회사 소개
Based on the available information, SEZL is a financial and technological company involved in various business activities. The company likely generates revenue through a combination of financial services and technological solutions, which could include services like financial advisory, investment management, or technology development. Their main expertise seems to be in the intersection of finance and technology, leveraging their knowledge in both domains to provide innovative solutions and services to their clients. Overall, SEZL appears to operate in a specialized market where finance and technology converge, offering unique and valuable services to meet the needs of their clients. .
주요 고객
SEZL의 고객 페르소나는 주로 젊고 기술에 능숙하며 윤리적이고 사회적 원칙을 중시하는 세대인 Z세대(18-27세)와 밀레니얼 세대(28-46세)로 구성됩니다. 이들은 신용 카드 사용 빈도가 낮고 전통적인 신용에 접근하기 어려운 경우가 많습니다. 이를테면, 이들은 투명하지 않거나 부담스러운 대출을 기피하며 예산 관리와 금융 유연성, 신용 기록 구축에 대한 필요성을 가지고 있습니다. SEZL의 핵심 제품인 ’Pay-in-four’는 이들에게 저렴하고 투명한 결제 옵션을 제공함으로써, 금융 책임감을 증진시키고 신용 기록을 구축할 수 있도록 돕습니다. 고객 세분화로는 스몰 및 미디엄 사이즈 비즈니스(SMBs)와 연간 총 매출 5억 달러 이상의 엔터프라이즈 대상 상점이 포함됩니다. SMB 고객은 주로 온라인 중심의 직접 소비자 브랜딩을 통해 전통적인 소매 채널을 거치지 않고 소비자와 직접 접촉하려는 소규모 브랜드로 구성됩니다. 엔터프라이즈 고객에게는 대출 기록이 거의 없는 소비자도 결제를 완료할 수 있게 하여 판매를 촉진시키는 역할을 합니다. SEZL의 소비자들은 보다 나은 금융 책임감과 신용 기록 구축의 기회를 제공하는 SEZL의 특징을 통해 금융적 자립감을 키울 수 있기 때문에 이 서비스를 선택합니다[0][1].
회사의 비용구조
| 주요 비용 항목 | 설명 | 제공 업체 |
|---|---|---|
| 결제 처리 비용 | 결제 처리 비용은 주로 저비용 ACH 결제의 사용 증가로 인해 감소하였지만, 여전히 상당 부분을 차지합니다. 2023년 결제 처리 비용은 3,190만 달러였습니다. | 금융 결제 네트워크 |
| 제3자 기술 및 데이터 비용 | 클라우드 기반 인프라, 사기 방지, 대출 심사 데이터 및 소비자 참여와 관련된 비용을 포함합니다. 2023년 비용은 781만 달러였습니다. | AWS, Google Cloud (예상) |
| 마케팅, 광고 및 전시회 비용 | 브랜드 공동 마케팅 계약 감소로 인해 비용이 줄어들었습니다. 2023년 비용은 1,198만 달러였습니다. | 광고 대행사 |
| 일반 및 행정 비용 | 전문 수수료, 상인 구현 인센티브, 보험 및 여행 경비를 포함합니다. 2023년 비용은 858만 달러였습니다. | 법률 및 회계 법인 |
| 인건비 | 직원 급여 및 주식 기반 보상을 포함합니다. 2023년 인건비는 4,637만 달러였습니다. | 인사 관리 회사 |
| 신용 손실 준비금 | 신용 위험 관리와 관련된 비용이며, 2023년에는 2,318만 달러였습니다. | 금융 기관 |
| 거래 비용 | 주로 결제 처리 및 상인/파트너 수수료 등을 포함하며, 2023년 비용은 3,920만 달러였습니다. | 상점 및 파트너 플랫폼 |
SEZL의 비용 구조는 주로 금융 기술 회사로서 금융 거래와 관련된 결제 처리 비용, 클라우드 인프라와 같은 제3자 기술 비용, 그리고 마케팅 및 일반 행정 업무와 관련된 다양한 비용으로 구성되어 있습니다. 주요 공급 업체로는 클라우드 서비스 제공 업체, 법률 및 회계 서비스 제공 업체, 광고 대행사 등이 있을 것으로 예상됩니다[0][1][2][3].
제품군
SEZL은 주로 세 가지 주요 제품과 서비스를 통해 수익을 창출합니다. 첫째, 거래 수수료(Transaction Income)입니다. SEZL은 상인들이 플랫폼을 통해 결제를 처리할 때 발생하는 수수료를 수익으로 얻습니다. 거래 수익은 주로 소비자 주문 가치의 일정 비율과 고정 수수료로 구성됩니다. 2023년과 2022년의 거래 수익은 각각 $109.7 백만과 $102.6 백만이었습니다[0][1]. 둘째, 구독 서비스(Subscription Revenue)입니다. SEZL은 소비자들에게 Sezzle Premium과 Sezzle Anywhere와 같은 유료 구독 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 특정 대형 상점에서 쇼핑할 수 있는 혜택을 제공하거나, SEZL 가상 카드를 사용하여 온라인 또는 실물 상점에서 결제할 수 있게 합니다. 2023년의 구독 수익은 $29.7 백만으로, 전년도 $5.3 백만에서 크게 증가했습니다[1]. 셋째, 기타 서비스 수익(Income from Other Services)입니다. 이는 연체 수수료, 게이트웨이 수수료 및 제휴사로부터의 마케팅 수익 등으로 구성됩니다. 2023년의 기타 서비스 수익은 $19.9 백만이었습니다[0]. 다음 표는 SEZL의 주요 제품과 각 제품이 차지하는 수익 비중을 요약한 것입니다.
| 제품 및 서비스 | 2023년 수익(백만 달러) | 비중 (%) |
|---|---|---|
| 거래 수익 | $109.7 | 68.8 |
| 구독 서비스 수익 | $29.7 | 18.6 |
| 기타 서비스 수익 | $19.9 | 12.5 |
SEZL의 주요 경쟁사는 비슷한 ‘구매 후 지불’ 모델을 제공하는 기업들로, Affirm, Afterpay, Klarna 등이 있습니다. 이러한 회사들은 소비자에게 구매한 상품을 여러 무이자 할부로 나누어 결제할 수 있는 옵션을 제공합니다.
| 경쟁사 | 주요 제품 및 서비스 |
|---|---|
| Affirm | 무이자 및 저이자 할부 결제 서비스 |
| Afterpay | 4회 분할 무이자 결제 서비스 |
| Klarna | 유연한 할부 결제 옵션 및 개인 금융 관리 서비스 |
또한 SEZL은 소비자에게 신용 기반의 무이자 할부 결제를 제공함으로써 사용자가 더 나은 금융 관리와 신용 기록 구축을 할 수 있도록 돕는 역할을 합니다. SEZL의 결제 솔루션은 상인들에게는 판매 증대, 높은 구매 전환율, 높은 거래당 지출액을 기대할 수 있게 해줍니다[4][5].
주요 리스크
SEZL의 사업에는 몇 가지 특정한 리스크 요소가 포함됩니다. 첫째, 신용 위험은 소비자들이 상환을 어려워 할 경우 발생할 수 있습니다. 만약 대부분의 고객이 결제를 미루거나 상환하지 못할 경우, SEZL은 채권 회수 문제와 금융 손실에 직면할 수 있습니다. 둘째, 기술 리스크는 SEZL이 의존하는 기술 시스템의 안정성과 보안에 대한 도전과 관련이 있습니다. 만약 시스템에 결함이나 해킹이 있을 경우, 이는 서비스 중단, 개인 정보 유출 및 신뢰 손실로 이어질 수 있습니다. 셋째, 규제 리스크는 금융 서비스 업계에서 규제 환경의 변화로 인해 발생할 수 있습니다. 새로운 법규나 요구 사항의 도입은 SEZL의 운영 방식과 비즈니스 모델에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 리스크 요소들은 SEZL의 사업 운영에 영향을 미칠 수 있는 중요한 측면들입니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 114.8 | 125.6 | 159.4 |
| 매출원가 | N/A | 92.0 | 85.6 |
| 매출총이익 | 114.8 | 33.6 | 73.8 |
| 영업비용 | 183.6 | 73.0 | 51.6 |
| 영업이익 | -68.7 | -39.4 | 22.2 |
| 영업외수익 | 6.4 | -1.4 | 14.5 |
| 세전 순이익 | -75.1 | -38.0 | 7.7 |
| 법인세 비용 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| 당기순이익 | -75.2 | -38.1 | 7.1 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 77.0 | 68.3 | 67.6 |
| 매출채권, 순액 | 134.0 | 2.5 | 1.6 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 221.3 | 170.1 | 209.0 |
| 유형자산, 순액 | 0.9 | 0.1 | 1.0 |
| 비유동자산 총계 | 2.1 | 2.4 | 3.6 |
| 자산 총계 | 223.4 | 172.6 | 212.6 |
| 매입채무 | 96.5 | 83.0 | 74.1 |
| 단기차입금 | 0.2 | 0.1 | 94.4 |
| 유동부채 총계 | 107.6 | 99.2 | 187.3 |
| 장기차입금 | 78.1 | 64.0 | 1.2 |
| 비유동부채 총계 | 78.1 | 64.5 | 3.3 |
| 부채 총계 | 185.6 | 163.7 | 190.6 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 164.6 | 179.1 | 186.0 |
| 이익잉여금 | -126.8 | -165.5 | -157.5 |
| 자본 총계 | 37.8 | 8.8 | 22.1 |
| 부채 및 자본 총계 | 223.4 | 172.6 | 212.6 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | N/A | -38.1 | 7.1 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | N/A | 0.8 | 0.9 |
| 비현금 운전자본 변동 | N/A | -5.1 | -68.4 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | N/A | 8.5 | -25.7 |
| 유형자산 취득 | -0.7 | -0.1 | -0.1 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.4 | -1.0 | -1.4 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 37.6 | -13.8 | 30.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 63.2 | -15.7 | 28.2 |
| 현금 순변동 | 61.8 | -8.2 | 1.2 |
주가 영향 미치는 요인들
SEZL의 주가 변동 요인은 여러 가지가 있습니다. 첫 번째로 환율 변동입니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보인다면, SEZL의 국제 거래 수익이 줄어들 수 있습니다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 두 번째로 거시 경제 상황입니다. 경제 침체가 발생하면 소비자들이 소비를 줄이고 대출 상환을 늦출 가능성이 있어, SEZL의 금융 서비스 수익이 감소할 수 있습니다. 이 경우 주가도 하락할 가능성이 큽니다. 세 번째로 국가간 갈등입니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화된다면, SEZL이 제공하는 서비스의 비용이 증가하고 시장 접근이 어려워질 수 있습니다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 네 번째로 경쟁자의 부상입니다. SEZL의 경쟁자가 더 나은 기술과 금융 서비스를 제공하여 시장 점유율을 뺏어간다면, SEZL의 주가는 하락할 수 있습니다. 마지막으로 시장 트렌드의 변화입니다. 예를 들어, ‘Buy Now, Pay Later’ 서비스에 대한 수요가 증가한다면, SEZL의 수익이 증가하고 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
SEZL의 미래에 대한 전망은 다양하게 상상할 수 있다. 첫째, 기술 혁신이 계속되면서 SEZL의 “Sezzle Premium”이나 “Sezzle Anywhere”와 같은 유료 구독 서비스가 더 많은 소비자들에게 인기를 끌고, 이는 수익 증대로 이어질 수 있다. 둘째, 대형 및 유명 상인들과의 파트너십이 확대되면서 플랫폼의 가치를 높이고 더 많은 소비자를 유치할 수 있다. 반면에, 거시 경제 여건이 악화되면 소비자들이 소비를 줄이고, 그 결과 플랫폼을 통한 거래가 줄어들 수 있다. 셋째, 경쟁이 심화되면서 상인들에게 제공하는 수수료를 인하해야 하고, 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 넷째, 규제 환경이 변하면서 회사가 새로운 법적 요구사항을 충족하기 위해 추가 비용을 지출해야 하는 상황이 생길 수 있다. 다섯째, 회사가 제공하는 신용 관리 시스템이 더욱 정교해지면, 부실 채권 발생을 줄이고 이를 통해 재무 성과를 개선할 수 있다. 이와 같은 요인들이 복합적으로 작용하면서 SEZL의 미래는 다양한 방향으로 진행될 수 있다[0][1][2][3].