회사 소개
회사 IE는 주로 데이터 처리 서비스, 소프트웨어 라이선스 판매, 그리고 재생 가능 에너지 저장 시스템 판매를 통해 수익을 올리고 있습니다. 데이터 처리 서비스는 광물, 석유 및 가스, 그리고 수산물 탐사 업계의 고객들에게 제공되며 단일 또는 다중 납품물 또는 성과 의무를 가진 계약을 체결합니다. 소프트웨어 라이선스는 고객에게 소프트웨어 사용을 제공하며, 에너지 저장 시스템은 고객에게 약속된 재화나 서비스를 전달함으로써 수익이 인정됩니다. 에너지 저장 시스템은 주로 품목이 고객에게 양도되는 시점에 수익이 인정되며, 비용 기반 입력 방법을 사용하여 완공 진행도에 따라 시간에 따라 수익이 인정됩니다. 이 회사는 주요 세그먼트인 중요 금속, 데이터 처리 및 에너지 저장을 보유하며 이러한 서비스를 제공하고 있습니다. 중요 금속 세그먼트는 전기화에 필요한 금속을 식별하고 개발하는 데 초점을 맞추었으며, 데이터 처리 세그먼트는 광물, 석유 및 가스 및 수산물 탐사 업계를 위해 데이터 분석, 지리적 모델링 및 인공 지능 서비스를 제공합니다. 에너지 저장 세그먼트는 그리드 규모의 에너지 저장을 위해 바나듐 플로우 배터리를 개발, 생산 및 설치합니다. 이러한 사업 활동을 통해 IE는 수익을 창출하고 있습니다[0][1][2].
주요 고객
IE의 고객은 주로 광물, 석유 및 가스, 수산물 탐사 업계에 속한 기업들로 나뉩니다. 첫 번째 고객군은 광물 탐사 기업들로, 이들은 전기화에 필요한 중요 금속을 식별하고 개발하기 위해 IE의 데이터 처리 서비스와 소프트웨어 라이선스를 이용합니다. 이 고객들은 IE의 데이터 분석, 지리적 모델링 및 인공 지능 서비스를 통해 탐사 과정의 효율성을 높이고, 자원 개발의 성공률을 높이기 위해 IE의 서비스를 사용합니다. 두 번째 고객군은 석유 및 가스 업계에 소속된 기업들입니다. 이들은 주로 IE의 데이터 처리 서비스를 통해 지하 자원의 위치와 양을 보다 정확하게 파악하며, 이를 통해 시추 작업을 계획하고 실행합니다. 세 번째 고객군은 수산물 탐사 기업들로, IE의 데이터 처리 서비스를 이용해 해저 지형과 수온 등을 분석하여 어류 자원의 분포를 파악하고, 효율적인 자원 관리와 어획을 돕습니다. 마지막으로, 에너지 저장 시스템에 관심 있는 고객군은 주로 그리드 규모의 에너지 저장 솔루션을 필요로 하는 대형 전력 회사와 재생 가능 에너지 프로젝트를 추진하는 기업들입니다. 이들은 IE의 바나듐 플로우 배터리 시스템을 통해 에너지 저장 효율을 높이고, 에너지 비용 절감과 안정적인 전력 공급을 목적으로 합니다[0][1][2][3].
회사의 비용구조
| 주요 비용 항목 | 설명 | 관련 회사 |
|---|---|---|
| 채광 운영 비용 | 개발, 시추, 폭파, 로딩, 운반, 벡필 비용 등이 포함되며, 추가로 서비스, 유지보수, 복원 및 평가 시추 비용이 포함됨 | SRK Consulting |
| 전력 비용 | 채광 및 처리 공정에 필요한 전기 비용 | 지역 전력 공급업체 |
| 시약 비용 | 채광 및 광물 처리에 필요한 화학 물질 비용 | 해당 시약 공급업체 |
| 유지 보수 비용 | 장비와 설비의 유지 보수 및 수리 비용 | 다양한 유지보수 서비스 제공업체 |
| 노동 비용 | 채광 및 처리 공정에 필요한 인력 비용 | 현지 인력 서비스 제공업체 |
| 소모품 및 서비스 비용 | 소모품과 기타 필요한 서비스 비용 | 다양한 소모품 및 서비스 제공업체 |
| 마모 부품 비용 | 라이너, 연삭 매체 등의 마모되는 부품 교체 비용 | 해당 부품 공급업체 |
| 일반 관리비 | 연구실 운영, 일반적인 관리비용 | 내부 운영 |
주요 비용 항목에는 개발 및 운영에 필요한 채광 장비, 인력 및 유지 보수 비용 등이 포함됩니다. 채광 운영 비용에는 개발비, 시추, 폭파, 로딩, 운반 및 벡필 작업 등이 포함되며, 이 과정에서 필요한 서비스, 유지보수, 복원 및 정의 시추 비용도 포함됩니다. 이러한 비용은 SRK Consulting과 같은 전문 채광 컨설턴트 회사에 의해 산출됩니다. 운영 및 유지 보수 비용에는 전력 비용, 시약 비용, 유지보수 비용, 노동 비용, 소모품 및 서비스 비용, 마모 부품 비용 등이 포함되며, 이러한 비용은 주로 지역 전력 공급업체, 시약 공급업체, 현지 인력 서비스 제공업체 및 기타 다양한 소모품 및 서비스 제공업체에 의해 제공됩니다[0][1].
제품군
IE의 주요 제품은 다음과 같으며, 각 제품의 매출 기여도는 아래 표와 설명을 통해 상세히 제시됩니다.
| 제품 | 매출 기여도 (2023년) | 매출 기여도 (2022년) |
|---|---|---|
| 데이터 처리 서비스 | $1,300,000 | $847,000 |
| 소프트웨어 라이선스 | $0 | $6,882,000 |
| 에너지 저장 시스템 | $2,603,000 | $711,000 |
| 총 매출 | $3,903,000 | $8,440,000 |
- 데이터 처리 서비스: 이 서비스는 주로 광물, 석유 및 가스, 수산물 탐사 분야의 고객에게 제공됩니다. 특정 납품물 또는 성과 의무를 포함한 계약을 통해 제공되며, 단기 계약에서는 납품물이 고객에게 전달되는 시점에 수익이 인정됩니다. 장기 계약에서는 계약 이행 완료 단계에 따라 수익이 시간에 따라 인식됩니다[0][1].
- 소프트웨어 라이선스: 고객에게 소프트웨어 사용 권한을 제공하는 것으로, 다운로드가 가능해지고 고객의 특정 승인 기준이 충족되면 수익이 인정됩니다. 2022년에 $6.5M의 일회성 수수료를 받은 바 있지만, 2023년에는 관련 매출이 없습니다[2].
- 에너지 저장 시스템: 주로 바나듐 플로우 배터리를 설계, 개발, 제조 및 설치하는 것으로, 고객에게 시스템이 양도되는 시점에 수익이 인정됩니다. 이 시스템은 재생 가능 에너지 저장 솔루션으로, 전력 회사나 관련 프로젝트를 추진하는 기업들이 주요 고객입니다[2].
IE의 주요 경쟁사를 분석한 결과, 유사한 제품을 제공하는 일부 경쟁사가 확인되었습니다. 이를 표로 정리하면 다음과 같습니다.
| 경쟁사 | 유사 제품 |
|---|---|
| Tesla | 리튬 이온 배터리 |
| Panasonic | 리튬 이온 배터리 |
| LG Energy Solution | 리튬 이온 배터리 |
| BYD | 리튬 이온 배터리 |
| Fluence Energy | 다양한 에너지 저장 시스템 |
이와 같이 IE는 데이터 처리 서비스, 소프트웨어 라이선스, 에너지 저장 시스템을 통해 주요 수익을 올리고 있으며, 관련 산업에서 경쟁력을 유지하기 위해 지속적인 제품 개발과 혁신을 추구하고 있습니다.
주요 리스크
IE의 사업에는 특정 위험이 존재합니다. 첫 번째로, 콜롬비아의 San Matias 프로젝트와 페루의 Pinaya 프로젝트에서 불법 채굴자들이 활동할 경우, 이는 공식적인 안전 및 환경 기준을 준수하지 않을 수 있으며 사고 발생 가능성이 있습니다. 또한, 미국과 같이 법률이 명확하지 않은 국가에서 소송에 대한 불확실성이 증가할 수 있으며, 이로 인해 회사의 활동이 제한되거나 방해를 받을 수 있습니다. 더 나아가, 해당 국가에서의 광부들에 의한 행위로 인해 소송 결과에 불확실성이 높아질 수 있으며, 관련 법률의 집행이 보장되지 않을 수 있습니다. 이러한 위험요소들은 IE의 광업 프로젝트와 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4.7M | 8.4M | 3.9M |
| 매출원가 | 1.5M | 3.1M | 3.0M |
| 매출총이익 | 3.1M | 5.3M | 917.0k |
| 영업비용 | 63.9M | 137.5M | 181.3M |
| 영업이익 | -60.7M | -132.2M | -180.4M |
| 영업외수익 | 7.3M | 27.4M | 36.3M |
| 세전 순이익 | -68.0M | -159.6M | -216.7M |
| 법인세 비용 | 484.0k | 618.0k | -584.0k |
| 당기순이익 | -59.3M | -149.8M | -199.4M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 49.9M | 139.7M | 205.0M |
| 매출채권, 순액 | 1.4M | 1.5M | 3.3M |
| 재고자산 | 5.9M | 5.6M | 5.0M |
| 유동자산 총계 | 58.3M | 151.0M | 216.5M |
| 유형자산, 순액 | 75.6M | 90.7M | N/A |
| 비유동자산 총계 | 95.3M | 109.5M | 270.7M |
| 자산 총계 | 153.5M | 260.5M | 487.2M |
| 매입채무 | 5.7M | 4.6M | 12.9M |
| 단기차입금 | 342.0k | 706.0k | 13.4M |
| 유동부채 총계 | 40.6M | 17.4M | 39.7M |
| 장기차입금 | 78.9M | 26.3M | 65.8M |
| 비유동부채 총계 | 85.1M | 40.6M | 71.2M |
| 부채 총계 | 125.7M | 58.0M | 110.9M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 75.7M | 409.7M | 777.8M |
| 이익잉여금 | -52.3M | -202.1M | -401.5M |
| 자본 총계 | 27.8M | 202.4M | 376.3M |
| 부채 및 자본 총계 | 153.5M | 260.5M | 487.2M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -68.5M | -160.2M | -216.1M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 4.2M | 4.2M | 2.6M |
| 비현금 운전자본 변동 | 4.6M | -2.5M | 1.3M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -47.8M | -115.7M | -150.5M |
| 유형자산 취득 | -18.4M | -44.4M | -82.1M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -22.6M | -48.4M | -150.8M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 72.9M | 96.2M | 4.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 111.0M | 254.4M | 366.5M |
| 현금 순변동 | 40.5M | 90.3M | 65.2M |
주가 영향 미치는 요인들
회사의 주식 가격은 다양한 요인들로 인해 급등하거나 하락할 수 있습니다. 예를 들어, 주요 원자재 가격 변동이 있습니다. 만약 구리, 니켈, 바나듐 같은 회사 주요 상품의 가격이 상승한다면, 이는 회사의 수익성을 높여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 가격 하락은 수익성을 떨어뜨려 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 미국과 중국 간의 무역 전쟁 같은 국제 갈등도 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 두 나라 간의 무역 전쟁이 심화되면, 글로벌 공급망이 붕괴되어 회사의 생산 및 판매에 부정적인 영향을 미쳐 주가가 하락할 수 있습니다. 경쟁사의 대두 역시 중요한 변수입니다. 새로운 경쟁 기업이 더 효율적인 에너지 저장 시스템을 출시하면 시장 점유율이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, IE가 경쟁사들보다 앞서 기술 혁신을 이룬다면 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 거시경제 환경도 무시할 수 없는 요소입니다. 경제 호황 시기에는 소비 증가로 인해 주가가 상승할 가능성이 높지만, 불황 시기에는 소비 감소로 인해 주가가 하락할 수 있습니다. 이 외에도, 법률 분쟁, 규제 변화, 주요 인사 이동, 사이버 공격, 자연재해 등도 회사 주가에 영향을 미칠 수 있는 요인들입니다[0][1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
IE의 미래 전망은 다양한 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. 우선, 재생 가능 에너지에 대한 글로벌 수요 증가가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 환경 보호와 지속 가능한 발전에 대한 관심이 높아지면서 에너지 저장 시스템, 특히 바나듐 플로우 배터리에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것입니다. 또한, 데이터 처리 서비스와 소프트웨어 판매의 경우, 디지털 전환과 빅데이터 분석의 중요성이 증가함에 따라 시장에서 점유율이 확대될 가능성이 큽니다. 반면에, 글로벌 경제 불황이 지속될 경우 고객사의 투자 감소로 인해 수익성에 부정적인 영향을 받을 수 있으며, 경쟁사의 기술 혁신과 가격 경쟁이 심화된다면 시장 점유율 유지에 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한, 중요한 금속의 채굴과 생산 과정에서 발생할 수 있는 환경 규제와 법적 이슈도 사업의 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다. 마지막으로, 기술 개선과 혁신을 통해 경쟁 우위를 확보한다면 시장에서의 위치를 강화할 수 있을 것입니다. IE의 포트폴리오가 다양한 만큼 각 부문의 성과와 외부 환경 변화에 따라 회사의 미래는 변동될 가능성이 큽니다.