회사 소개
라이브 벤처스 주식회사는 1968년에 설립된 다각화된 홀딩 회사로, 중소벤처기업의 가치 중심적 인수를 전략적으로 집중하고 있습니다. 기업은 현재 텍스타일, 바닥재, 도구, 강철, 엔터테인먼트 및 금융 서비스 산업에 속하는 운영 자회사 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 라이브는 분산 운영 사업을 담당하고 있으며 판매, 마케팅, 구매 또는 인사와 같은 중앙 집중적 또는 통합된 비즈니스 기능이 없습니다. 회사의 기업 경영팀은 중요한 자본 할당 결정, 투자 활동 및 각 운영 사업의 최고 경영자 선발을 책임지고 있습니다. 주요 사업 영역으로는 텍스타일, 바닥재, 강철, 엔터테인먼트 및 금융 서비스 산업이 있으며, 운영 자회사로 Vintage Stock, Flooring Liquidators, Marquis Industries, Precision Marshall, Kinetic 및 PMW와 같은 기업이 포함되어 있습니다. Vintage Stock은 수상 경력에 빛나는 특수 엔터테인먼트 소매업체로, 영화, 비디오 게임, 음악 제품뿐만 아니라 책, 만화책, 장난감, 수집품 등을 판매하는 70개 점포를 운영하고 있습니다. Flooring Liquidators는 바닥재, 카펫, 카운터탑 등을 소비자, 건설업자 및 계약업자에게 제공하는 주요 소매업자이며, Marquis Industries는 카펫 및 바닥재 제품을 제조 및 유통하고 있습니다. Precision Marshall은 합금 및 강철 플레이트, 지면 평평재, 드릴 막대를 제조 및 판매하고 있으며, Kinetic 및 PMW는 각각 산업용 나이프 및 경화 웨어 제품, 금속 형성, 조립 및 마무리 솔루션을 제공하고 있습니다.
주요 고객
라이브 벤처스의 고객은 몇 가지 주요 세그먼트로 나뉠 수 있습니다. 첫째, Vintage Stock의 주요 고객은 영화, 비디오 게임, 음악 제품, 책, 만화책, 장난감, 수집품 등을 찾는 엔터테인먼트 애호가입니다. 이 고객들은 주로 18세 이상으로 다양한 엔터테인먼트 제품을 한 곳에서 쇼핑할 수 있다는 점에서 가치와 편의를 찾습니다. 둘째, Flooring Liquidators의 고객은 주로 가정용 바닥재, 카펫, 캐비닛, 카운터탑 등을 필요로 하는 주택 소유자, 부동산 관리자, 건설업자 및 계약업자입니다. 이들은 품질 좋은 제품을 경쟁력 있는 가격에 제공받을 수 있다는 점에서 큰 가치를 느낍니다. 셋째, Marquis Industries의 주요 고객은 바닥재 및 카펫 제품을 찾는 상업 및 주거용 프로젝트 담당자들로, 이들은 Marquis의 혁신적이고 경제적인 제품 라인을 선호합니다. 넷째, Precision Marshall과 Kinetic의 경우, 주 고객층은 정밀 가공 및 강철 제품이 필요한 산업용 사용자들입니다. 이들은 주로 제조업체, 토목건설업체, 자동차 부품 업체 등으로, 고품질의 정밀 기계 부품 및 도구를 필요로 하며, Kinetic과 Precision Marshall의 신뢰성 있는 공급망과 제품 품질에 의존합니다. 이러한 다양한 고객 세그먼트는 각기 다른 요구와 기대치를 가지고 있으며, 라이브 벤처스는 이러한 다양성을 충족시키기 위해 고품질 제품과 경쟁력 있는 가격 전략, 뛰어난 고객 서비스를 제공합니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 공급 회사 |
|---|---|---|
| 원자재 | 주로 Marquis Industries에서 사용하는 PVC와 같은 원자재는 바닥재 제조에 필수적입니다. 이러한 원자재는 가격 변동이 심하며 공급망 이슈가 발생할 수 있습니다. | 주로 중국 신장 지역에서 수입되며, 만약 강제 노동 문제로 인해 이러한 원자재 수입이 중단될 경우 공급망에 큰 영향을 미치게 됩니다. |
| 에너지 및 연료 | 제조 과정에서 소요되는 전력과 연료는 Marquis Industries와 같은 자회사에서 중요합니다. 에너지 비용은 시장 상황에 따라 크게 변동될 수 있습니다. | 지역 전력 공급업체 및 연료 공급업체에 의존합니다. |
| 장비 및 기계 | 바닥재, 카펫, 강철 플레이트 등을 제조하는데 필요한 기계 및 장비는 회사의 주요 자산으로, 주기적인 유지보수와 업그레이드가 필요합니다. | 다양한 기계 제조업체와 설비 설치업체를 통해 공급됩니다. |
| 인건비 | 각 자회사는 직원들의 급여와 복리후생을 포함한 인건비를 부담해야 합니다. 이는 회사 전체 운영 비용의 상당 부분을 차지합니다. | 내부 인사 관리 시스템을 통해 관리됩니다. |
| 물류 및 운송 | 완제품을 고객에게 배송하기 위한 물류 및 운송 비용은 특히 Flooring Liquidators와 같은 소매업체에서 중요합니다. | 여러 물류업체 및 운송업체와 계약을 체결하여 운영됩니다. |
| 금융 비용 | 차입금에 대한 이자 비용과 같은 금융 비용은 주요 비용 항목 중 하나입니다. | 주요 금융기관에서 제공하는 대출 상품을 통해 자금을 조달합니다. |
라이브 벤처스 주식회사와 그 자회사는 다양한 비용 요소를 관리하며 운영을 지속하고 있습니다. Marquis Industries의 원자재 조달 및 에너지 비용, Flooring Liquidators의 물류와 같은 주요 비용 항목들이 회사의 주요 경영 과제입니다.
제품군
라이브 벤처스 주식회사(Live Ventures Incorporated)의 주요 제품과 각 제품의 매출 기여도는 다음과 같습니다.
| 제품 세그먼트 | 2023년 매출 ($ 천) | 총 매출 대비 비율 (%) | 주요 제품 및 서비스 |
|---|---|---|---|
| 리테일 - 엔터테인먼트 | 78,124 | 22.0 | 영화, 비디오 게임, 음악 제품, 책, 만화책, 장난감, 수집품 |
| 리테일 - 바닥재 | 75,872 | 21.4 | 바닥재, 카펫, 캐비닛, 카운터탑 |
| 바닥재 제조 | 109,770 | 30.9 | 카펫 및 바닥재 제품 |
| 강철 제조 | 88,912 | 25.0 | 합금 및 강철 플레이트, 지면 평평재, 드릴 막대 |
| 기타 및 법인 | 2,493 | 0.7 | 다양한 기타 제품 및 서비스 |
각 세그먼트 별로 제품 설명과 매출 기여도는 다음과 같습니다:
- 리테일 - 엔터테인먼트: 주로 Vintage Stock에서 제공하는 영화, 비디오 게임, 음악 제품, 책, 만화책, 장난감 및 수집품 등 다양한 엔터테인먼트 제품을 포함합니다. 2023년 매출 78,124천 달러로, 총 매출의 22.0%를 차지합니다. 경제 상황 악화로 인해 전년 대비 약간의 감소가 있었습니다 .
- 리테일 - 바닥재: Flooring Liquidators를 통해 바닥재, 카펫, 캐비닛, 카운터탑 등을 제공하며, 주로 주택 소유자와 건설업자, 계약업자가 주 고객층입니다. 2023년 매출 75,872천 달러로, 총 매출의 21.4%를 차지합니다 .
- 바닥재 제조: Marquis Industries에서 제공하는 카펫 및 다양한 바닥재 제품을 포함하며, 상업 및 주거 프로젝트 담당자들이 주요 고객입니다. 2023년 매출 109,770천 달러로, 총 매출의 30.9%를 차지합니다 .
- 강철 제조: Precision Marshall, Kinetic, PMW에서 제공하는 합금 및 강철 플레이트, 지면 평평재, 드릴 막대 등의 산업용 강철 제품을 포함합니다. 2023년 매출 88,912천 달러로, 총 매출의 25.0%를 차지하며, 특히 Kinetic과 PMW 인수로 인해 매출이 증가했습니다 .
경쟁 업체로는 바닥재 분야에서 Mohawk Industries와 Armstrong Flooring, 강철 제조 분야에서 Nucor Corporation과 Reliance Steel &. Aluminum Co. 등이 있습니다.
| 경쟁 제품 세그먼트 | 라이브 벤처스 제품 | 경쟁 업체 | 경쟁 제품 |
|---|---|---|---|
| 리테일 - 엔터테인먼트 | 영화, 비디오 게임, 음악 제품 | 게임스탑(GameStop) | 비디오 게임 및 관련 제품 |
| 리테일 - 바닥재 | 바닥재, 카펫, 캐비닛 | 모하크(Mohawk Industries) | 바닥재, 카펫 |
| 바닥재 제조 | 카펫 및 바닥재 제품 | 암스트롱(Armstrong Flooring) | 바닥재 |
| 강철 제조 | 합금 및 강철 플레이트 | 뉴코어(Nucor Corporation) | 철강 제품 |
| 강철 제조 | 지면 평평재, 드릴 막대 | 릴라이언스 스틸(Reliance Steel &. Aluminum Co.) | 철강 제품 . |
라이브 벤처스는 다양한 제품 포트폴리오와 함께 시장에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.
주요 리스크
라이브 벤처스 주식회사의 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 가능한 리스크는 다음과 같습니다:
- 산업 의존도: 라이브는 텍스타일, 바닥재, 강철, 엔터테인먼트 및 금융 서비스와 같은 다양한 산업에 진입하고 있지만, 이는 여러 산업에 대한 의존성을 야기할 수 있습니다. 특정 산업이 위축되거나 어려움을 겪을 경우 전체 포트폴리오에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 합병 및 인수 위험: 라이브는 중소벤처기업에 대한 인수를 전략적으로 추구하고 있으나, 합병과 인수는 항상 예상대로 진행되지 않을 수 있습니다. 부적절한 성과나 통합 문제로 인해 비용 부담 및 운영 상의 어려움이 발생할 수 있습니다.
- 소매업 시장 변화: Vintage Stock와 같은 소매 사업은 빠르게 변화하는 시장 환경에 노출되어 있습니다. 소비자 선호도의 변화나 온라인 경쟁력 강화 등으로 인해 매출이 감소할 수 있습니다.
- 금융 서비스 부문의 변동성: 라이브의 금융 서비스 부문은 시장 변동성과 경제 상황 변화에 민감할 수 있습니다. 이로 인해 이익을 위협하는 요인이 발생할 수 있습니다.
- 환경 및 규제 변화: 각 산업의 환경 규제가 변화할 경우, 라이브의 사업에 부담이 될 수 있습니다. 환경 규제 강화로 인한 비용 증가나 규제 준수에 따른 제품 가격 상승이 경영에 영향을 미칠 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 273.0 | 286.9 | 355.2 |
| 매출원가 | 173.5 | 189.1 | 239.6 |
| 매출총이익 | 99.5 | 97.8 | 115.6 |
| 영업비용 | 63.7 | 67.0 | 100.1 |
| 영업이익 | 35.8 | 30.8 | 15.4 |
| 영업외수익 | -3.9 | -0.8 | 14.0 |
| 세전 순이익 | 39.7 | 31.6 | 1.5 |
| 법인세 비용 | 8.7 | 6.9 | 1.6 |
| 당기순이익 | 31.2 | 24.7 | -0.1 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 4.7 | 4.6 | 4.3 |
| 매출채권, 순액 | 21.6 | 25.7 | 41.2 |
| 재고자산 | 70.7 | 97.7 | 131.3 |
| 유동자산 총계 | 98.8 | 134.8 | 182.9 |
| 유형자산, 순액 | 66.1 | 98.2 | 135.2 |
| 비유동자산 총계 | 112.9 | 143.8 | 239.0 |
| 자산 총계 | 211.7 | 278.6 | 421.8 |
| 매입채무 | 11.1 | 10.9 | 27.2 |
| 단기차입금 | 25.3 | 29.0 | 38.8 |
| 유동부채 총계 | 65.0 | 56.4 | 97.8 |
| 장기차입금 | 68.9 | 114.7 | 205.7 |
| 비유동부채 총계 | 71.7 | 125.1 | 223.9 |
| 부채 총계 | 136.7 | 181.5 | 321.7 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 65.3 | 65.3 | 69.4 |
| 이익잉여금 | 14.8 | 39.5 | 39.0 |
| 자본 총계 | 75.1 | 97.2 | 100.1 |
| 부채 및 자본 총계 | 211.7 | 278.6 | 421.8 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 31.0 | 24.7 | -0.1 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 6.6 | 8.2 | 19.1 |
| 비현금 운전자본 변동 | -7.7 | -21.6 | 0.3 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 29.2 | 6.4 | 26.0 |
| 유형자산 취득 | -10.8 | -12.1 | -10.0 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -17.4 | -40.0 | -63.9 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -14.7 | 14.6 | 25.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -16.1 | 33.6 | 37.6 |
| 현금 순변동 | -4.3 | -0.1 | -0.3 |
주가 영향 미치는 요인들
LIVE의 주식 가격에 영향을 미칠 수 있는 요인들은 다양한 외부 환경 요소와 내부 경영 상황들에 의해 좌우됩니다.
첫 번째로, 환율 변동이 이를 설명할 수 있습니다. 예를 들어, 달러화 강세로 인해 수출비용이 증가하면 LIVE의 해외 매출이 감소하여 주식 가격이 하락할 가능성이 큽니다. 따라서 이는 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
두 번째로, 거시경제 상황이 중요한 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 경기 침체로 인한 소비자 지출 감소는 라이브의 자회사인 Vintage Stock과 같이 소비자 직접 판매에 의존하는 기업의 매출을 하락시킬 수 있으며, 이는 LIVE 주식 가격에 부정적인 영향을 미칩니다 .
세 번째로, 국제 분쟁이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 미중 무역전쟁이 심화되면서 철강 관세가 인상된다면, LIVE의 자회사 Precision Marshall의 원자재 비용이 증가할 것입니다. 이는 생산 비용 상승으로 이어져 기업의 수익성을 악화시키며 주식 가격 하락의 요인이 될 수 있습니다 .
네 번째로, 경쟁사 부상이 있습니다. 새로운 경쟁사가 혁신적인 제품이나 가격 경쟁력을 갖춘 경우, 라이브의 시장 점유율이 감소할 수 있습니다. 이는 주식 가격에 부정적인 영향을 미칩니다 .
다섯 번째로, 시장 및 트렌드 변화가 주식 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 친환경 제품에 대한 수요가 급증하여 LIVE의 자회사들이 해당 분야에 대한 적응이 늦어진다면, 이는 매출 감소로 이어져 주식 가격을 하락시킬 수 있습니다 .
이 외에도 금리 인상과 같은 금융 시장의 변화도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 금리 상승은 기업의 차입 비용을 증가시켜 재정 상태를 악화시키고, 이는 주식 가격 하락의 요인이 될 수 있습니다 . 반면에, 새로운 사업 부문 인수 또는 기존 사업부의 예상보다 높은 성과는 주식 가격을 긍정적으로 밀어올릴 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
라이브 벤처스 주식회사의 미래는 여러 요인에 따라 크게 변동할 수 있다. 기업이 성장할 가능성으로는 다양한 산업분야에 걸쳐 있는 운영 자회사를 통해 수익을 창출하고 있다는 점이 있다. 예를 들어, 소비자들이 꾸준히 엔터테인먼트 제품을 찾고 있기 때문에 Vintage Stock과 같은 소매업체는 지속적인 성장을 기대할 수 있다. 또한, Flooring Liquidators와 Marquis Industries와 같은 바닥재 및 카펫 제조업체는 건설 산업의 성장과 함께 수요가 늘어날 가능성이 크다.
반면, 라이브 벤처스의 성장이 둔화되거나 감소할 가능성도 고려해야 한다. 예를 들어, 국제적인 공급망 문제나 무역 규제로 인해 자재 공급에 차질이 생길 경우, Precision Marshall과 같은 강철 제조업체의 원자재 비용이 증가할 수 있다. 또한 금리 상승이나 경제 불황과 같은 거시 경제적 요인도 기업의 자금 조달 비용을 높여 재정 상태를 악화시킬 수 있다.
경쟁사의 부상도 중요한 변수다. 새로운 경쟁사들이 혁신적인 제품과 서비스로 시장 점유율을 늘리면 라이브 벤처스의 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이외에도 내부 관리 시스템의 오류나 인수합병 과정에서 발생하는 비용 증가도 회사의 수익성을 감소시키는 요인으로 작용할 수 있다.