회사 소개
NECB는 Northeast Community Bancorp, Inc.의 소유와 운영으로, 흔히 알려진 NorthEast Community Bank를 보유하고 있습니다. 주요 사업은 주로 건설 대출을 원천으로 하며, 상업 및 산업 대출, 다주택 및 혼합용도 주거용 부동산 대출, 비주거용 부동산 대출을 하는 것이 주 업무입니다. 또한 일반 대중을 대상으로 다양한 은행 예금 상품을 제공하며, 대출 금리가 시장 내 다른 금융 기관이 제공하는 유사 상품과 경쟁력 있는 수준입니다. 수입은 주로 대출 이자로부터 발생하며, 투자 증권 및 모기지 채권의 이자에서도 수입이 발생합니다. 또한 예금 수수료, 서비스 수수료 및 투자 자문 수수료 등의 기타 수입원도 있습니다. 이외에도 이전에 투자 자문 및 재정 계획 서비스를 제공했으나 이 부문의 자산은 2024년 1월 제3자에게 매각되어 더 이상 자문료를 발생시키지 않습니다 .
주요 고객
NECB의 고객은 주로 저소득층에서 중소득층의 아파트 소유자와 저소득층에서 중소득층 지역의 비주거용 부동산 소유자들로 구성되어 있습니다. 첫 번째 고객 세그먼트는 건설 대출자의 그룹으로, 이들은 다세대 주택, 혼합용도 및 비주거용 부동산을 개발하는 개발자들입니다. 이들 고객은 신규 건설 프로젝트에 필요한 자금을 조달하기 위해 NECB의 경쟁력 있는 금리와 개인화된 서비스 때문에 대출을 이용합니다. 두 번째 세그먼트는 상업 및 산업 대출을 필요로 하는 중소기업들로, 이들은 운영 자금, 장비 구입 또는 사업 확장을 위해 NECB의 대출 상품을 활용합니다. 세 번째 세그먼트는 다양한 금융 상품에 접근하고자 하는 개인 고객으로, 이들은 예금 상품, 개인 대출 및 기타 금융 서비스를 통해 자산 관리를 효율적으로 하고자 합니다. 이러한 고객들은 NECB의 경쟁력 있는 금리와 지역사회에 뿌리를 둔 서비스 접근성 때문에 NECB의 서비스를 선택합니다. NECB의 주 시장 지역은 뉴욕 주/뉴욕 시 대도시권과 매사추세츠/보스턴 대도시권으로, 여기서 대부분의 대출 포트폴리오가 위치해 있습니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 공급자 |
|---|---|---|
| 급여 및 직원 혜택 | 추가 인력 고용으로 인한 급여 증가, 2022년 주식 인센티브 계획 관련 비용, 대출 설립 수수료 감소로 인한 비용 감소 등으로 인해 발생한 인건비 | 내부 |
| 운영비 | 운영 공간 확보 및 관련 비용 증가, 서비스 계약 비용 증가 등 | 건물 소유주 및 서비스 제공자 |
| 외부 데이터 처리 비용 | 거래 증가 및 추가 서비스 요구로 인한 데이터 처리 비용 증가 | 제3자 데이터 처리 회사 |
| 광고비 | 예금 상품의 금리 홍보를 재개하며 발생한 광고비 증가 | 광고 대행사 |
| 부동산 소유 비용 | 보유 부동산 운영 비용 및 감가상각 비용 | 부동산 관리 회사 |
| 설비 비용 | 장비 구입 및 유지 보수 비용 | 장비 공급 업체 |
| 기타 | 규제 보험료 및 평가 비용 증가, 소모품 비용, 보험 비용 등 다양한 운영 관련 비용 | 보험 회사, 사무용품 공급 업체 |
NECB의 주요 비용은 주로 인건비, 데이터 처리 비용, 광고비, 부동산 운영비 등이며, 이와 관련된 자원은 내부 인력, 외부 데이터 처리 회사, 광고 대행사, 건물 소유주 및 서비스 제공자 등을 통해 제공받고 있습니다[0].
제품군
| 제품 유형 | 설명 | 주요 수익 기여도 |
|---|---|---|
| 건설 대출 (Construction Loans) | 개발자들이 다세대 주택, 혼합용도 및 비주거용 부동산을 개발하기 위해 필요한 자금을 제공함. | 건설 대출에서 주요 수익 창출, 약 $431,306 천 달러 |
| 상업 및 산업 대출 (Commercial and Industrial Loans) | 중소기업 대상의 운영 자금, 장비 구입 및 사업 확장 지원을 위한 대출 제공. | $16,724 천 달러 |
| 다가구 대출 (Multi-family Loans) | 여러 세대가 거주할 수 있는 주택 대상 대출. | $70,700 천 달러 |
| 혼합용도 대출 (Mixed-use Loans) | 주거 및 상업 목적이 혼합된 부동산 대상 대출. | $11,300 천 달러 |
| 비주거용 부동산 대출 (Non-residential Real Estate Loans) | 상업용 건물, 오피스 또는 기타 비주거용 부동산 대상 대출. | $19,572 천 달러 |
NECB는 다양한 대출 상품을 통해 주로 수익을 창출하며, 특히 건설 대출이 가장 큰 비중을 차지합니다[0][1].
경쟁사 분석
다른 주요 미국 상장 기업들도 유사한 금융 상품을 제공하며, 이는 다양한 금융권 경쟁 속에서 NECB의 위치를 이해하는 데 중요합니다.
| 기업 이름 | 주요 제품 및 서비스 | 주요 경쟁 요소 |
|---|---|---|
| JP모건 체이스 | 상업 대출, 모기지, 자산관리 서비스 | 대출 금리 경쟁, 고객 서비스 품질 |
| 뱅크 오브 아메리카 | 개인 및 상업 대출, 신용카드, 모기지 대출 | 광범위한 네트워크, 다양한 금융 서비스 |
| 시티그룹 | 상업 및 소비자 금융 서비스, 투자 은행 | 국제적 네트워크, 다양한 금융 상품 |
| 웰스 파고 | 모기지 대출, 상업 대출, 투자 서비스 | 경쟁력 있는 유동성 제공, 대출 금리 |
이와 같은 경쟁사들과 비교했을 때, NECB는 지역사회에 밀착된 서비스를 통해 차별화된 경쟁력을 유지하고 있습니다.
주요 리스크
NECB의 사업에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험 요인은 다수 존재합니다. 소셜 미디어 및 온라인 거래를 통한 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 적절한 프로그램 유지 및 시행 실패는 심각한 명예 훼손을 야기할 수 있습니다. 또한 연간 거래량이 많은 금융 서비스 업종의 본질로 인해 운영 위험도 존재하며, 직원 및 시스템의 능력에 의존하여 연산 위험이 발생할 수 있습니다. 또한 성장 전략과 관련하여 지점 사무실 전략을 통한 시장 점유율 확대가 수익률을 부정적으로 영향을 줄 수 있으며, 이로 인해 경기 변동 및 부동산 가치 하락 등의 지역 경제 여건 변화에 민감할 수 있습니다. 더불어 금융 기관의 과도한 규제와 감독은 또 다른 위험 요소로, 이로 인해 수익이 부정적으로 영향 받을 수 있습니다[0][1][2][3].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 45.6M | 65.5M | 101.0M |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -15.6M | -34.4M | -64.7M |
| 세전 순이익 | 15.6M | 34.4M | 64.7M |
| 법인세 비용 | 3.7M | 9.6M | 18.5M |
| 당기순이익 | 11.9M | 24.8M | 46.3M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 152.4M | 95.4M | 68.8M |
| 매출채권, 순액 | 4.3M | 8.6M | 12.3M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 26.8M | 28.7M | 30.4M |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 1.2B | 1.4B | 1.8B |
| 매입채무 | N/A | N/A | N/A |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 31.1M | 23.9M | 69.2M |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 973.7M | 1.2B | 1.5B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 145.5M | 136.6M | 110.1M |
| 이익잉여금 | 114.3M | 132.7M | 175.5M |
| 자본 총계 | 251.4M | 262.0M | 279.3M |
| 부채 및 자본 총계 | 1.2B | 1.4B | 1.8B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 11.9M | 24.8M | 46.3M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1.1M | 1.2M | 1.2M |
| 비현금 운전자본 변동 | 4.0M | -1.4M | -7.4M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 21.6M | 27.5M | 42.8M |
| 유형자산 취득 | -6.5M | -3.3M | -626.0k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -178.9M | -256.6M | -357.8M |
| 배당금 지급 | -2.3M | -6.9M | -3.7M |
| 차입금 변동 | -7.8M | -7.0M | 43.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 240.4M | 172.1M | 288.4M |
| 현금 순변동 | 83.1M | -57.0M | -26.6M |
주가 영향 미치는 요인들
NECB의 주가 상승 또는 하락의 가능한 원인은 여러 가지가 있습니다. 첫째, 환율 변동으로 인해 미국 달러 가치가 상승하는 가상의 시나리오에서는 NECB의 해외 자산 가치가 하락해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 달러 가치가 하락하는 경우 해외 자산의 가치가 상승해 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황에서 미국 경제가 불황에 빠지는 시나리오는 대출 부실률 상승 및 수익 감소로 이어져 NECB의 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 셋째, 미-중 무역 전쟁이 심화되는 경우 NECB의 고객 기업들이 직간접적인 타격을 받을 수 있어 대출 상환 능력이 약화되고 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상으로 인해 대출 상품의 경쟁력이 약화되는 경우 NECB의 시장 점유율이 감소해 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 마지막으로, 부동산 시장의 트렌드 변화로 상업용 부동산 대출 수요가 증가하는 시나리오에서는 NECB의 주요 대출 포트폴리오가 안정성을 가지며 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
NECB의 장래 성장 가능성은 다음과 같은 여러 요인에 따라 결정될 수 있습니다. 먼저, 건설 대출 사업의 지속적인 성장 가능성이 있습니다. 지난해까지 NECB의 대출 포트폴리오의 대부분이 건설 대출로 구성되어 있었으며, 이는 뉴욕 메트로폴리탄 지역의 높은 수요와 흡수율 덕분입니다. 이러한 지역에서의 꾸준한 건설 수요가 지속된다면, NECB의 사업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 두 번째로, 비이자 예금 계좌의 증가가 예상됩니다. NECB는 낮은 수수료 정책을 통해 많은 고객을 유지하고 있으며, 이는 향후 예금 계좌를 통해 안정적인 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다[0]. 세 번째로, 지점 확대 및 인수 전략이 주요 성장 동력이 될 수 있습니다. 새로운 지점을 개설하거나 기존 지점을 인수함으로써 고객 기반을 확장하고, 더 많은 대출 및 예금 기회를 창출할 수 있습니다[0]. 네 번째로, 인프라 및 기술 투자 확대가 성장에 기여할 수 있습니다. 최근 NECB는 직원, 인프라, 기술에 대한 투자를 늘리며 미래 성장을 위한 기반을 마련하고 있습니다[0]. 하지만, NECB의 성장이 저해될 수 있는 요소들도 존재합니다. 첫째, 금리 변동으로 인해 대출 이자율과 예금 이자율의 균형이 무너질 경우 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다[4]. 둘째, 건설 대출의 비중이 높기 때문에 부동산 시장의 침체가 있을 경우, 대출 부실률이 높아져 재정적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.셋째, 과도한 지점 확대로 인한 초기 비용 부담이 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[4]. 이러한 요인들을 종합적으로 고려할 때, NECB의 미래는 다양한 긍정적 요소와 잠재적 리스크 요인들에 의해 결정될 것입니다.