회사 소개
SOBR는 비침범적 기술을 제공하여 개인의 알코올 존재 여부를 신속하고 인도주의적으로 식별합니다. 이 기술은 강력하고 확장 가능한 데이터 플랫폼 내에 통합되어 사용자 및 비즈니스 데이터를 통계적이고 측정 가능한 형태로 생산합니다. SOBR은 현재 상용화되어 있으며 SOBRsafe 플랫폼을 통해 비침범적 알코올 감지 및 신원 확인을 위한 솔루션을 개발했습니다. 이 솔루션은 행동 건강, 법률, 라이선싱, 상용 환경뿐만 아니라 석유 및 가스, 차량 관리, 텔레매틱스, 일반 작업장 안전 등 다양한 분야에 현재 및 잠재적 응용이 가능합니다. SOBR은 SOBRcheck와 SOBRsure와 같은 장치를 통해 수익을 창출하며, 손쉬운 ID 확인과 알코올 감지 솔루션을 제공합니다. 이들의 수익 모델은 장치 당 일회 구매 비용과 매월 고객별 SaaS 요금 또는 사용자 범위별 고정 요금을 포함합니다. 또한, 사용자 데이터를 통계적으로 분석 가능한 자산으로 규모화할 수 있어서, 비즈니스 및 보험 책임 기준을 개발하고 안전 향상에 도움을 줄 수 있습니다.
주요 고객
SOBR의 고객 페르소나는 여러 세그먼트로 나뉠 수 있습니다. 첫 번째로는 행동 건강 및 사법 분야로, 이 분야의 고객들은 종종 법적으로 음주 측정 및 모니터링을 할 의무가 있는 집행 기관이나 재활 서비스 제공자들입니다. 이들은 SOBRsure와 같은 착용형 장치를 통해 지속적인 실시간 알코올 모니터링과 GPS 추적 기능을 활용할 수 있습니다. 두 번째로 상용 환경에서는 석유 및 가스 산업, 차량 관리, 텔레매틱스 등에서 근로자의 음주 상태를 모니터링함으로써 사고를 예방하고 생산성을 높일 수 있습니다. 이러한 기업들은 SOBRcheck를 통해 작업자의 신원을 확인하고 알코올 존재 여부를 감지하는 데 필요한 실시간 데이터를 제공받아 작업장 안전을 개선할 수 있습니다. 세 번째로 개인 사용자는 청소년 운전자 안전 및 공동 양육 신뢰성을 위해 제품을 구매할 수 있습니다. 부모들이나 보호자들은 SOBRsure와 같은 제품을 통해 청소년이나 가족 구성원의 음주 상태를 비침해적으로 모니터링하며, 이를 통해 개인의 책임감을 고취시킬 수 있습니다. 이들은 SOBR의 다목적 성능과 통계적으로 분석 가능한 데이터를 통해 안전을 개선하고 보험료 인하를 가져올 수 있는 점에서 SOBR의 제품에 지불할 가치가 있다고 판단합니다.
회사의 비용구조
| 비용 세그먼트 | 상세 설명 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 연구개발 비용 | SOBRsure 및 SOBRcheck 장치와 SOBRsafe 소프트웨어 플랫폼의 디자인, 개발 및 테스트에 소요된 비용 | n/a |
| 인건비 및 복지비용 | 직원 급여 및 복지 혜택에 관련된 비용 | n/a |
| 보험 비용 | 회사의 운영 및 자산에 대한 보험료 | n/a |
| 일반관리비용 | 전문 서비스 및 컨설팅 비용, 사무실 임대료, 기타 일반 및 관리 관련 비용 | n/a |
| 재고 비용 | SOBR 장치 제조를 위한 재료 및 부품 비용. SOBRcheck 및 SOBRsure 장치 생산에 필요한 원자재 비용 | n/a |
| 클라우드 및 데이터 저장소 비용 | SOBRsafe 플랫폼 운영을 위한 클라우드 인프라 및 데이터 저장 비용 | n/a |
| 상업화 및 마케팅 비용 | 제품 상용화 및 마케팅 활동에 소요된 비용 | n/a |
| 주식 기반 보상 비용 | 회사 주식 및 제한 주식 단위(RSU)에 대한 보상 비용. 주식 옵션 및 RSU 발행과 성과 기반 베스팅 비용 | n/a |
| 법률 및 규제 준수 비용 | 법률 자문 및 규제 준수 및 보고를 위한 비용 | n/a |
SOBR의 주요 비용 세그먼트는 연구개발, 인건비 및 복지비용, 보험 비용, 일반관리비용, 재고 비용, 클라우드 및 데이터 저장소 비용, 상업화 및 마케팅 비용 및 주식 기반 보상 비용으로 구성되며, 각 비용 세그먼트는 회사 운영의 다양한 측면을 지원하는 데 소요됩니다.
제품군
SOBR의 주요 제품군과 각 제품이 회사 수익에 기여하는 방식은 다음과 같습니다.
주요 제품
| 제품명 | 설명 | 수익 모델 |
|---|---|---|
| SOBRcheck | 고정형 신원 확인 및 알코올 모니터링 장치. 손가락 스캔을 통해 신원을 확인하고 알코올 존재 여부를 감지합니다. 실시간으로 결과를 전송하며 관리자가 더욱 효율적으로 약물 남용 정책을 관리할 수 있도록 돕습니다. | 장치 당 일회 구매비용 및 사용자별 월간 SaaS 요금 또는 고정 요금. |
| SOBRsure | 피트니스 스타일의 착용형 밴드로, 지속적이고 실시간 알코올 모니터링과 GPS 추적 기능을 포함합니다. 사용자 편의성을 위해 설계된 이 제품은 비침입적인 방식으로 개인의 알코올 상태를 모니터링합니다. | 장치 당 일회 구매비용 및 사용자별 월간 구독 요금. |
경쟁사 제품
| 경쟁사 | 제품명 | 설명 | 주요 차이점 |
|---|---|---|---|
| SCRAM | SCRAM CAM® | 발목 착용형 알코올 모니터링 장치로, 외부로부터 알코올 데이터를 수집해 해석합니다. | 착용형이지만 발목에 착용해야 하며 비침입적이지 않음. |
| BACtrack | BACtrack View | 유선 및 무선 브레스알코올측정기(BrAC)로 개인의 호흡을 통해 알코올 수치를 측정합니다. | 비침입적이지만 사용자가 직접 호흡샘플을 제공해야 함. |
| Soberlink | Soberlink | 휴대용 알코올 브레스 측정기로, 실시간 알코올 수치를 측정하고 데이터를 전송합니다. | SOBRsure와 동일하게 실시간 모니터링 제공하나, 호흡 샘플이 필요. |
SOBR의 SOBRcheck와 SOBRsure 장치는 비침입적인 알코올 감지 솔루션을 제공하며, 고정형 및 착용형으로 다양한 사용자 요구를 충족합니다. SOBR의 수익 모델은 이러한 장치들의 일회 구매비용과 사용자를 기준으로 한 월간 구독 요금으로 구성되며, 이는 지속 가능한 매출 흐름을 창출하는 데 기여합니다. 경쟁사들 또한 알코올 모니터링 장치를 제공하고 있지만, SOBR의 제품은 특히 비침입적이라는 장점이 있습니다.
주요 리스크
- 제품 결함 및 부적절한 사용으로 인한 매출 감소나 회사에 대한 클레임이 발생할 수 있습니다. 제품 품질 보증 절차가 있지만 향후 제품에 결함이 발견될 수 있고, 이로 인해 최종 사용자가 제품에 신뢰를 잃거나 회사에 대한 신뢰를 상실할 수 있어 매출이 줄거나 시장 점유율이 감소할 수 있습니다.
- 대규모 상업적 수량으로 제품을 제조하는 것에 대한 제한된 경험으로 인해 제조 위험에 직면하게 될 수 있으며, 이는 성장을 지연, 방해 또는 저해할 수 있습니다.
- 제품의 시장 수용이 부족할 경우 매출 전망에 영향을 줄 수 있으며, 특정 제품 기능, 구성 요소 및 재료를 제조하기 위한 제3자 지적 재산권 및 독점적인 비즈니스 정보에 대한 손실이나 변화가 발생할 경우 현재 제품 디자인의 효과를 저해하고 품질 제품 제조에 영향을 미칠 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | N/A | 0.0 | N/A |
| 매출원가 | N/A | 0.0 | N/A |
| 매출총이익 | N/A | 0.0 | N/A |
| 영업비용 | 5.6 | 10.4 | N/A |
| 영업이익 | -5.6 | -10.4 | N/A |
| 영업외수익 | 2.3 | 1.9 | N/A |
| 세전 순이익 | -7.9 | -12.4 | N/A |
| 법인세 비용 | N/A | N/A | N/A |
| 당기순이익 | -7.9 | -12.4 | N/A |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 0.9 | 8.6 | N/A |
| 매출채권, 순액 | N/A | 0.0 | N/A |
| 재고자산 | 0.0 | 0.2 | N/A |
| 유동자산 총계 | 0.9 | 9.0 | N/A |
| 유형자산, 순액 | N/A | N/A | N/A |
| 비유동자산 총계 | 3.3 | 2.9 | N/A |
| 자산 총계 | 4.2 | 11.9 | N/A |
| 매입채무 | 0.3 | 0.1 | N/A |
| 단기차입금 | 1.9 | 1.8 | N/A |
| 유동부채 총계 | 4.0 | 2.8 | N/A |
| 장기차입금 | 0.7 | N/A | N/A |
| 비유동부채 총계 | 0.7 | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 4.7 | 2.8 | N/A |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 57.0 | 87.5 | N/A |
| 이익잉여금 | -57.5 | -78.3 | N/A |
| 자본 총계 | -0.5 | 9.1 | N/A |
| 부채 및 자본 총계 | 4.2 | 11.9 | N/A |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -7.9 | -12.4 | N/A |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 0.4 | 0.4 | N/A |
| 비현금 운전자본 변동 | 0.5 | 0.9 | N/A |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -3.7 | -6.2 | N/A |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | N/A | N/A | N/A |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 4.5 | -6.3 | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4.3 | 13.9 | N/A |
| 현금 순변동 | 0.6 | 7.7 | N/A |
SOBR 대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 0.9 | 8.6 | N/A |
| 매출채권, 순액 | N/A | 0.0 | N/A |
| 재고자산 | 0.0 | 0.2 | N/A |
| 유동자산 총계 | 0.9 | 9.0 | N/A |
| 유형자산, 순액 | N/A | N/A | N/A |
| 비유동자산 총계 | 3.3 | 2.9 | N/A |
| 자산 총계 | 4.2 | 11.9 | N/A |
| 매입채무 | 0.3 | 0.1 | N/A |
| 단기차입금 | 1.9 | 1.8 | N/A |
| 유동부채 총계 | 4.0 | 2.8 | N/A |
| 장기차입금 | 0.7 | N/A | N/A |
| 비유동부채 총계 | 0.7 | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 4.7 | 2.8 | N/A |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 57.0 | 87.5 | N/A |
| 이익잉여금 | -57.5 | -78.3 | N/A |
| 자본 총계 | -0.5 | 9.1 | N/A |
| 부채 및 자본 총계 | 4.2 | 11.9 | N/A |
SOBR의 재정 상태 분석
SOBR의 대차대조표를 분석해보면, 전체 자산이 2022년 $11,912,037에서 2023년 $6,147,039로 상당히 감소한 것을 알 수 있다. 이러한 자산 감소의 주요 원인은 운영으로 인한 현금 사용 증가 때문으로 보인다. 두드러진 변화 중 하나는 현금 및 현금성 자산이 $8,578,997에서 $2,790,147로 크게 줄어든 점이다. 유동 자산도 비슷한 양상으로 감소했으며, 이는 단기적인 재무 유동성 문제를 의미할 수 있다.
부채 측면에서 보면, 유동 부채는 $2,821,684에서 $1,552,842로 감소했으나, 총 부채는 오히려 $4,164,502로 증가했다. 이는 SOBR가 기존 부채를 재융자하거나 통합하면서 장기 부채로 전환했기 때문으로 보인다. 이렇게 부채 구조가 변화함에 따라 단기적인 자금 압박은 완화됐으나, 장기적으로는 높은 부채 비율이 재정 건전성에 불리할 수 있다.
SOBR의 자산 배분을 보면, 현금 및 현금성 자산이 급격히 감소한 반면 유동 자산 비율도 낮아져, 다양한 부풀어 오르는 운영 비용을 충당하기 어려운 상황으로 분석된다. SOBR의 주요 비즈니스가 비침범적 알코올 감지 기술을 기반으로 하는 만큼, 연구 개발 및 운영 자금 유동성을 확보하는 것이 중요한데, 현재로서는 유동성 부족이 우려되는 상황이다.
결론적으로, SOBR의 대차대조표는 운영 자금과 관련된 문제가 있으며, 자산 감소와 부채 증가로 인해 재정 상태가 다소 불안정한 상황임을 보여준다.
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | N/A | 0.0 | N/A |
| 매출원가 | N/A | 0.0 | N/A |
| 매출총이익 | N/A | 0.0 | N/A |
| 영업비용 | 5.6 | 10.4 | N/A |
| 영업이익 | -5.6 | -10.4 | N/A |
| 영업외수익 | 2.3 | 1.9 | N/A |
| 세전 순이익 | -7.9 | -12.4 | N/A |
| 법인세 비용 | N/A | N/A | N/A |
| 당기순이익 | -7.9 | -12.4 | N/A |
SOBR의 손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | N/A | 0.0 | N/A |
| 매출원가 | N/A | 0.0 | N/A |
| 매출총이익 | N/A | 0.0 | N/A |
| 영업비용 | 5.6 | 10.4 | N/A |
| 영업이익 | -5.6 | -10.4 | N/A |
| 영업외수익 | 2.3 | 1.9 | N/A |
| 세전 순이익 | -7.9 | -12.4 | N/A |
| 법인세 비용 | N/A | N/A | N/A |
| 당기순이익 | -7.9 | -12.4 | N/A |
SOBR의 재무 상태 분석
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | N/A | 0.0 | N/A |
| 매출원가 | N/A | 0.0 | N/A |
| 매출총이익 | N/A | 0.0 | N/A |
| 영업비용 | 5.6 | 10.4 | N/A |
| 영업이익 | -5.6 | -10.4 | N/A |
| 영업외수익 | 2.3 | 1.9 | N/A |
| 세전 순이익 | -7.9 | -12.4 | N/A |
| 법인세 비용 | N/A | N/A | N/A |
| 당기순이익 | -7.9 | -12.4 | N/A |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 0.9 | 8.6 | N/A |
| 매출채권, 순액 | N/A | 0.0 | N/A |
| 재고자산 | 0.0 | 0.2 | N/A |
| 유동자산 총계 | 0.9 | 9.0 | N/A |
| 유형자산, 순액 | N/A | N/A | N/A |
| 비유동자산 총계 | 3.3 | 2.9 | N/A |
| 자산 총계 | 4.2 | 11.9 | N/A |
| 매입채무 | 0.3 | 0.1 | N/A |
| 단기차입금 | 1.9 | 1.8 | N/A |
| 유동부채 총계 | 4.0 | 2.8 | N/A |
| 장기차입금 | 0.7 | N/A | N/A |
| 비유동부채 총계 | 0.7 | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 4.7 | 2.8 | N/A |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 57.0 | 87.5 | N/A |
| 이익잉여금 | -57.5 | -78.3 | N/A |
| 자본 총계 | -0.5 | 9.1 | N/A |
| 부채 및 자본 총계 | 4.2 | 11.9 | N/A |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -7.9 | -12.4 | N/A |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 0.4 | 0.4 | N/A |
| 비현금 운전자본 변동 | 0.5 | 0.9 | N/A |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -3.7 | -6.2 | N/A |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | N/A | N/A | N/A |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 4.5 | -6.3 | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4.3 | 13.9 | N/A |
| 현금 순변동 | 0.6 | 7.7 | N/A |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -7.9 | -12.4 | N/A |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 0.4 | 0.4 | N/A |
| 비현금 운전자본 변동 | 0.5 | 0.9 | N/A |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -3.7 | -6.2 | N/A |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | N/A | N/A | N/A |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 4.5 | -6.3 | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4.3 | 13.9 | N/A |
| 현금 순변동 | 0.6 | 7.7 | N/A |
주요 부채 및 전환사채들
다음은 SOBR 회사의 부채 관련 내용입니다:
| 부채 유형 | 금액 | 이자율 및 조건 |
|---|---|---|
| 전환사채 | $3,048,781 | 2022년 5월 19일 기준 원금 상환 완료, 전환 권리 소멸 |
| 컨버터블 시니어 노트 | $3,000,000 | 15% 할인율, 2025년 3월 만기, 주당 $2.28로 전환 가능 |
| 관련 당사자에게 지불할 노트 | $1,000,000 | 조건 상세 내용 없음 |
| 비관련 당사자에게 지불할 노트 | $3,000,001조달 | 2023년 12월 31일 기준 |
| 비관련 당사자에게 상환할 노트 | $1,323,025 상환 완료 | 조건 상세 내용 없음 |
이 회사는 추가적으로 전환 가능한 채무를 보유하고 있으며, 이는 각각의 채무 주당 전환 가격 및 만기 조건을 통해 상환 및 전환이 이루어집니다.
주가 영향 미치는 요인들
SOBR의 주가 변동에는 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫 번째로, 환율 변동이 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 달러화 강세로 인해 국제 거래 비용이 증가하면 SOBR의 제품 가격 경쟁력이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다. 둘째로, 거시경제 상황 변화도 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 경기 침체로 인한 소비 감소는 SOBR 제품에 대한 수요 감소로 이어질 수 있고, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칩니다. 셋째로, 미국-중국 간 무역 갈등과 같은 국가 간 갈등은 공급망에 문제를 일으켜 부품 조달이 어려워질 수 있으며, 이로 인해 생산 차질이 발생하면 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 넷째로, 경쟁사의 부상도 중요한 요인입니다. 만약 경쟁사들이 더 저렴하고 효율적인 알코올 감지 장치를 출시한다면, SOBR의 시장 점유율이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다섯째로, 시장 트렌드 변화도 고려해야 합니다. 예를 들어, 음주 측정 기술에 대한 수요가 증가하는 트렌드가 형성된다면, SOBR의 제품 판매가 늘어 주가가 상승할 수 있는 긍정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이 외에도 내부 경영 변화, 제품 혁신 발표, 규제 변화 등도 주가에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 꼽힙니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
SOBR는 비침습적 기술을 통해 알코올 감지 장치를 개발하고 상용화하는 데 주력하는 회사입니다. SOBR의 기술은 다양한 산업에 적용 가능하며 현재 SOBRcheck 및 SOBRsure와 같은 제품을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 앞으로 SOBR의 사업 성장은 여러 가지 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. 첫째로, SOBRsafe 기술의 발전과 함께 다양한 장치에의 통합이 성공적으로 이루어진다면 시장 점유율이 확대될 가능성이 큽니다. 둘째로, 음주 측정에 대한 수요 증가와 더불어 안전 규제가 강화되면서 기업들이 이러한 기술을 도입할 필요성이 커질 수 있습니다. 셋째로, SOBR의 기술이 다양한 산업, 예를 들어 차량 관리, 작업장 안전, 청소년 운전자 관리 등에서 높은 효율성과 신뢰성을 입증한다면, 더 많은 사용자를 확보할 수 있을 것입니다. 반면, SOBR의 기술이 효과적으로 작동하지 않거나 소비자들에게 인식되지 않는다면, 사업 성장이 정체될 수 있을 것입니다. 또한, 경쟁사들의 기술 발전이 SOBR의 기술을 대체하거나 더 저렴하고 효율적인 솔루션을 제공한다면, SOBR의 시장 점유율이 감소할 수도 있습니다. 자금 조달의 어려움이나 공급망 문제도 사업 성장을 저해하는 요소로 작용할 수 있습니다.