회사 소개
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주요 고객
MSGE의 고객군은 크게 두 가지 주요 세그먼트로 분류할 수 있습니다. 첫째, Sphere는 라스베가스에 열리는 차세대 엔터테인먼트 공간으로, 다중 감각적 스토리텔링이 가능한 이벤트를 제공하여 다양한 고객을 대상으로 합니다. Sphere의 고객에는 독창적인 몰입형 프로덕션을 경험하고자 하는 엔터테인먼트 애호가, 유명 아티스트의 콘서트와 레지던시 공연을 즐기려는 팬들, 그리고 주요 스포츠 이벤트와 기업 이벤트에 참석하는 사람들이 포함됩니다. 이들은 주로 최신 기술을 통해 독특한 경험을 원하는 사람들로, 특별한 이벤트에 높은 비용을 지불할 준비가 되어 있습니다.
둘째, MSG Networks는 뉴욕 지역과 기타 일부 뉴욕주, 뉴저지, 코네티컷 및 펜실베이니아 지역에 방송을 제공하며, NBA의 뉴욕 닉스, NHL의 뉴욕 레인저스 등 지역 프로 스포츠 팀의 독점 생중계를 포함한 다양한 스포츠 콘텐츠를 제공합니다. 이 세그먼트의 고객은 주로 뉴욕 지역의 스포츠 팬들로, 자신이 좋아하는 팀의 경기를 실시간으로 관람하기 위해 MSG Networks의 서비스를 구독합니다. 이들은 케이블, 위성, 인터넷 기반 스트리밍을 통해 스포츠 경기를 시청하고, 광고주들은 이러한 넓은 시청자 기반을 활용해 광고를 게재합니다 [0].
이렇게 MSGE는 최신 기술과 독점 콘텐츠를 통해 두 가지 주요 고객군을 대상으로 다양한 서비스를 제공하고, 이를 통해 수익을 창출합니다. Sphere와 MSG Networks 각각의 특정 고객군의 요구를 충족시키기 위해 다양한 콘텐츠와 차별화된 경험을 제공하며, 이를 통해 높은 충성도를 유지하고 있습니다.
회사의 비용구조
다음은 MSGE의 주요 비용 세그먼트와 각 세그먼트의 세부 설명, 그리고 이들 자원을 제공하는 회사들에 관한 분석입니다.
| 비용 세그먼트 | 세부 설명 | 자원 제공 회사 |
|---|---|---|
| 직접 운영비용 | 주로 프로 팀의 미디어 권리 비용과 기타 네트워크의 프로그래밍 및 제작 관련 비용이 포함됩니다. 2023년 회계연도에는 미디어 권리 비용의 연간 계약율 상승이 주요 원인입니다 . | 뉴욕 닉스, 뉴욕 레인저스, 뉴욕 아일랜더스, 뉴저지 데블스, 버팔로 세이버스 |
| 판매, 일반 및 관리비용 | 소송 합의 비용, 광고 및 마케팅 비용, 직원 보상 및 관련 혜택 등의 항목이 포함됩니다. 2023년에는 네트워크 합병 관련 소송 합의 비용 $48,500이 증가했습니다 . | 기업 부문에서 다양하게 분배됨 |
| 감가상각비용 | 버뱅크, 캘리포니아에 있는 Big Dome 크리에이티브 스튜디오의 장비와 기타 자산 운용에 따른 감가상각비 증가가 있었습니다. 2023년 회계연도에는 그 금액이 $24,048에 달합니다 . | 자체 소유 자산 |
| 구조조정 비용 | 인력 감축에 따른 종료 혜택을 포함하며, 이는 주로 Sphere 및 MSG Networks 세그먼트의 비용 절감 프로그램의 일환입니다. 2023년 회계연도에는 $23,136이었습니다 . | 자체 내부 인력 구조조정 프로그램 |
| 기타 프로그램 및 제작비용 | 주로 프로 스포츠 중계에 관련된 광고 및 마케팅 비용이 포함되며, 이는 Sphere의 개장과 관련하여 발생한 비용입니다. 2023년에는 $5,545 상승했습니다 . | 자체 제작 및 광고 부문, 추가로 외부 광고 대행사 포함 |
이 표는 MSGE의 비용 구조를 명확히 하고 있으며, 각 비용 항목에서 주요 원인과 관련된 자원 제공 회사를 식별하여 회사의 비용 관리와 관련된 중요한 정보를 제공합니다.
제품군
MSGE의 주요 제품은 주로 Sphere와 MSG Networks 두 가지로 나눌 수 있으며, 각각의 수익 기여도는 다음과 같습니다. Sphere는 라스베가스에 위치한 최첨단 엔터테인먼트 공간으로, 독창적인 몰입형 경험과 프로덕션을 제공하여 수익을 창출합니다. 주요 수익원은 이벤트 티켓 판매, 아티스트의 공연 계약, 스포츠 이벤트, 그리고 기업 행사를 통한 임대료입니다. MSG Networks는 뉴욕 지역 내 스포츠 콘텐츠의 독점 중계권을 보유하고 있으며, 주로 스포츠 이벤트의 생중계를 통해 수익을 올립니다. 여기에는 케이블과 위성 방송을 통한 수익, 광고 수익, 스포츠 팀과의 파트너십에서 나오는 수익이 포함됩니다.
- Sphere
- 제품 설명: 라스베가스의 차세대 엔터테인먼트 공간
- 수익 기여도: 이벤트 티켓 판매, 공연 계약, 공간 임대료
- MSG Networks
- 제품 설명: 뉴욕 지역 스포츠 콘텐츠 독점 중계권
- 수익 기여도: 케이블 및 위성 방송 수익, 광고 수익, 스포츠 팀과의 파트너십
| MSGE 주요 제품 | 제품 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| Sphere | 라스베가스의 차세대 엔터테인먼트 공간 | 이벤트 티켓 판매, 공연 계약, 공간 임대료 |
| MSG Networks | 뉴욕 지역 스포츠 콘텐츠 독점 중계권 | 케이블 및 위성 방송 수익, 광고 수익, 스포츠 팀과의 파트너십 |
주요 경쟁사로는 엔터테인먼트 및 스포츠 중계를 전문으로 하는 여러 회사들이 있습니다.
| 가능 경쟁사 | 제품 및 서비스 |
|---|---|
| Live Nation Entertainment | 글로벌 이벤트 티켓팅 및 프로덕션 회사 |
| Comcast Corporation | 케이블 및 인터넷 서비스를 통한 스포츠 중계 |
| Disney (ESPN) | 스포츠 콘텐츠와 중계 |
| Fox Sports | 스포츠 콘텐츠와 중계 |
이와 같이 MSGE는 Sphere와 MSG Networks라는 두 가지 주요 제품을 통해 수익을 창출하며, 다양한 이벤트와 스포츠 콘텐츠를 중심으로 강력한 수익 모델을 구축하고 있습니다 .
주요 리스크
MSGE의 사업에 대한 가능한 위험 요소는 다음과 같습니다. 추가 자금이 필요할 수 있으며, 운영 손실과 현금 흐름 부정적일 수 있으며 미래에 운영 수익, 조정된 운영 수익 또는 긍정적인 현금 흐름을 확보할 수 있는 보장이 없을 수 있습니다. 사이버 보안 및 지적재산권과 관련된 위험, 지내지고 있는 제작 손실 및 연간 현금흐름 부정적일 가능성도 있습니다. 지금부터는 사업 운영에 비틀림, 파괴 또는 횡령의 위험을 야기하는 지속적으로 변화하는 사이버 보안 위험에 직면할 수 있으며, 회사의 기밀 정보 손실로 인해 피해를 입거나 사업 방해, 브랜드 및 평판 훼손, 법률적 노출 및 재정 손실이 발생할 수 있습니다. 또한, 회사의 지적재산권을 훔치는 것은 사업 및 영업 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그 외에도, 구성 관리 및 우리의 통제된 소유권과 관련된 위험, Sphere 사업에 관련된 위험 등으로 다양한 위험이 있을 수 있습니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 653.5 | 851.5 | 959.3 |
| 매출원가 | 417.3 | 499.9 | 568.8 |
| 매출총이익 | 236.2 | 351.6 | 390.4 |
| 영업비용 | 236.7 | 240.7 | 260.8 |
| 영업이익 | -0.5 | 110.9 | 129.6 |
| 영업외수익 | 135.8 | 33.1 | 77.3 |
| 세전 순이익 | -136.3 | 77.8 | 52.3 |
| 법인세 비용 | -0.1 | 1.7 | -92.0 |
| 당기순이익 | -133.3 | 76.6 | 144.3 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 58.1 | 76.1 | 33.3 |
| 매출채권, 순액 | 102.5 | 63.9 | 77.3 |
| 재고자산 | 2.8 | 2.6 | 3.9 |
| 유동자산 총계 | 341.5 | 295.3 | 219.1 |
| 유형자산, 순액 | 967.2 | 864.7 | 1022.2 |
| 비유동자산 총계 | 1185.2 | 1105.9 | 1333.6 |
| 자산 총계 | 1526.7 | 1401.2 | 1552.7 |
| 매입채무 | 11.2 | 15.6 | 26.6 |
| 단기차입금 | 47.8 | 52.8 | 44.0 |
| 유동부채 총계 | 545.1 | 540.6 | 505.8 |
| 장기차입금 | 909.0 | 850.1 | 1026.3 |
| 비유동부채 총계 | 983.2 | 930.0 | 1070.0 |
| 부채 총계 | 1528.3 | 1470.6 | 1575.9 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | N/A | 18.2 | 34.0 |
| 이익잉여금 | N/A | -28.7 | 115.6 |
| 자본 총계 | -1.6 | -69.5 | -23.2 |
| 부채 및 자본 총계 | 1526.7 | 1401.2 | 1552.7 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -136.2 | 76.0 | 144.3 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 69.5 | 60.5 | 53.9 |
| 비현금 운전자본 변동 | 33.6 | -13.0 | -31.5 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 95.4 | 135.7 | 111.3 |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 45.4 | 30.3 | -62.4 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 61.5 | -19.8 | -33.7 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -396.3 | -144.2 | -99.7 |
| 현금 순변동 | -255.5 | 21.8 | -50.8 |
주가 영향 미치는 요인들
MSGE의 주가 변동 요인은 여러 가지가 있다. 첫째, 환율 변동이다. 가상 시나리오로 미국 달러의 강세로 해외 투자자들이 미국 자산에서 빠져나가려 한다면, 이는 MSGE의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 거시경제 상황이다. 만약 경제 불황으로 인해 소비자들의 지출이 줄어든다면, 엔터테인먼트 산업에 대한 수요가 감소할 수 있어 부정적인 영향을 초래할 수 있다. 셋째, 국가 간 갈등이다. 예를 들어 미중 무역 전쟁 같은 상황이 발생하면, 수입 관세가 높아져 MSGE가 사용하는 장비와 재료 비용이 상승해 수익성이 악화될 수 있다. 넷째, 경쟁사의 등장이다. 새로운 경쟁사가 더 혁신적인 기술 또는 낮은 비용 구조로 시장에 등장하면, MSGE의 시장 점유율이 감소할 가능성이 있어 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로 시장 또는 트렌드의 변화가 있다. 가상 시나리오로 가상 현실이나 메타버스 콘텐츠의 인기가 급상승하면, MSGE가 이러한 트렌드에 적절히 대응하지 못할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다[0].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
MSGE의 미래 전망은 여러 요인에 따라 달라질 수 있다. 먼저 기술 혁신과 디지털화가 가속화되면 MSGE는 최신 기술을 채택하여 엔터테인먼트 및 행사를 더욱 매력적으로 만들고, 더 많은 고객을 유치할 수 있어 비즈니스가 성장할 수 있다. 반대로 기술 도입에 실패하거나 적응이 늦어진다면 경쟁사에 뒤처져 시장 점유율을 잃는 등 성장이 둔화될 수 있다. 둘째, 글로벌 경제 상황은 대규모 이벤트와 콘텐츠 소비에 직접적인 영향을 미친다. 경제 호황 시기에 사람들은 엔터테인먼트와 여가 활동에 더 많은 돈을 쓰기 때문에 MSGE의 사업이 성장한다. 반면, 경제 불황 시기에는 지출이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 셋째, MSGE의 글로벌 확장이 성공하면 새로운 시장에서의 수익 창출이 가능해져 비즈니스가 성장할 수 있다. 그러나 국제 진출 시 발생할 수 있는 정치적 위험이나 규제 장벽은 사업 확장을 어렵게 만들어 성장에 장애가 될 수 있다. 넷째, 환경 및 사회적 요인도 중요하다. MSGE가 친환경 정책을 추진하고 사회적 책임을 다하면 소비자와 투자자들로부터 긍정적인 평가를 받아 브랜드 이미지가 향상되고, 이는 장기적인 성장에 기여할 수 있다. 다섯째, MSGE의 리더십과 경영 전략이 회사의 미래를 좌우한다. 유능한 경영진이 혁신적인 전략을 도입하고 회사를 잘 이끌면 성장 가능성이 높아진다. 반면, 부실한 경영은 회사의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.