회사 소개
Jewett-Cameron Trading Company Ltd.는 주로 나무 제품, 건축 자재 제품, 산업용 목재 제품, 특수 금속 제품 및 특수 제품 및 도구 등을 판매하며, 농업용 씨앗 가공, 저장 및 판매 서비스를 제공합니다. 회사는 주로 집합우주와 직접소비자에게 제품을 판매하면서, 판매 수익은 제품이 운송되고 소유권이 이전되며 최종 수금이 합리적으로 보증될 때 인식됩니다. 또한, 회사는 유겔 강제 노동 방지 법률(UFLPA)을 준수하고 있으며, 공급망 물류 문제와 지연에 대응하기 위해 주요 공급업체들과의 구매 조건 재협상을 통해 재고 선납금을 줄이고 잔금 기한을 연장함으로써 시장 수요를 충족시키기 위한 재고 관리 및 현금 유동성을 강화하고 있습니다[0][0].
주요 고객
Jewett-Cameron Trading Company Ltd.의 고객은 주로 홈 센터, 전자상거래 파트너, 온라인 직접 소비자 그리고 기타 소매업체들로 구성된다[0]. 홈 센터 고객은 주로 가정 개선과 관련된 제품을 찾는 소비자들이며, 이들은 주로 나무 제품과 금속 제품을 구매한다. 전자상거래 파트너와 온라인 직접 소비자는 편리함을 추구하는 소비자들로, 다양한 목재 및 농업 관련 제품을 온라인으로 주문한다. 이러한 고객들은 주로 울타리, 정원 및 애완동물 관련 제품을 구매하며, 이 시장은 미국 경제의 침체에도 비교적 큰 영향을 받지 않는다[0]. 기타 소매업체는 다양한 특수 제품 및 도구를 필요로 하는 소비자들로 이루어져 있으며, 이들은 주로 새로운 디자인과 기능성을 중요시하는 소비자들이다. Greenwood의 산업 목재 제품 부문은 주로 교통 산업에 집중되어 있으며, COVID-19 팬데믹으로 인한 수요 감소에도 불구하고, 이들은 주로 공공 교통 분야와 대량 운송 부문에 목재 제품을 공급한다[2]. 이러한 고객 세그먼트는 각기 다른 필요와 구매 동기를 가지고 있지만, 모두 지속적으로 양질의 제품과 비용 효과적인 솔루션을 찾는다는 공통점이 있다.
회사의 비용구조
| 비용 세그먼트 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 원자재 | 목재, 금속, 플라스틱 등 다양한 제품을 제조하기 위한 기초 원료 | 제품 및 서비스 공급업체[0] |
| 에너지 | 제조 공정 및 운영을 위한 전기 및 기타 에너지원 활용 | 지역 전력 회사 |
| 운송 및 물류 | 원자재 및 완제품의 운송과 관련된 비용 | 물류 및 운송 회사 |
| 인건비 | 직원 급여 및 복지 비용, 인력 관리 | 내부 인사 관리 |
| 감가상각 및 상각 | 기계 및 장비의 사용에 따른 가치 감소 | NA |
| 금융 비용 | 운영 자본을 위한 대출 이자 비용 | U.S. Bank[1] |
| 기타 비용 | 운영 과정에서 발생하는 다양한 추가 비용 (예: 재고 관리, 품질 관리 등) | 다양한 소규모 공급업체 |
Jewett-Cameron Trading Company Ltd.의 주요 비용 구성 요소는 원자재, 에너지, 운송 및 물류, 인건비, 감가상각 및 상각, 금융 비용 등으로 구성되며, 원자재와 제품 및 서비스를 공급하는 주요 공급업체와의 계약을 통해 비용이 발생합니다. 예를 들어, 회사는 U.S. Bank로부터 신용 한도를 제공받아 금융 비용을 부담하고 있습니다[1].
제품군
Jewett-Cameron Trading Company Ltd.의 주요 제품은 산업용 목재 제품, 울타리 및 애완동물 제품, 농업용 씨앗 가공 및 판매 서비스 등이다. 각 제품의 수익 기여도는 다음과 같다:
| 주요 제품 | 수익 기여도 (2023) | 설명 |
|---|---|---|
| 산업용 목재 제품 | $2,605,926 | 주로 교통 산업을 위한 목재 제품. 공공 교통 분야와 대량 운송 부문에 공급. |
| 울타리 및 애완동물 제품 | $49,219,224 | 홈 센터 및 온라인 소비자를 대상으로 판매. 울타리, 정원, 애완동물 관련 제품이 주를 이룸. |
| 농업용 씨앗 가공 및 판매 | $2,464,153 | 씨앗 가공, 저장 및 판매 서비스 제공. 씨앗 생산자들에게 주로 공급. |
산업용 목재 제품 부문은 총 매출에서 작은 부분을 차지하며, 주로 교통 산업에 사용되는 목재 제품을 제공한다. 이 부문은 최근 경제 침체와 COVID-19 팬데믹 영향에도 전반적인 수익 창출에 기여하고 있다. 울타리 및 애완동물 제품 부문은 가장 큰 수익 기여도를 가지고 있으며, 홈 센터와 전자상거래 채널을 통해 소비자들에게 다양한 제품을 제공한다. 이 부문은 경제 상황에 비교적 덜 민감하며, 지속적인 수익 창출이 가능한 시장이다. 농업용 씨앗 가공 및 판매 부문은 씨앗 생산자들을 위한 전문적인 서비스로, 가공, 저장 및 판매 프로세스를 통해 수익을 창출한다[0][1].
경쟁업체들의 유사 제품과 비교하여, Jewett-Cameron Trading Company Ltd.는 다음과 같은 주요 경쟁업체들을 가지고 있다:
| 경쟁업체 | 유사 제품 | 주요 시장 |
|---|---|---|
| Trex Company | 합성 목재 울타리 및 데크 제품 | 북미, 유럽 |
| Central Garden & Pet | 애완동물 용품 및 정원 관련 제품 | 미국 전역, 국제 시장 |
| Scotts Miracle-Gro | 정원 관리 제품 (비료, 씨앗 등) | 미국, 국제 시장 |
이러한 경쟁업체들은 다양한 방법으로 Jewett-Cameron과 유사한 제품을 제공하며, 각 제품의 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있다. Trex Company는 합성 목재 울타리와 데크 제품으로 유명하며, Central Garden & Pet은 애완동물 및 정원 관련 제품을 제공한다. Scotts Miracle-Gro는 정원 관리 제품 분야에서 강력한 경쟁력을 가지고 있다[1].
주요 리스크
Jewett-Cameron Trading Company Ltd.의 잠재적 위험 요인은 경제적 조건의 악화나 소비자 선호도 변화로 인한 수익의 상당한 감소 가능성, 최고 고객의 상실로 인한 판매량 감소, 제품 발송 지연으로 인한 사업손실 가능성, 정부의 관세, 외교 정책 조치로 인한 예기치 못한 비즈니스 영향, 신종 질병의 대유행이 운영 및 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 가능성, 신체 인적자의 상실로 인한 판매량 감소, 정보 기술 시스템에 대한 사이버 보안 위협 등이 있습니다. 또한, 회사의 상위 고객이 손실되어 신용 한도를 잃는 등의 사고, 내부 통제 시스템의 유지 실패로 인한 사기 감지 미비, 금융 결과 정확한 보고 미비로 인한 잠재적인 규제 감시 대상이 될 위험성이 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 1.2M | 484.5k | 83.7k |
| 매출채권, 순액 | 7.1M | 7.2M | 5.6M |
| 재고자산 | 14.4M | 20.6M | 18.3M |
| 유동자산 총계 | 25.2M | 29.6M | 24.7M |
| 유형자산, 순액 | 3.9M | 4.8M | 4.7M |
| 비유동자산 총계 | 3.9M | 4.9M | 5.1M |
| 자산 총계 | 29.1M | 34.5M | 29.8M |
| 매입채무 | 1.3M | 1.6M | 2.2M |
| 단기차입금 | 3.0M | 7.0M | 1.3M |
| 유동부채 총계 | 6.1M | 10.4M | 5.7M |
| 장기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 비유동부채 총계 | 116.9k | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 6.3M | 10.4M | 5.7M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1.5M | 1.6M | 1.6M |
| 이익잉여금 | 21.4M | 22.5M | 22.5M |
| 자본 총계 | 22.9M | 24.1M | 24.1M |
| 부채 및 자본 총계 | 29.1M | 34.5M | 29.8M |
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 57.5M | 62.9M | 54.3M |
| 매출원가 | 43.4M | 49.1M | 42.0M |
| 매출총이익 | 14.1M | 13.8M | 12.2M |
| 판매비와 관리비 | 10.2M | 11.5M | 11.4M |
| 영업이익 | 3.7M | 2.0M | 430.7k |
| 이자비용 | 15.3k | 163.0k | 458.5k |
| 세전 순이익 | 4.4M | 1.6M | 42.5k |
| 법인세 비용 | 969.3k | 416.9k | 63.1k |
| 당기순이익 | 3.5M | 1.2M | -20.6k |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 3.5M | 1.2M | -20.6k |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 244.3k | 319.6k | 397.9k |
| 비현금 운전자본 변동 | -7.5M | -4.8M | 5.6M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -4.4M | -3.4M | 5.6M |
| 유형자산 취득 | -1.2M | -1.3M | -223.9k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.2M | -1.3M | -256.2k |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 6.0M | 4.0M | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3.0M | 4.0M | -5.7M |
| 현금 순변동 | -2.6M | -699.9k | -400.8k |
주가 영향 미치는 요인들
JCTCF의 주가 변동 요인으로는 여러 가지가 있으며, 이를 시나리오와 함께 설명할 수 있다. 첫째, 통화 가치의 변동이 있는데, 예를 들어 미국 달러화 강세로 인해 수출 비용이 증가하면서 수익성이 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 거시경제 상태가 중요한데, 경제 침체로 인해 소비자 수요가 감소하면 회사의 매출이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역전쟁의 경우, 관세 인상으로 인해 원자재 비용이 상승하면서 회사의 비용 부담이 늘어나 주가가 하락할 수 있다. 넷째, 경쟁사의 부상도 영향을 미치는데, 새로운 경쟁사가 시장 점유율을 빼앗으면 JCTCF의 시장 지위가 약화되어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 다섯째, 시장 트렌드 변화가 있는데, 예를 들어 친환경 제품의 수요가 증가하면 JCTCF가 이에 잘 대응하지 못할 경우 매출에 부정적인 영향을 미쳐 주가가 하락할 수 있다. 그러나 반대로 이러한 변화에 성공적으로 대응할 경우 주가는 긍정적인 영향을 받을 수도 있다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Jewett-Cameron Trading Company Ltd.(JCTCF)의 미래 전망은 다양한 요인에 의해 좌우될 것이다. 첫째, 친환경 제품에 대한 소비자 수요 증가로 인해 회사의 MyEcoWorld® 지속 가능한 가방 제품이 지속적으로 성장할 가능성이 있다. 이 제품군은 소비자들에게 인기를 끌고 있는 생분해성 제품으로, 환경 친화적인 대안을 찾는 트렌드에 부합한다. 둘째, COVID-19 팬데믹 이후 교통 부문이 서서히 회복됨에 따라 Greenwood 부문의 판매가 증가할 가능성이 있다. 특히, 주택 및 건설 시장에 새로운 고객을 확보하려는 노력은 미래의 성장 동력이 될 수 있다. 셋째, 페팅 제품 시장에서의 변화도 중요한데, 팬데믹 동안 급증한 반려동물 제품 수요가 감소하면서 일시적인 판매 감소가 있을 수 있지만, 새로운 제품군 출시와 주요 온라인 유통업체와의 관계 회복은 긍정적인 결과를 가져올 수도 있다. 넷째, 회사의 재정적인 안정성은 운영 효율성을 높이고 자본을 성장에 재투자할 수 있는 여건을 조성할 수 있다. 단, 종자 처리 및 판매 부문(JCSC)의 영구 폐쇄는 단기적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있으나, 장기적으로는 운영 비용 감소와 자산 매각으로 인해 재정 상황이 개선될 가능성이 있다[0][1][2][3].