회사 소개
Kearny Financial Corp.은 Kearny Bank의 지주회사로, 뉴저지 주에 등록된 비회원 뉴저지 차터적 저축은행인 Kearny Bank을 운영하며, 일반 대중으로부터 예금을 유치하여 이러한 예금과 다른 자금을 사용하여 자체 포트폴리오 및 이차 시장으로 대출을 발행하거나 구매하는 비즈니스에 주로 종사합니다. 그들의 대출 포트폴리오는 대체로 상업 및 주거용 부동산 담보 대출으로 이루어져 있으며, 사업체와 소비자에 대한 담보 및 무담보 대출도 보유하고 있습니다. 이 밖에도 Kearny Financial Corp.는 미국 정부 부서 및 기관의 정책을 고려하며, 시장, 신용 및 운영 위험을 효과적으로 관리하고 있으며, 자본과 유동성 수준을 유지하고 기술 변혁을 계속 추진하며, 핵심 예금에 중점을 두고 있습니다[0][1].
주요 고객
Kearny Financial Corp.의 고객들은 주로 뉴저지와 뉴욕 지역의 다양한 부동산 및 금융 서비스 이용자들로 구성됩니다. 첫 번째 주요 고객 세그먼트는 상업용 및 주거용 부동산 대출을 이용하는 부동산 개발자와 투자자입니다. 이들은 멀티 패밀리 건물과 상업용 건물 구입, 건설, 리모델링을 위해 자금을 필요로 하며, Kearny Financial Corp.의 대출을 통해 이러한 자금을 확보합니다. 두 번째 세그먼트는 자산 관리와 리스크 관리를 필요로 하는 중소기업입니다. 이들은 상업 대출과 운영 자금 조달을 통해 Kearny Financial Corp.의 금융 솔루션을 이용합니다. 세 번째 세그먼트는 주거용 모기지 대출을 이용하는 개인입니다. 이들은 첫 주택 구입자를 포함하여 자택 구입이나 재융자를 위해 고정 금리 혹은 변동 금리의 주택 담보 대출을 이용합니다. 이 외에도 은행의 예금 상품을 이용하는 개인 투자자들도 주요 고객층에 속하며, 이들은 정기 예금이나 돈 시장 계좌 등을 통해 자산을 안전하게 불리는 데 관심이 있습니다 [0][1].
회사의 비용구조
Kearny Financial Corp.의 주요 비용 항목과 관련 공급자에 대한 정보를 다음 표에 요약했습니다:
| 비용 항목 | 설명 | 관련 공급자 |
|---|---|---|
| 급여 및 직원 복리후생 비용 | 직원 급여, 인센티브 보너스, 퇴직금 등 직원과 관련된 모든 비용. 2023년에 급여 및 직원 복리후생 비용은 7,560만 달러였으며, 이는 주로 인센티브 보너스와 퇴직금 감소로 인해 줄어들었습니다. | 자사 |
| 건물 점유 비용 | 지점 및 사무실의 유지 보수, 임대료 및 기타 관련 비용. 2023년에 건물 점유 비용은 1,200만 달러로 이전 기간과 비교해 줄어들었습니다. 이는 주로 비영업 지점 통합으로 인한 일회성 비용 감소와 관련이 있습니다. | 자사 |
| 장비 및 시스템 비용 | IT 시스템 및 장비 유지 보수, 계약 종료 비용 등. 2023년에 장비 및 시스템 비용은 1,460만 달러였습니다. 이는 지난 기간 동안 계약 조기 종료로 인한 비용 감소 덕분입니다. | 자사 및 외부 IT 서비스 제공업체 |
| FDIC 보험료 | 연방 예금 보험 공사(FDIC) 보험료. 2023년에 FDIC 보험료는 510만 달러로 자산 증가로 인해 높아졌습니다. | FDIC |
| 이자 비용 | 예금자에게 지불하는 이자 및 대출 이자 비용. 2023년에 이자 비용은 8,820만 달러로 증가했습니다. 이는 시장 금리 상승과 자산 및 부채의 평균 잔액 증가에 따른 것입니다. | 다양한 금융기관 |
| 기타 운영 비용 | 일반 운영 비용으로 법률 비용, 감사비용 및 기타 행정 비용이 포함됩니다. | 자사 및 외부 서비스 제공업체 |
현재 공급자의 구체적인 이름은 제공된 자료에서 명시되지 않았으나, 대체로 IT 시스템 관련 유지 보수 및 서비스는 외부 공급자와의 계약에 의존하고 있으며, 연방 예금 보험과 관련된 비용은 FDIC에 의해 부과됩니다[0][1].
제품군
Kearny Financial Corp.의 주요 제품은 크게 상업용 대출, 주거용 대출, 소비자 대출, 그리고 예금 상품으로 나눌 수 있습니다. 상업용 대출에는 다가구 모기지 대출, 비주거용 모기지 대출, 상업용 비즈니스 대출, 그리고 건설 대출이 포함되며, 이는 2023년 기준 총 41억 380만 달러의 대출 포트폴리오를 구성합니다. 주거용 대출은 1-4세대 모기지 대출로 구성되며, 약 17억 559만 달러의 포트폴리오를 차지합니다. 소비자 대출은 주택 담보 대출과 기타 개인 대출로 맞춰져 있으며, 총 4,610만 달러를 기록합니다[0][1].
| 주요 제품 | 대출 금액 (2023) | 설명 |
|---|---|---|
| 다가구 모기지 대출 | $2,761,775,000 | 다가구 주택 자산의 구입 및 운영을 위해 자금을 제공 |
| 비주거용 모기지 대출 | $968,574,000 | 상업용 부동산 구입 및 리모델링 자금을 제공 |
| 상업용 비즈니스 대출 | $146,861,000 | 중소기업 등 상업적인 목적의 비즈니스 운영 자금 |
| 건설 대출 | $226,609,000 | 상업용 부동산 건축 프로젝트에 필요한 자금 |
| 1-4세대 모기지 대출 | $1,700,559,000 | 개인 주거용 구입 및 재융자 대출 |
| 주택 담보 대출 | $43,549,000 | 주택을 담보로 한 대출 |
| 기타 소비자 대출 | $2,549,000 | 개인 대출 상품 |
이러한 제품들은 Kearny Financial Corp.의 주요 수익원으로 작용하고 있습니다. 경쟁업체로는 비슷한 상업용 및 주거용 대출 상품을 제공하는 Valley National Bancorp, Lakeland Bancorp, Inc. 등이 있으며, 이들 회사 또한 상업용 부동산 대출 및 개인 주택 모기지 대출에서 큰 수익을 올리고 있습니다[2][3].
| 경쟁업체 | 주요 제품 |
|---|---|
| Valley National Bancorp | 상업용 및 주거용 대출 |
| Lakeland Bancorp, Inc. | 상업용 및 주거용 대출 |
주요 리스크
Kearny Financial Corp.의 사업 위험 요인으로는 다른 기업을 인수하여 사업을 성장시키는 과정에서 기대했던 긍정적인 결과를 얻지 못할 수 있는 위험이 있습니다. 이는 인수 자산의 자산 품질을 정확하게 평가하고 통합을 완료하는 데 필요한 총 비용 및 시간, 이익을 창출할 수 있는 자금을 효율적으로 투자하기 어려운 가능성, 그리고 통합 프로세스로 인한 업무 중단 등을 포함합니다. 또한 인수로 인한 업무 중단은 고객이 계좌를 해지하고 경쟁 금융 기관으로 이동할 수 있을 정도의 영향을 줄 수 있으며, 인수와 통합 노력은 경영 주의를 딴 곳으로 돌리고 리소스를 분산시킬 수 있어 재무 상태와 영업 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한 인수한 지점의 운영이 기존 수익성에 악영향을 줄 수 있고, 미래에 기존 은행 업무에서 얻은 결과와 유사한 결과를 달성하거나 인수로 인한 성장을 효과적으로 관리하지 못할 수도 있습니다. 또한 재해로 인해 우리의 운영에 피해를 줄 수 있으며, 테러, 공중보건 문제, 지정학적 및 기타 외부 사건 등은 비즈니스에 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 210.5M | 178.6M | 140.6M |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -92.3M | -52.4M | 80.8M |
| 세전 순이익 | 92.3M | 52.4M | -80.8M |
| 법인세 비용 | 24.8M | 11.6M | 5.9M |
| 당기순이익 | 67.5M | 40.8M | -86.7M |
대차대조표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 1.4B | 1.3B | 1.1B |
| 매출채권, 순액 | 20.5M | 28.1M | 29.5M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 53.3M | 48.3M | 44.9M |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 7.7B | 8.1B | 7.7B |
| 매입채무 | N/A | N/A | N/A |
| 단기차입금 | 250.0M | 225.0M | 175.0M |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 651.3M | 1.3B | 1.4B |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 6.8B | 7.2B | 6.9B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 529.1M | 504.0M | 494.3M |
| 이익잉여금 | 445.5M | 457.6M | 343.3M |
| 자본 총계 | 894.0M | 869.3M | 753.6M |
| 부채 및 자본 총계 | 7.7B | 8.1B | 7.7B |
현금흐름표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 67.5M | 40.8M | -86.7M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 6.7M | 6.3M | 5.3M |
| 비현금 운전자본 변동 | -6.8M | -18.2M | -12.3M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 81.3M | 69.5M | 44.0M |
| 유형자산 취득 | -2.9M | -1.4M | -1.4M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -480.0M | -417.9M | 258.1M |
| 배당금 지급 | -30.7M | -28.5M | -27.6M |
| 차입금 변동 | -15.0M | 630.0M | 252.5M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 432.4M | 317.3M | -308.7M |
| 현금 순변동 | 33.8M | -31.1M | -6.7M |
주가 영향 미치는 요인들
KRNY의 주가 변동 원인은 여러 가지 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. 첫 번째 시나리오는 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 격화되는 경우인데, 이로 인해 금융 시장 전반에 불확실성이 커질 수 있으며 KRNY의 대출 및 투자 활동에 부정적인 영향을 미쳐 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 두 번째 시나리오는 미국 내 금리 인상입니다. 연방준비제도 이사회가 금리를 인상하면 KRNY의 이자 비용이 증가하고 순이자 마진이 축소될 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 세 번째로, 인플레이션 지속 시 소규모 사업체들이 대출 상환 능력이 저하될 수 있으며, 이는 KRNY의 대출 포트폴리오 질을 악화시켜 주가 하락을 유발할 가능성이 큽니다[1]. 네 번째 시나리오는 새로운 경쟁자의 등장입니다. 핀테크 기업들이 금융 시장에 혁신적인 서비스를 도입하면 KRNY는 고객 유치 및 유지에 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 주가가 하락할 수 있습니다[0]. 마지막으로, 지역 및 국가 경제의 성장 둔화는 대출 연체율 증가와 총 예금 감소로 이어져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
KRNY의 미래는 여러 요인에 따라 성장하거나 축소할 수 있습니다. 성장 요인으로는 첫째, 디지털 뱅킹 플랫폼과 같은 기술 혁신이 있으며, 이는 고객 편의성을 높이고 신규 고객을 유치할 수 있게 합니다. 둘째, 맞춤형 금융 상품을 통한 사업 확장은 기존 고객의 충성도를 높이고 새로운 시장을 개척하는 데 기여할 수 있습니다. 셋째, 지속적인 운영 효율성 강화는 비용 절감과 수익성 개선으로 이어질 수 있습니다[0]. 반면, 축소 요인으로는 첫째, 높은 경쟁 체제에서의 압박입니다. 특히 더 큰 자원과 기술력을 가진 경쟁사가 존재할 경우 시장 점유율이 감소할 수 있습니다. 둘째, 금리 상승은 대출 비용 증가로 이어져 수익성을 저해할 수 있으며, 이는 주가 하락 요인이 될 수 있습니다[1]. 셋째, 인플레이션이 지속될 경우 소규모 사업체들의 대출 상환 능력이 저하되어 대출 포트폴리오의 질이 악화될 수 있습니다. 넷째, 경제 불황이나 정부의 금융 정책 변화가 발생할 경우 예금 감소와 대출 연체율 증가로 이어져 경영상 어려움을 겪을 수 있습니다[2][3].