회사 소개
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주요 고객
WTTR의 고객은 주로 석유 및 가스 탐사 및 생산(E&P) 회사로 구성되어 있습니다. 이 회사들은 WTTR의 물 관리 서비스, 화학 기술 솔루션 및 인프라 솔루션을 필요로 합니다. 고객들은 유정 완결과 생산 과정에서 물의 효율적인 사용과 재활용을 목표로 하며, WTTR은 이들에게 페수 관리, 물 재활용 및 화학 처리를 통한 비용 절감 및 환경 보호 솔루션을 제공합니다. WTTR의 Water Services 부문은 주로 E&P 회사들에게 물 소싱, 물 이송, 유정 테스트, 유체 운송, 물 모니터링 서비스를 제공하며, 고객들은 이러한 서비스를 통해 환경적 영향을 최소화하고 운영 효율성을 극대화할 수 있습니다. Chemical Technologies 부문은 수압 파쇄, 시멘팅 및 유정 완결을 위한 화학 제품을 제공하며, 많은 경우 맞춤형 화학 솔루션을 통해 고객의 특정 요구에 맞춘 최적의 성능을 발휘합니다. 또한, Water Infrastructure 부문은 반영구적 및 영구적인 물 인프라를 구축하고 운영하여 장기적인 물 관리와 비용 절감을 목표로 합니다. 이는 새로운 유전 개발과 기존 생산 활동 모두에 적용되며, 효율적인 물 재사용을 통해 신선한 물의 사용을 줄이고 자원을 보존하는 데 기여합니다 .
회사의 비용구조
다음 표는 WTTR 회사의 주요 비용 세그먼트와 각 비용 요인에 대한 상세 설명, 그리고 해당 자원을 제공하는 회사들의 목록을 정리한 것입니다.
| 비용 세그먼트 | 설명 | 자원 제공 회사 |
|---|---|---|
| 인건비 | 사업 운영에 필요한 직원 및 계약직 인력의 급여와 관련된 비용으로, 안전한 운영을 유지하고 서비스를 판매하며 감독하는 데 필요한 인력과 자산 관리 인력을 포함합니다. | - |
| 차량 및 장비 비용 | 서비스 제공을 위한 차량 및 장비 사용과 관련된 비용으로, 감가상각비, 수리 및 유지보수 비용, 임대료 등이 포함됩니다. | - |
| 원재료 및 물 자원 비용 | 화학 제품 제조와 고객에게 제공되는 물 자원을 구매하기 위한 비용입니다. | - |
| 운송 비용 | 서비스 라인과 관련된 가변 운송 비용으로, 연료 및 화물 운송 비용이 포함됩니다. | - |
WTTR은 서비스 제공 시 인건비, 차량 및 장비 비용, 원재료 및 물 자원 비용, 운송 비용을 주요 비용으로 발생시키며, 인건비가 가장 큰 비중을 차지합니다 .
제품군
WTTR의 주요 제품은 Water Services, Water Infrastructure, Chemical Technologies로 나눌 수 있으며, 이들은 다음과 같이 전체 매출에 기여합니다.
| 제품 부문 | 매출 비중 (2023) | 주요 서비스 |
|---|---|---|
| Water Services | 65.2% | 물 소싱, 물 이송, 유정 테스트, 유체 운송, 물 모니터링 서비스 |
| Water Infrastructure | 14.5% | 반영구적 및 영구적 물 인프라 구축 및 운영, 물 재활용 및 처리 솔루션 |
| Chemical Technologies | 20.3% | 유정 완결, 시멘팅 및 수압 파쇄용 화학 제품 |
- Water Services: 회사의 주요 매출원으로, 2023년 매출은 10억 달러로 전년도 대비 9.4% 증가했습니다. 이 부문의 성장 요인으로는 Breakwater 인수와 서비스에 대한 수요 증가, 가격 상승 등이 있습니다 .
- Water Infrastructure: 이 부문은 2023년 매출이 2억 3천만 달러로, 전년도 대비 83.6% 증가했습니다. 주요 성장 요인으로는 Breakwater, Nuverra 및 Cypress 인수, 그리고 장기 계약을 통한 재활용 및 처리 작업의 증가가 있습니다 .
- Chemical Technologies: 이 부문 매출은 3억 2천 2백만 달러로 전년 대비 1.5% 증가했으며, 이는 주로 서비스 수요 증가에 기인합니다 .
다른 유사 제품을 생산하는 기업으로는 TETRA Technologies, Inc., Baker Hughes Company, Halliburton Company 등이 있습니다.
| 경쟁사 | 유사 제품 |
|---|---|
| TETRA Technologies | 물 관리 및 화학 솔루션 |
| Baker Hughes | 석유 및 가스 산업용 종합 서비스 및 제품 |
| Halliburton | 유정 서비스 및 기술 |
이들 회사는 각각의 물 관리 솔루션과 첨단 화학 기술을 통해 WTTR과 유사한 서비스를 제공합니다 .
주요 리스크
WTTR의 비즈니스에 대한 잠재적인 위험 요인은 다음과 같습니다. 첫째, 기업 인수는 수많은 위험을 내포하며, 취합된 자산의 예상치 못한 비용과 책임 부담, 인수한 비즈니스 및 인수된 인력의 운영 및 자산 통합 어려움, 내부 통제 환경 유지의 제한, 핵심 직원 및 고객의 손실, 경험 한정의 시장 진입 위험, 경비 및 운영 자금 요구 증대 등으로 이어질 수 있습니다. 둘째, 주요 경영진의 이직은 비즁니스 운영에 방해가 될 수 있습니다. 삼쩨, 장기 속성 및 한정적일 수 있는 사업자산의 가치 평가에서 기인하는 PV 비용 감소는 손실 가능성을 내포하며, 시간이 지남에 따라 부가되는 시간 및 자원 비용이 상당할 수 있습니다. 넷째, 지리적 집중도에 의한 위험으로, 텍사스와 뉴멕시코 주 Permian Basin에서의 운영 중 48%의 수익이 발생하므로, 지역 공급 및 수요 요인, 규제 변화, 심한 날씨 영향 등 지리적 집중도로 인한 위험에 취약합니다. 여기에 더해, 트럭 규제 강화는 비용 증가 및 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0][1][2][3].
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 764.6 | 1387.4 | 1585.4 |
| 매출원가 | 743.8 | 1226.7 | 1353.7 |
| 매출총이익 | 20.9 | 160.8 | 231.7 |
| 영업비용 | 85.5 | 121.1 | 157.8 |
| 영업이익 | -64.6 | 39.6 | 73.8 |
| 영업외수익 | -15.0 | -17.1 | 53.0 |
| 세전 순이익 | -49.7 | 56.7 | 20.8 |
| 법인세 비용 | 0.1 | 1.0 | -60.2 |
| 당기순이익 | -42.2 | 48.3 | 74.4 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 85.8 | 7.3 | 57.1 |
| 매출채권, 순액 | 232.8 | 430.0 | 322.6 |
| 재고자산 | 44.5 | 41.2 | 38.7 |
| 유동자산 총계 | 394.8 | 517.9 | 454.1 |
| 유형자산, 순액 | 439.5 | 547.2 | 557.1 |
| 비유동자산 총계 | 555.4 | 704.9 | 764.1 |
| 자산 총계 | 950.2 | 1222.9 | 1218.2 |
| 매입채무 | 88.1 | 129.0 | 108.8 |
| 단기차입금 | 14.1 | 17.8 | 15.2 |
| 유동부채 총계 | 162.0 | 231.3 | 211.5 |
| 장기차입금 | 53.2 | 62.4 | 37.8 |
| 비유동부채 총계 | 93.0 | 107.8 | 114.5 |
| 부채 총계 | 255.0 | 339.1 | 326.0 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 951.6 | 1077.2 | 1009.3 |
| 이익잉여금 | -359.5 | -311.2 | -236.8 |
| 자본 총계 | 695.2 | 883.7 | 892.2 |
| 부채 및 자본 총계 | 950.2 | 1222.9 | 1218.2 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -50.1 | 54.9 | 79.2 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 92.2 | 114.6 | 140.1 |
| 비현금 운전자본 변동 | -52.5 | -138.3 | 49.3 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -16.2 | 33.2 | 285.4 |
| 유형자산 취득 | -40.0 | -71.9 | -135.9 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -64.5 | -53.2 | -137.2 |
| 배당금 지급 | N/A | -6.0 | -24.9 |
| 차입금 변동 | -0.3 | 136.8 | -16.1 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -2.5 | -58.5 | -98.4 |
| 현금 순변동 | -83.2 | -78.5 | 49.8 |
주가 영향 미치는 요인들
WTTR의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있다. 첫 번째로, 환율 변동이다. 가상 시나리오로 미국 달러의 가치가 급격히 상승할 경우, WTTR의 주요 원재료 수입 비용이 증가할 수 있어 수익성이 감소하고 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 두 번째로, 거시경제 상태이다. 가령, 글로벌 경기 침체가 발생하면 석유 및 가스 산업의 자본 지출이 축소될 것이며, 이는 WTTR의 서비스를 찾는 고객의 수요 감소로 이어져 주가에 부정적인 영향을 주게 된다[0][1]. 세 번째로, 국가 간 갈등 예를 들어, 미-중 무역전쟁이 격화될 경우, 글로벌 공급망의 혼란이 발생해 WTTR의 운영비용이 증가하고 영업 방해 요인이 생긴다. 이는 주가에 부정적이다. 네 번째로, 경쟁사의 부상이다. 새로운 경쟁사가 더 나은 기술이나 비용 효율적인 서비스를 제공할 경우, WTTR의 시장 점유율이 감소하고 수익성 악화로 이어져 주가에 부정적이다. 다섯 번째로, 시장 및 트렌드 변화이다. 지속가능한 에너지로의 전환이 가속화될 경우, 석유와 가스에 대한 수요가 줄어들며 WTTR의 서비스 수요 역시 감소할 수 있다. 이는 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있다[2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
WTTR의 미래 전망은 여러 요인에 따라 크게 달라질 수 있다. 성장 요인으로는 첫째, 석유 및 가스 산업의 회복이 있다. 글로벌 에너지 수요가 증가하면서 석유 및 가스 탐사와 생산 활동이 증가하면 WTTR의 서비스 수요도 늘어날 것이다. 둘째, 기술 혁신을 통한 비용 절감과 서비스 개선이다. 첨단 기술을 도입하여 운영 효율성을 높이고 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있다면 경쟁력을 강화할 수 있다. 셋째, 새로운 시장 개척이다. 해외 시장 진출을 통해 더 많은 고객을 확보하고 다양한 수익원을 창출할 수 있다. 넷째, 환경 규제 완화이다. 정부 규제나 환경 보호 규제가 완화되면 석유 및 가스 산업 활동이 활발해져 WTTR의 서비스 수요가 증가할 수 있다. 반면, 감소 요인으로는 첫째, 지속가능한 에너지로의 전환이 가속화되는 경우이다. 재생 에너지의 사용이 늘어나면 석유 및 가스 산업에 대한 의존도가 줄어들고 WTTR의 서비스 수요도 감소할 수 있다. 둘째, 환경 규제 강화이다. 환경 보호를 위한 규제가 강화되면 석유 및 가스 산업 활동이 제한될 수 있으며, 이는 WTTR의 실적에 부정적인 영향을 미친다. 셋째, 경쟁사의 부상이다. 새로운 경쟁사가 더 나은 기술이나 비용 효율적인 서비스를 제공하면 WTTR의 시장 점유율이 감소할 수 있다. 넷째, 비즈니스 모델 변화 실패이다. 변화하는 시장 환경에 맞춰 비즈니스 모델을 성공적으로 변화시키지 못한다면 경쟁에서 뒤처질 수 있다. 이처럼 WTTR의 미래는 다양한 외부 요인과 내부 전략에 따라 크게 좌우될 것이다.