회사 소개
회사 RELY는 주로 디지털 국제 송금 사업을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 이들은 고객들이 해외 송금을 하면 발생하는 거래 수수료와 외환 스프레드로부터 수익을 올리고 있습니다. 거래 수수료는 고객이 선택한 경로, 수취인에게 전달된 통화, 고객이 선택한 자금 조달 방법 및 지급 방식 등에 따라 다양하게 변동하며, 외환 스프레드는 고객에게 제공되는 외환 환율과 회사의 통화 구매 시 환율 간의 차이를 의미합니다. RELY의 주요 전문성은 디지털 국제 송금을 통한 서비스 제공이며, 고객들이 모바일 앱이나 웹을 통해 계정을 설정하고 몇 분 내에 국제 수취인에게 자금을 송금할 수 있도록 해줍니다. 외환 수익 모델과 함께 기존의 기술 플랫폼 투자를 통해 고객들과의 관계를 깊게 함으로써 전통적인 기관으로부터 충족되지 않는 고객의 다양한 금융 서비스 요구를 해결하기 위해 지속적인 발전을 이어가고 있습니다[0].
주요 고객
RELY의 고객은 주로 개발도상국에 있는 가족과 친구들에게 정기적으로 돈을 보내는 이민자들이며, 이들은 국제 금융 요구가 있는 다양한 고객 군으로 확장될 가능성이 있습니다. 이민자 고객들은 본국의 가족을 부양하거나 의료 및 교육과 같은 필수적인 용도로 송금을 하기 위해 RELY의 서비스를 사용합니다. 또한, 이 고객들은 전통적인 은행 시스템보다 더 저렴하고 신뢰할 수 있는 송금 서비스를 찾고 있습니다. 기타 고객 세그먼트로는 글로벌 비즈니스 운영을 위해 국경 간 자금 이동이 필요한 중소기업 및 프리랜서, 그리고 해외 유학 중인 가족에게 학비와 생활비를 보내는 학부모가 있을 수 있습니다. 이들은 모두 RELY의 간편하고 신뢰할 수 있는 모바일 앱, 다채로운 지불 옵션, 신속한 거래 처리 능력으로 인해 해당 서비스를 이용합니다 .
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 주요 제공 회사 |
|---|---|---|
| 인건비 | 직원 급여, 복리후생 및 주식 기반 보상 비용으로 구성됩니다. | - |
| 내부용 소프트웨어 비용 | 내부 시스템 개발을 위한 소프트웨어 비용과 그 감가상각비를 포함합니다. | - |
| 클라우드 컴퓨팅 비용 | 클라우드 컴퓨팅과 관련된 구현 비용 및 그 운영 비용을 포함합니다. | AWS 등 |
| 외환 거래 비용 | 국제 송금을 위한 외환 거래 시 발생하는 비용 | 주요 은행 및 금융 기관 |
| 임대 비용 | 여러 사무실 공간의 임대료 | 부동산 관련 회사 |
| 기타 운영 비용 | 마케팅, 고객 지원, 기타 관리비 | - |
RELY는 주로 AWS와 같은 클라우드 서비스 제공업체를 통해 클라우드 컴퓨팅 자원을 확보합니다.[0][1]
제품군
RELY의 주요 제품은 디지털 국제 송금 서비스입니다. 이들은 주로 거래 수수료와 외환 스프레드로 수익을 창출합니다. 거래 수수료는 고객이 송금을 할 때마다 발생하며, 외환 스프레드는 고객에게 제시되는 환율과 회사가 통화를 구매할 때 적용되는 환율 간의 차이에서 발생합니다.
주요 제품 및 수익 기여도:
| 제품 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| 디지털 국제 송금 | 고객들이 모바일 앱이나 웹을 통해 계정을 설정하고 국제적으로 자금을 송금하며 수수료와 외환 스프레드로 수익 창출 | 전체 매출의 대부분 |
- 디지털 국제 송금: 고객들이 모바일 앱이나 웹을 통해 계정을 설정하고 국제적으로 자금을 송금할 수 있는 서비스입니다. 고객은 다양한 지불 방법을 선택할 수 있으며, 수취인은 다양한 방법으로 자금을 받을 수 있습니다. 이 과정에서 발생하는 거래 수수료와 외환 스프레드가 수익의 주요 원천입니다[0][1].
경쟁 업체:
| 경쟁 업체 | 주요 제품 및 서비스 |
|---|---|
| Western Union | 디지털 국제 송금, 송금 및 결제 솔루션 |
| MoneyGram | 디지털 송금, 계좌 이체, 모바일 월렛 송금 서비스 |
| PayPal | 글로벌 온라인 결제 플랫폼, PayPal Xoom을 통한 국제 송금 서비스 |
RELY는 이러한 경쟁 업체들과 유사한 디지털 국제 송금 서비스를 제공하며, 송금 수수료와 환율 차이로 수익을 창출합니다. 이들 경쟁 업체들은 고객에게 다양한 송금 옵션과 수취 방법을 제공하여 글로벌 고객 기반을 확장하고 있습니다[1][3].
주요 리스크
RELY의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요소로는 다음 사항들이 있습니다: 중국 정부가 중국 기업에 중대한 경쟁 우위를 제공하고 우리에게 장애물을 일으킬 수 있는 조치를 취할 수 있습니다. 우리의 사업은 지진, 화재, 홍수, 전염병 또는 유행병과 같은 공중 보건 위기, 사람들이 일으키는 문제들에 대한 중단 및 사람에 의한 문제들, 사이버 공격, 사이버 보안 위반, 서비스 중단 또는 유사한 사건, 내부 또는 제3자 시스템의 실패로 인한 위험 요소에 노출되어 있습니다[0]. 또한, 미국이나 다른 이민법의 변경으로 인해 국제 이주를 저해하는 이벤트 또는 미국이나 다른 주요 송금 시장으로의 세계 이주에 영향을 미치는 사건이 우리의 수입 증가량이나 성장률에 불길한 영향을 미칠 수 있습니다. 지속적인 미국 또는 세계 경제 상황의 약화는 이민 노동자들의 경제 기회를 줄일 수 있으며 국제 이주 패턴을 줄이거나 방해할 수 있습니다. 줄어든 또는 방해된 국제 이주 패턴은 자금 이체 수량을 줄일 가능성이 있으며 우리의 영업 결과를 해칠 수 있습니다[1].롸
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 458.6 | 653.6 | 944.3 |
| 매출원가 | 237.1 | 326.9 | 411.6 |
| 매출총이익 | 221.5 | 326.6 | 532.7 |
| 영업비용 | 261.2 | 447.7 | 646.8 |
| 영업이익 | -39.7 | -121.0 | -114.2 |
| 영업외수익 | -2.0 | -8.1 | -2.3 |
| 세전 순이익 | -37.7 | -113.0 | -111.9 |
| 법인세 비용 | 1.0 | 1.0 | 5.9 |
| 당기순이익 | -38.8 | -114.0 | -117.8 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 403.3 | 300.6 | 323.7 |
| 매출채권, 순액 | 67.2 | 191.4 | 379.4 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 607.6 | 669.4 | 932.1 |
| 유형자산, 순액 | 14.6 | 20.2 | 25.5 |
| 비유동자산 총계 | 18.1 | 26.5 | 104.2 |
| 자산 총계 | 625.7 | 696.0 | 1036.3 |
| 매입채무 | 1.2 | 6.8 | 35.1 |
| 단기차입금 | 3.2 | 3.5 | 8.5 |
| 유동부채 총계 | 141.6 | 209.1 | 366.8 |
| 장기차입금 | 2.9 | 5.7 | 134.5 |
| 비유동부채 총계 | 3.7 | 6.7 | 140.1 |
| 부채 총계 | 145.3 | 215.9 | 507.0 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 739.5 | 854.3 | 1020.3 |
| 이익잉여금 | -259.4 | -373.5 | -491.3 |
| 자본 총계 | 480.3 | 480.1 | 529.3 |
| 부채 및 자본 총계 | 625.7 | 696.0 | 1036.3 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -38.8 | -114.0 | -117.8 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 5.3 | 6.7 | 13.1 |
| 비현금 운전자본 변동 | -9.3 | -99.0 | -91.1 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -18.4 | -108.7 | -53.6 |
| 유형자산 취득 | -2.0 | -3.7 | -2.9 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -4.5 | -7.3 | -50.0 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -76.9 | -0.4 | 112.9 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 238.2 | 14.6 | 126.7 |
| 현금 순변동 | 215.3 | -101.4 | 23.0 |
주가 영향 미치는 요인들
RELY의 주가 변동 요인은 다양한 요소들에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 통화 변동은 중요한 요인입니다. 예를 들어, 미국 달러가 유로에 비해 강세를 보일 경우, RELY의 유로화 기준 수익과 운영 소득이 미국 달러로 환산될 때 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 달러가 약세를 보일 경우, 해외 거래량이 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 둘째, 거시 경제적 상태는 RELY의 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 글로벌 금융 위기 같은 경제 불황이 발생하면 국제 송금 수요가 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 특히 미국-중국 무역 전쟁과 같은 상황은 RELY의 운영에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 중국산 기술 부품의 수입이 제한될 경우, RELY의 디스버스먼트 파트너와 결제 처리 네트워크에 차질이 생겨 주가가 하락할 가능성이 있습니다[1]. 넷째, 신규 경쟁자의 등장은 RELY의 시장 점유율을 압박할 수 있습니다. 예를 들어, 기술적으로 우수한 신생 기업이 등장하여 더 나은 서비스와 낮은 수수료를 제공할 경우, RELY의 고객 이탈이 발생해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[2]. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 중요한 요인입니다. 예를 들어, 암호화폐와 같은 새로운 결제 방법이 대중화될 경우, 이를 채택하지 못하는 기업은 시장에서 도태될 가능성이 있어 RELY의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이와 반대로, RELY가 신기술을 신속히 도입하고, 이에 따른 긍정적인 사용자 경험을 제공할 경우, 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[3].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
RELY의 미래 전망은 다양한 요인에 따라 성장하거나 축소될 가능성이 있습니다. 성장 요인 중 하나는 디지털 송금 서비스에 대한 수요 증가입니다. 글로벌화와 디지털 경제의 확대로 인해 해외 송금 서비스에 대한 필요가 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 개발도상국과 이민자들이 많은 국가들에서는 이러한 서비스가 더욱 필수적일 수 있습니다. 또한, RELY가 기술 혁신을 통해 사용자 경험을 개선하고, 더 빠르고 저렴한 서비스를 제공할 수 있다면 고객 만족도와 충성도를 높일 수 있습니다. 반면에 축소 가능성도 존재합니다. 경쟁사의 등장 및 기술 발전으로 인해 시장 경쟁이 심화될 수 있으며, 이는 시장 점유율 감소를 초래할 수 있습니다. 또한, 국제적인 규제 변화와 금융 정책의 변동은 RELY의 운영에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 각국 정부의 자금 세탁 방지 규제가 강화될 경우, RELY의 운영 비용이 증가할 수 있습니다. 경제 상황 역시 중요한 변수입니다. 만약 글로벌 금융 위기나 경제 침체가 발생한다면, 해외 송금의 필요성이 감소하면서 RELY의 매출에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 코로나19와 같은 전염병 유행 역시 공급망과 디지털 인프라에 영향을 주어 서비스 제공에 차질을 빚을 수 있습니다. 마지막으로, 고객의 신뢰를 잃는 사건, 예를 들어 데이터 유출이나 심각한 보안 사고가 발생한다면, 이는 RELY의 브랜드 이미지에 큰 타격을 주고 고객 이탈을 초래할 수 있습니다. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 RELY의 미래를 결정짓게 될 것입니다.