회사 소개
JKHY는 주로 금융 관련 기관을 대상으로 통합 데이터 처리 시스템 솔루션을 제공하며, 코어 데이터 처리 솔루션을 신용 조합체에도 제공합니다. 이들은 고객의 기대를 항상 초과하는 서비스 수준과 솔루션 통합, 실용적인 새로운 기술을 제공하기 위한 기본적인 약속을 함께 합니다. 또한, 그들은 자사 제품 개발, 계획된 인수, 중심이 되는 솔루션과 상호 보완적인 제품 및 서비스 제공을 통해 새로운 제품 및 서비스를 정기적으로 선보이며 신제품 판매 기회를 창출합니다. 주요 수익원은 “서비스 및 지원” 및 “처리”로 나누어지며, 서비스 및 지원에는 7년 이상 계약 조건을 가진 “사설 및 공공 클라우드” 수수료 및 라이센스 판매, 구현 서비스, 컨설팅, 하드웨어로 구성된 “제품 제공 및 서비스” 수익이 포함되고, 처리 수익에는 결제 처리, 원격 진열, ACH 거래에서 발생하는 “송금” 수익, 카드 거래 처리 및 월별 요금을 포함한 “카드” 수수료, 거래 및 디지털 수익이 포함됩니다. 이를 통해 JKHY는 수익 증대 기회를 지속적으로 모색하면서 동시에 비용을 통제하여 이익 마진을 확대하고 있습니다[0].
주요 고객
JKHY의 고객은 주로 금융 기관으로 나눌 수 있으며, 주된 고객 세그먼트는 은행과 신용 조합체입니다. 주요 고객 세그먼트 중 하나는 자산 규모가 최대 50억 달러에 달하는 상업 은행과 저축 기관입니다. 이들은 맞춤형 금융 서비스를 제공하기 위해 JKHY의 데이터 처리 솔루션을 이용하며, 기술 의존도가 높은 현대 금융 산업에서 데이터 처리의 효율성, 보안성을 높이기 위해 JKHY의 서비스를 구매합니다. 두 번째 세그먼트는 신용 조합체로, 자산 규모가 3백만 달러에서 350억 달러에 이르는 다양한 크기의 조합체들이 포함됩니다. JKHY는 신용 조합체들이 고객들의 요구에 빠르게 대응하고 경쟁력 있는 금융 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. 이 고객들은 주로 시스템 구현, 데이터 변환, 트레이닝, 유지보수 등 포괄적인 수준의 서비스를 제공받기 위해 비용을 지불합니다. 세 번째 세그먼트는 다양한 금융 서비스 조직과 대기업으로, 이들은 운영 효율성을 높이고 보안 리스크를 줄이며 추가적인 수익 창출 기회를 얻기 위해 JKHY의 솔루션을 도입합니다. 이들 고객은 JKHY의 전문적인 솔루션이 제공하는 비용 절감 및 수익 증대 효과로 인해 지불 의사가 높습니다[0][1][2][3][4].
회사의 비용구조
회사 JKHY의 주요 비용 요소는 아래와 같습니다.
| 비용 요소 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 인력 비용 | 직원 급여, 커미션, 복리후생 등 인건비가 포함됩니다. 인력 증대와 직원 복지 비용 증가로 인해 비용이 지속적으로 증가하고 있습니다. | 자체 채용 |
| 클라우드 사용 | 클라우드 기반 서비스 제공을 위한 공사 및 사설 클라우드 사용 관련 비용이 포함되며, 데이터 처리 및 호스팅 비용이 주요 부분을 차지합니다. | Amazon Web Services (AWS) 등 클라우드 서비스 공급업체 |
| 컴퓨팅 파워 | 데이터 처리와 서비스 제공을 위해 필요한 하드웨어 및 소프트웨어의 구매 및 유지보수 비용이 포함됩니다. 특히 컴퓨터 장비 구매에 상당한 비용이 소요됩니다. | Dell, Hewlett-Packard, Cisco 등 하드웨어 공급업체 |
| 연구개발 비용 | 신제품 개발 및 기존 제품 업그레이드를 위한 연구개발 비용이 포함되며, 인력 비용과 내부 라이선스 및 수수료가 주요 구성 요소입니다. | 자체 연구개발 부서 |
| 라이선스 및 수수료 | 내부적으로 필요한 소프트웨어 및 기술에 대한 라이선스 및 사용 수수료가 포함됩니다. | Microsoft, Oracle 등 소프트웨어 공급업체 |
| 무형자산 상각 | 소프트웨어와 같은 무형자산의 상각 비용으로, 이는 매출 증대에 따라 함께 증가하는 경향이 있습니다. | 자체 소유 무형자산 |
| 시설 및 장비 개선 | 기존 시설 및 장비의 유지보수와 업그레이드를 위한 자본적 지출이 포함되며, 주로 컴퓨터 장비 구매에 비용이 소요됩니다. | 자체 자금 또는 외부 금융 |
예를 들어, JKHY는 AWS와 같은 클라우드 서비스 공급업체로부터 클라우드 서비스를 제공받고 있으며, Dell 및 Cisco와 같은 주요 업체로부터 컴퓨터 장비를 구매하고 있습니다. 또한 Microsoft와 Oracle로부터 소프트웨어 라이선스를 공급받아 사용합니다[0][1][2][3][4].
제품군
JKHY의 주요 제품과 각각의 매출 기여도를 분석하면 다음과 같습니다. JKHY는 주로 세 가지 주요 부문에서 수익을 창출하고 있습니다: “서비스 및 지원”, “처리”, 그리고 “기타”.
주요 제품과 서비스는 다음과 같습니다:
- 코어 처리 솔루션
- 클라우드 서비스 (공용 및 사설): 클라우드 기반 데이터 처리 서비스로 주요 금융 기관들이 주 고객입니다.
- 제품 제공 및 서비스: 라이센스 판매, 시스템 구현, 컨설팅, 하드웨어 제공 등을 포함합니다.
- 온프레미스 지원: 주로 유지보수 비용으로 구성되며, 연간 계약을 통해 매출이 발생합니다.
- 매출 기여도: 2023년 기준 약 $656.2백만, 총 매출의 5% 증가 .
- 결제 처리 솔루션
- 카드 처리: ATM, 디빗, 크레딧 카드 처리 서비스.
- 온라인 및 모바일 청구 지불 솔루션: 전자 결제 서비스 제공.
- 송금 및 원격 예금 캡처: ACH 거래와 원격 예금 캡처 서비스.
- 매출 기여도: 2023년 기준 약 $767.3백만, 총 매출의 7% 증가 .
- 보완적 솔루션
- 소프트웨어 및 호스트 처리 플랫폼: 추가적인 소프트웨어와 호스트 처리 플랫폼을 통해 금융 기관들의 니즈를 만족시킵니다.
- 네트워크 보안 관리 및 컨설팅: 콜센터 지원, 네트워크 보안 관리 및 모니터링 서비스를 제공하며, 이는 코어 솔루션과 통합될 수 있습니다.
- 매출 기여도: 2023년 기준 약 $583.9백만, 총 매출의 8% 증가 .
아래는 유사한 제품을 제공하는 경쟁사 목록입니다:
| 회사명 | 경쟁 제품 및 서비스 |
|---|---|
| FIS | 코어 뱅킹 솔루션, 결제 처리 서비스 |
| Fiserv | 결제 처리 시스템, 데이터 및 분석 솔루션 |
| NCR Corporation | 디지털 뱅킹 솔루션, 자산 관리 서비스 |
이처럼 JKHY는 코어 처리, 결제 처리, 보완적 솔루션을 통해 금융 기관에 대한 종합적인 데이터를 처리하며, 각 제품군이 회사의 주요 매출원으로 기여하고 있습니다.
주요 리스크
JKHY의 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 가능한 위험 요소는 다음과 같습니다: 첫째, 고객 계약 기간 동안 인플레이션 등으로 인한 서비스 비용 증가가 고객에게 추가 비용 부과에 제약을 줄 수 있고, 수익과 이윤율에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 기술과 시장 변화에 대한 제품 및 서비스의 적응 부족으로 기존 고객을 상실하거나 신규 사업을 유치하지 못할 수 있습니다. 셋째, 소프트웨어 결함 및 설치 문제로 인해 비즈니스 및 평판에 피해를 입을 수 있고, 잠재적인 책임을 지를 수 있습니다. 넷째, 금융 기관 외의 비전통적 고객들에게 서비스를 확대할 경우 운영, 신용, 소송 등 새로운 위험 요소에 노출될 수 있습니다. 다섯째, 규제 및 준수 위험으로 정부 규제가 비즈니스 발전을 방해하거나 비용을 증가시키거나 운영 방식에 제한을 가할 수 있습니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.9B | 2.1B | 2.2B |
| 매출원가 | 1.1B | 1.2B | 1.3B |
| 매출총이익 | 814.3M | 858.6M | 916.1M |
| 영업비용 | 339.7M | 378.0M | 426.7M |
| 영업이익 | 474.6M | 480.7M | 489.4M |
| 영업외수익 | 2.4M | 6.1M | -8.6M |
| 세전 순이익 | 472.3M | 474.6M | 498.0M |
| 법인세 비용 | 109.4M | 107.9M | 116.2M |
| 당기순이익 | 362.9M | 366.6M | 381.8M |
대차대조표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 48.8M | 12.2M | 38.3M |
| 매출채권, 순액 | 355.7M | 369.2M | 340.5M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 613.5M | 628.0M | 632.0M |
| 유형자산, 순액 | 211.7M | 205.7M | 215.1M |
| 비유동자산 총계 | 1.8B | 2.1B | 2.3B |
| 자산 총계 | 2.5B | 2.8B | 2.9B |
| 매입채무 | 21.0M | 19.2M | 25.3M |
| 단기차입금 | 67.0k | N/A | 90.0M |
| 유동부채 총계 | 543.8M | 523.8M | 633.8M |
| 장기차입금 | 115.0M | 275.0M | 60.0M |
| 비유동부채 총계 | 530.1M | 641.6M | 448.3M |
| 부채 총계 | 1.1B | 1.2B | 1.1B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 552.4M | 584.9M | 620.8M |
| 이익잉여금 | 2.6B | 2.9B | 3.1B |
| 자본 총계 | 1.4B | 1.6B | 1.8B |
| 부채 및 자본 총계 | 2.5B | 2.8B | 2.9B |
현금흐름표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 362.9M | 366.6M | 381.8M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 177.6M | 190.7M | 199.9M |
| 비현금 운전자본 변동 | -93.0M | -151.7M | -45.5M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 504.6M | 381.6M | 568.0M |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -196.3M | -409.7M | -240.2M |
| 배당금 지급 | -139.1M | -147.2M | -155.9M |
| 차입금 변동 | 14.9M | 159.9M | -125.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -310.5M | -8.4M | -301.8M |
| 현금 순변동 | -2.2M | -36.5M | 26.0M |
주가 영향 미치는 요인들
JKHY의 주식 가격 변동 원인은 다양한 요인에 의해 발생할 수 있으며, 통화 변동, 거시경제 상태, 국가 간 갈등, 경쟁자 등장, 시장 및 트렌드 변화 등을 포함합니다. 첫 번째로, 환율 변화가 주식 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 달러 강세가 지속되면 해외 고객들이 JKHY의 제품과 서비스에 대한 비용 부담이 증가하여 매출이 감소할 수 있고, 이는 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 두 번째로, 거시경제적 상황이 주식에 미치는 영향을 고려해봅니다. 예를 들어, 경제 침체가 발생하면 금융 기관들이 IT 지출을 줄이게 되어 JKHY의 매출이 감소하게 되어 주식 가격에 부정적인 영향을 줄 것입니다. 반면, 경제 호황 시기에는 금융 기관들이 IT 투자를 늘릴 확률이 높아져 주식 가격에 긍정적인 영향을 줄 것입니다. 세 번째로, 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등이 영향을 미칠 수 있습니다. 미중 무역 전쟁이 심화되면 글로벌 시장에서의 불확실성이 증가해 금융 시장에 악영향을 미치고, JKHY의 주식 가격도 하락할 가능성이 큽니다. 네 번째로, 새로운 경쟁자의 등장이 주식 가격에 미치는 영향을 설명할 수 있습니다. 만약 JKHY의 주요 경쟁자가 혁신적인 새로운 기술을 도입하여 시장 점유율을 빠르게 확대한다면, JKHY의 시장 점유율 감소로 인해 주식 가격에 부정적인 영향을 줄 것입니다. 마지막으로, 시장 및 트렌드 변화가 있습니다. 예를 들어, 클라우드 컴퓨팅과 인공지능 등의 신기술이 빠르게 도입되며 트렌드가 변화하면, JKHY가 이러한 트렌드를 잘 반영하는 제품과 서비스를 제공할 경우 주식 가격에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 반대로, 이러한 트렌드를 따라가지 못하면 주식 가격에 부정적인 영향을 미치게 됩니다[0][1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
JKHY의 미래 전망은 여러 요인들에 의해 크게 달라질 수 있다. 우선, 금융기관의 디지털 전환이 가속화될 경우 JKHY의 비즈니스는 더 크게 성장할 가능성이 있다. 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 블록체인 등 첨단 기술을 사용하는 금융 솔루션에 대한 수요가 증가하면 JKHY의 수익 구조가 더욱 개선될 수 있다. 또한, 글로벌 시장으로의 진출이 성공적으로 이루어진다면, 신흥 시장에서의 매출 증대도 기대할 수 있다. 반면, 기술 혁신 속도가 더디거나 경쟁 기업들이 더 나은 기술력으로 시장을 장악할 경우, JKHY의 성장이 정체될 가능성도 존재한다. 또한, 규제 환경의 변화로 인해 금융기관들의 IT 지출이 제한된다면 JKHY의 매출에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 데이터 보호 및 프라이버시 관련 규제가 강화되면 소프트웨어의 개발과 적용에 더 많은 비용이 요구될 수 있다. 마지막으로, 경제 전반의 불확실성과 환율 변동 같은 외부 변수도 JKHY의 미래에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 글로벌 경제 불황 시기에는 IT 투자 예산이 줄어들 수 있어 JKHY의 매출에도 영향을 줄 수 있다. 따라서 JKHY의 미래는 다양한 내부 및 외부 요인에 따라 크게 달라질 수 있다.