회사 소개
회사 LDOS는 미국 정보 기관 고객들에게 역설계, 기밀 제조 및 설계, 위협 활용 서비스를 제공합니다. 주요 전문 분야는 무기 시스템, 우주 시스템 및 솔루션, 교통 솔루션, 보안 기업 솔루션이며 이를 통해 정부 및 상업 고객의 각종 요구를 충족시키고 있습니다. 또한, 군부문(Department of Defense) 및 국가 우주 정부 공약국(NASA), 국방정보시스템국(DISA), 군부문, 미국 해외 동맹 국가 정부 기관 등 국셩 보안 산업의 미 연합 정보 기관, 군부 등에 혁신적인 기술, 대규모 시스템, 커맨드 및 컨트롤 플랫폼, 데이터 분석, 물류 및 사이버 보안 솔루션, 그리고 정보 분석 및 작전 지원을 제공하고 있습니다. 그 외에도 LDOS는 군사 및 국방 연구 개발 테스트 및 평가(RDT&.E) 우선 순위에 맞춰 혁신적인 기술을 제공하고 있으며 핵심 임무를 위한 정보 분석 및 작전 지원 등의 탐구를 실시하고 있습니다. 민간 사업 부문은 정부 및 상업 고객이 현지 및 국제적으로 인프라, 시스템 및 보안을 현대화하는 데 초점을 맞추고 있으며, LDOS는 주요 거래 대상이 되는 미국 수송안전국 FAA 와 같은 항공 내비게이션 서비스 제공자들에게 특히 신뢰받는 시스템 개발 업체 및 통합 업체로서 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.
주요 고객
LDOS의 고객은 주로 정부 기관과 대기업으로 나누어집니다. 첫 번째 고객 세그먼트는 미국 정부의 다양한 정보 기관입니다. 이들은 국가 안보와 관련된 기밀 제조, 설계 및 무기 시스템 개발을 위해 LDOS의 서비스를 이용합니다. 예를 들어, 국방정보시스템국(DISA)와 군사 및 정보 기관들은 혁신적인 기술과 사이버 보안 솔루션을 통해 국가 안보를 강화하려고 LDOS에 비용을 지불합니다. 두 번째 고객 세그먼트는 NASA와 같은 우주 관련 기관입니다. 이들은 최첨단 우주 시스템과 솔루션 개발을 위해 LDOS의 전문성을 필요로 합니다. 세 번째 고객 세그먼트는 FAA(미국 연방항공국)와 같이 대규모 교통 시스템을 관리하는 기관들입니다. 이들은 항공 내비게이션 시스템과 교통 솔루션의 안정성과 효율성을 높이기 위해 LDOS의 기술적 역량을 활용합니다. 네 번째 고객 세그먼트는 상업 고객입니다. 대형 상업 기업들은 데이터 분석, 물류, 사이버 보안 등의 분야에서 LDOS의 서비스를 통해 기업 운영의 효율성을 극대화하고 안정성을 강화합니다. 예를 들어, 대형 IT 기업들은 데이터 센터 운영과 클라우드 서비스를 위해 LDOS의 솔루션을 도입합니다. 이 외에도 LDOS는 해외 동맹 국가의 정부 기관에도 서비스를 제공하여 국제적인 신뢰를 확보하고 있습니다. 이렇게 다양한 고객 세그먼트가 LDOS의 제품과 서비스에 비용을 지불하는 이유는 LDOS의 기술적 전문성과 신뢰성 때문입니다.
회사의 비용구조
LDOS의 주요 비용 요소는 다음과 같습니다.
| 비용 요소 | 상세 설명 | 주요 공급 업체 |
|---|---|---|
| 인건비 | 정부와 상업 고객들에게 고급 기술 서비스를 제공하기 위한 숙련된 엔지니어와 과학자들의 고용 비용 | 자체 고용 및 리크루팅 |
| 컴퓨터 및 다른 장비 | 주요 거래에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 시스템을 포함, 예를 들어 컴퓨터 및 네트워크 장비, 소프트웨어 라이센스 등 | 델 테크놀로지스, HP, 시스코 등 |
| 건물 및 시설 임대 | 운영에 필요한 사무실 공간의 임대및 유지보수 비용. 최근에는 과잉 건물을 정리하며 비용 합리화를 추진 중 | 부동산 임대업체 및 시설 관리업체 |
| 전력 및 에너지 | 데이터 센터 및 사무실 운영을 위한 전력 비용 | 지역 전력 공급 업체 |
| 클라우드 사용료 | 대규모 데이터 분석 및 저장을 위한 클라우드 서비스에 대한 사용료 | 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드 플랫폼 |
| 연구 개발 비용 | 최신 기술 개발을 위한 연구 및 개발 비용, 특히 군사 및 국방 연구 개발 테스트 및 평가 | 자체 연구팀 및 외부 연구기관 |
이와 같이, LDOS는 다양한 비용 요소를 통해 복잡한 기술적 요구사항을 충족시키고 있으며, 주요 공급 업체들은 델 테크놀로지스, HP, 아마존 웹 서비스(AWS) 등과 같은 선도적인 IT 및 기술 기업들입니다 .
제품군
LDOS의 주요 제품은 크게 디지털 현대화, C4ISR(지휘, 통제, 통신, 컴퓨터, 정보, 감시 및 정찰) 기술 및 서비스, 해상 솔루션으로 나뉩니다. 이들 제품은 LDOS의 총 매출에 크게 기여합니다. 특히, 국방 솔루션은 전체 매출의 56%를 차지하며 이는 미국 국방부와 정보 기관, NASA 등을 포함한 다양한 정부 기관과의 계약에서 발생합니다.
주요 제품 및 매출 기여도:
| 제품 | 설명 | 매출 기여도 |
|---|---|---|
| 디지털 현대화 | 사이버 보안, 데이터 분석, 운영 및 물류 서비스로, 대규모 IT 환경의 설계, 개발, 구현 및 유지보수를 포함 | 약 20% |
| C4ISR 기술 및 서비스 | 공중 및 지상 정보, 감시, 정찰(ISR), 전자전 시스템, 자율 시스템, 센서, C2(지휘 및 통제) 솔루션 | 약 36% |
| 해상 솔루션 | 표면 및 잠수함 기술, 무인 기술, 통신 하드웨어 및 소프트웨어 | 약 20% |
| 우주 시스템 및 솔루션 | 위협 탐지 및 추적, 소형 위성 시스템 개발 | 약 10% |
| 기타 기술 및 서비스 | 무기 시스템, 변환 소프트웨어, 분석, 정보 분석 및 작전 지원 | 약 14% |
LDOS와 유사한 제품을 만드는 경쟁 회사로는 다음과 같은 기업들이 있습니다:
| 경쟁사 | 유사 제품 | 설명 |
|---|---|---|
| Raytheon Technologies | C4ISR 시스템, 사이버 보안 솔루션 | 전자전, 정보, 통신 시스템 분야에서 강력한 포트폴리오 |
| Northrop Grumman | ISR 및 자율 시스템, 사이버 보안 | 공중 및 지상 ISR, 자율 드론 분야의 글로벌 리더 |
| Lockheed Martin | 우주 시스템, 무기 시스템 | 우주 탐사, 위성 시스템, 첨단 무기 시스템 분야의 선두주자 |
LDOS는 다양한 정부 및 상업 고객에게 혁신적인 기술 및 서비스 솔루션을 제공함으로써 매출을 창출하고 있으며, 이는 주로 디지털 현대화, C4ISR 기술 및 서비스, 해상 솔루션 등을 통해 발생합니다 .
주요 리스크
LDOS의 사업에는 인공지능 기술의 부족, 부정확 또는 논란이 있는 경우 운영의 비효율성, 경쟁 피해, 법적 책임, 브랜드나 평판 피해 등 다양한 부정적 영향이 발생할 수 있습니다. 또한, 인공지능에 대한 규제가 급속히 진행되면서 정부 및 상업 고객에 미치는 영향도 증가하고 있습니다. 더불어 전염병, 대유행과 같은 발생에 의한 부정적 영향, 사람들의 물리적 위험, 기후 변화 및 환경 지속가능성 문제, 그리고 정보 보안 사고 등이 LDOS의 사업에 부정적으로 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 재정결과에 부정적인 영향을 줄 수 있는 인력의 부조리, 시스템 장애, 물리적 위험 등의 위험 또한 염두에 두어야 합니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 13737.0 | 14396.0 | 15438.0 |
| 매출원가 | 11723.0 | 12312.0 | 13194.0 |
| 매출총이익 | 2014.0 | 2084.0 | 2244.0 |
| 영업비용 | 851.0 | 951.0 | 942.0 |
| 영업이익 | 1163.0 | 1133.0 | 1302.0 |
| 영업외수익 | 196.0 | 247.0 | 899.0 |
| 세전 순이익 | 967.0 | 886.0 | 403.0 |
| 법인세 비용 | 208.0 | 193.0 | 195.0 |
| 당기순이익 | 753.0 | 685.0 | 199.0 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 727.0 | 516.0 | 777.0 |
| 매출채권, 순액 | 1194.0 | 1368.0 | 1416.0 |
| 재고자산 | 274.0 | 287.0 | 310.0 |
| 유동자산 총계 | 3619.0 | 3643.0 | 4005.0 |
| 유형자산, 순액 | 1282.0 | 1392.0 | 1473.0 |
| 비유동자산 총계 | 9642.0 | 9428.0 | 8690.0 |
| 자산 총계 | 13261.0 | 13071.0 | 12695.0 |
| 매입채무 | 692.0 | 733.0 | 736.0 |
| 단기차입금 | 483.0 | 992.0 | 18.0 |
| 유동부채 총계 | 3229.0 | 3947.0 | 2990.0 |
| 장기차입금 | 5182.0 | 4498.0 | 5180.0 |
| 비유동부채 총계 | 5688.0 | 4771.0 | 5447.0 |
| 부채 총계 | 8917.0 | 8718.0 | 8437.0 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 2423.0 | 2005.0 | 1885.0 |
| 이익잉여금 | 1880.0 | 2367.0 | 2364.0 |
| 자본 총계 | 4344.0 | 4353.0 | 4258.0 |
| 부채 및 자본 총계 | 13261.0 | 13071.0 | 12695.0 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 759.0 | 693.0 | 208.0 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 325.0 | 333.0 | 331.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | -89.0 | 38.0 | -57.0 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1033.0 | 992.0 | 1165.0 |
| 유형자산 취득 | -104.0 | -129.0 | -207.0 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -730.0 | -313.0 | -211.0 |
| 배당금 지급 | -199.0 | -199.0 | -201.0 |
| 차입금 변동 | 274.0 | -165.0 | -302.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -113.0 | -865.0 | -715.0 |
| 현금 순변동 | 190.0 | -186.0 | 239.0 |
주가 영향 미치는 요인들
LDOS(Leidos Holdings Inc.)의 주가 변동 원인은 여러 가지가 있을 수 있다. 먼저 환율 변동이 중요한 요인이다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이게 되면 LDOS의 해외 수익이 감소할 수 있고 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 반대로 미국 달러가 약세를 보인다면 해외 수익이 증가할 수 있어 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 두 번째로 거시 경제 상태이다. 만약 경제 침체가 발생하면 정부 예산이 줄어들고, LDOS가 수주하는 정부 계약도 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 세 번째로 국가 간 분쟁 상황이다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 발생하면 LDOS의 공급망이 지장을 받을 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 네 번째로 경쟁자의 부상이다. 만약 주요 경쟁자가 혁신적인 기술로 시장 점유율을 빠르게 확대하게 되면 LDOS의 수익이 감소할 수 있으며 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로 시장 트렌드 변화이다. 사이버 보안, 인공지능 등의 기술이 급부상하면 해당 분야에 강점을 가진 LDOS에게는 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
LDOS의 미래 전망은 여러 요인에 따라 달라질 수 있다. 먼저, 기술 혁신이 중요한 영향을 미칠 것이다. 특히 인공지능, 사이버 보안, 데이터 분석 등의 첨단 기술 분야에서 LDOS는 시장을 선도할 수 있는 기회를 가지고 있다. 이에 따라 정부와 민간기업의 수요가 증가할 것이며, 이는 LDOS의 수익 증대로 이어질 수 있다. 두 번째로, 글로벌 안보 상황도 중요한 변수이다. 국제적으로 안보 위협이 증가하면 정부의 국방 예산이 증가할 가능성이 크고, 이는 LDOS의 주요 고객인 정부기관의 계약 증가로 이어질 수 있다. 반대로, 국제적 긴장이 완화되면 국방 예산이 감소할 수 있고 이는 LDOS에게 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 세 번째로, 경제 상황도 중요하다. 경제 호황 시기에는 정부와 기업 모두가 인프라와 시스템에 대한 투자를 늘릴 가능성이 크며, 이는 LDOS의 매출 증대로 연결될 수 있다. 그러나 경제 불황 시기에는 예산 삭감으로 인해 정부와 기업의 IT 및 보안 시스템 예산이 줄어들 수 있어 LDOS의 수익이 감소할 가능성이 있다. 마지막으로, 법규와 규제의 변화도 LDOS의 비즈니스에 큰 영향을 미칠 수 있다. 새로운 데이터 보호법이나 사이버 보안 규제가 강화될 경우, 이에 대응하기 위한 솔루션 제공자로서 LDOS의 입지가 강화될 수 있지만, 규제가 완화되면 경쟁자가 증가해 시장 점유율이 감소할 수도 있다.