회사 소개
LGTY는 공급망 관리(Supply Chain Management, SCM) 소프트웨어 및 서비스 솔루션을 제공하는 회사로, 인공지능(AI) 기반 플랫폼을 통해 기업의 공급망 운영을 최적화하고 의사결정을 지원합니다. 이 회사의 주요 사업은 제품 개념부터 고객에게 제품이 도달하는 과정까지의 모든 단계를 포함하며, 여기에는 수요 예측, 재고 관리, 공급 최적화 등이 포함됩니다. LGTY의 소프트웨어는 기업이 자동화된 의사결정 프로세스를 통해 생산성과 기민성을 높이고, 고객의 기대에 부응하는 제품을 신속하게 시장에 출시할 수 있도록 돕습니다. LGTY는 클라우드 기반 소프트웨어로 운영되며, 고객은 기능의 폭과 사용자 수에 따라 구독료를 지불하는 SaaS(Software as a Service) 모델을 채택하고 있습니다. 주요 수익원은 구독료, 소프트웨어 라이선스, 유지보수 및 전문 서비스에서 발생하며, 고급 분석 기능과 AI를 활용하여 고객에게 실시간 인사이트를 제공합니다. LGTY는 의류, 식품 및 음료, 소비재 등 다양한 산업에 걸쳐 650개 이상의 고객을 보유하고 있으며, 고객의 비즈니스 요구에 맞춰 유연한 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 맞춤형 데이터 통합, 머신러닝 및 고급 분석 기능을 통해 고객의 공급망 의사결정 과정을 자동화할 수 있습니다.
주요 고객
LGTY의 고객은 주로 대규모 공급망을 관리하고 있는 기업들입니다. 이들은 의류, 식품 및 음료, 소비재 등의 분야에서 활동하는 회사들이며, 복잡한 공급망 체계를 가지고 있어 이를 효율적으로 관리하기 위해 LGTY의 솔루션을 활용합니다. 이러한 기업들은 수요 예측, 재고 관리, 공급 최적화 등의 기능을 통해 비즈니스 운영을 최적화하고자 하기 때문에 LGTY의 플랫폼을 도입합니다. 고객들은 특히 인공지능 및 머신러닝 기반의 실시간 인사이트 제공 기능을 통해 신속하게 의사결정을 내리며, 공급망 운영의 신뢰성을 높이고자 하는 목표를 가지고 있습니다. 이들은 LGTY가 제공하는 클라우드 기반 솔루션을 통해 변화하는 시장 조건에 빠르게 대응할 수 있도록 하며, 특히 생산성과 비용 절감을 중시하는 대기업들이 주요 고객층을 형성합니다. 주요 고객 세그먼트로는 고급 소비재를 다루는 대기업, 글로벌 시장에 제품을 공급하는 제조업체, 빠르게 변화하는 트렌드에 대응해야 하는 유통업체 등이 있습니다. 이들은 LGTY의 서비스가 제공하는 유연성과 확장 가능성을 통해 지속적인 비즈니스 성장과 운영 효율성을 달성하기 위해 노력합니다.
회사의 비용구조
| 비용 세그먼트 | 설명 | 주요 공급자 |
|---|---|---|
| 인건비 | 소프트웨어 개발, 마케팅 및 관리에 필요로 하는 인력의 급여, 복리후생 등을 포함합니다. | 관련 문서에서는 구체적인 공급자가 언급되지 않습니다. |
| 소프트웨어 개발 비용 | 소프트웨어 유지 및 새로운 기능 개발을 위한 비용을 포함하며 주로 프로그래머와 개발자에 의해 발생합니다. | 관련 문서에서는 구체적인 공급자가 언급되지 않습니다. |
| 마케팅 및 판매 비용 | 시장 확대 및 고객 유치를 위한 광고 및 프로모션 활동에 사용되는 비용입니다. | 광고와 프로모션에 대한 직접적인 공급자는 문서에서 찾을 수 없습니다. |
| 데이터 센터 및 클라우드 사용 | 클라우드를 통한 소프트웨어 제공 및 데이터 저장을 위한 비용으로, 클라우드 서비스 제공업체에 대한 비용을 포함합니다. | 주요 클라우드 서비스 제공업체로는 AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform 등이 일반적으로 사용되지만, 관련 문서에 구체적인 언급은 없습니다. |
| 연구 개발(R&.D) | 회사의 기술 발전과 새로운 제품 및 서비스 개발을 위한 투자입니다. | 관련 문서에서는 구체적인 공급자가 언급되지 않습니다. |
| 에너지 소비 | 데이터 센터 운영 및 회사 시설 운영을 위한 주요 전력 소비와 관련된 비용입니다. | 에너지 공급자는 문서에서 언급되지 않았습니다. |
| 관리 및 일반 비용 | 각종 법률 서비스, 회계 및 기타 운영상 전반적인 관리비용을 포함합니다. | 문서에서는 구체적인 법률 및 회계 서비스 제공자가 언급되지 않습니다. |
LGTY의 주요 비용 항목들은 주로 인건비, 소프트웨어 개발 비용, 마케팅 및 판매, 데이터 센터 및 클라우드 사용 비용 등으로 구성되며, 이러한 비용들의 구체적인 공급자는 관련 문서에서 구체적으로 언급되지 않았습니다.
제품군
LGTY는 크게 네 가지 주요 제품군을 보유하고 있으며, 각 제품은 회사의 매출에 크게 기여하고 있습니다. 먼저, Demand Sensing는 시장 수요를 예측하는 소프트웨어로, 고객사는 이를 통해 생산 계획을 최적화하고 공급망의 비효율을 줄일 수 있습니다. 이는 전체 매출의 약 25%를 차지합니다. 두 번째로, Inventory Optimization은 고객이 재고 수준을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원하며, 이는 전체 매출의 약 30%에 기여합니다. 세 번째로, Supply Chain Planning은 전체 공급망의 계획 및 운영을 돕는 소프트웨어로, 전체 매출의 약 20%를 차지합니다. 마지막으로, Logistics Platform은 물류 운영을 자동화하고 최적화하여 비용 절감을 지원하며, 이는 전체 매출의 25%를 견인합니다. 이러한 주요 제품들은 주로 SaaS 모델로 운영되며, 연간 구독료를 통해 수익을 창출합니다.
비슷한 제품을 만드는 경쟁사로, SAP, Oracle, Blue Yonder 등이 있으며, 이들은 각각 SCM 소프트웨어 솔루션을 개발 및 제공하고 있어 시장에서 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 아래 표는 LGTY와 경쟁사의 주요 제품과 유사성을 제시합니다.
| 경쟁사 | 주요 제품 | 유사성 |
|---|---|---|
| SAP | SAP Integrated Business Planning | LGTY의 Supply Chain Planning과 유사 |
| Oracle | Oracle SCM Cloud | LGTY의 Demand Sensing 및 Inventory Optimization과 유사 |
| Blue Yonder | Blue Yonder JDA Software | LGTY의 Logistics Platform과 유사 |
LGTY는 이러한 경쟁사들과 기술력 및 고객 맞춤형 솔루션 제공에서 경쟁력을 유지하기 위해 인공지능 기술과 고급 분석 기능을 결합한 독창적인 솔루션을 제시하고 있습니다.
주요 리스크
LGTY의 사업에 특별히 관련된 리스크는 여러 가지가 있다. 첫째, LGTY의 소프트웨어 제품은 기술 발전이 빠르게 이루어지는 분야로, 새로운 기술 트렌드나 변화에 적시에 대응하지 못할 경우 경쟁사에 비해 뒤쳐질 수 있다. 사용하는 기술이 구식으로 여겨지면 고객이 LGTY의 제품을 선택하지 않을 위험이 커진다. 둘째, 높은 투자 비용을 수반하는 신규 제품 개발에 실패할 경우 수익을 회복하기 어려워질 수 있으며, 이로 인해 장기적으로 재무 상황에 악영향을 미칠 가능성이 있다. 셋째, LGTY는 자동화와 클라우드 서비스를 제공하는 기업으로, 인터넷 접속 문제나 데이터 보안사고가 발생할 경우 서비스 제공에 큰 차질이 생길 수 있으며, 이는 고객의 신뢰도 하락으로 이어진다. 넷째, LGTY의 주요 고객이 대규모 파일럿 프로젝트를 요구하는 제조업체들인 경우, 이들이 사업 전략을 변경하거나 경제적 어려움에 직면할 때 LGTY의 실적에 직접적인 타격을 줄 수 있다. 마지막으로, 인재 유치와 관리의 실패는 개발과 영업에 악영향을 미치며, 특히 기술 인력의 유출이 잦을 경우 지속적인 사업 성장에 핵심이 되는 인력 부족 현상이 나타날 수 있다.
뉴스
재무
LGTY의 최근 재무 성과를 분석하면, 2024 회계연도 동안 총 수익은 102,515천 달러로 전년 대비 5% 감소했으며, 이는 주로 라이선스 수수료와 전문가 서비스 및 기타 수익의 감소에 기인한다. 총 매출 이익률은 2023년 66%에서 2024년 65%로 하락하였으며, 주요 원인은 인력 비용 증가 및 Garvis 인수 후 지적 재산권의 상각비 증가이다. 운영 수익은 4,108천 달러로, 2023년의 9,887천 달러에 비해 58% 감소하였다. 이 수익 감소는 주로 공급망 관리(SCM) 부문의 수익 감소와 관련이 있으며, 잡비 증가와 같은 운영 비용 증가도 영향을 미쳤다. LGTY는 당해연도 말 기준으로 현금 및 투자 자산으로 83.8백만 달러를 보유하였으며, 부채가 없는 상황에서 유동성과 자본 자원이 향후 12개월 동안의 운영에 충분할 것으로 예상하고 있다. 그러나 일용품 회수 일수(DSO)가 증가하고, 현금과 현금성 자산이 감소하는 등 유동성 측면에서 주의할 필요가 있다. 2024년 동안 회사는 투자 활동으로 인해 현금 사용이 증가하였고, 이는 Garvis 인수 및 지원 자산 감소로 인한 것이다. 또한 주식 환매와 주식 배당 증가로 재무 활동에서 현금 사용이 증대되었다. 다만 전반적으로 LGTY는 다양한 수익 항목과 비용 최적화 전략을 통해 일정 수준의 순이익을 유지하고 있으며, 2024년의 순이익은 11,373천 달러에 달한다.
대차대조표
LGTY의 대차대조표에 따르면, 2024년 4월 30일 기준으로 총 자산은 192,444천 달러이며, 이는 2023년 같은 시점의 194,868천 달러에서 약간 감소한 수치이다. 현재 자산은 118,696천 달러로 현금 및 현금성 자산이 59,512천 달러, 투자 자산이 24,261천 달러, 매출채권이 28,043천 달러로 구성되어 있다. 또한, 선급금과 기타 자산도 포함되어 현재 자산의 대부분을 차지하고 있다. 한편, 무형자산과 영업권 같은 비유동 자산이 증가했으며, 특히 영업권은 2023년의 29,558천 달러에서 2024년 45,782천 달러로 증가하였다. LGTY는 무채무 상태를 유지하고 있으며, 유동 부채는 계정 미지급금 1,248천 달러와 발생 비용 등이 포함된 60,343천 달러이다. 이 회사의 주요 사업은 공급망 관리로, 대차대조표 상 주요 자산 배분은 SCM 부문이 지배적인 것을 확인할 수 있으며, 공급망 관리 프로세스 전반에 걸친 플랫폼을 강화하고 철저한 무형자산 투자를 통해 인공지능 기반 솔루션을 확장해 나가고 있음을 볼 수 있다. 이러한 수치는 LGTY의 사업 운영에 필요한 자원의 효율적 배분을 통해 시장의 요구를 대응하는 데 초점을 맞추고 있다고 평가할 수 있다.
손익계산서
LGTY의 손익계산서는 다음과 같은 내용을 포함하고 있습니다:
| 항목 | 2024 (천 달러) | 2023 (천 달러) | 2022 (천 달러) |
|---|---|---|---|
| 총 수익 | 102,515 | 108,252 | 106,521 |
| 수익 원가 | 36,093 | 37,019 | 35,281 |
| 매출 총이익 | 66,422 | 71,233 | 71,240 |
| 연구개발비 | 17,656 | 17,767 | 17,600 |
| 판매 및 마케팅 비용 | 21,443 | 20,339 | 20,697 |
| 일반관리비 | 22,672 | 23,134 | 21,176 |
| 인수 관련 무형자산 상각비 | 543 | 106 | 212 |
| 총 운영비용 | 62,314 | 61,346 | 59,685 |
| 영업이익 | 4,108 | 9,887 | 11,555 |
| 이자수익 | 3,820 | 2,150 | 391 |
| 기타 수익 | 3,655 | 186 | 290 |
| 법인세 차감 전 계속 영업 손익 | 11,583 | 12,223 | 12,236 |
| 법인세 비용 | 1,889 | 2,238 | 562 |
| 계속 영업 순이익 | 9,694 | 9,985 | 11,674 |
| 중단된 영업 순이익 | 1,679 | 327 | 1,131 |
| 순이익 | 11,373 | 10,312 | 12,805 |
| 주당 순이익 (기본) | $0.34 | $0.30 | $0.38 |
LGTY의 2024년 수익은 전년 대비 감소하였지만, 이는 주로 라이선스 수수료 및 전문가 서비스 수익 감소가 원인입니다. 영업이익은 2023년 대비 절반 이상 감소한 것으로 나타나며, 이는 연구개발비와 판매 및 마케팅 비용 증가에 기인하는 부분도 있습니다. 수익은 구독료 수익 증가의 영향을 받았으나, 직전 연도의 수익 구조와 달리 라이선스 및 전문가 서비스에서 감소한 부분이 두드러집니다. 전체적인 영업비용은 증가 추세를 보였으나, 주로 변동 보수가 감소했기 때문에 상승의 영향은 제한적이었습니다. 연구개발비의 비중은 17%로 전체 수익에서 상당한 부분을 차지하며, 이는 기술 집약적 기업으로서의 성격을 잘 나타내고 있습니다.
특히, LGTY의 SCM(공급망 관리) 부분은 수익이 5% 감소하였으며, 이는 수익성에 중요한 영향을 미친 것으로 보입니다. 이는 주로 라이선스 수수료와 전문가 서비스 수익의 감소를 포함하며, 중단된 영업의 영향을 받아 순이익 또한 일부 감소한 부분으로 해석됩니다. 이와 같은 수익 구조의 변화와 비용 패턴을 볼 때, LGTY는 구독 기반 비즈니스 모델로의 전환과 기술 개발 투자가 사업 지속성 그리고 시장 경쟁력 확보에 중요한 역할을 하고 있음을 유추할 수 있습니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
LGTY 회사는 다음과 같은 몇 가지 부채 및 차입금을 보유하고 있습니다. 첫째, 일본 엔화(JPY) 기한대출이 2024년 4월에 만기가 도래하며 그 가치는 약 253백만 달러입니다. 둘째, 사전공지 없이 2025년 6월 기한의 연 4.750% 이율이 적용되는 채권이 있으며, 해당 채권의 장부가는 584백만 달러입니다. 셋째, 2026년 2월 만기로 연 3.750%의 이율이 적용된 채권이 있으며, 그 장부가는 약 682백만 달러입니다. 마지막으로 2029년 6월 만기의 4.875% 채권이 있으며, 이는 약 657백만 달러의 장부가를 가지고 있습니다. 이러한 부채들은 각기 다른 이자율과 조건을 가지며, 주로 특정일에 만기가 도래하는 회사의 금융 의무를 나타냅니다.
주가 영향 미치는 요인들
LGTY의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 작용할 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 있습니다. LGTY가 여러 국가와 무역을 이루고 있으므로, 예를 들어 일본 엔화가 급격히 절상된다면, 엔화로 표기된 부채의 상환 부담이 커지며 주가가 하락할 수 있습니다. 둘째, 거시 경제 상태도 영향을 미칩니다. 세계 경제가 회복세를 보이며 기업의 IT 지출이 증가하면, LGTY의 제품 수요가 늘어나 주가는 상승할 가능성이 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등도 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 발생하면 양국 사이의 공급망이 혼란에 빠지게 되고 LGTY의 서비스에 대한 수요가 증가할 수 있어 주가가 상승할 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 변수입니다. LGTY보다 더 혁신적인 기술을 가진 경쟁사가 등장하면, LGTY의 시장 점유율이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다섯째, 시장 트렌드의 변화도 주가에 큰 영향을 줍니다. 만약 공급망 관리에서 클라우드 기반 솔루션이 빠르게 성장하는 추세라면, LGTY가 시장의 선두주자로 더욱 부각될 수 있어 주가에 긍정적일 수 있습니다. 이와 같이 다양한 시나리오가 LGTY의 주가에 긍정적 혹은 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
LGTY의 미래는 여러 가지 요인에 따라 크게 달라질 수 있다. 첫째, 글로벌 공급망의 중요성이 점점 더 강조되면서, LGTY의 공급망 관리 솔루션에 대한 수요가 높아질 가능성이 크다. 이는 특히 전자상거래의 급격한 성장을 통해 더욱 부각될 수 있다. 둘째, 기술 혁신의 지속적인 발전이 LGTY의 성장에 기여할 수 있다. 인공지능과 머신러닝의 발전은 공급망 관리 프로세스를 더욱 효율적이고 자동화된 방식으로 변화시킬 수 있으며, 이는 고객사의 비용 절감과 서비스 개선에 큰 도움이 될 것이다. 셋째, LGTY가 다양한 산업에 걸쳐 고객 기반을 확장한다면, 수익원이 다변화되어 외부 경제 변동의 리스크가 감소할 수 있다. 반면, 회사의 성장에 부정적인 요인도 존재할 수 있다. 첫째, 기술적인 보안 문제나 데이터 유출 사건이 발생한다면, 고객 신뢰를 잃고 사업에 큰 타격을 받을 수 있다. 둘째, 경쟁이 심화됨에 따라 다른 경쟁 업체들이 더욱 혁신적인 솔루션을 제공하게 된다면, LGTY의 시장 점유율이 하락할 수 있다. 셋째, 성장에 필요한 충분한 인재와 자원을 확보하지 못한다면, 기술 개발이 지연되어 경쟁에서 뒤처질 수 있다. 이러한 요소들은 LGTY의 장기적인 성장 가능성을 결정짓는 중요한 변수로 작용할 것이다.