회사 소개
현재 제출된 파일에서는 NCNO 회사에 대한 비즈니스 개요나 설명을 찾을 수 없습니다. 따라서 NCNO가 하는 일, 수익을 어떻게 올리는지, 그리고 주요 전문 분야에 대해 상세히 설명할 수는 없지만, 회사의 주요 업무 및 수익원으로는 보통 제조, 서비스, 또는 소프트웨어 판매 등이 포함됩니다. 회사의 핵심 전문 기술은 주로 해당 산업 분야에서의 특정 지식이나 노하우를 나타내며, 이를 통해 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 서비스나 제품을 개발하거나 제조합니다. 일반적으로 회사의 수익은 제품이나 서비스의 판매로부터 발생하며, 이를 통해 비즈니스가 성장하고 발전합니다. .
주요 고객
NCNO의 고객은 주로 다양한 금융 기관들로 구성되어 있으며, 이들 금융 기관들은 대기업 금융 기관, 지역은행 및 커뮤니티은행, 신생 은행, 신용 조합, 독립 모기지 은행 등을 포함합니다. 이들은 고객 온보딩, 대출 발행, 계좌 개설, 포트폴리오 분석 등의 서비스를 효과적으로 관리하고 현대화하기 위해 NCNO의 솔루션을 사용합니다. 대기업 금융 기관에는 Bank of America, Barclays, Santander, TD Bank와 같은 글로벌 금융 기관들이 포함되며, 이들은 국제적인 대규모 금융 운영을 위해 NCNO의 클라우드 기반 솔루션을 채택합니다. 지역 은행 및 커뮤니티 은행에는 Truist Bank, U.S. Bank, WaFd Bank, M&F Bank, ConnectOne Bank 등이 있으며, 이들은 지역사회에 밀착된 서비스를 제공하는 데 NCNO의 플랫폼을 활용합니다. 신생 은행과 같은 새로운 시장 참가자들도 포함되며, 예를 들어 Recognise Bank와 Judo Bank는 경쟁력 있는 디지털 서비스를 통해 시장 점유율을 확장하려고 합니다. 신용 조합도 주요 고객층으로, Navy Federal Credit Union, SAFE Credit Union, Marine Credit Union, Conexus Credit Union과 같은 기관들이 회원들에게 보다 나은 서비스를 제공하기 위해 NCNO의 기술을 사용합니다. 마지막으로, 독립 모기지 은행인 Synergy One Lending과 Fairway Independent Mortgage Corporation은 보다 효율적인 모기지 처리 및 고객 관리를 위해 NCNO의 모기지 스위트를 채택합니다. 이러한 금융 기관들은 업무의 효율성을 높이고 고객 만족도를 개선하며 디지털 전환을 통해 경쟁력을 강화하기 위해 NCNO의 솔루션에 투자하고 있습니다 .
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 제공업체 |
|---|---|---|
| Salesforce 사용자 비용 | Salesforce 플랫폼 접근과 호스팅 인프라, 데이터 센터 운영 등 Salesforce 서비스 이용을 위한 비용 | Salesforce |
| 기타 플랫폼 접근 비용 | 다른 플랫폼 접근에 따른 비용 | 다양한 서드파티 |
| 데이터 센터 비용 | 데이터 센터에서의 서버 유지 및 관리비용 | 데이터 센터 운영 업체 |
| 인건비 | 구독 서비스, 전문가 서비스 및 기타 수익관련 인력의 급여, 복지, 스톡옵션 비용 | 내부 인력 |
| 구독 수익 비용 | 고객에게 제공하는 유지보수 및 지원 서비스 관련 비용 | 다양한 서드파티 및 내부 인력 |
| 전문 서비스 및 기타 수익 비용 | 구현, 설정 지원, 교육 및 자문 서비스 관련 비용 | 내부 인력 및 시스템 통합(SI) 파트너 |
| 연구개발비 | 제품 및 서비스 개발을 위한 인력비용 | 내부 인력 |
| 일반 및 관리비 | 회사 운영을 위한 관리비용 | 내부 인력 및 서비스 제공 업체 |
| 판매 및 마케팅 비용 | 브랜드 인지도 향상과 고객 확보를 위한 마케팅 및 광고비용 | 마케팅 에이전시 |
Salesforce 사용자 비용은 Salesforce 플랫폼을 활용하여 호스팅 인프라와 데이터 센터 운영을 포함한 주요 서비스를 이용하기 위한 비용으로, Salesforce가 주요 제공업체입니다. 기타 플랫폼 접근 비용과 데이터 센터 비용은 다양한 서드파티 및 데이터 센터 운영 업체들에 의해 제공됩니다. 구독 수익 비용, 전문 서비스 및 기타 수익 비용은 대부분 내부 인력에 의해 발생하며, 일부는 시스템 통합(SI) 파트너들이 제공합니다. 연구개발비, 일반 및 관리비, 그리고 판매 및 마케팅 비용도 주로 내부 인력과 외부 서비스 제공 업체들이 담당합니다 .
제품군
NCNO의 주요 제품은 크게 구독 서비스와 전문 서비스로 나뉩니다. 먼저 구독 서비스는 회사 전체 매출의 85.9%를 차지하며 핵심 수익원입니다. 이 구독 서비스는 주로 nCino 은행 운영 시스템을 포함하며, 고객 온보딩, 대출 발행, 예금 계좌 개설 등 다양한 금융 서비스를 위한 클라우드 기반 솔루션을 제공합니다. 특히, nCino Mortgage는 사람, 시스템 및 모기지 프로세스의 다양한 단계를 통합한 디지털 홈오너십 솔루션으로 자리 잡고 있습니다. 또한, nIQ 제품은 고객의 자산 규모나 사용량에 따라 과금되는 데이터 분석 및 포트폴리오 관리 도구입니다. 두 번째로 중요한 수익원은 전문 서비스 및 기타 매출로, 이는 전체 매출의 14.1%를 차지하며 새로운 고객을 위한 구현, 구성 지원, 교육 및 자문 서비스를 포함합니다. 이러한 다양한 솔루션들은 대부분 다년 계약으로 제공되며, 초기 설치 및 교육 단계를 지나면 주로 구독 수익이 증가하는 구조입니다.
주요 제품의 매출 기여도
| 제품 | 매출 기여도 (%) | 설명 |
|---|---|---|
| 구독 서비스 | 85.9% | nCino 은행 운영 시스템, nCino Mortgage 및 nIQ 포함 |
| 전문 서비스 및 기타 매출 | 14.1% | 구현, 구성, 교육 및 자문 서비스 |
주요 경쟁사
| 경쟁사 | 제품 |
|---|---|
| Salesforce | 금융 서비스 클라우드, CRM 솔루션 |
| Temenos | 금융 소프트웨어 솔루션 |
| Finastra | 융합형 금융 솔루션 |
| Guidewire Software | 보험 산업을 위한 소프트웨어 플랫폼 |
이처럼 NCNO는 주요 금융 기관들에게 클라우드 기반의 혁신적인 금융 솔루션을 제공하여 강력한 매출 성장을 이루고 있으며, 경쟁사들 역시 유사한 시장에서 다양한 솔루션을 통해 경쟁하고 있습니다 .
주요 리스크
NCNO의 비즈니스에 대한 위험 요소로는 첫째, 장기적으로 고객 구독 갱신률이나 솔루션 채택율을 정확하게 예측하지 못할 수 있어 수익이나 영업 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 둘째, 보안 위협으로부터의 중요한 위험 요소가 있으며, 보안 조치의 파기나 타사 제공 업체의 실수로 인해 시스템 또는 솔루션이 침해당한다면 심각한 피해를 입을 수 있습니다. 셋째로, 새로운 기업의 기대치에 미치지 못하면 우리의 영업 결과, 비즈니스 및 재무상황에 악영향을 줄 수 있습니다. 또한, FI 고객이 따르는 엄격한 규정 및 위험 요인에도 적합하지 못하면 비즈니스와 영업 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 요소들은 NCNO의 비즈니스에 독특하게 적용될 수 있는 위험을 제시하고 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 273.9M | 408.3M | 476.5M |
| 매출원가 | 111.4M | 169.6M | 191.5M |
| 매출총이익 | 162.5M | 238.7M | 285.1M |
| 영업비용 | 233.8M | 332.7M | 324.6M |
| 영업이익 | -71.4M | -94.0M | -39.5M |
| 영업외수익 | 2.6M | 3.8M | 2.4M |
| 세전 순이익 | -74.0M | -97.8M | -41.9M |
| 법인세 비용 | -23.8M | 4.1M | 1.6M |
| 당기순이익 | -49.4M | -102.7M | -42.3M |
대차대조표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 88.0M | 82.0M | 112.1M |
| 매출채권, 순액 | 71.4M | 94.7M | 106.2M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 183.5M | 207.2M | 250.8M |
| 유형자산, 순액 | 73.8M | 95.0M | 98.4M |
| 비유동자산 총계 | 1.1B | 1.1B | 1.1B |
| 자산 총계 | 1.3B | 1.3B | 1.3B |
| 매입채무 | 11.4M | 11.9M | 11.8M |
| 단기차입금 | 4.2M | 4.9M | 5.1M |
| 유동부채 총계 | 174.4M | 205.2M | 215.0M |
| 장기차입금 | 44.7M | 91.6M | 69.1M |
| 비유동부채 총계 | 56.1M | 94.4M | 72.8M |
| 부채 총계 | 230.5M | 299.6M | 287.8M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1.3B | 1.3B | 1.4B |
| 이익잉여금 | -209.6M | -310.3M | -352.8M |
| 자본 총계 | 1.1B | 1.0B | 1.1B |
| 부채 및 자본 총계 | 1.3B | 1.3B | 1.3B |
현금흐름표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -50.1M | -101.8M | -43.5M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 10.0M | 34.7M | 45.3M |
| 비현금 운전자본 변동 | 6.4M | -14.9M | -16.4M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -19.2M | -15.4M | 57.3M |
| 유형자산 취득 | -5.5M | -18.3M | -3.5M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -278.5M | -20.7M | -6.3M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | N/A | 30.0M | -30.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 15.9M | 36.7M | -21.1M |
| 현금 순변동 | -281.8M | 606.0k | 29.8M |
주가 영향 미치는 요인들
NCNO사의 주가 변동 원인은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있다. 첫째, 통화 변동은 주요 요인이 될 수 있다. 예를 들어, 달러화 강세로 인해 해외 매출이 감소하면 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 거시경제적 상황은 중요한 변수이다. 경기 침체로 인해 금융 서비스 산업 전반에 수요가 감소하면, NCNO의 매출 감소와 함께 주가가 하락할 가능성이 크다[0]. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁은 공급망을 방해하고 기술 산업 전반에 불확실성을 증대시키며 NCNO의 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있다[0]. 넷째, 경쟁자의 증가도 주가에 변화를 초래할 수 있다. 만약 강력한 신규 경쟁자가 등장해 시장 점유율을 빠르게 확보한다면, NCNO의 주가가 하락할 수 있다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화는 긍정적이거나 부정적 영향을 줄 수 있다. 예를 들어, 클라우드 기반 금융 솔루션의 수요 증가가 지속될 경우 NCNO의 주가가 상승할 가능성이 있다. 이와 같은 다양한 시나리오들은 주가에 각각 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이는 NCNO의 운영 성과와 밀접하게 연관된다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
NCNO는 미래에 크게 성장하거나 축소될 가능성이 여러 가지 요인에 의해 결정될 수 있다. 먼저, 금융 기관(FI)들이 기존의 레거시 시스템을 현대적인 클라우드 기반의 솔루션으로 교체하려는 움직임은 성장의 중요한 동력이 될 수 있다. NCNO의 클라우드 기반 은행 운영 시스템은 이러한 수요에 부응하며, 글로벌 시장 진출 노력과 다양한 언어 및 통화를 지원하는 기능으로 이를 뒷받침하고 있다[0][1]. 또한, 회사는 기존 고객사 내에서 서비스를 확장하고 신규 고객을 확보하려는 전략을 통해 매출을 증대하려 하고 있다. 반면, 경제 불황, 증가하는 경쟁, 데이터 보안 우려 등은 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[2]. 예를 들어, 재정 상태가 어려워지거나 기술 채택이 지연될 경우 클라우드 기반 솔루션의 수요가 줄어들 수 있다. 또한, 고객사들이 이미 투자한 기존 시스템을 포기하지 않으려 할 경우 NCNO의 솔루션 도입이 지연될 가능성도 있다. 결국, NCNO의 미래는 시장의 클라우드 기술 수용 속도, 경제적 환경, 기술적 혁신, 그리고 강력한 고객 관계 유지 능력 등에 달려 있다.