현금 운전자본 변동 | -29.5M | -24.0M | -179.6M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 200.9M | 347.6M | 81.0M |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 164.0M | -116.3M | 156.0M |
| 배당금 지급 | -233.2M | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 13.2M | -10.5M | -41.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -273.4M | -186.7M | -339.9M |
| 현금 순변동 | 91.4M | 44.6M | -102.9M |
주가 영향 미치는 요인들
STGW의 주식 가격 변동에는 다양한 요인이 있습니다. 첫째, 환율 변동은 중요한 요소입니다. 예를 들어, USD 대비 주요 환율이 급격히 상승할 경우 회사 해외 매출의 가치는 줄어들어 주식 가격이 하락할 수 있습니다(부정적 영향). 둘째, 거시 경제 상태는 주식에 큰 영향을 미칩니다. 만약 글로벌 경제가 호황을 맞아 광고 및 마케팅 예산이 증가하면 STGW의 매출도 증가하여 주식 가격 상승이 예상됩니다(긍정적 영향). 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미-중 무역 전쟁이 심화될 경우, 공급망 문제가 발생하여 원재료 수급이 어려워지고 비용이 증가할 수 있어 주식 가격이 하락할 가능성이 있습니다(부정적 영향). 넷째, 경쟁사의 부상도 중요한 요소입니다. 예를 들어, 새로운 디지털 마케팅 회사가 혁신적인 기술로 시장을 장악한다면 STGW의 시장 점유율이 줄어들어 주식 가격이 하락할 수 있습니다(부정적 영향). 끝으로, 시장 트렌드의 변화로 디지털 마케팅 수요가 급증할 경우, STGW의 매출이 증가해 주식 가격이 상승할 가능성이 큽니다(긍정적 영향). 이 외에도 여러 경제적, 정치적 요소들이 주식 가격에 영향을 미칠 수 있는데, 이러한 모든 요소들은 회사의 실적과 무관하게 주식 가격의 변동성을 초래할 수 있습니다 .
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
STGW의 기업 미래는 다양한 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있습니다. 먼저 디지털 마케팅 시장의 지속적인 성장과 이에 따른 디지털 역량 투자 확대는 STGW의 주요 성장 동력이 될 수 있습니다. 특히, AI와 데이터 분석 기술의 진보로 더욱 세분화된 소비자 타겟팅이 가능해지면서, STGW는 고부가가치 서비스 제공을 통해 매출 증대를 기대할 수 있습니다. 또한, 글로벌 시장 확대 전략도 중요한 역할을 합니다. 새로운 지역 시장으로의 진출과 현지 파트너십 구축을 통해 다국적 기업의 대형 계약을 유치할 수 있는 기회가 늘어날 것입니다. 예를 들어, 유럽과 아시아 등 주요 시장에서의 입지 확장은 중요한 성장 요인이 될 수 있습니다[0]. 반면, 기술 변화에 적응하지 못하거나 경쟁사의 등장으로 인해 시장 점유율을 잃을 경우 사업 축소의 위험이 존재합니다. 예를 들어, 새로운 마케팅 기술을 신속하게 도입하지 않는다면 경쟁사에 비해 뒤쳐지게 되어 고객 이탈이 발생할 수 있습니다[1]. 또한, 글로벌 경제의 불확실성이나 정치적 긴장도 사업에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미중 무역 갈등이 심화되면 원자재 수급에 문제가 생기거나 비용이 증가할 수 있어 경영에 부정적으로 작용할 수 있습니다. 마지막으로, STGW는 고변동비 구조를 유지함으로써 시장 상황에 빠르게 대응할 수 있는 능력을 가지고 있지만, 이에 따른 내부 효율성 관리도 지속적으로 필요합니다.