회사 소개
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주요 고객
PKG의 고객은 주로 다양한 산업에 걸쳐 있는 기업들로, 약 14,000명의 고객이 30,000여 개의 위치에서 제품을 구매합니다. PKG의 고객 세그먼트는 크게 지역 및 로컬 계정과 전국 계정으로 나눌 수 있습니다. 전체 매출의 70%는 각 지역사회의 다양한 산업과 지역에 분포한 소규모 고객들에게서 발생하며, 나머지 30%는 다수의 위치를 가진 대규모 국가 계정에서 발생합니다. 주요 고객군은 다음과 같습니다. 첫째, 식품, 음료 및 농산물 업계입니다. 이들은 제품의 안전한 포장과 효율적인 운송을 위해 PKG의 컨테이너보드와 골판지 제품을 사용합니다. 둘째, 소매 및 도매 업계로, 제품의 보호와 상품 진열을 위해 다색 상자 및 디스플레이를 이용합니다. 셋째, 화학, 플라스틱, 고무 제품을 포함한 제조업체들로, 이들은 견고하고 신뢰성 있는 포장이 필요합니다. 넷째, 종이 및 기타 제품을 취급하는 업계입니다. 이들은 PKG의 고품질 컨테이너보드와 맞춤형 포장 솔루션을 사용합니다. 이 고객들이 PKG의 제품을 구매하는 이유는 주로 제품의 품질, 서비스, 가격경쟁력, 제품 설계 및 혁신 때문입니다 .
회사의 비용구조
| 주요 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 에너지 | PKG는 주요 제품 제조 공정에 해마다 약 9,300만 MMBTU의 연료를 사용하고 있습니다. 이 연료는 주로 천연가스, 자작나무, 기타 연료로 구성됩니다. 천연가스는 연평균 비용으로 MMBTU당 약 $5.19가 소요됩니다. 이는 제조 비용에서 큰 비중을 차지합니다. | 주요 에너지 공급업체 정보는 명시되지 않음 |
| 화학물질 | PKG는 제품 제조에 다양한 화학물질을 사용합니다. 이러한 화학물질은 원가 변동성이 큽니다. 예를 들어, 연간 천연가스 가격이 MMBTU당 $0.10 인상될 경우 약 $300만 추가 비용이 발생합니다. | 주요 화학물질 공급업체 정보는 명시되지 않음 |
| 재활용 섬유 | PKG는 컨테이너보드 생산에 재활용 섬유를 광범위하게 사용하며, 재활용 섬유 가격은 톤당 $10 인상될 경우 약 $800만의 추가 비용이 발생합니다. | 공급업체 정보는 명시되지 않음 |
| 구매 연료 및 전기 | PKG는 외부에서 연간 천연가스 2,400만 MMBTU 및 2,103백만 CkWh의 전기를 구매합니다. 연료비와 전기비는 제조 비용에 큰 영향을 미치며, 에너지 비용의 변동성도 큽니다. | 주요 연료 및 전기 공급업체 정보는 명시되지 않음 |
| 부동산 및 설비 투자 | PKG는 제조 공장 및 시설 유지보수, 업그레이드 관련 비용이 발생합니다. 투자액 중 일부는 투자자산으로, 일부는 사업 인수 및 통합 비용으로 사용됩니다. | - |
PKG의 주요 비용 항목에는 에너지, 화학물질, 재활용 섬유, 구매 연료 및 전기, 부동산 및 설비 투자 등이 포함됩니다. 구체적인 비용 항목에서 에너지와 화학물질이 큰 비중을 차지하며, 에너지 비용은 주로 천연가스 가격에 의해 좌우됩니다. 재활용 섬유의 가격 변동은 컨테이너보드 생산 비용에 중요한 영향을 미칩니다. PKG는 또한 다양한 에너지와 연료 유형을 사용하여 생산 공정을 운영하고 있으며, 제조 공장 및 시설에 대한 지속적인 투자가 이루어지고 있습니다[0][1][2].
제품군
PKG는 주로 컨테이너보드 및 골판지 제품을 통해 수익을 창출합니다. 주요 제품군은 아래와 같습니다:
| 제품군 | 주요 제품 | 기여도 (백만 달러) | 설명 |
|---|---|---|---|
| 포장 제품 | 컨테이너보드, 골판지 제품 | $7,135.6 | 컨테이너보드는 주로 골판지 제품 제조에 사용되며, 내부 및 외부 고객에게 판매됩니다. 골판지 제품은 도매 및 소매업체가 주로 사용합니다. |
| 종이 제품 | 커뮤니케이션 종이 | $595.4 | 커뮤니케이션 종이는 주로 사무용 종이 및 인쇄용 종이로 구성됩니다. |
| 기타 | 기타 수익 | $71.4 | 이는 주로 시드니 티머 프리퀀시 회사 등에서 발생한 수익입니다. |
주요 제품 설명: - 컨테이너보드와 골판지 제품: 컨테이너보드는 라이너보드와 골판지 중지로 구성되며, 이들은 주로 다양한 산업의 제품 포장에 사용됩니다. 특히 식품, 음료, 신선 농산물 등의 포장에 널리 사용됩니다. 포장 제품은 지속 가능하고 재활용 가능한 소재로 만들어집니다. - 커뮤니케이션 종이: 이 제품군에는 사무용 종이와 인쇄 및 변환용 종이가 포함됩니다. 이는 문서 작성 및 인쇄에 주로 사용됩니다.
PKG의 주요 경쟁사들은 다음과 같습니다: | 경쟁사 | 주요 제품 | |———|————-| | 인터내셔널 페이퍼 | 컨테이너보드, 골판지 | | 웨스트록 | 포장재, 컨테이너보드 | | 스멧커파 | 포장 용기, 골판지 |
PKG와 이들 경쟁사들은 모두 포장재 산업에서 중요한 역할을 하고 있으며, 각 사의 제품과 서비스는 포장 및 종이 제품의 수요를 충족하기 위해 다양한 기능과 이점을 제공합니다[0][1][2].
주요 리스크
PKG의 비즈니스에 대한 위험 요소로는 환경 규제로 인한 원재료 및 구매 에너지 비용 증가가 있습니다. 환경 규제의 증가로 인해 알려진 환경 부담금을 위해 예비금이 설립되어 있지만, 새로운 환경법률이나 규제의 제정 또는 기존 법률이나 규제의 변경으로 인해 이러한 예비금이 시간이 지남에 따라 변경될 수 있어 추가로 상당한 환경 지출이 필요할 수 있습니다. 또한 노동 조합과의 노사관계도 중요한 위험으로 언급되며, 파업이나 타업무 중단으로 인해 기업이 손상을 입을 수 있습니다. 노사 관계의 불안정성으로 새로운 합의를 성공적으로 협상하지 못할 경우 생산 중단의 연장이나 파업으로 인해 비즈니스, 영업 결과 및 재무 상태에 손상을 입을 수 있습니다. 따라서 이러한 환경 규제 및 노사관계 위험이 PKG의 비즈니스 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.[0][1].
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 7730.3 | 8478.0 | 7802.4 |
| 매출원가 | 5857.3 | 6387.4 | 6103.5 |
| 매출총이익 | 1873.0 | 2090.6 | 1698.9 |
| 영업비용 | 576.8 | 608.6 | 580.9 |
| 영업이익 | 1296.2 | 1482.0 | 1118.0 |
| 영업외수익 | 187.5 | 117.2 | 103.9 |
| 세전 순이익 | 1108.7 | 1364.8 | 1014.1 |
| 법인세 비용 | 267.6 | 335.0 | 248.9 |
| 당기순이익 | 841.1 | 1029.8 | 765.2 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 704.8 | 405.2 | 1141.5 |
| 매출채권, 순액 | 1071.0 | 1031.8 | 1033.2 |
| 재고자산 | 902.5 | 977.3 | 1013.1 |
| 유동자산 총계 | 2732.7 | 2508.3 | 3254.4 |
| 유형자산, 순액 | 3767.3 | 4198.3 | 4143.4 |
| 비유동자산 총계 | 5104.1 | 5495.5 | 5426.7 |
| 자산 총계 | 7836.8 | 8003.8 | 8681.1 |
| 매입채무 | 452.4 | 410.4 | 402.4 |
| 단기차입금 | 68.8 | 74.1 | 480.2 |
| 유동부채 총계 | 884.8 | 875.5 | 1265.7 |
| 장기차입금 | 2663.5 | 2719.0 | 2693.0 |
| 비유동부채 총계 | 3344.8 | 3461.2 | 3418.1 |
| 부채 총계 | 4229.6 | 4336.7 | 4683.8 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 580.3 | 582.7 | 621.0 |
| 이익잉여금 | 3102.1 | 3186.8 | 3447.2 |
| 자본 총계 | 3607.2 | 3667.1 | 3997.3 |
| 부채 및 자본 총계 | 7836.8 | 8003.8 | 8681.1 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 841.1 | 1029.8 | 765.2 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 417.5 | 456.8 | 517.7 |
| 비현금 운전자본 변동 | -287.4 | -85.1 | -6.8 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1094.1 | 1495.0 | 1315.1 |
| 유형자산 취득 | -605.1 | -824.2 | -469.7 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -794.4 | -833.7 | -875.1 |
| 배당금 지급 | -379.8 | -420.3 | -448.9 |
| 차입금 변동 | -67.5 | -1.7 | 395.2 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -655.6 | -960.0 | -112.0 |
| 현금 순변동 | -355.9 | -298.7 | 328.0 |
PKG 2022년 및 2023년 손익계산서:
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 7730.3 | 8478.0 | 7802.4 |
| 매출원가 | 5857.3 | 6387.4 | 6103.5 |
| 매출총이익 | 1873.0 | 2090.6 | 1698.9 |
| 영업비용 | 576.8 | 608.6 | 580.9 |
| 영업이익 | 1296.2 | 1482.0 | 1118.0 |
| 영업외수익 | 187.5 | 117.2 | 103.9 |
| 세전 순이익 | 1108.7 | 1364.8 | 1014.1 |
| 법인세 비용 | 267.6 | 335.0 | 248.9 |
| 당기순이익 | 841.1 | 1029.8 | 765.2 |
주가 영향 미치는 요인들
PKG의 주가 변동에는 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 환율 변동입니다. 가령, 달러 약세로 인해 해외 매출이 증가한다면 이는 PKG의 수익성에 긍정적인 영향을 미쳐 주가 상승을 유도할 수 있습니다. 둘째, 거시 경제 상황입니다. 예를 들어, 글로벌 경제 성장이 둔화되어 소비자 지출이 감소하면 PKG의 제품 수요가 줄어들어 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등입니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화될 경우 제조 원가가 상승해 수익성이 악화될 수 있으며 이는 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 성장입니다. 가령, 주요 경쟁사가 혁신적인 제품을 출시하여 시장 점유율을 높인다면 PKG의 시장 점유율이 감소해 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 다섯째, 시장 및 트렌드 변화입니다. 예를 들어, 친환경 제품 수요가 증가하면서 PKG가 관련 제품을 성공적으로 출시한다면 이는 긍정적인 반응을 얻어 주가 상승을 촉진할 수 있습니다[0][1][2][3].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
PKG의 미래 전망은 다양한 요인에 따라 좌우될 수 있다. 첫째, 지속적인 글로벌 수요 증가가 예상된다. 글로벌 전자상거래의 성장으로 포장재 수요가 꾸준히 증가할 가능성이 있으며, 이는 PKG의 핵심 제품군인 골판지 제품의 수요 증가로 이어질 것이다. 둘째, 혁신적인 기술 도입이 중요한 역할을 할 수 있다. PKG가 생산 효율성을 높이고 운영 비용을 절감하기 위해 최신 기술과 자동화 시스템을 도입하면 경쟁력을 강화할 수 있다. 셋째, 환경 규제 강화도 주목해야 할 요인이다. 친환경 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 PKG가 재생 가능 자원을 활용하거나 환경 친화적인 제품 라인을 확장하면 시장에서 긍정적인 반응을 얻을 가능성이 크다[0][1][2]. 넷째, 경제 불확실성과 금리 변화도 중요한 변수이다. 경제 상황이 악화되거나 금리가 상승하면 소비자 지출이 줄어들고 자금 조달 비용이 증가해 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 경쟁사의 동향과 시장의 변화도 중요한 고려 사항이다. 경쟁사가 보다 혁신적인 제품을 출시하거나 시장 점유율을 확대하면 PKG의 경쟁력이 약화될 수 있다. 이러한 다양한 요인들은 PKG의 성장 잠재력과 도전에 중요한 영향을 미칠 것이다.