회사 소개
MGLD는 투자 펀드 관리, 미국의 뷰티 제품, 뉴질랜드 음식 산업 및 캐나다 보안 경보 시스템으로 수익을 창출합니다. 미국과 영국에서는 미국 투자 부문의 다양한 투자 펀드 관리 및 Original Sprout를 통해 헤어 및 피부 관리 제품의 제조 및 도매 유통 수익이 발생합니다. 뉴질랜드에서는 Gourmet Foods, Ltd 및 그 계열사 Printstock를 통한 고급 고기 파이 및 관련 제과의 상업 규모 생산, 포장 및 유통, 캐나다에서는 Brigadier를 통해 주택 및 상업 고객을 대상으로 하는 보안 경보 시스템 설치 및 유지 관리 서비스가 제공됩니다. 영국의 Marygold UK는 Tiger라는 투자 자문 및 자산 관리 회사를 소유한 투자 자문 사로부터 관리 수수료를 벌어들입니다. 이들 사업 부문은 지역별로 다른 운영 문제와 전략에 따라 별도로 관리됩니다. 예를 들어, 미국 내의 미용 제품 부문과 투자 펀드 부문에서는 각각 다른 운영 문제와 전략을 갖고 있습니다. 이러한 사업 부문 간의 내부 거래 및 비용은 제 3자에게 이루어지는 것으로 간주되며, 연간 결산일의 환율 변환을 고려하여 조정되어 미국 달러로 제시됩니다.[0].
주요 고객
MGLD의 고객은 주로 미용 제품 사용자, 투자 펀드 투자자, 식품 산업 종사자 및 보안 시스템 사용자로 나누어집니다. 첫 번째, Original Sprout를 통해 헤어 및 피부 관리 제품을 구매하는 소비자들은 주로 온라인 쇼핑을 통해 직접 제품을 구매하거나, 소매점에서 구매하는 경향이 있습니다. 이들은 천연 성분을 선호하고, 피부 및 헤어 케어에 관심이 많은 사람들이며, 건강과 미용을 동시에 추구하는 경향이 있습니다. 두 번째, USCF Investments를 통해 투자 펀드에 참여하는 투자자들은 주로 장기적인 재정적 성장을 목표로 하는 개인 투자자 및 기관 투자자들입니다. 이들은 다양한 자산 관리 서비스를 통해 안정적인 수익을 실현하고자 하는 경향이 강합니다. 세 번째, Gourmet Foods의 경우 뉴질랜드의 고급 고기 파이 및 관련 제품을 구매하는 주요 고객은 주로 대형 식료품점, 주유소 편의점 및 독립 소매점입니다. 이들은 고품질의 식품을 제공함으로써 고객의 충성도를 유지하며, 지속적인 비즈니스 관계를 형성하고 있습니다. 마지막으로 Brigadier의 경우, 주택 및 상업용 보안 시스템 사용자로, 이들은 집이나 사업체의 보안을 강화하고, 최신 보안 기술을 통해 안전을 유지하려는 목적으로 비용을 지불합니다. 이와 같은 다양한 고객층은 각각의 필요성과 목표에 따라 MGLD의 제품과 서비스를 이용하며, 회사의 여러 사업 부문에서 수익을 창출하는 데 중요한 역할을 합니다 .
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 자원 제공 업체 |
|---|---|---|
| 임대료 | 사무실, 창고 및 생산 시설의 임대료 | 현지 부동산 임대업체 |
| 솔라 에너지 시스템 | 뉴질랜드 Gourmet Foods에서 사용되는 솔라 에너지 시스템 | 현지 에너지 설비 제공업체 |
| 인쇄 및 기타 장비 임대 | 프린터 및 복사기 등 다양한 장비의 임대 | 현지 장비 임대업체 |
| 법률 및 행정 비용 | 각 지역에서 발생하는 법률 및 행정 관련 비용 | 현지 법률 사무소와 컨설팅 업체 |
| 원자재 | 뉴질랜드의 Gourmet Foods에서 사용하는 고급 고기 파이 및 관련 제품 제조를 위한 원자재 | 현지 농업 및 낙농업체 |
| 에너지 비용 | 생산 및 운영을 위한 전력 소비 | 현지 전력 회사 |
| 세금 및 유지관리 비용 | 임대 시설의 세금, 보험 및 공용구역 유지관리 비용 | 현지 정부 및 관리 회사 |
| 정보 기술 비용 | 클라우드 사용 및 컴퓨팅 파워 유지 비용 | IT 서비스 제공 업체 (예: AWS, Google Cloud 등) |
임대료는 미국, 뉴질랜드, 캐나다 등 여러 국가에서 여러 시설에 대해 발생하며, 솔라 에너지 시스템은 뉴질랜드의 Gourmet Foods에서 사용됩니다. 인쇄 및 기타 장비 임대는 각 사업 부문에서 사용되며, 법률 및 행정 비용은 모든 사업 지점에서 공통적으로 발생합니다. 원자재는 주로 뉴질랜드 Gourmet Foods의 제품 생산에 사용되며, 에너지 비용은 생산 및 운영에 필요한 전력을 공급받는 데 사용됩니다. 세금 및 유지관리 비용은 임대 시설의 세금, 보험 및 공용구역 유지 관련 비용에 해당되며, 정보 기술 비용은 클라우드 사용 및 컴퓨팅 파워 유지에 들어가는 비용입니다[0][1][2].
제품군
MGLD는 다양한 제품과 서비스를 통해 수익을 창출하며, 주요 제품과 각 제품의 수익 기여도를 아래 표에 요약했습니다.
| 제품 / 서비스 | 연간 수익 (2022) (<math display="inline">) | 연간 수익 (2023) (</math>) | 주요 설명 | |
|---|---|---|---|
| 투자 펀드 관리 | 23,835,348 | 20,862,191 | 다양한 투자 펀드의 관리 및 운영을 통해 발생하는 수익입니다. 주로 미국에서 활동합니다. |
| 식품 제품 | 7,930,888 | 7,631,837 | 뉴질랜드에서 고급 고기 파이 및 관련 제과 제품을 제조, 포장 및 유통하는 활동을 통해 발생하는 수익입니다. |
| 보안 시스템 | 2,533,098 | 2,832,531 | 캐나다에서 주택 및 상업용 보안 경보 시스템의 설치 및 유지 관리를 통해 발생하는 수익입니다. |
| 미용 제품 | 3,529,789 | 3,033,100 | Original Sprout 브랜드의 피부 및 헤어 관리 제품을 제조 및 도매 유통하여 발생하는 수익입니다. |
| 금융 서비스 | 0 | 517,075 | 영국에서의 투자 자문 및 자산 관리 서비스를 통해 발생하는 수익입니다. |
| 합계 | 37,829,123 | 34,876,734 | 각 제품 및 서비스의 총 수익 합계입니다. |
주요 제품 상세 설명: - 투자 펀드 관리: 미국 내의 다양한 투자 펀드를 관리하며, 안정적인 수익을 추구하는 개인 및 기관 투자자를 대상으로 서비스를 제공하는 부문입니다. 이 부문에서 가장 많은 수익이 발생하며, MGLD의 핵심 수익원입니다. - 식품 제품: 뉴질랜드에서 운영되는 Gourmet Foods, Ltd와 그 계열사 Printstock을 통해 고급 고기 파이 및 제과 제품을 생산하고, 이를 대형 식료품점과 소매점에 제공합니다. - 보안 시스템: 캐나다에서 Brigadier를 통해 주택 및 상업시설에 보안 경보 시스템을 설치하고 유지 보수 서비스를 제공합니다. - 미용 제품: 미국과 영국에서 Original Sprout 브랜드의 천연 성분을 함유한 피부 및 헤어 관리 제품을 제공하며, 온라인 쇼핑 및 소매점을 통해 판매됩니다. - 금융 서비스: 영국에서 Marygold UK를 통해 투자 자문 및 자산 관리 서비스를 제공하여 수수료 수익을 창출합니다.
비슷한 제품 및 서비스를 제공하는 미국 상장 회사들의 경쟁 제품들도 있습니다. 아래 표에 경쟁사와 그 제품을 나열했습니다.
| 경쟁사 | 경쟁 제품 / 서비스 | 비고 |
|---|---|---|
| Procter & Gamble | 헤어 및 피부 관리 제품 | 글로벌 미용 제품 시장에서 경쟁 |
| ADT Inc. | 주택 및 상업용 보안 시스템 | 북미 보안 시스템 시장에서 경쟁 |
| BlackRock Inc. | 투자 펀드 관리 서비스 | 글로벌 투자 관리 시장에서 경쟁 |
| Nestlé | 고급 제과 및 식품 제품 | 고급 식품 시장에서 경쟁 |
MGLD의 다양한 사업 부문과 각 부문이 기여하는 수익 구조는 회사의 안정성과 성장 가능성을 극대화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다[0][1].
주요 리스크
위험 관리 측면에서 MGLD의 비즈니스에는 다음과 같은 위험 요소들이 존재합니다. 먼저, 회사의 운영 결과는 ETPs 및 ETFs 관리에 대한 능동적 결과와 해당 자금 운용액을 유지하는 능력, 그리고 투자자들의 자금 전략에 대한 의견에 대해 민감하게 반응합니다. 이러한 자금의 감소로 인해 회사의 수익이 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 식품 관련 제품과 서비스를 제 3자 공급업체로부터 확보하는 고메 푸드의 사업은 생산 중단이나 제품 가격 인상과 같은 요인으로 영향을 받을 수 있으며, 식품 관련 제품의 인수 항목이나 품질 관리 문제로 인해 손해를 볼 수 있습니다. 또한 제품 리콜이나 제품 책임 청구 등 제품 관련 손실 위험도 존재하며, 이로 인해 회사의 명예와 재무 상태에 악영향을 줄 수 있습니다. 또한, 해외 확장으로 인한 운영, 규정, 금융 및 환율 위험, 상품 가격 변동 및 제품 책임 문제 등이 증가하며, 이는 회사의 국제적인 지속적 업무 수행에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0][1].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 37.8M | 34.9M | 32.8M |
| 매출원가 | 9.2M | 8.8M | 8.7M |
| 매출총이익 | 28.6M | 26.1M | 24.1M |
| 영업비용 | 23.8M | 24.7M | 29.0M |
| 영업이익 | 4.9M | 1.4M | -4.9M |
| 영업외수익 | 2.5M | -174.0k | 581.0k |
| 세전 순이익 | 2.4M | 1.6M | -5.4M |
| 법인세 비용 | 1.2M | 429.0k | -1.4M |
| 당기순이익 | 1.1M | 1.2M | -4.1M |
대차대조표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 18.0M | 19.6M | 15.0M |
| 매출채권, 순액 | 3.2M | 3.0M | 2.7M |
| 재고자산 | 2.2M | 2.3M | 2.2M |
| 유동자산 총계 | 25.2M | 26.8M | 24.3M |
| 유형자산, 순액 | 2.7M | 2.1M | 2.1M |
| 비유동자산 총계 | 10.1M | 8.5M | 8.6M |
| 자산 총계 | 35.3M | 35.3M | 32.9M |
| 매입채무 | 2.0M | 1.3M | 2.0M |
| 단기차입금 | 694.5k | 816.0k | 935.0k |
| 유동부채 총계 | 4.8M | 4.2M | 5.2M |
| 장기차입금 | 1.2M | 469.0k | 455.0k |
| 비유동부채 총계 | 1.5M | 711.0k | 1.1M |
| 부채 총계 | 6.3M | 4.9M | 6.3M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 12.4M | 12.4M | 12.9M |
| 이익잉여금 | 16.9M | 18.1M | 14.0M |
| 자본 총계 | 29.0M | 30.4M | 26.6M |
| 부채 및 자본 총계 | 35.3M | 35.3M | 32.9M |
현금흐름표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 1.1M | 1.2M | -4.1M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 561.0k | 600.0k | 500.0k |
| 비현금 운전자본 변동 | -3.1M | -721.0k | 289.0k |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -580.3k | 1.9M | -1.9M |
| 유형자산 취득 | -44.0k | -95.0k | -54.0k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3.7M | -7.3M | -926.0k |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -645.4k | -20.0k | -30.0k |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2.3M | -20.0k | -30.0k |
| 현금 순변동 | -2.0M | -5.5M | -2.9M |
주가 영향 미치는 요인들
MGLD의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 있습니다. 환율 변동의 경우, MGLD는 여러 국가에서 사업을 운영하고 있으므로 각국 통화의 가치 변동이 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러 대비 뉴질랜드 달러가 강세를 보일 경우, 뉴질랜드 사업부의 수익이 높아져 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면에, 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등은 MGLD의 수익성을 위협할 수 있습니다. 투자 펀드 부문에서 중국에 대한 투자 비율이 높다면, 미중 무역 전쟁으로 인해 손실이 발생할 가능성이 높아져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 새로운 경쟁자의 등장도 중요한 요인 중 하나입니다. 미용 제품 시장에서 Original Sprout와 같은 제품에 대한 경쟁이 심화된다면, MGLD의 시장 점유율이 감소해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 소비자 트렌드 변화도 주목할 만합니다. 만약 소비자들이 유기농 및 천연 재료를 선호하는 트렌드가 강화된다면, 마케팅 노력을 통해 Original Sprout 제품이 주목받아 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
MGLD의 미래 전망은 여러 외부 요인과 기업 내부 전략에 의해 크게 좌우될 수 있습니다. 먼저, 글로벌 소비자 트렌드 변화가 중요한 요인입니다. 소비자들이 보다 자연적이고 유기농 제품을 선호하는 추세가 강화된다면, 미국의 뷰티 제품 Original Sprout의 시장 점유율이 증가할 가능성이 큽니다. 또한, COVID-19 팬데믹 이후 온라인 판매 채널로의 전환이 성공적으로 이루어진다면, 판매량과 수익이 증가할 수 있습니다[0][1]. 두 번째로, 뉴질랜드에서 운영 중인 Gourmet Foods의 경우, 제품 라인업의 고도화와 새로운 유통 채널의 확립으로 인해 효율성이 향상될 것으로 예상되며, 이는 이익 증대로 이어질 가능성이 있습니다[2]. 또한, 캐나다의 Brigadier가 지역 통신사 및 계약업체와의 협력을 통해 보안 경보 시스템 사업을 확장하면 안정적인 성장이 예상됩니다. 세 번째로, 금융 서비스 부문에서는 Marygold UK와 자회사 Tiger Financial and Asset Management의 역할이 중요합니다. 이미 관리 중인 자산이 상당한 수준에 도달해 있으므로, 기존 고객기반과 은행 관계를 활용해 영국 내 핀테크 서비스를 확장하는 것이 수익 증대에 크게 기여할 수 있습니다[3]. 반면, 외환 변동성, 신규 경쟁자 등장, 그리고 시장 내 불확실성은 MGLD의 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 특히 미국과 중국 간의 무역 갈등은 투자 펀드 부문의 매출에 위험 요인이 될 수 있습니다. 또한, 새로운 인수 및 사업 기회와 관련된 리스크 역시 기업의 성공적 통합 여부에 따라 큰 차이를 만들 수 있습니다[4].