회사 소개
The company KLAC (KLA Corporation)는 반도체 및 전자제품 제조 업체를 지원하기 위해 고객사에게 고도의 공정 제어 및 제조 지원 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 고객이 초경량 무모터 장비에서 산업용 박막 측정 장비, 레이저 옵틱스 및 E-beam 장비까지 다양한 제품 포트폴리오를 제공함으로써 전 세계적으로 널리 알려져 있습니다. KLAC의 수익원은 임대 및 서비스 요금, 소프트웨어 판매, 그리고 제품 판매로 구성되며, 이들은 반도체 및 전자산업에서 사용되는 생산 프로세스의 효율성과 정확성을 향상시키는데 기여합니다. 회사는 박막계측, 프로세스 제어, 웨이퍼 제조, 데이터 분석 및 소자 품질 관리 분야에서 전문 지식을 가지고 있으며, 혁신적인 기술과 고객 지원 서비스를 통해 시장에서 돋보이고 있습니다.
주요 고객
KLAC의 고객은 주로 반도체 산업에 종사하는 대형 제조 업체로 구성됩니다. 예를 들어, 대만의 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited)와 삼성전자와 같은 회사들이 주요 고객사입니다. 이러한 고객들은 고성능 반도체와 전자제품을 생산하기 위해 KLAC의 고도의 공정 제어 및 제조 지원 솔루션을 사용합니다. 고객들은 KLAC의 제품을 통해 제조 공정의 효율성과 정확성을 높이고 품질 관리와 데이터 분석을 향상시키기 때문에, 보다 경쟁력 있는 제품을 시장에 공급할 수 있게 됩니다. 주요 고객들은 대부분 대규모 반도체 생산 라인을 운영하고 있으며, 기술 개발 주기가 빠르고 새로운 공정 도입이 빈번한 환경에서 활동하고 있기 때문에 KLAC의 고도화된 기술과 지원이 필요합니다. 반도체 제품의 복잡성과 정밀도, 그리고 고도의 기술력을 요구하는 산업군이기에, 이러한 회사들이 KLAC의 제품에 투자하는 이유는 명확합니다. 이로 인해 KLAC는 높은 성능과 신뢰성을 제공하는 다양한 계측기기, 프로세스 제어 시스템, 데이터 분석 소프트웨어 등을 제공하며 매출을 올리고 있습니다[0][1][2].
회사의 비용구조
KLAC의 주요 비용 세그먼트는 다양한 재료 및 운영 비용으로 분류됩니다. 각 비용 세그먼트와 이에 대한 설명은 다음 표와 같습니다:
| 비용 세그먼트 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 자연 자원 | 제품 제조에 필요한 다양한 원자재 및 자연 자원. | 다양한 글로벌 공급업체에서 공급받음. |
| 전자 및 기계적 부품 | 커스텀 전자 및 기계 부품이 포함되며, 높은 성능과 기술을 요하는 구성 요소가 주를 이룸. | High-tech 부품의 경우 일부 주요 공급업체 의존. |
| 에너지 소비 | 제조 공정 및 데이터 센터를 운영하는 데 필요한 전기 및 기타 에너지 자원. | 지역 전력 회사 및 에너지 공급업체. |
| 컴퓨팅 파워 | 제조 장비 및 데이터 분석을 위한 고성능 컴퓨터와 서버. | Dell, HP 및 기타 고성능 컴퓨터 제공업체. |
| 클라우드 사용 | 데이터 저장 및 처리, 분석을 위한 클라우드 서비스. | Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud. |
| 임대 비용 | 사무실 공간 및 제조 시설에 대한 임대 비용. | 지역 부동산업체. |
KLAC는 재료 및 부품의 다양성, 에너지 및 컴퓨팅 자원의 높은 소비, 클라우드 서비스 사용으로 인한 비용 증가가 주요 비용 요소이며, 각 분야의 주요 공급업체와 협력하여 원활한 생산 및 운영을 유지합니다 .
제품군
KLAC 주요 제품 및 매출 기여도
KLA Corporation(KLAC)은 반도체 공정에서 사용되는 다양한 고도의 계측 및 검사 장비를 개발하는 회사입니다. 주요 제품군과 그들의 매출 기여도는 아래와 같습니다.
| 제품군 | 2023년 매출 (천 달러) | 2023년 매출 비중 (%) | 주요 설명 |
|---|---|---|---|
| 웨이퍼 검사(Wafer Inspection) | 4,336,663 | 41 | 반도체 웨이퍼의 결함을 검사하고 분석하는 시스템으로, 제조 과정에서 발생할 수 있는 문제를 조기에 발견하여 생산 효율성을 높입니다. |
| 패터닝(Patterning) | 2,791,130 | 26 | 반도체 소자의 패턴 형성 공정에서 정확도를 높이는 장비로, 리소그래피 공정의 품질을 향상시킵니다. |
| 특수 반도체 공정(Specialty Semiconductor Process) | 492,109 | 5 | 고급 패키징 및 특수 반도체 시장을 위한 에칭 및 증착 솔루션. 주로 자동차 전력 및 RF 필터의 수요 증가가 이끌어냅니다. |
| PCB, 디스플레이 및 구성 요소 검사 | 378,030 | 4 | 인쇄회로기판(PCB), 디스플레이 패널 및 기타 전자 구성 요소의 품질을 검증하는 장비입니다. |
| 서비스 | 2,117,031 | 20 | 제품 유지보수 및 지원 서비스로, 설치된 시스템의 수와 이용률에 따라 매출이 발생합니다. |
| 기타 | 381,093 | 4 | 기타 제품 및 서비스입니다. |
주요 경쟁사
아래는 KLAC의 주요 경쟁사와 그들의 유사 제품을 정리한 표입니다.
| 경쟁사 | 유사 제품군 | 소개 |
|---|---|---|
| Applied Materials | 내측 검사 및 계측 솔루션 | 반도체 및 디스플레이 시장에서 다양한 공정 제어 솔루션을 제공하는 세계적인 기업입니다. |
| ASML | 리소그래피 시스템 | 네덜란드에 본사를 둔 반도체 장비 제조업체로, 리소그래피 공정에서 절대적인 시장 점유율을 가지고 있습니다. |
| Tokyo Electron | 계측 및 검사 장비 | 일본에 본사를 둔 반도체 제조 솔루션 제공업체로 다양한 검사 및 계측 장비를 공급합니다. |
KLAC의 제품군은 반도체 제조 공정의 효율성과 품질을 극대화하는 데 중요한 역할을 하며, 이러한 제품들은 반도체 웨이퍼 검사, 패터닝, 특수 반도체 공정, PCB 및 디스플레이 검사 등 다양한 분야에서 사용됩니다[0][1][2].
주요 리스크
KLAC의 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 위험 요소 중 하나는 기업 자원 계획(ERP) 시스템 또는 다른 시스템과 관련된 장애나 어려움입니다. 이러한 장애는 금융 보고서 통제를 평가하는 중요한 업무 프로세스에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 사이버 보안 사건(예: 랜섬웨어 공격)도 영향을 줄 수 있습니다. 또한, KLAC은 적절한 인수 후보를 찾지 못하거나 인수한 사업을 성공적으로 통합하고 관리할 수 없을 수 있습니다. 이러한 위험은 전략적 제휴에 따른 위험과 더불어 존재합니다. 또한, 기업의 글로벌 영업은 수많은 도전에 직면하며, 무역 문제, 법적 보호에 대한 미흡함, 문화 다양성 및 기업 조직 정렬, 경제하락, 환율 변동 등의 요인으로 인해 위험을 겪을 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 9.2B | 10.5B | 9.8B |
| 매출원가 | 3.6B | 4.2B | 3.9B |
| 매출총이익 | 5.6B | 6.3B | 5.9B |
| 영업비용 | 2.0B | 2.3B | 2.2B |
| 영업이익 | 3.7B | 4.0B | 3.6B |
| 영업외수익 | 164.9M | 205.5M | 445.7M |
| 세전 순이익 | 3.5B | 3.8B | 3.2B |
| 법인세 비용 | 167.2M | 401.8M | 428.1M |
| 당기순이익 | 3.3B | 3.4B | 2.8B |
대차대조표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 2.7B | 3.2B | 4.5B |
| 매출채권, 순액 | 1.8B | 1.8B | 1.8B |
| 재고자산 | 2.1B | 2.9B | 3.0B |
| 유동자산 총계 | 7.2B | 8.4B | 10.0B |
| 유형자산, 순액 | 976.4M | 1.2B | 1.3B |
| 비유동자산 총계 | 5.4B | 5.7B | 5.4B |
| 자산 총계 | 12.6B | 14.1B | 15.4B |
| 매입채무 | 443.3M | 371.0M | 359.5M |
| 단기차입금 | 32.2M | 34.0M | 786.3M |
| 유동부채 총계 | 2.9B | 3.7B | 4.7B |
| 장기차입금 | 6.7B | 6.0B | 6.0B |
| 비유동부채 총계 | 8.3B | 7.4B | 7.4B |
| 부채 총계 | 11.2B | 11.2B | 12.1B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1.1B | 2.1B | 2.3B |
| 이익잉여금 | 366.9M | 848.4M | 1.1B |
| 자본 총계 | 1.4B | 2.9B | 3.4B |
| 부채 및 자본 총계 | 12.6B | 14.1B | 15.4B |
현금흐름표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 3.3B | 3.4B | 2.8B |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 363.3M | 415.1M | 401.7M |
| 비현금 운전자본 변동 | -305.4M | 10.1M | -201.2M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3.3B | 3.7B | 3.3B |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -876.5M | -482.6M | -1.5B |
| 배당금 지급 | -638.5M | -732.6M | -773.0M |
| 차입금 변동 | 3.2B | -787.2M | 735.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -2.3B | -2.8B | -1.8B |
| 현금 순변동 | 179.2M | 356.9M | 55.6M |
주가 영향 미치는 요인들
KLAC의 주가 변동에는 여러 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 일본 엔화, 유로화, 영국 파운드화 및 이스라엘 신셰켈과 같은 외환 환율 변동이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 엔화 가치가 급락할 경우, 이 회사의 일본 매출이 감소하면서 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 금리 상승은 회사의 채무 조직에 부담을 가하며, 특히 금리가 낮았던 과거에 발행된 채권들의 가치가 하락하게 되면서 손실이 발생할 수 있습니다. 셋째, 미중 무역전쟁과 같은 국가 간 갈등은 반도체 장비 및 기술 수출에 제약을 가져올 수 있으며, 이는 매출 감소로 이어질 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 상승은 특히 기술 혁신과 가격 경쟁에서 KLAC가 시장 점유율을 잃게 만들 수 있습니다. 예를 들어, 최신 반도체 제조 공정에서 새로운 경쟁자가 부상하면, KLAC의 기존 고객이 경쟁사로 전환될 가능성이 높아지며 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다섯째, 반도체 및 전자제품 시장의 트렌드 변화도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT) 기술의 수요 증가가 있으면, 관련 장비를 제공하는 KLAC의 매출이 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 각각의 시나리오는 해당 요인이 주가에 미치는 긍정적이거나 부정적인 영향을 보여줍니다[0][1][2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
KLAC의 미래는 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있다. 첫째, 반도체 시장의 지속적인 성장과 첨단 기술 도입이 KLAC의 수익 성장을 견인할 수 있다. 반도체 소자 제조 공정이 더욱 복잡하고 정교해짐에 따라, 이러한 제조 과정을 지원하는 첨단 검사 및 계측 장비에 대한 수요가 증가할 것이다. 둘째, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 및 5G와 같은 첨단 기술의 확산도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 이러한 기술들은 모두 반도체 소자의 성능 및 품질 향상을 필요로 하며, 이는 곧 KLAC의 솔루션에 대한 높은 수요를 의미한다. 셋째, KLAC는 시장 내 경쟁력 유지를 위해 지속적으로 연구 개발(R&D)에 투자하고 있다. R&D를 통해 새로운 제품과 기술을 시장에 제때에 도입할 수 있다면, 이는 추가적인 수익원과 시장 점유율 확대에 기여할 것이다 . 그러나 반대로, 글로벌 경제 불황이나 반도체 산업의 성장 둔화는 KLAC의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 특히, 원자재 가격 상승, 공급망 문제, 정치적 불안정성 등 외부 요인들이 반도체 장비 수요를 감소시킬 수 있다. 또한 R&D 비용이 증가하고 새로운 제품이 시장에서 실패할 경우, 이는 큰 재정적 부담으로 작용할 수 있다. 마지막으로, 경쟁사의 기술 혁신과 시장 점유율 확대도 KLAC의 성장을 저해할 수 있는 요소다. 경쟁사들이 더욱 혁신적이고 비용 효율적인 솔루션을 내놓는다면, KLAC는 시장에서 밀려날 위험이 있다 .