회사 소개
JCI는 건물 제품 및 시스템 엔지니어링, 제조, 설치 및 위탁을 하는 글로벌 리더로, 주거 및 상업용 HVAC 장비, 산업 냉동 시스템, 제어 시스템, 보안 시스템, 소화 시스템 및 소방 솔루션을 포함한 제품 및 시스템을 생산합니다. 또한 HVAC, 산업 냉동, 보안 및 소방 분야의 장비 유지, 관리, 수리 및 교체를 포함한 기술 서비스를 제공하며 OpenBlue 디지털 소프트웨어 플랫폼을 통해 물리적 공간을 더 잘 관리할 수 있도록 합니다. OpenBlue는 건물 제품 및 서비스를 혁신적인 기술과 데이터 기반의 ‘스마트 빌딩’ 서비스 및 솔루션으로 결합하여 엔터프라이즈가 에너지 효율성을 높이고 보안을 강화하며 건강한 환경을 조성하고 온실 가스 배출을 줄일 수 있도록 지원합니다. JCI는 북미 건물 솔루션, EMEA / LA 건물 솔루션, 아시아 태평양 건물 솔루션 및 글로벌 제품 세그먼트를 통해 사업을 운영하며 주거지 및 상업용 HVAC 장비, 제어 소프트웨어, 소프트웨어 서비스, 냉동 장비, 소화 및 억제 시스템, 그리고 침입 방지, 방동장치, 출입 통제, 비디오 감시 및 관리 시스템을 디자인하고 제조합니다. 이러한 제품 및 서비스는 상업, 기관, 산업, 데이터 센터, 정부 및 주거용 고객에 제공됩니다.
주요 고객
JCI의 고객은 상업, 기관, 산업, 데이터 센터, 정부 및 주거용 고객으로 나뉘며, 각 분야에서 다양한 필요에 따라 JCI의 제품과 서비스를 이용합니다. 상업 고객은 주로 오피스 빌딩, 쇼핑몰 및 호텔 등에서 에너지 효율성을 높이고 보안 시스템을 강화하기 위해 JCI의 HVAC 장비 및 보안 시스템을 도입합니다. 기관 고객은 병원, 학교 및 대학과 같은 공공 시설에서 환자의 안전과 학생들의 학습 환경을 개선하기 위해 JCI의 소방 솔루션 및 제어 시스템을 활용합니다. 산업 고객은 제조 공장, 물류센터 등에서 생산 공정의 효율성을 높이고 안전한 작업 환경을 만들기 위해 JCI의 산업 냉동 시스템과 출입 통제 시스템을 사용합니다. 데이터 센터 고객은 데이터 보안과 에너지 관리를 필수적으로 생각하기 때문에 JCI의 고급 보안 시스템과 OpenBlue 디지털 솔루션을 통해 효율적인 데이터 관리와 온실가스 배출 저감을 추구합니다. 정부 고객은 공공 안전과 보안이 중요한 관공서 및 군사 시설에서 JCI의 소방 및 보안 솔루션을 도입하여 안전을 강화합니다. 마지막으로 주거용 고객은 스마트홈 기술과 에너지 효율 제품을 통해 편리하고 안전한 생활 환경을 만들기 위해 JCI의 HVAC 장비 및 스마트 제어 시스템을 선택합니다. 모든 고객은 JCI의 기술력, 신뢰성 높은 제품군, 에너지 효율성, 안전성 및 최신 디지털 솔루션을 바탕으로 비용 절감과 효율성 및 보안성을 높이기 위해 JCI의 제품과 서비스를 구매하고 있습니다.
회사의 비용구조
| 비용 세그먼트 | 상세 설명 | 주요 공급 업체 |
|---|---|---|
| 천연 자원 | 주로 철강, 구리, 알루미늄과 같은 금속들을 사용합니다. 이러한 금속들은 기계 및 전자 부품 제조에 필수적입니다. | 여러 전 세계 공급 업체에서 공급 받으며, 일부 주요 공급 업체의 세부 정보는 비공개입니다. |
| 전자 부품 | 반도체 및 기타 전자 부품이 포함되며, 이들은 다양한 제품의 핵심 구성 요소로 사용됩니다. | 여러 반도체 제조업체 및 전자 부품 공급 업체와 계약하여 공급 받습니다. |
| 에너지 소비 | 제조 공정과 제품 유지, 관리, 운영을 위한 상당한 에너지를 소비합니다. | 다양한 지역의 에너지 공급 회사와 계약을 맺고 있습니다. |
| 컴퓨팅 파워 | OpenBlue 플랫폼과 같은 디지털 솔루션을 운영하기 위한 고성능 컴퓨팅 자원이 필요합니다. | 주요 IT 및 클라우드 서비스 제공 업체 포함, 그러나 구체적인 업체 이름은 비공개입니다. |
| 클라우드 사용 | OpenBlue 플랫폼을 포함한 여러 서비스의 클라우드 기반 운영을 위해 클라우드 인프라를 사용합니다. | 주요 클라우드 서비스 제공 업체와 계약하여 클라우드 자원을 사용합니다. |
| 물류 및 운송 | 제품 및 부품을 전 세계로 배송하기 위한 물류 및 운송 비용이 포함됩니다. | 다양한 글로벌 물류 회사와의 계약을 통해 운송 및 공급망 관리를 수행합니다. |
| 인건비 | 생산, 개발, 유지보수 등을 위한 다수의 전문 인력을 채용하고 유지하기 위한 인건비가 포함됩니다. | 직접 고용 및 여러 인력 파견 업체와의 계약을 통해 필요한 인력을 확보합니다. |
JCI는 철강, 구리, 알루미늄 등 다양한 천연 자원을 필요한 부품과 전자 구성 요소에 주로 사용합니다. 이러한 자원과 부품을 여러 글로벌 공급 업체로부터 공급받습니다. 에너지 소비는 제조 공정과 운영에서 중요한 요소로, 다양한 에너지 공급 회사와 계약하여 에너지를 확보하고 있습니다. OpenBlue 플랫폼을 비롯한 디지털 솔루션을 통해 고성능 컴퓨팅 자원과 클라우드 인프라를 사용하며, 이는 주요 IT 및 클라우드 서비스 제공 업체를 통해 이루어집니다. 물류 및 운송 비용은 제품과 부품의 전 세계 배송 과정에서 중요하며, 여러 글로벌 물류 회사와 계약하여 관리합니다. 인건비 또한 큰 비중을 차지하며, 이는 숙련된 전문 인력의 채용과 유지 비용을 포함합니다.
제품군
JCI는 다양한 건물 시스템과 제품으로 매출을 올리고 있습니다. 주요 제품들은 아래와 같습니다:
주요 제품 및 매출 기여도
| 제품 | 설명 | 연매출 기여도(2023) |
|---|---|---|
| HVAC 시스템 | 주거 및 상업용의 난방, 환기 및 공조 시스템 | $6,820 백만 |
| Fire &. Security 시스템 | 화재 감지 및 소화 시스템, 보안 시스템 | $2,446 백만 |
| Industrial Refrigeration 시스템 | 산업용 냉동 시스템 | $355 백만 |
제품별 설명
- HVAC 시스템: JCI의 HVAC(Heating, Ventilation, and Air Conditioning) 시스템은 주거 및 상업용 빌딩의 난방, 환기 및 공조를 위해 사용됩니다. 에너지 효율성을 높이고, 사용자 환경을 개선하는 데 중점을 둡니다.
- Fire &. Security 시스템: 이 시스템은 화재를 감지하고 소화하는 기능을 제공하며, 각종 보안 솔루션을 포함합니다. 화재 및 보안 위험을 최소화하기 위해 설계되었습니다.
- Industrial Refrigeration 시스템: 주로 산업용으로 사용되는 냉동 시스템으로, 대형 저장 시설 및 공장에서의 사용이 일반적입니다.
주요 경쟁사
| 경쟁사 | 주요 제품 |
|---|---|
| Honeywell International Inc. | HVAC, 보안 시스템, 스마트 빌딩 솔루션 |
| Siemens Smart Infrastructure (Siemens AG) | 스마트 빌딩 솔루션, 제어 시스템 |
| Schneider Electric SA | 에너지 관리, 자동화 솔루션 |
| Carrier Global Corporation | HVAC 시스템, 냉동 시스템 |
| Trane Technologies plc | HVAC 시스템 |
| Daikin Industries, Ltd. | HVAC 시스템, 냉동 시스템 |
| Lennox International Inc. | HVAC 시스템 |
| GC Midea Holding Co., Ltd. | 가전제품, HVAC 시스템 |
| Gree Electric Appliances, Inc. | 가전제품, HVAC 시스템 |
JCI는 건물 솔루션 및 글로벌 제품 부문을 통해 다양한 시장에서 활동하며 HVAC 시스템, 보안 및 화재 시스템 등이 전체 매출에 크게 기여하고 있습니다. 또한 스마트 빌딩 솔루션과 같은 최신 디지털 기술을 통해 고객의 에너지 효율성과 안전성을 높이는 데 주력하고 있습니다.
주요 리스크
JCI의 비즈니스에 대한 잠재적인 위험 요인은 다양합니다. 그 중 하나는 제품 품질 문제로 인한 제품 회수나 현장 조치가 필요할 수 있는 위험으로, 이는 비용이 많이 발생할 뿐만 아니라 평판, 고객 관계 및 시장 점유율에도 타격을 줄 수 있습니다. 또한 조직 개선을 통한 조직 효율성 향상에 실패할 경우 수익성 감소나 비즈니스에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한 사이버 보안 사고로 인해 비즈니스 운영이 방해를 받고 기밀 정보가 유출될 수 있어 평판과 영업 성과에 중대한 영향을 줄 수 있습니다. 또한 공급망 방해로 인해 백로그를 적시에 전환하지 못할 경우 가격 상승으로 인한 위험이 있으며, 인재 확보와 유지에 실패할 경우 회사의 성공에도 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한 공급망과 생산 중단으로 인해 비용이 증가하고 매출이 감소할 수 있는 위험도 존재합니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 23668.0 | 25299.0 | 26793.0 |
| 매출원가 | 15609.0 | 16956.0 | 17822.0 |
| 매출총이익 | 8059.0 | 8343.0 | 8971.0 |
| 영업비용 | 5258.0 | 5945.0 | 6181.0 |
| 영업이익 | 2801.0 | 2398.0 | 2790.0 |
| 영업외수익 | 187.0 | 688.0 | 1080.0 |
| 세전 순이익 | 2614.0 | 1710.0 | 1710.0 |
| 법인세 비용 | 868.0 | -13.0 | -323.0 |
| 당기순이익 | 1637.0 | 1532.0 | 1849.0 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 1336.0 | 2031.0 | 835.0 |
| 매출채권, 순액 | 5613.0 | 5727.0 | 6006.0 |
| 재고자산 | 2057.0 | 2665.0 | 2776.0 |
| 유동자산 총계 | 9998.0 | 11685.0 | 10737.0 |
| 유형자산, 순액 | 3228.0 | 3131.0 | 3136.0 |
| 비유동자산 총계 | 31892.0 | 30473.0 | 31505.0 |
| 자산 총계 | 41890.0 | 42158.0 | 42242.0 |
| 매입채무 | 3746.0 | 4368.0 | 4268.0 |
| 단기차입금 | 234.0 | 1534.0 | 1030.0 |
| 유동부채 총계 | 9098.0 | 11239.0 | 11084.0 |
| 장기차입금 | 7506.0 | 7426.0 | 7818.0 |
| 비유동부채 총계 | 14039.0 | 13517.0 | 13464.0 |
| 부채 총계 | 23137.0 | 24756.0 | 24548.0 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 17123.0 | 17231.0 | 17356.0 |
| 이익잉여금 | 2025.0 | 1151.0 | 1384.0 |
| 자본 총계 | 18753.0 | 17402.0 | 17694.0 |
| 부채 및 자본 총계 | 41890.0 | 42158.0 | 42242.0 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 1746.0 | 1723.0 | 2033.0 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 845.0 | 830.0 | 848.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | 571.0 | -739.0 | -705.0 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2487.0 | 1986.0 | 2221.0 |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1090.0 | -693.0 | -1184.0 |
| 배당금 지급 | -762.0 | -916.0 | -980.0 |
| 차입금 변동 | -27.0 | 1587.0 | -382.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -2131.0 | -516.0 | -2174.0 |
| 현금 순변동 | -734.0 | 777.0 | -1137.0 |
주가 영향 미치는 요인들
JCI의 주가 변동은 다양한 요인에 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 있습니다. 예를 들어, 미국 달러 강세는 해외 매출이 줄어들고 이익 마진이 감소하며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황도 중요한 요인입니다. 경기 침체가 발생하면 건설 프로젝트와 산업 설비 확장이 감소할 수 있어 JCI의 제품 수요가 줄어들며 주가가 하락할 수 있습니다. 반면, 경기 호황은 건설업과 시설 관리 수요를 증가시켜 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 셋째, 국가 간 갈등이나 무역 전쟁도 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되면 공급망이 혼란스러워지고 비용이 상승하며, 이는 매출 감소와 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 영향을 줍니다. 새롭고 혁신적인 기술을 가진 경쟁사가 등장하면 시장 점유율이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 다섯째, 시장과 트렌드 변화도 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 스마트 빌딩 솔루션과 같은 지속 가능성 기술에 대한 수요가 증가하면 JCI의 제품과 서비스에 대한 수요가 늘어나 주가가 상승할 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
JCI의 미래는 여러 요인에 따라 성장하거나 축소될 가능성이 있다. 첫째, 스마트 빌딩과 지속 가능성 기술에 대한 수요 증가가 JCI의 성장에 긍정적으로 작용할 수 있다. 사람들이 에너지 효율성을 중시하고 환경 보호에 대해 더 많은 관심을 가지게 되면서 JCI의 혁신적인 HVAC 시스템과 OpenBlue 플랫폼이 주목받을 수 있다. 둘째, 글로벌 건설 산업의 성장도 영향을 미칠 수 있다. 도시화와 인프라 개발이 지속되면 상업용 및 주거용 건물 관리 솔루션에 대한 수요가 늘어나면서 JCI의 매출이 증가할 수 있다. 셋째, 기술 발전이 JCI의 경쟁력을 강화해줄 수 있다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 첨단 기술을 활용하여 더 효율적이고 안전한 시스템을 개발하면 JCI는 시장에서 우위를 점할 수 있다. 반면 네 번째로, 경제 불황이 발생하면 건설 프로젝트가 취소되거나 연기될 수 있어 JCI의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 다섯째, 국제 무역 환경의 변화도 중요한 변수다. 글로벌화된 공급망과 무역 장벽이 높아지면 원자재 가격 상승과 공급 부족 현상이 발생해 운영 비용이 증가할 수 있다. 여섯째, 환경 규제 강화도 영향을 줄 수 있다. 환경 규제가 강화되면 JCI는 친환경 제품 개발에 추가 비용을 투자해야 하지만, 이는 오히려 장기적으로 지속 가능한 성장 요인으로 작용할 수 있다. 마지막으로, 인수합병(M&.A) 전략이 JCI의 성장에 큰 도움이 될 수 있다. 새로운 시장에 진입하거나 기술 포트폴리오를 확장하기 위한 인수합병이 성공적으로 이루어지면 JCI는 더 넓은 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있다.