회사 소개
Mama’s Creations는 신선한 델리 음식의 주요 마케터이자 제조업체로, 이 제품은 미국 전역의 8,000개 이상의 식료품점, 대형마트, 클럽 및 편의점에서 찾을 수 있습니다. 회사의 제품 포트폴리오는 이탈리아 음식에 대한 MamaMancini의 풍부한 역사에서 출발하여, 소비자와 소매업체의 요구를 충족시키기 위해 고품질, 신선하고 쉽게 조리할 수 있는 다양한 식품으로 구성되어 있습니다. 회사의 제품은 소모자들이 인공 조미료, 합성 색소 및 보존제를 피하고자 하는 건강 중심 소비자들에게 매력적이며, 미국농무부(USDA)의 모든 천연 제품 및 라벨 주장은 천연 제품 라벨을 포함하도록 승인되었습니다. Mama’s Creations의 제품은 주로 슈퍼마켓, 클럽 체인 및 대규모 소매업체에 판매되며, 소비자들에게 빠르고 간편한 식사 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 회사는 QVC를 통해 제품을 판매하고 있으며, 고객들이 실시간 방송, 자동 출하 프로그램, 웹 사이트에서 매일 구매 등을 통해 제품을 구매할 수 있습니다[0].
주요 고객
Mama’s Creations의 고객은 주로 여러 계층으로 나눌 수 있습니다. 첫째, 건강 중심의 소비자들로, 이들은 인공 조미료나 합성 색소, 보존제를 피하고자 하는 경향이 있습니다. Mama의 제품은 천연 재료를 사용하고 있으며, 쉽게 준비할 수 있는 편리성을 제공하기 때문에 이들에게 인기가 많습니다. 둘째, 바쁜 일상 속에서도 빠르고 간편한 식사를 원하는 젊은 전문직 종사자들입니다. Mama의 제품은 빠르게 준비할 수 있는 식사 솔루션을 제공하여 이들에게 적합합니다. 셋째, 가족을 위한 영양가 높은 음식을 찾는 부모들입니다. Mama의 다양한 제품은 가족 모두가 즐길 수 있는 맛과 영양을 제공하여 이들의 선호도가 높습니다. 넷째, 소매업체 및 대형 유통망입니다. Mama의 Creations는 “원스탑 델리 솔루션”을 제공하여 소매업체들이 다양한 델리 제품을 한 곳에서 편리하게 구매할 수 있도록 지원합니다. 이러한 고객들은 주로 Mama의 제품이 신뢰할 수 있는 품질과 서비스를 제공하기 때문에 장기간 협력 관계를 유지합니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 원재료 비용 | Mama’s Creations는 이탈리아 음식을 기반으로 한 다양한 신선식품을 제공하기 때문에 고품질의 원재료가 필요합니다. 이 원재료는 주로 농산물, 육류 및 기타 다양한 식품 재료로 구성됩니다. | 주요 식품 공급업체 및 지역 농가 |
| 인건비 | 임원 및 일반 관리직(SG&A) 직원을 포함한 인건비는 중요한 비용 요소입니다. 2024년 인건비는 약 330만 달러 증가했습니다. | 고용된 직원 및 인사 관리업체 |
| 광고비 | 제품의 시장 점유율을 늘리기 위해 다양한 광고 및 마케팅 전략을 사용하며, 이로 인해 발생하는 비용입니다. 2024년 광고비는 약 55만 달러 증가했습니다. | 광고 및 마케팅 대행사 |
| 물류 및 운송비 | 제품의 제조, 운송 및 유통 과정에서 발생하는 비용으로, 2024년에는 자체 물류 인력 및 역량을 강화하여 비용을 절감했습니다. | 물류 및 운송업체 |
| 보험료 | 회사의 성장과 보장 수준의 증가에 따른 보험 비용으로, 2024년 보험료는 약 58만 달러 증가했습니다. | 보험사 |
| 무형 자산 상각비 | Chef Inspirational Foods, LLC의 인수와 관련된 무형 자산 상각 비용으로, 2024년에는 약 59만 8천 달러 증가했습니다. | 회계 및 감사 기관 |
| 금융 비용 | 운영 자금 조달을 위한 대출 및 기타 금융 거래에 소요되는 비용입니다. 2024년에는 금융 비용이 약 10만 9천 달러 감소했습니다. | M&T Bank 및 기타 금융 기관 |
Mama’s Creations는 신선식품의 제조 및 유통에 필요한 다양한 비용 요소를 관리하며, 주요 공급업체와의 관계를 통해 이러한 비용을 효율적으로 통제하고 있습니다[0][1][2].
제품군
Mama’s Creations의 주요 제품과 매출 기여도는 다음과 같습니다:
| 제품 | 설명 | 기여도 |
|---|---|---|
| 미트볼 | MamaMancini의 시그니처 제품으로, 신선한 재료와 전통 이탈리아 레시피로 만들어집니다. | 가장 높은 매출 기여도를 자랑하며, 전체 매출의 상당 부분을 차지합니다. |
| 소스류 | 다양한 파스타 소스와 고급 이탈리아 소스를 포함하며, 쉽게 조리할 수 있는 제품군으로 인기가 많습니다. | 매출에서 두 번째로 큰 부분을 차지합니다. |
| 준비된 식사 | 라자냐, 치킨 파마산, 베이크드 제티와 같은 완성된 식사 제품군으로, 간편함과 고급스러움을 동시에 제공합니다. | 빠르게 성장하는 카테고리로, 매출 증가에 기여하고 있습니다. |
| 기타 델리 제품 | 다양한 델리 제품으로 구성되어 있으며, 새로운 시장을 개척하려는 시도의 일환입니다. | 비교적 작은 매출 기여도를 가지지만, 성장 가능성이 큽니다. |
추가적으로, 경쟁사들은 다음과 같습니다:
| 경쟁사 | 제품 설명 |
|---|---|
| Quaker Maid | 다양한 냉동 및 신선 식품을 제조하는 회사로, 델리 제품에서 경쟁 중입니다. |
| Hormel | 냉동 및 신선 제품, 특히 고기 제품 분야에서 강력한 경쟁력을 가지고 있습니다. |
| Rosina Company, Inc. | 이탈리아 식품 전문 제조업체로, 미트볼과 소스류에서 경쟁하고 있습니다. |
| Farm Rich, Inc. | 준비된 냉동 식품 시장에서 경쟁하고 있으며, 냉동 미트볼 등의 제품을 제공합니다. |
| Gourmet Boutique | 신선하고 준비된 식품을 제공하며, 델리 및 클럽 스토어에서 Mama’s Creations와 경쟁 중입니다. |
이와 같은 제품들은 Mama’s Creations의 주요 매출 원천이며, 경쟁사와의 차별화를 통해 시장 지배력을 높이고 있습니다 [0][1].
주요 리스크
Mama’s Creations의 사업에 대한 특정한 위험 요인은 다음과 같습니다: 제품 책임 및 기타 법적 소송이 발생할 수 있으며, FDA와 USDA의 비료 및 식품 업계의 “자연”이라는 용어 사용에 대한 불확실성으로 인한 소비자 혼란, 신뢰 부족, 법적 도전이 제품 라벨링 및 마케팅에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 제품 라벨링 또는 성분 주장에 대한 소비자의 불신이 브랜드 가치를 크게 감소시킬 수 있으며, 제품 재고가 손상될 경우 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 뿐만 아니라, 지적재산권을 적절히 보호하지 못할 경우 경쟁사로부터의 침해 요소가 발생할 수 있으며, 사이버 공격이 사업에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 위험들은 Mama’s Creations의 사업 운영과 금전적 상황에 영향을 줄 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 47.1M | 93.2M | 103.3M |
| 매출원가 | 35.2M | 73.8M | 73.0M |
| 매출총이익 | 11.9M | 19.4M | 30.3M |
| 영업비용 | 11.8M | 16.6M | 21.4M |
| 영업이익 | 82.8k | 2.8M | 8.9M |
| 영업외수익 | 38.2k | 510.0k | 321.0k |
| 세전 순이익 | 44.5k | 2.3M | 8.6M |
| 법인세 비용 | 296.5k | 9.0k | 2.0M |
| 당기순이익 | -251.9k | 2.3M | 6.6M |
대차대조표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 850.6k | 4.4M | 11.0M |
| 매출채권, 순액 | 7.6M | 6.8M | 7.9M |
| 재고자산 | 2.9M | 3.6M | 3.3M |
| 유동자산 총계 | 11.6M | 15.7M | 23.6M |
| 유형자산, 순액 | 7.3M | 6.7M | 7.3M |
| 비유동자산 총계 | 18.4M | 18.9M | 21.5M |
| 자산 총계 | 30.0M | 34.6M | 45.1M |
| 매입채무 | N/A | N/A | N/A |
| 단기차입금 | 2.5M | 2.8M | 4.3M |
| 유동부채 총계 | 9.0M | 11.9M | 16.7M |
| 장기차입금 | 12.9M | 10.2M | 8.8M |
| 비유동부채 총계 | 12.9M | 10.2M | 8.8M |
| 부채 총계 | 21.9M | 22.1M | 25.5M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 20.6M | 22.7M | 23.3M |
| 이익잉여금 | -12.3M | -10.1M | -3.5M |
| 자본 총계 | 8.1M | 12.5M | 19.6M |
| 부채 및 자본 총계 | 30.0M | 34.6M | 45.1M |
현금흐름표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -251.9k | 2.3M | 6.6M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1.0M | 1.8M | 2.5M |
| 비현금 운전자본 변동 | -184.0k | 1.5M | 2.2M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 909.8k | 5.5M | 11.6M |
| 유형자산 취득 | -862.4k | -593.0k | -786.0k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -11.3M | -1.1M | -1.4M |
| 배당금 지급 | N/A | -34.0k | -49.0k |
| 차입금 변동 | 7.3M | -2.3M | -2.7M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8.0M | -889.0k | -3.5M |
| 현금 순변동 | -2.3M | 3.5M | 6.6M |
Income Statement (손익계산서)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 47.1M | 93.2M | 103.3M |
| 매출원가 | 35.2M | 73.8M | 73.0M |
| 매출총이익 | 11.9M | 19.4M | 30.3M |
| 영업비용 | 11.8M | 16.6M | 21.4M |
| 영업이익 | 82.8k | 2.8M | 8.9M |
| 영업외수익 | 38.2k | 510.0k | 321.0k |
| 세전 순이익 | 44.5k | 2.3M | 8.6M |
| 법인세 비용 | 296.5k | 9.0k | 2.0M |
| 당기순이익 | -251.9k | 2.3M | 6.6M |
Expert Analysis on Financial Status of MAMA
Mama’s Creations의 2024년 손익계산서를 분석해 보면, 판매액이 $103.3백만 달러로 전년의 $93.2백만 달러에 비해 약 11% 증가한 것을 알 수 있습니다. 이는 기존 고객에게 새로운 제품을 성공적으로 도입하면서 판매량이 증가했기 때문입니다. 그리고 Chef Inspirational Foods, LLC의 인수가 회사의 매출 증가에 크게 기여했습니다.
매출 총이익은 $30.3백만 달러로, 전년도의 $19.4백만 달러에 비해 크게 증가했습니다. 이는 원자재 비용의 정상화, 성공적인 가격 책정 조치, 제조 설비에 대한 투자 증가 등이 그 원인입니다. 매출 총이익률이 2023년 21%에서 2024년 29%로 상승한 점도 주목할 만합니다.
운영 비용은 $21.4백만 달러로, 전년도 $16.6백만 달러 대비 29% 증가했습니다. 이는 급여 및 관련 비용 증가, 무형 자산의 상각비 증가, 보험비 증가, 광고비 증가 등 다양한 요인에 기인합니다. 특히, 급여 및 관련 비용은 $3.3백만 달러 증가했으며, 이는 새로운 경영진 및 SG&A 인력을 고용한 결과입니다.
기타 수입(지출)에서의 감소는 주로 이자 비용 감소에 기인하며, 이는 더 낮은 채무 잔액과 회사 현금 잔고의 이자 수익 증가에 따른 것입니다.
소득세 비용이 $2,008천 달러로 증가한 반면, 이는 전년의 $9천 달러에 비해 크게 증가한 것이며, 이는 회사의 순이익이 크게 증가했기 때문입니다.
마지막으로, Chef Inspirational Foods, LLC 투자로 인한 소득은 $223천 달러로 전년도의 $143천 달러 대비 증가했습니다.
이 회사의 비용 구조를 살펴보면, 운영 비용의 상당 부분을 차지하고 있는 급여와 보험 비용 등은 회사가 인적 자원과 리스크 관리에 대한 투자를 강화하고 있음을 보여줍니다. 또한 광고비의 증가는 회사가 마케팅 및 브랜드 인지도 향상에 중점을 두고 있음을 나타내며, 이는 미래 매출 증가를 도모하는 중요한 전략적 접근으로 볼 수 있습니다.
현금흐름표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -251.9k | 2.3M | 6.6M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1.0M | 1.8M | 2.5M |
| 비현금 운전자본 변동 | -184.0k | 1.5M | 2.2M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 909.8k | 5.5M | 11.6M |
| 유형자산 취득 | -862.4k | -593.0k | -786.0k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -11.3M | -1.1M | -1.4M |
| 배당금 지급 | N/A | -34.0k | -49.0k |
| 차입금 변동 | 7.3M | -2.3M | -2.7M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8.0M | -889.0k | -3.5M |
| 현금 순변동 | -2.3M | 3.5M | 6.6M |
현금흐름표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -251.9k | 2.3M | 6.6M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1.0M | 1.8M | 2.5M |
| 비현금 운전자본 변동 | -184.0k | 1.5M | 2.2M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 909.8k | 5.5M | 11.6M |
| 유형자산 취득 | -862.4k | -593.0k | -786.0k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -11.3M | -1.1M | -1.4M |
| 배당금 지급 | N/A | -34.0k | -49.0k |
| 차입금 변동 | 7.3M | -2.3M | -2.7M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8.0M | -889.0k | -3.5M |
| 현금 순변동 | -2.3M | 3.5M | 6.6M |
주가 영향 미치는 요인들
MAMA사의 주가 급등이나 하락의 가능한 원인으로는 환율 변화, 거시경제 상황, 국가 간 충돌, 경쟁자의 부상, 시장 변화 등이 있습니다. 첫째, 환율 변동 시나리오를 살펴보면, 미국 달러화가 강세를 보이면 수출 원가가 상승하여 글로벌 매출이 감소할 수 있는데, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황에서는 경제 침체가 지속되면 소비자들이 고가의 델리 음식을 구매하기보다 저가의 식품으로 대체할 가능성이 크므로, 이는 MAMA사의 매출 감소로 이어져 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 셋째, 국가 간 충돌, 예를 들어 미중 무역전쟁이 심화되면 공급망이 혼란에 빠지게 되어 제품 생산 및 배송에 지연이 발생할 수 있고, 이는 주가 하락의 원인이 될 수 있습니다. 넷째, 경쟁자의 부상 시나리오를 고려해보면, 만약 새로운 식품 제조업체가 등장하여 혁신적인 델리 음식을 낮은 가격에 제공한다면 MAMA사의 시장 점유율이 하락할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 마지막으로, 식품 트렌드 변화로 인해 소비자들이 신선하고 건강한 식품을 선호하게 되는 경우, MAMA사는 이러한 건강 중심 제품 포트폴리오를 가지고 있어 긍정적인 매출 증가로 이어져 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
MAMA사의 미래는 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 첫째, 건강 중심 식품에 대한 수요 증가가 예상되며, 이는 MAMA사의 자연 식품 라벨 및 고품질 제품 포트폴리오에 긍정적으로 작용할 수 있습니다. 둘째, 식품 유통망의 확장과 온라인 판매 채널 강화로 인해 더 많은 소비자들에게 접근할 수 있게 되어 매출 성장이 기대됩니다. 셋째, 혁신적인 제품 개발 및 다양화를 통해 시장에서의 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 반면, 원자재 가격의 변동이나 공급망 차질은 비용 증가와 생산 지연을 초래할 수 있어 사업에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 있습니다. 또한, 경쟁업체의 증가와 시장 환경 변화는 MAMA사의 시장 점유율을 감소시킬 수 있으며, 이는 성장에 위협이 될 수 있습니다. 규제 변화 또한 중요한 변수로 작용할 수 있습니다. 정부의 식품 안전 규제 강화는 추가 비용을 발생시킬 수 있으며, 이는 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 소비자 트렌드의 변화 또한 중요한 요소로, 만약 소비자들이 특정 식품 유형에 대한 선호도가 급변하게 되면, 이에 신속히 대응하지 못할 경우 시장 경쟁에서 뒤처질 수 있습니다. 이러한 다양하고 복합적인 요인들이 MAMA사의 미래를 결정짓는 중요한 요소가 될 것입니다.