회사 소개
NCS Multistage Holdings, Inc.은 석유 및 천연가스 산출 용 부지에서의 원유 및 천연가스 우물 건설, 완충, 및 분야 개발 전략 최적화를 돕는 고도로 엔지니어링된 제품 및 지원 서비스의 선두 제공 업체로, 해당 제품 및 서비스는 일반적으로 수평 측구를 가진 비전통적 및 전통적 기름 및 천연가스 지층에서 사용됩니다. 회사는 미국, 캐나다, 북해, 중동, 아르헨티나, 중국 등 선정된 국제 시장 및 북아메리카에서 석유 및 천연가스 분지에서 활동하고 있으며, 고객의 요구에 영향을 받아 연구개발을 실시함으로써 혁신적이고 상업적인 해결책을 소개하여 고객의 효율성과 수익성을 향상시키고 있습니다. 주요 제품으로는 케이싱 설치 슬라이딩 슬리브 및 다운홀 압착 배리어를 포함하는 극편유 시스템 제품 및 서비스가 있으며, 이를 제3자 압력 펌핑, 코일 튜빙 및 기타 서비스 제공업체와 협조하여 활용됩니다. 또한 제품 판매, 추적자 진단 서비스, 웰 건설 제품도 판매하며 수년간의 매출과 순손실을 기록하고 있습니다[0].
주요 고객
NCS Multistage Holdings, Inc.의 주요 고객은 북미 및 일부 국제 시장의 석유 및 천연가스 생산업체(E&P companies)와 유전 서비스 회사들입니다. 이 고객들은 주로 비전통적 및 전통적 기름 및 천연가스 지층에서의 원유 및 천연가스 우물 건설과 완충 및 분야 개발을 위해 NCSM의 고도로 엔지니어링된 제품과 서비스를 구매합니다. NCSM의 제품은 수평 측구를 가진 지역에서도 효과적으로 사용되며, 이는 최적의 생산성 및 효율 향상을 위해 중요합니다. 회사 제품은 특히 케이싱 설치 슬라이딩 슬리브 및 다운홀 압착 배리어를 포함한 극편유 시스템이 있으며, 이는 제3자 압력 펌핑, 코일 튜빙, 기타 서비스 제공업체와 협력하여 사용됩니다. 고객들은 이러한 제품과 서비스를 통해 효율성을 높이고, 궁극적으로 운영 비용을 절감하며, 생산량을 극대화할 수 있습니다. 또한, 고급 기술 마케팅 프로그램을 통해 새로운 기술의 장점을 고객들에게 직접 시연하며, 이는 기존의 산업 방법론에 비해 월등한 혜택을 제공합니다. 이는 고객들이 NCSM의 제품과 서비스에 대해 지속적인 수요를 가지게 만드는 중요한 요소입니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 제공 기업 |
|---|---|---|
| 원자재 비용 | 철강 및 화학물질을 포함한 원자재 비용. 가격은 인플레이션 및 지정학적 영향으로 상승함. | 철강과 특정 화학물질은 중국 공급업체로부터 구입함. |
| 제조 비용 | 제품 카테고리에 따라 멕시코 제조시설에서 비용 절감, 변동 제조 비용에는 재고 손실, 재고 재평가, 폐기물 비용 등이 포함됨. | Repeat Precision의 멕시코 제조 시설 |
| 서비스 비용 | 현장 직원의 급여 및 출장비, 숙박비를 포함하여 직접 매출에 기여하는 서비스 제공 인력 비용. | 해당 서비스는 내부 직원이 주로 제공 |
| 연구개발 비용 | 연구개발에 필요한 인력 비용 및 관련 활동 비용. | 자체 연구개발 부서 |
| 매출원가 | 제품 판매 및 서비스 제공에 소요되는 총비용. | 내부 제조 및 외부 공급업체 |
| 임대 비용 | 운영 리스 및 금융 리스 비용 | 시설 위치에 따른 다양한 리스 공급업체 |
| 정보기술(IT) 비용 | IT 인프라 서비스, 소프트웨어 라이선스 비용 | 다양한 소프트웨어 및 IT 서비스 공급업체 |
| 광고 및 마케팅 비용 | 광고 및 마케팅 활동 비용 | 광고 대행사 및 마케팅 서비스 제공업체 |
| 법률 및 감사 비용 | 법률 자문, 회계 감사 및 기타 컨설팅 서비스 비용 | 법률 회사 및 회계 법인 |
| 감가상각 비용 | 장비 및 시설의 감가상각 비용 | 내부 계산 |
이러한 비용 항목들을 포함하여 NCSM은 다양한 비용을 관리하고 있으며, 원자재는 주로 중국의 공급업체로부터 구매하고 있는 것으로 나타났습니다[0].
제품군
NCS Multistage Holdings, Inc.의 주요 제품은 다음과 같습니다:
- 케이싱 설치 슬라이딩 슬리브
- 설명: 이 제품은 원유 및 천연가스 우물에서의 원활한 프랙처링 과정 지원을 위해 설계된 장치입니다. 슬라이딩 슬리브는 다중 단계로 나뉜 프랙처링 샌드 플러그 프리존을 생성하는 데 사용됩니다.
- 수익 기여: 이 제품은 고도로 엔지니어링된 기술로 인해 고가에 판매되며, 주요 수익 기여자로 평가됩니다.
- 다운홀 압착 배리어
- 설명: 이 제품은 지하의 고압 환경에서 유체나 기체의 이동을 제어하는 시스템입니다. 튜브 안의 구멍을 실시간으로 막음으로써 우물의 안정성을 보장합니다.
- 수익 기여: 우물 안정성을 높이는 중요한 역할을 하므로, 이 제품 또한 수익에 큰 영향을 미칩니다.
- 추적자 진단 서비스
- 설명: 이 서비스는 원유와 천연가스의 흐름을 실시간으로 분석하여 최적의 추출 방법을 제시합니다. 고해상도 이미지와 상세한 보고서를 통해 고객들에게 유용한 정보를 제공합니다.
- 수익 기여: 주로 고객의 생산 효율성을 높이기 위한 서비스로, 지속적인 수익 창출에 기여합니다.
- 웰 건설 제품
- 설명: 주요 우물 건설 및 유지보수에 필요한 다양한 제품들을 제공합니다. 여기에는 튜빙, 시멘트, 케이싱 등 다양한 자재가 포함됩니다.
- 수익 기여: 우물 건설 시장의 지속적인 수요로 인해 이 제품군도 안정적인 수익원이 되고 있습니다.
| 경쟁회사 | 제품 |
|---|---|
| Schlumberger Limited | 프랙처링 슬라이딩 슬리브, Downhole Tools |
| Halliburton Company | 다단계 프랙처링 시스템, 압착 배리어 |
| Baker Hughes Company | 추적자 기반 진단 서비스, 압축 배리어 |
NCSM의 주요 제품들은 주로 북미 및 일부 국제 시장에서 인정받고 있으며, 특히 캐나다와 미국에서의 높은 판매 수익을 기록하고 있습니다. 제품 판매 수익은 2023년에 $100.4백만 달러, 서비스 수익은 $42.0백만 달러를 기록하여 종합적으로 $142.4백만 달러의 수익을 창출했습니다[0][1].
주요 리스크
NCS Multistage Holdings, Inc.의 비즈니스에 대한 잠재적 위험 요인은 다음과 같습니다:
- 정보 및 컴퓨터 시스템 손실: 정보 및 컴퓨터 시스템 손실은 비즈니스에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
- 사이버 사고: 사이버 사고로 인해 정보 유출, 데이터 훼손, 운영 중단 또는 금전적 손실이 발생할 수 있습니다.
- 환경 및 규제 관련 사항: 환경 및 규제 사항에 따른 고객의 수도 획득 제한은 비즈니스에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 생산 부문 관련 사항: 생산 부문의 증가, 저하, 또는 예상 저하의 영향에 따라 프로젝트 수정, 지연 또는 취소, 비즈니스 방해, 지급 지연 또는 미지급이 발생할 수 있습니다[0][1].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 118.5M | 155.6M | 142.5M |
| 매출원가 | 74.5M | 99.5M | 91.5M |
| 매출총이익 | 44.0M | 56.1M | 51.0M |
| 영업비용 | 49.1M | 58.3M | 56.5M |
| 영업이익 | -5.1M | -2.3M | -5.5M |
| 영업외수익 | -1.6M | -1.7M | -2.2M |
| 세전 순이익 | -3.5M | -601.0k | -3.3M |
| 법인세 비용 | 263.0k | 351.0k | -232.0k |
| 당기순이익 | -4.7M | -1.1M | -3.2M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 22.2M | 16.2M | 16.7M |
| 매출채권, 순액 | 24.4M | 27.8M | 24.0M |
| 재고자산 | 33.9M | 37.0M | 41.6M |
| 유동자산 총계 | 88.5M | 87.7M | 103.2M |
| 유형자산, 순액 | 29.5M | 27.8M | 28.2M |
| 비유동자산 총계 | 53.8M | 50.9M | 48.8M |
| 자산 총계 | 142.3M | 138.6M | 152.0M |
| 매입채무 | 7.5M | 7.5M | 6.2M |
| 단기차입금 | 3.0M | 2.8M | 3.4M |
| 유동부채 총계 | 19.8M | 17.7M | 32.1M |
| 장기차입금 | 10.1M | 10.1M | 10.1M |
| 비유동부채 총계 | 11.8M | 11.6M | 10.6M |
| 부채 총계 | 31.7M | 29.3M | 42.6M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 437.0M | 440.5M | 444.7M |
| 이익잉여금 | -261.4M | -262.5M | -265.6M |
| 자본 총계 | 110.7M | 109.3M | 109.4M |
| 부채 및 자본 총계 | 142.3M | 138.6M | 152.0M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -3.8M | -952.0k | -3.1M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 4.5M | 4.3M | 4.6M |
| 비현금 운전자본 변동 | 2.3M | -14.2M | -4.7M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 11.6M | -1.4M | 4.8M |
| 유형자산 취득 | -495.0k | -1.0M | -1.9M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -444.0k | -698.0k | -1.7M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -1.3M | -1.4M | -1.7M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -4.3M | -2.7M | -2.4M |
| 현금 순변동 | 6.9M | -4.9M | 650.0k |
NCS Multistage Holdings, Inc.의 재무 상태표 (2023년 12월 31일 기준)
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 118.5M | 155.6M | 142.5M |
| 매출원가 | 74.5M | 99.5M | 91.5M |
| 매출총이익 | 44.0M | 56.1M | 51.0M |
| 영업비용 | 49.1M | 58.3M | 56.5M |
| 영업이익 | -5.1M | -2.3M | -5.5M |
| 영업외수익 | -1.6M | -1.7M | -2.2M |
| 세전 순이익 | -3.5M | -601.0k | -3.3M |
| 법인세 비용 | 263.0k | 351.0k | -232.0k |
| 당기순이익 | -4.7M | -1.1M | -3.2M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 22.2M | 16.2M | 16.7M |
| 매출채권, 순액 | 24.4M | 27.8M | 24.0M |
| 재고자산 | 33.9M | 37.0M | 41.6M |
| 유동자산 총계 | 88.5M | 87.7M | 103.2M |
| 유형자산, 순액 | 29.5M | 27.8M | 28.2M |
| 비유동자산 총계 | 53.8M | 50.9M | 48.8M |
| 자산 총계 | 142.3M | 138.6M | 152.0M |
| 매입채무 | 7.5M | 7.5M | 6.2M |
| 단기차입금 | 3.0M | 2.8M | 3.4M |
| 유동부채 총계 | 19.8M | 17.7M | 32.1M |
| 장기차입금 | 10.1M | 10.1M | 10.1M |
| 비유동부채 총계 | 11.8M | 11.6M | 10.6M |
| 부채 총계 | 31.7M | 29.3M | 42.6M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 437.0M | 440.5M | 444.7M |
| 이익잉여금 | -261.4M | -262.5M | -265.6M |
| 자본 총계 | 110.7M | 109.3M | 109.4M |
| 부채 및 자본 총계 | 142.3M | 138.6M | 152.0M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -3.8M | -952.0k | -3.1M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 4.5M | 4.3M | 4.6M |
| 비현금 운전자본 변동 | 2.3M | -14.2M | -4.7M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 11.6M | -1.4M | 4.8M |
| 유형자산 취득 | -495.0k | -1.0M | -1.9M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -444.0k | -698.0k | -1.7M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -1.3M | -1.4M | -1.7M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -4.3M | -2.7M | -2.4M |
| 현금 순변동 | 6.9M | -4.9M | 650.0k |
주가 영향 미치는 요인들
NCSM의 주가 변동 원인은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 먼저, 환율 변동이 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 만약 미국 달러가 강세를 보이면, NCSM의 국제 매출은 상대적으로 줄어들어 수익이 감소하고 주가는 하락할 가능성이 큽니다. 반대로 미국 달러가 약세를 보이면 긍정적인 영향을 미쳐 주가는 상승할 수 있습니다. 두 번째로 거시경제 상황도 큰 요인입니다. 글로벌 경제가 성장하고 원유와 천연가스 수요가 증가하면 NCSM의 매출이 늘어나 주가는 상승할 것입니다. 그러나 글로벌 경기 침체가 발생하면 에너지 수요가 줄어들어 매출이 감소하고 주가는 하락할 가능성이 큽니다. 세 번째로 국가 간 갈등이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되면 공급망 차질이 발생해 생산비가 증가할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 네 번째로 경쟁사의 부상도 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 새로운 경쟁자가 시장 점유율을 장악하면 NCSM의 매출이 줄어들고 주가는 하락할 수 있습니다. 마지막으로 시장 및 트렌드 변화도 무시할 수 없는 요인입니다. 예를 들어, 재생 에너지로의 전환이 가속화되면 전통적인 화석 연료에 대한 수요가 줄어들어 NCSM의 매출이 감소하고 주가는 하락할 가능성이 큽니다[0][1][2][3].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
NCS Multistage Holdings, Inc.의 미래는 여러 가지 요인에 따라 성장하거나 축소할 수 있습니다. 첫째, 에너지 시장의 글로벌 트렌드에 따라 회사의 운명이 달라질 수 있습니다. 만약 원유 및 천연가스 수요가 꾸준히 증가한다면, NCSM의 사업은 안정적인 성장세를 보일 것입니다. 특히 셰일 가스와 같은 비전통적 에너지 자원의 개발이 활성화되면, NCSM의 고도로 엔지니어링된 제품에 대한 수요가 늘어날 수 있습니다. 둘째, 기술 혁신과 연구개발 투자도 중요한 요소입니다. 새로운 기술을 도입하고 효율성을 높이는 제품을 출시할 수 있다면 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 반면에 경쟁사의 기술력이 향상되고 더 저렴한 대안을 제공할 경우, NCSM의 시장 점유율이 줄어들 수 있습니다. 셋째, 환경 규제와 정책 변화도 큰 변수입니다. 예를 들어, 환경 보호 규제가 강화되면 전통적인 화석 연료 산업은 위축될 가능성이 있지만, 동시에 재생 가능 에너지와 연계된 신제품 개발로 새로운 기회를 창출할 수도 있습니다. 넷째, 글로벌 경제 상황 역시 NCSM의 실적에 영향을 줄 수 있습니다. 경제가 성장하면 에너지 수요가 증가하고, 경제 침체 시에는 수요가 둔화될 수 있습니다. 마지막으로 지리적 및 정치적 불안정도 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 석유 생산 지역의 정치적 불안정이 지속되면 공급망 문제가 발생할 수 있고, 이는 NCSM의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 다양한 요인이 복합적으로 작용하여 NCSM의 미래를 결정할 것입니다.