회사 소개
해당 회사 INFA는 소프트웨어 개발 분야에서 전문 지식을 보유한 기업으로, 고객들에게 데이터 관리와 통합 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 다양한 산업 분야의 기업들에게 데이터 품질, 통찰력, 보고 및 데이터 관리를 위한 기술적 지원을 제공하며, 이를 통해 고객사들이 데이터를 효과적으로 활용할 수 있도록 돕고 있습니다. 주요 수익원은 데이터 관리 및 통합 솔루션을 판매하고 이와 관련된 컨설팅 서비스를 제공하는 것으로, 이를 통해 기업들이 데이터를 보다 효율적으로 활용할 수 있도록 지원하고 있습니다. INFA의 주요 전문 분야는 데이터 품질 향상, 데이터 통합, 데이터 보안 등 다양한 데이터 관리 영역에 걸쳐 있으며, 이를 통해 고객사들의 비즈니스 수행을 지원하고 있습니다.
주요 고객
INFA의 고객 페르소나는 주로 데이터 관리와 데이터 통합 솔루션을 필요로 하는 대규모 조직과 기업들로 구성됩니다. 이들 고객은 다양한 산업 분야에 걸쳐 있으며, 특히 금융, 헬스케어, 소매업, 정부 기관 등 데이터를 많이 사용하는 산업에서 활동합니다. 고객들은 데이터를 효율적으로 관리하고 통합하기 위해 INFA의 솔루션을 사용하며, 이를 통해 데이터 품질을 향상시키고 비즈니스 인사이트를 얻는 데 도움을 받고자 합니다. 주요 고객 세그먼트는 데이터 관리를 위한 고급 솔루션을 필요로 하는 대기업, 클라우드 전환을 계획 중인 중견 기업, 데이터 보안이 중요한 금융기관, 그리고 대규모의 데이터를 처리해야 하는 정부 기관 등이 포함됩니다. 이들은 INFA의 제품을 통해 비즈니스 프로세스를 최적화하고, 운영 효율성을 높이며, 데이터 관련 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖추고자 합니다[0][1].
회사의 비용구조
INFA의 주요 비용 항목은 다음과 같이 분류됩니다:
| 비용 항목 | 설명 | 자원 제공 회사 |
|---|---|---|
| 소프트웨어 비용 | 소프트웨어 라이선스, 소프트웨어 개발 및 관련 인프라 비용. 주요 증가 원인은 인력 관련 비용 증가와 서드파티 호스팅 서비스 사용료 증가입니다. | AWS, Microsoft Azure 등 |
| 유지보수 및 전문 서비스 비용 | 유지보수와 전문 서비스 제공을 위한 비용. 주요 감소 원인은 인력 관련 비용 감소와 외부 컨설팅 비용 감소입니다. | Salesforce, IBM 등 |
| 인수한 기술의 상각 비용 | 인수한 기술의 상각 비용. 이는 주로 2015년의 민영화 거래로부터 발생한 기술 상각의 감소에 기인합니다. | 해당 없음 (내부 회계 처리) |
| 연구개발 비용 | 새로운 제품과 기술 개발을 위한 연구개발 비용. 이는 주로 주식 기반 보상과 인력 관련 비용 증가가 원인입니다. | 내부 연구개발 팀 |
| 판매 및 마케팅 비용 | 제품 판매와 마케팅 캠페인에 소요되는 비용. 마케팅 비용의 감소, 외부 서비스 비용 감소 등이 주요 원인입니다. | Google Ads, Facebook Ads 등 |
| 관리 및 일반 비용 | 일반 행정 및 관리 운영을 위한 비용. 주요 증가 원인은 주식 기반 보상과 외부 서비스 비용 증가입니다. | 내부 관리팀 및 다수의 외부 서비스 제공자들 |
| 구조조정 비용 | 구조조정과 관련된 비용. 이는 주로 인력 감축과 조직 개편에서 발생합니다. | 해당 없음 (내부 회계 처리) |
| 기타 운영 비용 | 기타 운영에 필요한 다양한 비용. | 여러 외부 서비스 제공자들 및 내부 처리 |
이와 같이 INFA는 다양한 비용 항목으로 운영 비용을 관리하며, 주요 비용 항목에 해당하는 자원은 AWS, Microsoft Azure와 같은 클라우드 서비스 제공자 및 Salesforce, IBM 등 다양한 기술 파트너들로부터 공급받습니다[0][1].
제품군
INFA의 주요 제품은 다음과 같습니다:
- Intelligent Data Management Cloud (IDMC)
- 설명: IDMC는 클라우드 기반 AI 데이터 관리 플랫폼으로, 퍼블릭 클라우드 및 하이브리드 클라우드 환경에서 데이터를 연결, 관리 및 통합합니다. 이 플랫폼을 통해 기업은 데이터 전략을 현대화할 수 있습니다.
- 수익 기여: IDMC의 구독 기반 모델로, 2023년에 1,003.5백만 달러의 구독 수익을 창출했습니다[0][1].
- Master Data Management (MDM)
- 설명: 여러 데이터 소스를 통합하여 일관된 데이터를 유지하는 솔루션으로, 데이터 정확성과 완전성을 보장합니다.
- 수익 기여: MDM 구독 서비스는 주요 수익 모델의 한 부분으로, Smart Data Management 플랫폼과 통합하여 높은 가치의 데이터 관리 솔루션을 제공합니다.
- Informatica Processing Units (IPUs)
- 설명: 클라우드 기반 서비스의 소비를 측정하는 모델로, 고객이 소비할 IPU를 사전에 구매하고 사용하는 소비 기반 가격 정책을 적용합니다.
- 수익 기여: 새로운 Flex IPU 모델을 도입하여 유연한 소비 기반 가격 책정을 제공합니다.
- Data Quality and Governance
- 설명: 데이터의 품질을 높이고 데이터 거버넌스를 강화하는 솔루션으로, 기업이 데이터 관리 프로세스를 최적화할 수 있도록 지원합니다.
- 수익 기여: 데이터 품질 향상 솔루션은 IDMC와 함께 높은 부가 가치를 제공합니다.
다음은 INFA와 비슷한 제품을 제공하는 경쟁사들입니다:
| 경쟁사 | 유사 제품 |
|---|---|
| SAP | SAP Data Intelligence |
| Oracle | Oracle Data Integration Platform |
| Microsoft | Microsoft Azure Data Factory |
| IBM | IBM InfoSphere Information Server |
| Talend | Talend Data Fabric |
각각의 경쟁사는 데이터 관리와 통합 솔루션 분야에서 INFA와 비슷한 제품을 제공하면서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다[2][3].
주요 리스크
INFA의 사업에 영향을 미칠 수 있는 가능한 리스크는 다음과 같습니다:
- 기술 발전 속도와 경쟁사의 기술 혁신
- 데이터 관리 및 통합 분야는 기술이 빠르게 발전하고 있으며, 경쟁사들이 새로운 기술 및 솔루션을 지속적으로 개발하고 있습니다. INFA가 기술 혁신에 대응하지 못하면 시장 점유율과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 데이터 보안 문제
- INFA가 다량의 고객 데이터를 처리하고 있는만큼, 데이터 보안 문제가 발생할 경우 신뢰성 문제로 이어질 수 있습니다. 해킹, 데이터 유출 또는 기타 보안 위협에 취약해지면 고객사의 신뢰를 잃을 우려가 있습니다.
- 규제와 법적 문제
- 데이터 관리와 통합 업계는 규제와 법적 요구 사항이 엄격한 편이며, 이에 미숙하게 대응할 경우 소송, 벌금 및 평판 피해 등의 위험을 안을 수 있습니다. 정확한 규제 준수와 법률 문제에 대한 적절한 대비가 필요합니다.
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.4B | 1.5B | 1.6B |
| 매출원가 | 332.0M | 343.5M | 338.3M |
| 매출총이익 | 1.1B | 1.2B | 1.3B |
| 영업비용 | 1.1B | 1.1B | 1.2B |
| 영업이익 | 59.9M | 25.6M | 93.3M |
| 영업외수익 | 135.8M | 59.8M | 170.5M |
| 세전 순이익 | -75.9M | -34.2M | -77.2M |
| 법인세 비용 | 24.0M | 19.5M | 48.1M |
| 당기순이익 | -99.9M | -53.7M | -125.3M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 496.4M | 716.1M | 992.3M |
| 매출채권, 순액 | 432.3M | 454.8M | 500.1M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 1.2B | 1.4B | 1.8B |
| 유형자산, 순액 | 252.2M | 228.3M | 207.1M |
| 비유동자산 총계 | 3.8B | 3.6B | 3.4B |
| 자산 총계 | 5.0B | 5.0B | 5.2B |
| 매입채무 | 41.8M | 38.0M | 18.1M |
| 단기차입금 | 32.6M | 36.3M | 35.2M |
| 유동부채 총계 | 941.6M | 963.5M | 1.1B |
| 장기차입금 | 1.9B | 1.9B | 1.9B |
| 비유동부채 총계 | 2.1B | 2.0B | 1.9B |
| 부채 총계 | 3.0B | 2.9B | 3.0B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 3.1B | 3.3B | 3.5B |
| 이익잉여금 | -1.1B | -1.2B | -1.3B |
| 자본 총계 | 2.0B | 2.1B | 2.2B |
| 부채 및 자본 총계 | 5.0B | 5.0B | 5.2B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -99.9M | -53.7M | -125.3M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 270.8M | 210.0M | 166.8M |
| 비현금 운전자본 변동 | 9.8M | -25.5M | -9.6M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 228.7M | 200.1M | 266.3M |
| 유형자산 취득 | -10.8M | -5.5M | -6.5M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -32.4M | -186.0M | -55.9M |
| 배당금 지급 | N/A | -24.0k | -12.0k |
| 차입금 변동 | -932.3M | -14.1M | -18.8M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -86.4M | 38.8M | 21.4M |
| 현금 순변동 | 109.9M | 52.9M | 231.8M |
주가 영향 미치는 요인들
INFA의 주가 변동 요인으로는 다양한 것들이 존재할 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 달러화 강세가 지속되면 해외 매출 비중이 높은 INFA는 환차손을 입을 수 있어 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 둘째, 거시경제 상황도 영향을 미칩니다. 경기 침체가 발생하면 IT 예산이 축소되어 소프트웨어 구매가 줄어들고, INFA의 매출 감소로 이어져 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역전쟁이 재발하면 INFA의 중국 내 비즈니스가 타격을 받아 주가가 하락할 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 중요합니다. 만약 주요 경쟁사가 혁신적인 기술을 내놓아 시장 점유율을 가져가면 INFA의 시장 지위가 약화되어 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 데이터 관리 및 통합 솔루션에 대한 시장 트렌드가 강화되면 INFA의 매출 증가로 이어져 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 데이터 보안 중요성이 증가하면 INFA의 솔루션 수요가 늘어나 주가 상승을 기대할 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
INFA의 미래 전망은 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 첫째, 기술 혁신은 INFA의 사업 성장을 촉진할 가능성이 큽니다. 데이터 관리 및 통합 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 INFA는 새로운 기술 도입과 제품 혁신을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있습니다. 둘째, 글로벌 데이터 보안 이슈의 중요성이 지속적으로 증가하는 가운데, INFA의 데이터 보안 솔루션은 더욱 강력한 수요를 보일 것으로 예상됩니다. 셋째, 클라우드 컴퓨팅과 같은 새로운 IT 인프라로의 전환이 진행됨에 따라 INFA의 클라우드 기반 데이터 관리 솔루션이 각광받을 가능성이 큽니다[0]. 반면, 거시 경제 상황이 악화되거나 IT 예산이 축소될 경우 INFA의 성장세가 둔화될 수도 있습니다. 또한, 경쟁 압력이 커질 경우 시장 점유율을 유지하기 위한 비용이 증가할 가능성도 있습니다. 마지막으로, 규제 변화에 따른 준수 비용 증가 역시 사업 성장에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 INFA의 미래 성장이 결정될 것입니다.