회사 소개
HGBL는 재산 서비스 회사로서 재무 및 산업 자산 거래에 특화되어 있습니다. 이들은 시장 메이킹, 인수, 개조, 처분, 평가 및 담보 대출을 포함한 전체 서비스 스위트를 제공하며, 25가지 이상의 글로벌 섹터에서 기초 유형 자산을 식별, 가치화, 인수 및 화폐화하는 데 초점을 맞춥니다. 이들은 Advisor 역할로 활동하며, 제조 시설, 과잉 산업 장비 및 재고, 그리고 청산 완료 수채 포트폴리오를 인수하거나 중개합니다. 이들의 운영은 산업 자산 부문과 금융 자산 부문 두 부문으로 구성되어 있으며, 이 두 부문 내에서 사업 활동을 몇 가지 운영 세그먼트로 그룹화하여 성과를 관리합니다. 이들은 경매 및 청산, 개조 및 재판매, 중개, 그리고 특별 대출이라는 네 가지 운영 세그먼트로 사업 활동을 구성합니다. 이 중개 세그먼트를 통해 HGBL은 미국과 캐나다에서 대금 채권을 중개하고, 특별 대출 세그먼트를 통해 채무자가 갚지 못한 및 청산된 대출을 투자자에게 금융 솔루션을 제공합니다[0].
주요 고객
HGBL의 고객은 주로 다음과 같은 세 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫째, 산업 자산 부문의 고객은 제조업체, 과잉 산업 장비 및 재고를 처분하고자 하는 기업체가 주요 대상입니다. 이들 고객은 HGBL의 경매 및 청산 서비스를 통해 자산을 최적의 가격에 처분하고자 하며, 또한 특정 유형의 제조 시설과 중고 산업 장비를 취득하려는 기업도 포함됩니다. 둘째, 금융 자산 부문의 고객은 금융 기관과 투자자입니다. 이들 고객은 HGBL의 중개 서비스를 통해 대금 채권을 처리하고, 회수 불가능한 대출을 구입하거나 판매하는 데 필요한 금융 솔루션과 관련 자문을 제공합니다. 특히, 미국과 캐나다에서 활동하는 금융 기관들은 과거에 대금을 회수하지 못한 채권을 처분하고 금융 유동성을 확보하기 위해 HGBL과 협력합니다. 셋째, 특수 대출 세그먼트의 고객은 주로 중소기업과 개인 투자자입니다. 이들은 비유동자산 포트폴리오와 부실 채권을 대상으로 한 특수 금융 상품 및 솔루션을 필요로 하며, 이를 통해 초기 투자 비용을 회수하거나 추가적인 자금을 확보하고자 합니다. 이처럼 HGBL의 각 세그먼트는 특정한 유형의 고객과 그들의 니즈를 충족시키기 위해 특화된 금융 및 자산 관리 서비스를 제공하고 있습니다[0][1][2].
회사의 비용구조
HGBL의 주요 비용 세그먼트는 다음과 같이 분류할 수 있습니다:
| 비용 세그먼트 | 설명 | 주요 공급 업체 |
|---|---|---|
| 인적 자원 | 직원 급여, 주식 기반 보상, 이사 비용 등 | 내부 관리 |
| 전문 서비스 | 회계, 세무, 법률 관련 서비스 | KPMG, Deloitte 등의 외부 회계 및 법률 회사 |
| 보험 | 회사 보험 관련 비용 | 보험사 |
| 부동산 임대 | 사무실 및 창고 임대료 | 부동산 임대 업체 |
| 여행 및 접대 | 사업 관련 출장 및 접대 비용 | 여행사, 항공사, 호텔 |
| 광고 및 홍보 | 마케팅 및 광고비 | 광고 대행사 |
| 정보 기술 지원 | IT 인프라 및 지원 | Microsoft, IBM |
| 크레딧 손실 준비 | 대출 및 채권 회수 불능에 따른 손실 | 자체 평가 |
| 기타 비용 | 기타 운영 비용 전반 | 다양한 공급 업체 |
이 회사는 회계, 세무, 법률 전문 서비스에 대해 외부 회계 및 법률 회사와 협력하고 있으며, 주요 공급 업체로는 KPMG와 Deloitte와 같은 회사가 있습니다. 정보 기술 지원 및 클라우드 인프라 비용은 Microsoft와 IBM 등으로부터 제공받습니다. 부동산 임대 비용은 사무실과 창고 사용에 따른 비용에 해당하며, 다양한 부동산 임대 업체와 계약하고 있습니다[0][1][2].
제품군
HGBL의 주요 제품은 경매 및 청산, 개조 및 재판매, 중개, 특수 대출 서비스로 구성되어 있습니다. 각 항목별 매출 기여도는 다음 표와 같이 나눌 수 있습니다.
| 주요 제품 | 2023년 수익 (</math>) | 기여도 | |
|---|---|---|---|
| 경매 및 청산 | 7,979,000 | 4,918,000 | 15% |
| 개조 및 재판매 | 1,187,000 | 2,847,000 | 4.7% |
| 중개 | 4,709,000 | 8,946,000 | 14.8% |
| 특수 대출 | 1,213,000 | 1,862,000 | 3% |
| 기타 (기업 및 기타 손실) | (3,968,000) | (4,254,000) | (-7%) |
주요 제품별 상세 설명은 다음과 같습니다:
- 경매 및 청산: HGP를 통해 주요 경매, 평가 및 자산 자문 서비스를 제공하며, 턴키 제조 시설과 중고 산업 기계 및 장비의 인수도 포함됩니다.
- 개조 및 재판매: ALT를 통해 특수 실험실 장비를 인수, 개조 및 공급하며, 주로 과학 및 연구 시설을 대상으로 합니다.
- 중개: NLEX를 통해 미국과 캐나다에서 금융 기관의 회수 불능 대출 채권을 중개합니다.
- 특수 대출: HGC를 통해 비유동자산 포트폴리오와 부실 채권을 대상으로 한 금융 솔루션을 제공합니다[0][1].
타 회사와의 비교를 위해 유사한 제품을 제공하는 경쟁자를 살펴보면 다음과 같습니다:
| 경쟁자 | 주요 제품 및 서비스 |
|---|---|
| Ritchie Bros | 대규모 경매 및 청산 서비스 |
| Liquidity Services | 온라인 경매 및 청산 플랫폼 |
| KAR Auction Services | 자동차 및 산업 자산 경매 |
| GA Global Partners | 자산 평가 및 경매 서비스 |
| Hilco Global | 자산 처분, 평가 및 금융 자문 |
이 경쟁자들은 주로 경매 및 청산, 자산 처분 및 금융 자문 서비스를 제공하며, 자산 가치화와 판매를 위한 다양한 솔루션을 제공합니다.
주요 리스크
HGBL의 사업에는 다음과 같은 위험이 존재합니다: 재고 위험과 신용 위험, 특수 대출 세그먼트의 집중되어 있는 대출 포트폴리오로 인한 위험, 대출을 받은 고객의 신용인, 수취채권 구매 및 매입에 대한 우대 가격으로의 대출자 의존도, 운영 결과의 중요한 변동성 및 재무 연결 보고시스템의 효과적인 유지 실패로 인한 금융 결과 보고의 부정확성. 또한 추가적인 자금 조달 필요성, Executive 임원, 이사 및 그들의 제휴사들이 보유한 상당한 주식 지분으로 인한 이해 관계 갈등, 그리고 주식의 한정된 공개 거래 시장 및 주가의 극심한 변동성에 의한 주주의 주식 재판매가격 하락 가능성 등이 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 25.8M | 46.9M | 60.5M |
| 매출원가 | 14.8M | 36.5M | 39.2M |
| 매출총이익 | 11.0M | 10.4M | 21.4M |
| 영업비용 | 8.5M | 6.2M | 8.1M |
| 영업이익 | 2.5M | 4.1M | 13.3M |
| 영업외수익 | -501.0k | -6.9M | -735.0k |
| 세전 순이익 | 3.0M | 11.0M | 14.0M |
| 법인세 비용 | -61.0k | -4.5M | 1.5M |
| 당기순이익 | 3.1M | 15.5M | 12.5M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 13.6M | 12.7M | 12.3M |
| 매출채권, 순액 | 2.7M | 988.0k | 1.9M |
| 재고자산 | 3.2M | 4.6M | 5.1M |
| 유동자산 총계 | 23.3M | 23.9M | 26.3M |
| 유형자산, 순액 | 4.2M | 4.3M | 4.2M |
| 비유동자산 총계 | 27.2M | 43.7M | 56.9M |
| 자산 총계 | 50.5M | 67.6M | 83.2M |
| 매입채무 | 6.5M | 3.2M | 5.0M |
| 단기차입금 | 3.0M | 4.1M | 2.5M |
| 유동부채 총계 | 14.2M | 16.2M | 14.7M |
| 장기차입금 | 3.6M | 3.0M | 7.4M |
| 비유동부채 총계 | 3.6M | 3.0M | 7.4M |
| 부채 총계 | 17.8M | 19.3M | 22.1M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 293.4M | 294.0M | 294.9M |
| 이익잉여금 | -260.8M | -245.3M | -233.0M |
| 자본 총계 | 32.6M | 48.3M | 61.1M |
| 부채 및 자본 총계 | 50.5M | 67.6M | 83.2M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 3.1M | 15.5M | 12.5M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 460.0k | 536.0k | 514.0k |
| 비현금 운전자본 변동 | -7.2M | 1.0M | -1.0M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -2.6M | 6.5M | 13.0M |
| 유형자산 취득 | -1.4M | -215.0k | -257.0k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -10.2M | -7.5M | -15.9M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 3.8M | 451.0k | 2.9M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3.1M | 78.0k | 2.5M |
| 현금 순변동 | -9.8M | -955.0k | -388.0k |
주가 영향 미치는 요인들
HGBL의 주가 변동은 여러 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. 첫째, 통화 변동은 HGBL의 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러 강세가 지속되면 HGBL이 해외 자산을 되팔아 수익을 실현할 때 불리하게 작용해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황도 중요합니다. 예를 들어, 경제 불황이 오면 기업들이 자산 매각이나 체질 개선을 시도할 가능성이 커져 HGBL의 서비스 수요가 증가하며 주가에 긍정적으로 작용할 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등도 무시할 수 없습니다. 예를 들어, 미·중 무역전쟁이 심화되면 글로벌 공급망이 불안정해지고 자산 시장도 요동치며 HGBL의 사업에 부정적인 영향을 미쳐 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 넷째, 새로운 경쟁자의 등장입니다. 예를 들어, 강력한 경쟁자가 등장해 HGBL의 시장 점유율이 줄어들면 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 시장 및 트렌드 변화도 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 친환경 트렌드가 강화되면 HGBL이 보유한 비친환경 자산의 가치가 하락해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
HGBL의 미래는 여러 요인에 의해 성장하거나 축소될 수 있습니다. 경제 성장과 산업 발전은 HGBL의 서비스 수요를 증가시킬 가능성이 큽니다. 예를 들어, 전 세계적으로 제조업이 성장하거나 신흥 시장이 급격히 발전하면 신규 설비와 자산 관리에 대한 수요가 증가해 HGBL의 사업이 확대될 수 있습니다. 반면, 글로벌 경제 불황이 오면 기업들이 자산 매각을 통해 재무 구조를 개선하려는 움직임이 잦아지면서 HGBL의 자문 및 중개 서비스 수요가 증가할 수 있습니다. 또한, 산업 자동화와 디지털 혁신이 가속화되면서 기존 장비와 기술의 교체 수요가 늘어남에 따라 HGBL이 인수 및 개조 서비스를 통해 성장할 가능성도 있습니다. 그러나 새로운 경쟁자의 등장이나 기술 혁신이 HGBL의 기존 비즈니스를 대체할 경우, 이들의 시장 점유율이 축소될 가능성도 배제할 수 없습니다. 또한, 국제 무역 긴장과 같은 정치적 요인도 HGBL의 운영 환경에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 사업의 안정성에 변동을 가져올 수 있습니다. 마지막으로, 환경 규제가 강화되면 친환경 자산 및 기술로의 전환이 필요해 HGBL이 관련 서비스를 확장할 기회가 되지만 동시에 기존 비친환경 자산의 가치 하락으로 인한 위험도 존재합니다.