회사 소개
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주요 고객
Ingersoll Rand (IR)의 주요 고객은 다양한 산업 분야에 걸쳐 있으며 주로 제조업체, 서비스업체, 그리고 프로세스 산업 고객을 포함합니다. 주요 고객 세그먼트는 다음과 같이 나눌 수 있습니다:
- 제조 및 산업 시설: 거의 모든 제조 및 산업 시설에서는 공압 도구, 펌프, 모션 제어 구성 요소 등의 프로세스에 공기 압축, 진공 및 송풍 제품을 사용합니다. 이러한 고객들은 제품의 신뢰성과 서비스 응답성을 중시하며, 다운타임을 최소화하고 운전 비용을 절감하며 프로세스의 지속 가능성을 개선하는 데 큰 가치를 둡니다. 이러한 이유로 Ingersoll Rand는 대체 부품과 소모품, 수리 및 지원 서비스를 제공함으로써 높은 가치를 제공합니다[0][1].
- 전력, 광업, 석유 및 가스 산업: Ingersoll Rand의 진공 펌프와 압축기는 전력 생성, 광업, 석유 및 가스 정제 및 가공, 화학 처리 등의 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 이들 산업에서 고객들은 제품의 품질과 성능, 특히 매우 낮은 온도와 압력에서도 작동할 수 있는 능력을 중시합니다[1].
- 농업 및 생명 과학: Ingersoll Rand는 농업 시장에서 가축 및 온실 시설 운영의 주요 기능을 모니터링하고 제어하는 컨트롤러와 소프트웨어를 판매합니다. 생명 과학 분야에서는 자동화된 액체 처리 시스템의 정밀한 용량조절이 필수인 임상, 제약 및 환경 응용 분야에서 사용되는 제품을 제공합니다[1].
- 자동차 및 항공기 산업: 정밀 조임 시스템, 공압 볼팅 도구, 드릴링 및 재료 제거 도구 등이 이들 산업에서 사용되며, 고도의 기술 지원과 복잡한 제품 서비스가 필요합니다. 고객들은 자동화와 최소한의 휴지 시간, 생산성 향상을 위해 Ingersoll Rand의 제품을 채택합니다[1].
- 일반 산업: Ingersoll Rand의 펌프와 액세서리는 화학적 활성 유체 및 가스 처리를 포함한 다양한 틈새 응용 분야에서 사용되며, 이들 응용 분야의 고객들은 제품의 내구성과 고성능을 매우 중요한 기준으로 삼습니다[1].
이처럼 Ingersoll Rand는 다양한 산업 분야의 고객들에게 핵심 적용 분야에서 사용되는 다양한 제품과 서비스를 제공하며, 깊은 산업 전문성과 신뢰할 수 있는 제품과 서비스를 기반으로 강력한 고객 관계를 구축하고 있습니다.
회사의 비용구조
| 주요 비용 세그먼트 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 원재료 | 주로 철, 알루미늄, 구리 및 부분적으로 완성된 주물과 같은 자재가 포함됩니다. 이러한 자재는 제품 제조에 필수적입니다. | 주로 전 세계 다양한 공급업체로부터 공급되며, 특정 철 주물, 모터 및 기타 핵심 부품의 경우 단일 공급원에 의존합니다[0][1]. |
| 노동비 | 제조 제품과 애프터마켓 부품의 판매와 관련된 직접 노동비와 공장 간접비가 포함됩니다. | 주로 회사 내부 직원에게 지급됩니다. |
| 제조 설비 감가상각비 | 제조 장비 및 설비에 대한 감가상각비가 포함됩니다. | 해당 없음 (회사 소유 자산) |
| 판매 및 관리비용 | 판매 및 관리 기능과 관련된 급여, 기타 직원 관련 비용, 마케팅, 연구 개발 비용, 전문가 및 컨설턴트 비용 등이 포함됩니다. | 내부 직원 및 외부 서비스 제공업체 |
| 에너지 비용 | 공장 및 제조 프로세스에 필요한 전기 및 기타 에너지 비용이 포함됩니다. | 지역 에너지 공급업체 |
| 클라우드 및 IT 비용 | 클라우드 서비스 및 컴퓨팅 파워를 운영하기 위한 비용이 포함됩니다. | 주로 외부 클라우드 서비스 제공업체 |
Ingersoll Rand는 전 세계적으로 다양한 재료와 서비스를 필요로 하며, 이를 위해 주요 공급업체와의 구축된 관계를 통해 자재를 확보하고 있습니다. 특히 철, 알루미늄, 구리와 같은 원자재는 많은 비용을 차지하며, 여러 글로벌 공급업체로부터 구매됩니다. 또한, 이 회사는 특정 부품에 대해 단일 공급원에 의존하는 경우가 있습니다.
제품군
Ingersoll Rand (IR)의 주요 제품과 이들이 회사 매출 기여도에 미치는 영향을 살펴보자.
주요 제품
- 컴프레서 (Compressor)
- 종류: 로터리 스크류, 왕복 피스톤, 스크롤, 로터리 베인, 원심 컴프레서
- 설명: 이 제품은 공기나 가스의 압력을 증가시키는 역할을 하며, 거의 모든 제조 및 산업 시설에서 사용된다.
- 매출 기여도: IR의 주요 매출원 중 하나로, 각 산업의 핵심 프로세스에서 필수적이다.
- 진공 펌프 (Vacuum Pump)
- 종류: 사이드 채널, 리퀴드 링, 클로, 스크류, 터보, 로터리 베인 진공 펌프
- 설명: 이 제품은 공기나 가스를 제거하여 압력을 대기 압력 이하로 낮추는 역할을 한다.
- 매출 기여도: 다양한 응용 분야에서 사용되며, 전체 매출에서 상당 부분을 차지한다.
- 블로어 (Blower)
- 종류: 로터리 로브, 스크류, 클로, 베인, 사이드 채널, 라디얼 블로어
- 설명: 대량의 공기나 가스를 저압으로 생산하는 데 사용된다.
- 매출 기여도: 프로세스 산업 및 일반 산업에서 사용되어 수익에 기여한다.
- 유체 이동 장비 (Fluid Transfer Equipment)
- 설명: 가스, 화학 약품, 벌크 물질 등을 안전하게 취급하고 전송하는 데 사용된다.
- 매출 기여도: 석유 및 가스, 화학 처리 산업에서 중요한 역할을 하여 수익에 상당한 기여를 한다.
- 동력 및 리프팅 장비 (Power Tools and Lifting Equipment)
- 설명: 전동식 및 무선 체결 시스템, 공압 볼팅 도구, 드릴링 및 재료 제거 도구 포함
- 매출 기여도: 정밀 체결이 필요한 산업에서 광범위하게 사용되어 매출원 중 하나이다.
매출 기여도 표
| 제품 유형 | 매출 기여도 (2023년) |
|---|---|
| 컴프레서 | 전체 매출의 주요 부분 구성 |
| 진공 펌프 | 다양한 응용 분야에서 높은 매출 기여 |
| 블로어 | 프로세스 산업에서의 중요 매출원 |
| 유체 이동 장비 | 석유 및 가스, 화학 처리 산업 매출 기여 |
| 동력 및 리프팅 장비 | 다양한 산업 분야에서 수익창출 |
주요 경쟁사
| 제품 | 경쟁사 |
|---|---|
| 컴프레서, 진공 펌프, 블로어 | Atlas Copco, Gardner Denver, Kaeser Kompressoren |
| 동력 및 리프팅 장비 | Stanley Black & Decker, Hitachi, Bosch Tools |
Ingersoll Rand는 다양한 제품 포트폴리오를 가지고 있으며, 각 제품군은 모든 주요 산업군에 걸쳐 널리 사용된다. 이러한 제품의 주요 경쟁사로는 Atlas Copco와 같은 글로벌 기업들이 있다 .
주요 리스크
Ingersoll Rand(IR)의 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 가능한 리스크를 살펴보자.
- 원자재 가격 변동: IR의 제품 중 일부는 철강과 같은 원자재에 의존하고 있으며, 이러한 원자재의 가격 변동은 제품 제조 비용에 영향을 미칠 수 있다.
- 환율 변동: IR은 글로벌 시장에서 활동하고 있기 때문에 환율 변동이 매출과 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
- 기후 변화: 기후 변화로 인한 자연재해는 장치 및 장비의 고장 및 수요 변화를 초래할 수 있으며, 이는 IR의 사업에 부정적인 영향을 줄 수 있다.
- 기술 발전: 기술이 계속 발전함에 따라 새로운 기술에 대한 수요가 증가하고 오래된 기술에 대한 수요가 감소할 수 있으며, 이는 IR의 제품 라인업에 영향을 줄 수 있다.
- 규제 및 정책 변화: 국내 및 국제적인 규제 또는 정책 변화는 제품 생산과 유통에 영향을 미칠 수 있으며, IR의 사업 환경에 부정적인 영향을 줄 수 있다.
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 5.2B | 5.9B | 6.9B |
| 매출원가 | 3.2B | 3.6B | 4.0B |
| 매출총이익 | 2.0B | 2.3B | 2.9B |
| 영업비용 | 1.4B | 1.4B | 1.6B |
| 영업이익 | 622.4M | 879.4M | 1.2B |
| 영업외수익 | 109.4M | 137.2M | 210.4M |
| 세전 순이익 | 513.0M | 742.2M | 1.0B |
| 법인세 비용 | -21.8M | 149.6M | 240.0M |
| 당기순이익 | 562.5M | 604.7M | 778.7M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 2.1B | 1.6B | 1.6B |
| 매출채권, 순액 | 948.6M | 1.1B | 1.2B |
| 재고자산 | 854.2M | 1.0B | 1.0B |
| 유동자산 총계 | 4.1B | 4.0B | 4.1B |
| 유형자산, 순액 | 648.6M | 624.4M | 711.4M |
| 비유동자산 총계 | 11.0B | 10.8B | 11.5B |
| 자산 총계 | 15.2B | 14.8B | 15.6B |
| 매입채무 | 670.5M | 778.7M | 801.2M |
| 단기차입금 | 73.7M | 76.1M | 72.2M |
| 유동부채 총계 | 1.5B | 1.7B | 1.8B |
| 장기차입금 | 3.4B | 2.7B | 2.7B |
| 비유동부채 총계 | 4.6B | 3.8B | 3.9B |
| 부채 총계 | 6.1B | 5.5B | 5.7B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 9.4B | 9.5B | 9.6B |
| 이익잉여금 | 378.6M | 950.9M | 1.7B |
| 자본 총계 | 9.1B | 9.3B | 9.8B |
| 부채 및 자본 총계 | 15.2B | 14.8B | 15.6B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 523.4M | 593.3M | 785.1M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 422.1M | 432.8M | 459.1M |
| 비현금 운전자본 변동 | -343.8M | -197.4M | 110.6M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 615.5M | 860.3M | 1.4B |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 914.3M | -332.9M | -1.1B |
| 배당금 지급 | -8.2M | -32.4M | -32.4M |
| 차입금 변동 | -435.7M | -655.6M | -27.6M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1.2B | -954.0M | -337.5M |
| 현금 순변동 | 372.8M | -426.6M | -20.6M |
주가 영향 미치는 요인들
회사의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 존재합니다. 주된 요소로는 통화 환율, 거시경제 상태, 국가 간 분쟁, 경쟁업체의 등장, 시장 및 트렌드의 변화 등이 있습니다. 첫째, 통화 환율의 변동은 회사의 재무 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러 대비 유로화나 중국 위안화가 강세를 보이면, 이 회사의 해외 매출이 증가하면서 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1]. 둘째, 거시경제 상태는 전반적인 시장 수요에 직접적인 영향을 줍니다. 만약 글로벌 경제가 호황을 맞이하게 되면, 시장 수요 증가로 인해 매출이 상승하여 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 반대로, 경제 불황이 오면 소비자 지출이 감소하고 이는 회사의 매출 하락과 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 셋째, 국가 간 분쟁, 예를 들어 미중 무역 전쟁과 같은 상황은 글로벌 공급망을 혼란시키고 관세 상승 등으로 인해 비용이 증가하여 영업 이익에 부정적인 영향을 주고 주가 하락을 유발할 수 있습니다. 넷째, 새로운 경쟁업체의 등장 혹은 기존 경쟁업체의 강화된 시장 진입은 회사의 시장 점유율을 감소시킬 수 있습니다. 이는 매출 하락으로 이어져 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 마지막으로, 시장과 트렌드 변화는 제품과 서비스의 수요에 직접 영향을 미칩니다. 만약 회사가 새로운 기술 트렌드나 환경 친화적 제품 개발에 성공한다면, 이는 매출 증대와 주가 상승으로 이어질 것입니다. 반면, 트렌드 변화에 신속히 대응하지 못하면 시장에서 도태될 위험이 있으며, 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
회사의 미래 전망에는 여러 가지 요인이 작용할 것으로 예상된다. 우선, 환경 문제와 관련된 글로벌 규제 강화와 지속 가능성에 대한 요구 증가로 인해 환경 분석 장비와 배출 모니터링 시스템에 대한 수요가 증가할 가능성이 크다. 이는 회사를 포함한 관련 산업의 성장을 촉진할 것이다. 또한, 공기 압축기 시스템과 같은 에너지 효율적인 기술의 발전도 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것이다[0]. 반면, 경쟁업체의 등장과 기술 발전 속도에 따른 시장 포화는 회사의 성장에 장애물이 될 수 있다. 회사가 인수합병을 통해 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 시장에 침투하려는 전략은 긍정적인 시너지 효과를 낳을 수 있지만[1][2], 동시에 인수합병에 따른 재정적 부담과 통합 과정에서의 리스크 역시 무시할 수 없다. 글로벌 경제 상황 역시 회사의 미래에 중요한 영향을 미칠 것이다. 경제 호황 시에는 소비 증가로 인해 매출이 증가하겠지만, 경제 불황 시에는 소비 위축으로 인해 매출 감소와 실적 악화가 예상된다. 마지막으로, 외환 변동성 또한 회사의 해외 매출과 수익에 영향을 줄 수 있다[3]. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하면서 회사의 미래 성장은 여러 가능성을 내포하고 있다.