회사 소개
Samsara는 2015년에 설립되어 현재 전 세계 경제를 이끄는 운영의 안전성, 효율성 및 지속가능성을 증대시키는 데 중점을 두고 있습니다. Samsara는 Connected Operations Cloud를 개척하여 실제 운영에 의존하는 기업들이 IoT 데이터를 활용하여 실행 가능한 통찰력을 개발하고 운영을 개선할 수 있도록하는 레코드 시스템을 제공합니다. 이 Connected Operations Cloud는 우리의 IoT 장치 및 점점 증가하는 이코시스템과 제 3자 시스템에서 데이터를 통합하고 조직이 데이터 통찰력을 접근, 분석 및 실행할 수 있도록 만들어줍니다. Samsara의 솔루션은 조직이 IoT 기기 및 접속 자산 그리고 클라우드로부터 데이터를 수집하는 튼튼한 IoT 장치 스위트를 포함하여 실시간 데이터를 연결할 수 있게 해줍니다. Connected Operations Cloud에는 데이터 수집, 분석, AI 능력, 경보, API 연결 및 데이터 보안 및 개인 정보 보호 기능이 내장된 데이터 플랫폼과 비디오 기반 안전, 차량 텔레매틱스, 모바일 앱 및 워크플로, 장비 모니터링 및 현장 가시성 앱이 포함되어 있습니다. Samsara의 비즈니스 모델은 Connected Operations Cloud 구독비로부터 지난 2개 연도 각각 매출의 약 98%를 창출하고 있으며 구독에는 IoT 데이터 수집, 세프 IoT 디바이스 및 클라우드 앱, API 접속, Samsara 앱 마켓, 고객 서포트 및 보증이 포함되어 있습니다. 이를 통해 Samsara는 고객과의 관계 수명 가치를 극대화하는 데 초점을 맞추고 있으며 고객 베이스를 성장시키기 위해 지속적으로 큰 투자를 하고 있습니다 .
주요 고객
Samsara의 주요 고객은 물리적 운영에 의존하는 다양한 산업에 속한 기업들로, 이들은 디지털 전환 초기 단계에 있습니다. 주요 고객 세그먼트로는 운송, 건설, 도매 및 소매 무역, 현장 서비스, 물류, 유틸리티 및 에너지, 정부기관, 의료 및 교육, 제조, 식음료 산업 등이 있습니다. 이들 고객은 주로 안전성, 효율성 및 지속 가능성을 개선하기 위해 Samsara의 Connected Operations Cloud를 채택합니다. 예를 들어, Fortune Global 500에 속하는 운송 회사는 Samsara의 솔루션을 통해 운전 사고를 26% 줄이고 사고 관련 비용을 49% 절감하였으며, 대형 농업 소매업체는 차량 OEM 통합을 통해 1년 내에 100만 달러 이상의 하드웨어 비용을 절감하고, 3개월 내에 비안전 운전 시도를 50% 줄였습니다[0]. 또한, Samsara의 다양한 애플리케이션을 통해 고객은 비디오 기반 안전, 차량 텔레매틱스, 모바일 앱, 워크플로우, 장비 모니터링, 현장 가시성 등의 기능을 활용하여 운영 효율성을 극대화할 수 있습니다. Samsara의 데이터를 통해 고객은 운영 비용 절감, 안전 기록 개선, 준수 기록 향상, 수익성 증대 등의 이점을 누리며, 장기적인 수익 성장도 기대할 수 있습니다[1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| IoT 디바이스 비용 | 구독 계약에 관련된 IoT 디바이스 비용은 출하 시 자산으로 자본화되며, 계약 이행 비용으로 5년 동안 상각됩니다. | 주요 공급업체 이름은 공개되지 않았지만, 글로벌 실리콘 부품 부족으로 인해 공급망은 불안정합니다 . |
| 셀룰러 관련 비용 | IoT 디바이스 운영을 위해 필요한 데이터 통신 비용이 포함됩니다. | 주요 통신사와 협력 |
| 클라우드 인프라 비용 | 데이터 저장 및 처리를 위한 클라우드 서비스 이용 비용 포함 | Amazon Web Services (AWS) 등 클라우드 서비스 제공업체 |
| 고객 지원 비용 | 고객 서비스 운영에 관련된 직원 비용과 고객 지원 시스템 비용 포함 | 주로 내부 직원과 시스템 사용 |
| 보증 비용 | 디바이스 관련 보증 처리 비용 | 주로 내부에서 처리 |
| 배송 및 처리 비용 | 디바이스의 포장, 배송 및 물류 관리 비용 | FedEx, DHL 등 물류업체 |
| 감가상각 비용 | 내부 사용 소프트웨어 개발 비용 및 해당 소프트웨어의 2년 사용 기간 동안의 감가상각 비용 포함 | 주로 자체 개발 |
| 연구 개발 비용 | IoT 디바이스 프로토타입 제작, 소프트웨어 구독 및 호스팅 비용 | 다양한 기술 및 소프트웨어 공급업체와의 협력 |
이 표는 Samsara의 주요 비용 요소를 설명하고, 각 비용 요소와 관련된 주요 공급업체에 대해 나타냅니다. 여기서 일부 공급망 문제는 글로벌 실리콘 부품 부족과 같은 문제로 인해 발생할 수 있습니다 .
제품군
Samsara의 주요 제품은 Connected Operations Cloud를 중심으로 구성되어 있으며, 각 제품이 회사의 수익에 어떻게 기여하는지에 대해 자세히 설명하도록 하겠습니다.
주요 제품
- 비디오 기반 안전 애플리케이션 (Video-Based Safety Application):
- 설명: 이 제품은 차량 내 및 차량 외부의 영상을 실시간으로 모니터링하여 사고를 방지하고 운전자의 안전을 향상시키는 데 도움을 줍니다.
- 수익 기여: 이 애플리케이션은 사고 감소와 그에 따른 보험 비용 절감을 통해 고객사의 비용 절감에 직접적으로 기여하며, 고객 만족도를 높이는 데 중요한 역할을 합니다.
- 차량 텔레매틱스 (Vehicle Telematics):
- 설명: 차량의 위치, 속도, 연료 소비 등의 데이터를 수집하여 차량 운영의 효율성을 극대화합니다.
- 수익 기여: 차량 관리 비용을 줄이고 연료 효율성을 개선함으로써 고객사의 연간 운영비를 절감시킵니다.
- 모바일 앱 및 워크플로우 (Mobile Apps and Workflows):
- 설명: 작업자들이 실시간으로 작업 지시를 수행하고 보고서를 작성할 수 있도록 돕는 모바일 솔루션입니다.
- 수익 기여: 현장 작업의 효율성을 높여 생산성 향상 및 비용 절감에 기여합니다.
- 장비 모니터링 (Equipment Monitoring):
- 설명: 다양한 장비의 상태와 운영을 실시간으로 모니터링하여 유지보수 일정을 최적화합니다.
- 수익 기여: 장비 고장률을 줄이고 유지보수 비용을 절감하여 고객사의 운영 효율성을 증대시킵니다.
- 사이트 가시성 (Site Visibility):
- 설명: 건설 현장 또는 물류 센터 등의 운영 현황을 실시간으로 모니터링하여 운영 효율성을 극대화합니다.
- 수익 기여: 운영의 투명성을 높이고 비효율적인 요소를 제거하여 비용 절감에 기여합니다[0][1].
주요 제품 및 수익 기여
| 제품 명 | 설명 | 수익 기여 |
|---|---|---|
| 비디오 기반 안전 | 차량 내/외부 영상 모니터링을 통한 사고 예방 | 보험 비용 절감 및 고객 만족도 향상 |
| 차량 텔레매틱스 | 차량 위치, 속도, 연료 소비 데이터 수집 | 차량 관리 비용 절감 및 연료 효율성 개선 |
| 모바일 앱 및 워크플로우 | 작업 지시 수행 및 보고서 작성 지원 | 작업 효율성 향상 및 생산성 증대 |
| 장비 모니터링 | 장비 상태 및 운영 실시간 모니터링 | 장비 고장률 감소 및 유지보수 비용 절감 |
| 사이트 가시성 | 운영 현황 실시간 모니터링 | 운영 투명성 향상 및 비효율 제거 |
경쟁사
Samsara와 유사한 제품을 제공하는 다른 회사들도 있습니다. 대표적인 경쟁사와 이들의 주요 제품을 아래 표에 나열하였습니다.
| 회사 명 | 제품 명 | 설명 |
|---|---|---|
| Verizon Connect | 텔레매틱스 솔루션 | 차량 관리 및 위치추적 기능을 제공 |
| Geotab | 차량 텔레매틱스 및 분석 | 차량 데이터 분석 및 관리 솔루션 |
| Fleet Complete | 종합 차량 관리 솔루션 | 차량 텔레매틱스, 안전 및 자산 관리 제공 |
이와 같이 Samsara의 주요 제품들은 고객사의 운영 효율성 및 비용 절감에 중요한 역할을 하며, 이는 Samsara의 주요 수익원입니다[2][3].
주요 리스크
Samsara의 IoT 사업에 대한 잠재적인 위험은 다음과 같습니다. 첫째, 글로벌 실리콘 부품 부족과 같은 부품 공급에 대한 예측할 수 없는 요인들로 인해 장치 및 부품의 가격 상승과 납품 지연이 발생할 수 있으며, 이는 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 둘째로, 우리의 제조업체와 공급업체가 장비 고장, 노동 파업 또는 부족, 자연재해, 질병 발생, 지도상의 분쟁과 같은 여러 위험에 직면할 수 있으며, 이는 우리의 IoT 장치 또는 재료 공급에 미치는 잠재적인 중단을 초래할 수 있습니다. 셋째, 일부 공급업체나 공동 디자인 제조업체가 더 큰 규모의 고객을 선호하여 우리와의 관계를 제한하거나 중단할 수 있으며, 이는 부품 조달에 대한 중요한 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 요인들은 Samsara의 비즈니스 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 적절한 위험 관리가 필요합니다[0][1].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 428.3M | 652.5M | 937.4M |
| 매출원가 | 124.5M | 182.7M | 247.0M |
| 매출총이익 | 303.9M | 469.9M | 690.4M |
| 영업비용 | 656.2M | 728.3M | 940.3M |
| 영업이익 | -352.3M | -258.4M | -249.9M |
| 영업외수익 | 1.5M | -14.6M | 33.5M |
| 세전 순이익 | -353.9M | -243.8M | -283.4M |
| 법인세 비용 | 1.2M | 3.6M | 3.3M |
| 당기순이익 | -355.0M | -247.4M | -286.7M |
대차대조표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 921.2M | 689.9M | 547.7M |
| 매출채권, 순액 | 82.0M | 122.9M | 161.8M |
| 재고자산 | 33.1M | 40.6M | 22.2M |
| 유동자산 총계 | 1.1B | 957.5M | 887.0M |
| 유형자산, 순액 | 171.2M | 171.9M | 136.9M |
| 비유동자산 총계 | 467.8M | 659.5M | 847.9M |
| 자산 총계 | 1.6B | 1.6B | 1.7B |
| 매입채무 | 54.7M | 30.1M | 46.3M |
| 단기차입금 | 21.4M | 22.0M | 20.7M |
| 유동부채 총계 | 338.3M | 442.2M | 591.8M |
| 장기차입금 | 123.5M | 100.9M | 78.8M |
| 비유동부채 총계 | 240.7M | 236.8M | 227.9M |
| 부채 총계 | 579.0M | 679.0M | 819.7M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1.9B | 2.1B | 2.4B |
| 이익잉여금 | -921.0M | -1.2B | -1.5B |
| 자본 총계 | 988.9M | 938.0M | 915.1M |
| 부채 및 자본 총계 | 1.6B | 1.6B | 1.7B |
현금흐름표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -355.0M | -247.4M | -286.7M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 10.4M | 11.8M | 15.5M |
| 비현금 운전자본 변동 | -63.7M | -48.0M | 21.2M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -171.5M | -103.0M | -11.8M |
| 유형자산 취득 | -19.4M | -33.2M | -11.0M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -20.0M | -631.8M | -78.7M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -545.0k | -1.3M | -2.2M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 701.6M | 14.2M | 21.0M |
| 현금 순변동 | 510.1M | -720.7M | -69.5M |
주가 영향 미치는 요인들
Samsara의 주가는 여러 요인에 따라 변동될 수 있습니다. 예를 들어, 환율 변동이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 달러 강세로 인한 경우, 해외 매출이 감소하면서 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로 달러 약세가 지속될 경우, 해외 매출 증대로 주가가 긍정적으로 반응할 수 있습니다. 또한, 세계 경제의 전반적인 상태도 중요한 요인입니다. 글로벌 경제 침체가 발생하면 기업의 IT 지출이 감소하면서 매출이 줄어들어 주가가 하락할 가능성이 높습니다. 반면에 경제 회복 국면에서는 IT 지출이 증가해 주가가 상승할 가능성이 있습니다. 국가 간 갈등, 특히 미중 무역 전쟁이 심화될 경우, 재료비 상승 및 공급망 불안정으로 인해 비용이 증가하며 주가가 하락할 수 있습니다. 반대로 무역 협상이 긍정적으로 종료될 경우 비용 절감 및 매출 증대로 주가가 상승할 수 있습니다. 경쟁사의 등장도 영향을 미치는 요인 중 하나입니다. 새로운 경쟁사가 혁신적인 기술을 도입하여 시장 점유율을 빠르게 늘릴 경우, Samsara의 주가는 하락할 수 있습니다. 그러나 Samsara가 새로운 기술을 성공적으로 도입하고 시장에서 우위를 점할 경우 긍정적인 주가 상승 요인이 될 수 있습니다. 시장 및 트렌드의 변화도 주가에 크게 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, IoT 및 클라우드 기술에 대한 수요가 급증할 경우 Samsara는 매출 증가로 이어져 주가가 상승할 수 있습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Samsara의 미래는 여러 요인에 따라 성장하거나 감소할 수 있습니다. 회사는 물리적 운영을 기반으로 하는 다양한 산업의 디지털 전환 초기 단계에 큰 시장 기회를 가지고 있습니다. IoT 및 클라우드 컴퓨팅, 비디오 이미지 처리, AI의 발전으로 이러한 산업에서의 디지털 도입이 가속화될 것으로 기대됩니다. Samsara는 이를 통해 운영 안전성, 효율성, 지속 가능성을 크게 향상시키는 실행 가능한 통찰력을 제공할 수 있습니다[0]. 하지만 경쟁사의 등장, 특히 혁신적인 기술을 가진 신규 경쟁사가 시장 점유율을 빠르게 늘리면 Samsara의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 동시에, 전 세계 경제 상태와 같은 거시 경제적 요인도 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 경제 침체로 인해 기업의 IT 지출이 감소한다면 매출에 악영향을 미칠 수 있습니다[1][2]. Samsara는 지속적인 연구개발 투자와 글로벌 시장 확장을 통해 사업을 성장시키려는 노력을 기울이고 있습니다. 그러나 높은 운영 비용과 누적된 주식 보상 비용은 수익성 달성에 도전 과제가 될 수 있습니다. 추가로, 새로운 사용 사례에 대한 진출 시 더 큰 규제적 위험과 비용이 발생할 가능성이 있으며, 고객 기반 확대나 고객 만족도 유지가 실패할 경우 미래의 매출과 운영 결과에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다[3][4].