회사 소개
회사 KLXE는 안전하고 고품질의 장비와 뛰어난 인력을 통해 다양한 드릴링, 완료, 생산 및 개입 서비스를 제공하여 경쟁사와 차별화하고 효율적이고 안전한 작업 환경에서 우수한 실행력을 발휘하는 것을 중점으로 한다. 그들은 주로 미국 전역에 걸쳐 기업, 지역, 안전, 품질 및 제품/서비스 전문가 판매 팀을 통해 신규 사업을 유지하고 발전시키며 기존 고객 관계 유지와 신규 관계 개발에 초점을 맞춰 경쟁적인 시장에서 성공적으로 경쟁하고 성공을 거두고 있다. 기술과 지적재산 부문에서는 새로운 기술과 장비를 개발하는 노력에 중점을 두며, 자체 기술 및 노하우를 활용하여 경쟁사들과 차별화하고 회사의 성장에 기여하는 것으로 여겨진다. 이를 통해 북미 대륙의 여러 주요 유망 온샤워 베이신에서 가장 효과적으로 실행하고 있음에 힘입어 북미지역에서 특정 기술을 도입하는 ‘go-to’ 서비스 제공업체가 되었다고 생각한다[0][1].
주요 고객
KLXE의 주요 고객은 에너지 산업에 종사하는 기업들로 구성되어 있으며, 이들은 주로 대규모 독립 석유 및 천연가스 회사, 지역 석유 및 천연가스 회사, 그리고 여러 주요 E&P(탐사 및 생산) 기업들이다. 이 고객들은 주로 기존 유전과 새로운 유전 개발에서 드릴링, 완료, 생산, 개입 서비스를 필요로 하는 기업들로, 복잡한 유정의 효율적인 운영을 위해 KLXE의 고품질 장비와 기술적 전문지식을 활용한다 [0][1]. KLXE는 고객들이 유정의 라이프사이클 전체에 걸쳐 운영 효율을 높이고, 비생산 시간을 줄이며, 비용 효과적인 솔루션을 찾을 수 있도록 다양한 장비와 서비스를 제공한다. 이들은 주로 복잡한 지질 특성을 가진 유전에 대한 최적의 솔루션을 제공하는 기술력과 실적 때문에 KLXE의 서비스를 비용을 지불하고 사용한다. 특히, 고객들은 기술적 경쟁력이 높은 엔지니어들과 최신 기술이 내재된 자체 개발 도구를 제공하는 KLXE를 선호하며, 이는 고객의 운영 비용 절감과 생산성 극대화에 기여한다. KLXE의 기술 솔루션은 고객의 특정 요구에 맞춘 맞춤형 도구 개발을 포함하고 있어, 고객들은 신뢰성과 성능을 이유로 KLXE를 선택한다. 또한, KLXE는 고객과의 긴밀한 협력 관계를 유지하며, 긴급한 상황이나 특수한 요구사항에 빠르게 대응할 수 있는 장점을 가지고 있다 [1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 제공업체 |
|---|---|---|
| 노동 비용 | 인적 자원, 인건비, 채용 및 유지 비용 등이 포함됨. | 자체 관리 |
| 장비 및 유지보수 비용 | 드릴링 장비 및 기타 전문 장비의 구입 및 유지보수 비용. | 자체 관리 및 타사 |
| 에너지 소비 | 운영을 위한 주요 에너지 소스 비용. | 지역 전력 공급업체 |
| 연구개발 비용 | 새로운 기술과 장비 개발을 위한 비용. | 자체 연구소 및 협력 연구기관 |
| 임대 비용 | 운영에 필요한 시설 및 장비의 임대 비용. | 부동산 임대업체 및 리스 회사 |
| 판매, 일반 및 관리비 | 영업, 마케팅, 법무, 회계, 인사 등 일반 관리 비용. | 다양한 서비스 제공업체 |
KLXE의 주요 비용 항목은 노동비용, 장비 및 유지보수 비용, 에너지 소비, 연구개발 비용, 임대 비용, 판매, 일반 및 관리비로 구성되며, 이를 통해 효율적인 운영과 기술 개발, 시장 경쟁력을 유지합니다. 주요 제공업체로는 지역 전력 공급업체와 부동산 임대업체 및 리스 회사가 있습니다 .
제품군
KLXE는 다양한 고품질 장비와 특화된 기술력을 보유하여 드릴링, 완료, 생산 및 개입 서비스를 제공하는 에너지 산업 서비스 업체이다. 회사의 주요 제품과 서비스 라인은 다음과 같다:
주요 제품 및 서비스
- 드릴링 서비스
- PDC 비트 (SpectrA PDC): 고내구성 베어링 팩과 증가된 흐름을 지원하는 드릴링 비트.
- Hydraulic By-Pass Tool: 기존 모터 어셈블리와 함께 높은 순환 속도를 유지하며 유체 이동과 잔해 제거를 최적화하는 도구.
- 완료 서비스
- PhantM™ 용해 플러그: 기존 수압 파쇄 플러그의 장점을 가지면서 제거가 필요 없는 용해성 플러그.
- Drill Mate (기계적 바이패스 밸브): 밀링 중 유체를 우회시켜 드릴 모터 수명을 유지하면서 잔해를 빠르게 제거할 수 있는 도구.
- 생산 서비스
- 다양한 유지 관리 개입 서비스 및 고유한 도구 제공.
- 와이어라인 유닛 및 프록다운 서비스: 유선 기술을 활용한 높은 품질의 서비스 제공.
- 라디얼 시멘트 본드 도구, 중성자 밀도 도구 및 케이싱 평가 도구 등 제공.
- 개입 서비스
- 다양한 밸브와 서비스로 유체 흐름 및 압력 제어.
- 유압 파쇄 밸브 (FRV): 안전하고 신뢰성 높은 방법으로 표면 압력을 릴리즈하는 밸브.
수익 기여도
| 제품 라인 | 2023 수익 (백만 달러) | 2022 수익 (백만 달러) | 변화율 (%) |
|---|---|---|---|
| 드릴링 | 220.2 | 218.7 | 0.7% |
| 완료 | 468.5 | 393.3 | 19.1% |
| 생산 | 117.8 | 94.2 | 25.1% |
| 개입 | 81.9 | 75.4 | 8.6% |
| 총 수익 | 888.4 | 781.6 | 13.7% |
2023년 KLXE의 총 수익은 888.4백만 달러로 전년 대비 13.7% 증가했으며, 이는 주로 완료 서비스와 생산 서비스의 높은 성장율 때문이었다[0][1][2][3].
주요 경쟁사
KLXE와 유사한 서비스를 제공하는 주요 경쟁사는 다음과 같다:
| 경쟁사 | 유사 제품 및 서비스 |
|---|---|
| Schlumberger | 드릴링 장비 및 완료 서비스 |
| Halliburton | 수압 파쇄 및 플러그 솔루션 |
| Baker Hughes | 와이어라인 서비스 및 도구 |
| ProPetro Holding Corp | 유압 파쇄 서비스 |
| Liberty Oilfield Services | 유체 흐름 제어 고유 도구 |
KLXE는 기술력과 제품군의 다양성으로 인해 경쟁사들 사이에서 차별화된다. 이를 통해 높은 품질의 서비스를 고객에게 제공하며, 시장에서의 입지를 강화하고 있다[1][3].
주요 리스크
KLXE의 사업에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험 요인은 다음과 같다:
- 폭발물 조작 및 저장: 폭발물을 조작하고 저장하는 작업에 따른 안전 규정 준수에 실패하거나 폭발 사고가 발생할 경우, 사업 중단이나 제품 및 서비스의 전달에 제약이 생겨 재빨리 조치가 취해져야 할 수 있으며, 이로 인해 사고나 재산 피해가 발생할 수 있다. 이러한 폭발 사고는 미디어 노출과 손해 배상책임을 초래할 수 있으며, 제품 생산 또는 서비스 제공에 제한, 지연 또는 취소가 발생할 수 있다[0].
- 야생동물 보호법과 관련된 제한: KLXE와 고객의 석유 및 천연 가스 운영은 특정 종의 야생동물 보호를 위한 법률에 의해 통제될 수 있으며, 이로 인해 기존 운영 확대에 제한을 받거나 고객들의 새로운 유전원을 개발하는 능력이 제한될 수 있다. 이러한 제한으로 인해 보호지역에서의 운영이 제한될 수 있거나 적극적인 산채석 및 보호 조치의 도입, Frac Sand의 사용량이 제한될 수 있으며, 비용이 증가할 수 있다. 미국의 수많은 용아시안 여러 종이 멸종 위기에 처하며 이로 인해 KLXE의 제품 및 서비스에 대한 수요가 줄어들 수 있다[1].
- 소송 및 손해 배상 위험: 사업 활동은 개인상해, 재산 피해 또는 기타 소송을 초래할 수 있으며, 이는 KLXE의 사업, 재무 상태 및 영업 결과에 중대한 부정적인 영향을 줄 수 있다. 특히 우리 서비스는 개인 상해 또는 사고로 인한 손실, 장비 또는 환경에 대한 파괴, 또는 우리의 운영 중단을 초래할 수 있는 내재적 위험에 노출되어 있으며, 이로 인해 제기되는 소송에서 대표피고로 지목될 수 있다[2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 276.8M | 781.6M | 888.4M |
| 매출원가 | 314.8M | 621.3M | 672.5M |
| 매출총이익 | -38.0M | 160.3M | 215.9M |
| 영업비용 | 89.5M | 127.8M | 160.9M |
| 영업이익 | -127.5M | 32.5M | 55.0M |
| 영업외수익 | 204.3M | 35.0M | 32.8M |
| 세전 순이익 | -331.8M | -2.5M | 22.2M |
| 법인세 비용 | 400.0k | 600.0k | 3.0M |
| 당기순이익 | -332.2M | -3.1M | 19.2M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 47.1M | 57.4M | 112.5M |
| 매출채권, 순액 | 67.0M | 154.3M | 127.0M |
| 재고자산 | 20.8M | 25.7M | 33.5M |
| 유동자산 총계 | 150.7M | 254.7M | 290.3M |
| 유형자산, 순액 | 203.7M | 205.5M | 242.9M |
| 비유동자산 총계 | 212.0M | 211.2M | 249.5M |
| 자산 총계 | 362.7M | 465.9M | 539.8M |
| 매입채무 | 39.4M | 84.2M | 87.9M |
| 단기차입금 | 1.9M | 24.4M | 28.9M |
| 유동부채 총계 | 77.7M | 154.4M | 164.1M |
| 장기차입금 | 248.3M | 326.5M | 336.5M |
| 비유동부채 총계 | 252.9M | 327.3M | 336.9M |
| 부채 총계 | 330.6M | 481.7M | 501.0M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 469.2M | 517.4M | 553.5M |
| 이익잉여금 | -433.1M | -528.6M | -509.4M |
| 자본 총계 | 32.1M | -15.8M | 38.8M |
| 부채 및 자본 총계 | 362.7M | 465.9M | 539.8M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -332.2M | -3.1M | 19.2M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 61.7M | 56.8M | 72.8M |
| 비현금 운전자본 변동 | 18.6M | -31.0M | 31.4M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -64.9M | 15.7M | 115.6M |
| 유형자산 취득 | -12.2M | -35.6M | -57.1M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -11.9M | -18.7M | -39.7M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -1.1M | 10.3M | -14.6M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 400.0k | 32.4M | -20.8M |
| 현금 순변동 | -76.4M | 29.4M | 55.1M |
주가 영향 미치는 요인들
KLXE의 주가 변동 요인은 여러 가지가 있다. 첫째, 환율 변화는 회사의 재무 상태에 큰 영향을 미친다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 수출이 줄어들어 매출이 감소하고, 주가가 하락할 수 있다. 둘째, 경제 전반의 전반적인 상태도 중요한 변수다. 만약 전 세계적인 경기 침체가 발생한다면, 이는 원유 및 천연가스 산업에 대한 투자 감소로 이어져 KLXE의 수익 감소와 주가 하락을 야기할 수 있다[0][1]. 셋째, 국제 분쟁이나 무역 전쟁, 예를 들어 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 심화되면 수입 관세가 증가하여 원자재 비용이 상승하고, 이는 회사 수익성에 부정적인 영향을 미친다. 넷째, 경쟁자의 급부상도 주가에 영향을 미칠 수 있다. 새로운 기술을 보유한 경쟁자가 시장에 진입하면 KLXE의 시장 점유율이 감소하면서 주가가 하락할 위험이 있다. 다섯째, 시장 및 트렌드 변동도 영향을 줄 수 있다. 예를 들어, 재생에너지로의 전환이 가속화되면 KLXE의 전통 에너지 관련 서비스 수요가 감소하면서 주가가 하락할 수 있다. 위의 시나리오들은 KLXE의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요인들이다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
KLXE의 미래 전망은 경제 상태, 고객 수요, 기술 개발 등의 다양한 요인에 의해 좌우될 수 있다. 먼저, 글로벌 경제와 에너지 시장의 변동이 주요 변수로 작용할 것이다. 예를 들어, 경기 침체가 지속되거나 원유와 천연가스 가격이 변동하면 이는 KLXE의 수익과 재무 상태에 큰 영향을 미칠 수 있다[0]. 또한, 기술 혁신과 장비 업그레이드에 대한 지속적인 투자도 필수적이다. KLXE는 최신 기술과 장비를 도입함으로써 고객의 복잡한 기술적 요구를 충족시키고, 고객 맞춤형 솔루션을 제공하여 경쟁력을 유지할 수 있다[1]. 더불어, 미국의 인플레이션과 같은 경제적 요인 역시 운영 비용 상승 및 이익 감소에 영향을 미칠 수 있다[0]. 특히, 주요 고객사의 합병 및 시장 통합이 이루어질 경우, 고객 기반 감소와 판매 감소로 이어질 가능성도 있다[3]. 반면, KLXE는 광범위한 지리적 범위를 바탕으로 다양한 고객 활동에 신속히 대응할 수 있는 유리한 위치에 있으며, 이는 향후 사업 확장과 매출 증대에 기여할 수 있는 중요한 요소다[1].