회사 소개
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주요 고객
SFM의 주요 고객은 건강 열정가와 선택적 쇼핑객 두 그룹으로 분류된다. 건강 열정가는 건강에 좋은 식품 옵션과 혁신적이고 품질 높은 제품을 찾으려는 고객이다. 이들은 자신이 먹는 음식이 자신에게 미치는 영향, 음식의 출처, 그리고 그것이 생활에서 어떤 역할을 하는지에 대해 깊이 관여하고 있다. 이러한 고객은 넓은 소득 범위와 연령대를 아우르며, 베이비붐 세대부터 Z세대까지 다양한 층이 포함된다. 선택적 쇼핑객, 이전에 경험 추구자라고 불렸던 이 그룹은 품질을 중시하고 특정 기준을 만족하는 제품을 선호한다. 이들은 주로 건강한 생활방식을 지원하는 다양한 유기농 및 건강 제품을 찾으며, ‘농산물 직판장’ 같은 특별한 매장 경험을 중요시한다[0][1]. SFM의 고객들은 이 같은 이유로 자사의 제품을 구매하며, 이는 단순한 먹거리 제공을 넘어서는 건강과 웰빙을 위한 선택임을 인식하고 있다.
회사의 비용구조
SFM의 주요 비용 항목은 다음과 같습니다. 첫째, 판매 비용(Cost of Sales)으로, 이는 재고 판매를 위한 직접 구입 비용, 배포와 공급망 비용, 그리고 배포 센터와 공급망 관련 자산의 감가상각비를 포함합니다. 주 공급업체는 전체 구매의 약 47%를 차지하고 있습니다[0][1]. 둘째, 판매 및 일반 관리비(SG&A)는 주로 급여, 임금, 복리후생 비용, 점포 임대료, 광고비, 구매 비용 등을 포함합니다. 셋째, 감가상각비는 건물, 점포 임대 개량과 장비에 대한 감가상각비를 주로 포함합니다. 넷째, 리스 비용으로, 이는 점포, 배포센터, 사무실 임대와 관련된 비용입니다[2]. 주요 공급업체는 상당 부분을 차지하는데, 총 구매의 주요 비율을 차지하는 주된 공급업체는 특정되지 않았습니다.
제품군
SFM의 주요 제품과 매출 기여도를 아래와 같이 정리하였다.
| 제품 범주 | 기여도 | 비고 |
|---|---|---|
| 신선 농산물 | 전체 매출의 57.3% | 유기농 및 자연 식품의 주요 공급원으로서의 역할, 캘리포니아에서 주로 조달됨 |
| 포장 식품 | 전체 매출의 42.7% | 다양한 천연 및 유기농 브랜드 제품 포함, 건강한 라이프스타일 지원 |
| Sprouts 자체 브랜드 | 전체 매출의 20% | 고객 충성도 증대 및 경쟁사 대비 차별화, 고유한 쇼핑 경험 제공 |
| 육류 및 대체육류 | 별도 수치 없음 | 신선한 고품질 제품 제공, 지역 농장과의 협력 강화 |
| 해산물 | 별도 수치 없음 | 지속 가능한 해산물 소싱 정책, 고품질 제품 제공 |
| 델리 제품 | 별도 수치 없음 | 다양한 고품질 델리 및 즉석 식품 제공 |
| 비타민 및 보충제 | 별도 수치 없음 | 건강 및 웰빙 지향 소비자 타겟, 다양한 인증 및 속성 제품 제공 |
| 유제품 및 대체 유제품 | 별도 수치 없음 | 유기농 및 특정 식이요법(예: 글루텐 프리, 비건)에 맞춘 제품 제공 |
| 벌크 식품 | 별도 수치 없음 | 고객이 원하는 양만큼 구입할 수 있는 유기농 및 건강 식품 제공 |
| 베이커리 제품 | 별도 수치 없음 | 신선한 베이커리 제품, 천연 재료 사용 |
| 냉동 식품 | 별도 수치 없음 | 건강한 냉동 식품 옵션 제공 |
| 자연 건강 및 신체 케어 | 별도 수치 없음 | 유기농 및 천연 재료를 사용한 개인 케어 제품 |
| 맥주 및 와인 | 별도 수치 없음 | 다양한 고품질 맥주 및 와인 제공 |
경쟁 업체로는 Whole Foods Market, Trader Joe’s, 및 Natural Grocers 등이 있다. 이들 경쟁 업체도 유사한 자연 및 유기농 제품을 제공하며 아래 표에 정리하였다.
| 경쟁사 | 주요 제품 | 비고 |
|---|---|---|
| Whole Foods Market | 유기농 식품, 자연 식품, 비타민 및 보충제 | SFM과 유사한 고객층 타겟, Fulfillment Ne세력 강함 |
| Trader Joe’s | 독자 브랜드 유기농 및 자연 식품 | 경쟁력 있는 가격 정책, 독특한 제품 라인업 |
| Natural Grocers | 비타민 및 보충제, 유기농 식품 | 건강 및 웰빙 지향, 광범위한 비타민 및 보충제 제품 라인업 |
SFM은 천연 및 유기농 브랜드 제품과 Sprouts 자체 브랜드를 통해 고객 충성도를 높이고, 독특한 쇼핑 경험을 제공하여 경쟁사 대비 차별화를 꾀하고 있다[0][1][2].
주요 리스크
SFM의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요인은 다음과 같다.
- 날씨 변화에 따른 농산물 공급 부족: SFM의 주요 매출원인인 신선 농산물은 날씨 조건에 매우 민감하며, 자연 재해나 극심한 기후 변화로 인해 농산물 생산에 영향을 받을 수 있다.
- 유기농 제품 요구 증가에 대한 공급 부족: 소비자들의 건강 및 환경에 대한 인식이 높아지면서 유기농 제품에 대한 수요가 증가하는 가운데, SFM이 유기농 농산물을 충분히 확보하지 못할 경우, 시장에서의 경쟁력을 잃을 우려가 있다.
- 지속 가능한 농산물 소싱 문제: SFM의 지속 가능한 소싱 정책이 부족하거나 부적절하게 운영될 경우, 환경 보호 및 윤리 문제로 인한 소비자 반발이 발생할 수 있으며, 브랜드 이미지에 피해를 입을 수 있다.
- 산업 규제 변경으로 인한 영향: 식품 산업에 대한 규제가 변화할 경우, SFM은 새로운 규정 및 요구사항을 준수하기 위한 비용 부담을 감수해야 할 수 있고, 이로 인해 비즈니스 모델이 영향을 받을 수 있다.
- 유통 과정에서의 상품 품질 관리 문제: SFM은 식료품 유통 사업을 영위하고 있으므로, 상품의 품질 유지 및 안전에 대한 책임이 크다. 상품 품질 문제나 위생적 문제가 발생할 경우, 소비자 신뢰 회복이 어려울 수 있다.
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 6.1B | 6.4B | 6.8B |
| 매출원가 | 3.9B | 4.1B | 4.3B |
| 매출총이익 | 2.2B | 2.3B | 2.5B |
| 영업비용 | 1.9B | 2.0B | 2.1B |
| 영업이익 | 338.7M | 369.4M | 389.5M |
| 영업외수익 | 16.4M | 20.1M | 45.8M |
| 세전 순이익 | 322.4M | 349.3M | 343.7M |
| 법인세 비용 | 78.2M | 88.1M | 84.9M |
| 당기순이익 | 244.2M | 261.2M | 258.9M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 245.3M | 293.2M | 201.8M |
| 매출채권, 순액 | 21.6M | 16.1M | 30.3M |
| 재고자산 | 265.4M | 310.5M | 323.2M |
| 유동자산 총계 | 567.7M | 673.8M | 603.8M |
| 유형자산, 순액 | 1.8B | 1.8B | 2.1B |
| 비유동자산 총계 | 2.4B | 2.4B | 2.7B |
| 자산 총계 | 2.9B | 3.1B | 3.3B |
| 매입채무 | 145.9M | 172.9M | 179.9M |
| 단기차입금 | 152.8M | 136.6M | 127.3M |
| 유동부채 총계 | 513.5M | 522.4M | 546.9M |
| 장기차입금 | 1.4B | 1.4B | 1.5B |
| 비유동부채 총계 | 1.4B | 1.5B | 1.6B |
| 부채 총계 | 2.0B | 2.0B | 2.2B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 704.8M | 726.5M | 774.9M |
| 이익잉여금 | 258.8M | 320.0M | 373.6M |
| 자본 총계 | 959.9M | 1.0B | 1.1B |
| 부채 및 자본 총계 | 2.9B | 3.1B | 3.3B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 244.2M | 261.2M | 258.9M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 234.1M | 244.4M | 265.0M |
| 비현금 운전자본 변동 | -135.1M | -162.8M | -104.4M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 364.8M | 371.3M | 465.1M |
| 유형자산 취득 | -102.4M | -124.0M | -225.3M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -102.4M | -124.0M | -238.3M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -685.0k | -819.0k | -126.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -186.9M | -199.1M | -318.0M |
| 현금 순변동 | 75.6M | 48.2M | -91.3M |
주가 영향 미치는 요인들
SFM의 주식 가격은 다양한 요인들에 의해 변동될 수 있습니다. 예를 들어, 통화 변동성이 있습니다. 만약 미국 달러가 강세를 보이면, SFM의 수입 제품 비용이 줄어들어서 이익이 증가하게 됩니다. 이는 주식 가격에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 달러 약세는 수입 비용을 증가시켜 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 두 번째로, 거시경제 상태를 고려할 수 있습니다. 경제가 호황일 때 소비자 지출이 증가하면서 SFM의 매출이 상승하고, 이는 주식 가격에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로 경기 불황 시 소비자 지출이 감소하면 회사의 매출이 줄어들어 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.또 다른 예로, 국가 간의 갈등도 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 발생하면 수입에 대한 관세가 증가하여 SFM의 상품 원가가 상승하고, 이는 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 경쟁자의 등장은 회사의 시장 점유율을 감소시키는 요인이 될 수 있습니다. 만약 새로운 경쟁자가 등장하거나 기존 경쟁자가 공격적인 가격 정책을 펼칠 경우, SFM의 매출이 감소하고 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 마지막으로 시장 트렌드 변화도 중요한 요인입니다. 건강한 식품에 대한 수요가 증가하면 SFM과 같은 회사에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 이러한 트렌드가 감소하거나 다른 트렌드로 대체될 경우 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2][3].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
SFM은 미국 내에서 신선한 천연 및 유기농 식품을 중점으로 하는 특수 소매 업체로, 중장기적인 성장 전략을 통해 오프라인 매장 확대, 신선 식품 공급망 강화를 목표로 하고 있습니다. 이 회사는 ‘건강 애호가’ 및 ’선별 쇼핑객’을 타겟으로 삼아 고객층을 넓혀 가고 있으며, 온라인 채널을 통한 판매도 병행하고 있습니다. SFM은 매장 포맷을 소형화하여 리턴을 극대화하고 있으며, 새로운 분포 센터를 구축하여 효율성을 증대하고 있습니다. 그러나 경제 불황, 경쟁 심화, 소비자 취향 변화 등 다양한 외부 요인들이 미래 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 경제 호황 시에는 소비자 지출 증가로 인한 매출 상승이 기대되지만, 경기 불황 시 소비 감소로 매출이 줄어들 수 있습니다. 또한, 경쟁사의 공격적인 가격 정책은 시장 점유율 감소를 초래할 수 있으며, 유통망 제한으로 인한 공급 망 차질도 우려됩니다. 식품 안전성 문제 또는 관련 소송이 발생할 경우 회사의 평판과 재정 상태에 심각한 타격을 줄 수 있습니다. 반면, 건강한 식품에 대한 선호가 지속된다면 SFM의 성장 여지는 충분히 있습니다[0][1][2].