회사 소개
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주요 고객
STEL의 고객은 주로 소규모에서 중간 규모의 기업, 전문직 종사자, 그리고 텍사스 지역에 거주하는 개인들로 구성됩니다. 이들은 더 큰 지역 중심 경쟁자들 대신 현지 본사를 둔 STEL과 같은 은행을 선호하는 경향이 있습니다. 주요 고객 세그먼트로는 상업 대출과 예금 활동을 지원하는 다양한 제품과 서비스를 필요로 하는 소규모 및 중간 규모의 기업이 있습니다. 이러한 기업들은 소규모 시장 점유율을 가지고 있으며, 경제 변동에 취약하고 확장을 위해 추가 자본이 필요한 경우가 많습니다[0]. 또한, STEL은 전문직 종사자들을 주요 고객으로 삼고 있으며, 주거용 대출, 주택 담보 대출, 개인 대출 및 자동차 대출 등 다양한 대출 서비스를 제공합니다[0]. 개인 고객의 경우, STEL은 편리한 모바일 및 온라인 뱅킹 서비스를 제공하여 고객의 접근성을 높이며, 이를 통해 다양한 예금 상품을 활용하고 있습니다[0][3]. STEL의 고객들은 대부분의 금융 요구를 해결하기 위해 신뢰성과 지역적 접근성이 높은 STEL을 선택합니다.
회사의 비용구조
STEL 회사의 주요 비용 항목들은 아래와 같이 나눌 수 있습니다.
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 급여 및 직원 복리후생 | 2023년 말 기준 급여와 복리후생 비용은 약 1억 5천 7백만 달러로 2022년 대비 46% 증가하였으며, 이는 주로 합병으로 인한 효과입니다[0]. | |
| 물리적 공간 유지비 | 주거 및 장비 비용은 약 1천 6백 90만 달러로 증가하였습니다[1]. | |
| 감가상각비 | 감가상각비는 약 758만 달러로 증가하였습니다[1]. | |
| 데이터 처리 및 소프트웨어 비용 | 데이터 처리 및 소프트웨어 감가상각비는 약 1천 9백 50만 달러로 증가하였습니다[1]. | |
| 전문 수수료 | 다양한 프로젝트와 관련되어 약 795만 달러로 증가하였습니다[1]. | |
| 규제 평가 및 FDIC 보험 | 규제 평가 및 FDIC 보험 비용은 약 1천 100만 달러로 증가하였습니다[1]. | |
| 무형자산 상각비 | 무형자산 상각비는 약 2천 680만 달러로 증가하였으며, 이는 합병으로 인한 핵심 예금 무형자산 때문입니다[0][1]. | |
| 통신비 | 통신비는 약 280만 달러로 증가하였습니다[1]. | |
| 광고비 | 광고비는 약 360만 달러로 증가하였습니다[1]. | |
| 인수 및 합병 관련 비용 | 인수 및 합병 관련 비용은 감소하여 약 1천 555만 달러가 되었습니다[1]. |
이러한 비용 항목들은 주로 다양한 외부 기업들과의 계약을 통해 이루어집니다. 예를 들어, 데이터 처리 및 소프트웨어 비용의 경우 클라우드 서비스 제공자 및 소프트웨어 벤더들이 주요 공급업체가 될 수 있습니다. 전문 수수료는 법률 자문 회사, 회계법인, 컨설팅 회사와 같은 전문 서비스 제공자들에게 지급됩니다. 규제 평가 및 FDIC 보험 비용은 주로 정부 규제 기관과 관련됩니다.
이와 같은 정보들은 각 비용 항목별로 제공된 세부 내역을 바탕으로 회사의 재무 상태와 비용 구조를 이해하는 데 도움이 됩니다[0][1].
제품군
STEL의 주요 제품과 각 제품이 회사 매출에 기여하는 방식은 다음과 같습니다.
- 상업 대출
- 상업용 부동산 대출: $4.07 billion, 전체 대출의 51.4%
- 건설 및 토지개발 대출: $1.06 billion, 전체 대출의 13.4%
- 상업 및 산업 대출: $1.41 billion, 전체 대출의 17.8% .
- 리테일 대출
- 주택 담보 대출
- 개인 대출
- 자동차 대출
- 예금 상품
- 체킹 계좌
- 상업 계좌
- 머니 마켓 계좌
- 저축 계좌 및 기타 예금[0].
- 비이자 수익
- 초과 인출 및 부적격 자금 수수료: $1.298 million
- 예금 계좌 서비스 수수료: $4.766 million
- 자산 판매 이익(손실): $390 thousand
- 은행 소유 생명 보험 수익: $2.178 million
- 직불카드 및 ATM 수익: $4.996 million
- 기타 수익: $10.934 million[1].
경쟁업체
| 회사 | 주요 제품 | 경쟁 상품 |
|---|---|---|
| PNC 은행 | 상업 및 리테일 뱅킹, 투자 상품 | 상업 대출, 예금 상품 및 비이자 수익 상품 |
| Truist Financial | 상업 및 개인 금융 서비스 | 상업 대출, 리테일 대출 및 예금 상품 |
| Fifth Third Bancorp | 상업 대출, 리테일 뱅킹 | 상업용 부동산 대출 및 상업 및 산업 대출 |
이 표는 STEL이 제공하는 주요 서비스와 제품들의 매출 기여도를 보여주며, 그 외에도 이와 유사한 서비스를 제공하는 다른 경쟁업체들을 나타냅니다.
주요 리스크
STEL의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다:
- 기후 변화 및 관련 법령 및 규제 조치
- 기후 변화로 인한 극단적인 날씨 현상이 운영 방해 및 부동산 가치 하락과 같은 문제를 야기할 수 있음[0].
- 정보 보안과 사이버 공격에 대한 위험
- 기업의 정보기술 및 통신 시스템의 원활한 작동이 중요하며, 제3자가 제공하는 정보 기술 및 통신 서비스에 의존하므로, 시스템 장애나 정보 보안 위반은 비즈니스에 부정적인 영향을 줄 수 있음[1].
- 허위 정보와 환경 책임 등의 위험
- 의도적이거나 부주의한 잘못된 정보 제공은 대출 가치를 현저히 낮출 수 있으며, 환경 부담책임에 대한 소송이 발생할 수 있음[2].
- 자금 조달 및 이자율 위험
- 기업이 자금을 조달하는 노력이 예상을 초과할 경우 유동성에 악영향을 미칠 수 있고, 이자율의 변동이 순이자 수익과 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있음[3].
이러한 요인들은 STEL의 비즈니스에 특정한 위험을 초래할 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 237.1 | 309.3 | 461.3 |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -99.9 | -62.5 | -161.9 |
| 세전 순이익 | 99.9 | 62.5 | 161.9 |
| 법인세 비용 | 18.3 | 11.1 | 31.4 |
| 당기순이익 | 81.6 | 51.4 | 130.5 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 2531.3 | 2179.3 | 1794.9 |
| 매출채권, 순액 | 33.4 | 44.7 | 44.2 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 63.7 | 126.8 | 118.7 |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 7105.0 | 10900.4 | 10647.1 |
| 매입채무 | 1.8 | 2.1 | 11.3 |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 198.8 | 173.3 | 159.8 |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 6288.5 | 9517.3 | 9126.1 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 531.1 | 1223.3 | 1233.2 |
| 이익잉여금 | 267.1 | 303.1 | 405.9 |
| 자본 총계 | 816.5 | 1383.2 | 1521.0 |
| 부채 및 자본 총계 | 7105.0 | 10900.4 | 10647.1 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 81.6 | 51.4 | 130.5 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 7.5 | 14.3 | 34.5 |
| 비현금 운전자본 변동 | 6.2 | -11.0 | 18.2 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 107.4 | 109.1 | 168.2 |
| 유형자산 취득 | -2.9 | -3.8 | -6.9 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -754.8 | 73.8 | 295.3 |
| 배당금 지급 | -9.7 | -15.4 | -27.7 |
| 차입금 변동 | -65.6 | -26.0 | -14.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 982.2 | -568.6 | -435.9 |
| 현금 순변동 | 334.7 | -385.8 | 27.5 |
주가 영향 미치는 요인들
STEL의 주가 변동 요인은 다양한 경제적, 정치적 상황에 의해 영향을 받을 수 있다. 첫 번째 시나리오로는 통화 가치 변동을 들 수 있다. 만약 미국 달러화가 강세를 보일 경우, STEL의 수출 비용이 증가하여 수익성이 낮아질 수 있으며 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 반대로 달러화가 약세를 보이면 STEL의 해외 수익이 늘어나 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 두 번째 시나리오로는 거시 경제 상황의 변화를 들 수 있다. 경기 침체나 높은 인플레이션이 발생할 경우 소비자 지출이 감소하고 기업의 자금 조달 비용이 증가하여 STEL의 수익성이 악화될 수 있으며 이는 주가 하락으로 이어질 수 있다[0]. 세 번째 시나리오는 국가 간의 갈등이다. 예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 심화될 경우, 수입 관세가 상승하고 공급망 문제가 발생하여 STEL의 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 주가가 하락할 가능성이 있다. 반면, 갈등이 해소되고 무역 조건이 개선되면 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 네 번째 시나리오는 경쟁사의 부상이다. 만약 새로운 경쟁사가 시장에 진입하여 STEL의 시장 점유율을 빼앗게 되면, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 다섯 번째 시나리오는 시장 트렌드의 변화이다. 예를 들어, ESG(환경, 사회, 지배구조) 투자 트렌드가 강화될 경우, 친환경 경영을 실천하는 STEL의 평판이 올라가고 주가도 긍정적으로 반응할 가능성이 있다[1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
STEL의 미래는 여러 요인에 의해 성장하거나 축소될 수 있다. STEL의 사업이 성장할 요인으로는, 첫째로 혁신적인 기술 도입과 디지털 전환이 포함된다. 이러한 기술 혁신은 운영 효율성을 높이고 고객 경험을 개선하여 더 많은 고객을 유치할 수 있다. 둘째로, 합병 및 인수 전략을 성공적으로 수행함으로써 시장 점유율을 확대할 수 있다[0][1]. 셋째로, 경제가 회복세를 보이고 기업 대출 수요가 증가한다면 STEL의 수익도 증가할 가능성이 높다. 반면, 사업 축소 요인으로는 높은 인플레이션과 금리 변동이 있다. 금리가 상승하면 차입 비용이 증가해 기업의 대출 수요가 감소할 수 있으며, 이는 STEL의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[2][3]. 또한, 고객 신용리가 악화되고 대출 상환이 지연되면, 대손충당금 증가와 수익 감소를 초래할 수 있다. STEL의 주요 시장인 휴스턴 및 보몬트 지역의 경제 상황이 악화되면 지역 경제에 대한 의존도가 높은 STEL의 사업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다[4]. 결국 STEL의 미래는 경제 상황, 기술 혁신, 합병 전략 및 지역 경제 조건 등 다양한 요인에 의해 좌우될 것이다.