회사 소개
HTH는 홍콩 소재의 기업으로, 모기지 서비스와 금융 인수 솔루션을 제공합니다. 회사는 주로 기업의 재무 거래 및 어음 인출에 대한 솔루션을 제공하며, 경쟁력 있는 금융 상품을 만들어 소비자에게 제공하고 있습니다. 또한, HTH는 금융 기술과 혁신적인 금융 서비스 업계에서의 경쟁 우위를 강화하고 있습니다. 이를 통해 회사는 안정적인 수익을 창출하고 기업가치를 향상시키며, 금융 시장에서의 지위를 견고히 하고 있습니다. .
주요 고객
HTH의 주요 고객은 크게 세 가지 세그먼트로 나눌 수 있습니다: 은행업 고객, 브로커-딜러 고객, 그리고 모기지 창출 고객. 은행업 부문에서는 사업체와 개인이 주 고객으로, 이들은 주로 포트폴리오 수익 자산으로부터 발생하는 순이자 수익에서 가치를 얻습니다. 이와 함께 고객 예치금 계좌와 신탁 수수료에서도 수익을 창출합니다. 이들은 HTH가 제공하는 다양한 금융 서비스에 대해 신뢰성과 안정성을 기대하며 비용을 지불합니다. 브로커-딜러 부문에서는 투자 자문과 증권 중개 서비스를 이용하는 투자자들이 주요 고객으로, 이들은 수수료와 커미션을 통해 HTH의 수익에 기여합니다. HTH의 전문적인 자산 관리 서비스와 증권 거래의 원활한 처리를 기대하며 비용을 지불합니다. 마지막으로 모기지 창출 부문에서는 주로 개인들이 HTH의 PrimeLending 서비스를 이용해 다양한 대출 상품을 받습니다. 이들은 대출 창출과 관리에 대한 수수료, 그리고 2차 시장에서의 대출 판매로 인해 수익을 창출하는 HTH의 고객이 됩니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 인력비용 | HTH의 인건비는 기본급, 성과급, 및 복리후생비용을 포함합니다. | 내재적(자체 인력) |
| 소프트웨어 비용 | 소프트웨어 구독, 유지보수 및 업그레이드 비용이 포함됩니다. | 다양한 소프트웨어 공급업체 |
| 여행비용 | 직무 수행을 위한 출장 및 관련 경비 입니다. | 항공사, 호텔 및 여행사 |
| 법률비용 | 법률 자문 및 소송 관련 비용입니다. | 법률회사 |
| 에너지 비용 | 데이터 센터와 오피스 공간의 운영을 위한 전기료 등이 포함됩니다. | 전력 회사 |
| 컴퓨팅 파워 | 금융 데이터 처리 및 분석을 위한 서버와 관련 장비 사용비용입니다. | Dell, HP와 같은 IT 기업 |
| 클라우드 사용료 | 금융 거래 데이터 처리 및 저장을 위한 클라우드 서비스 사용 비용입니다. | Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud |
| 거래 및 청산 비용 | 금융 거래의 처리를 위한 시스템 비용과 관련된 비용입니다. | 금융 청산소 및 거래소 |
| 공간 임대료 및 기타 | 사무실 및 데이터 센터 임대료 등을 포함합니다. | 부동산 임대회사 |
HTH는 인건비와 소프트웨어 비용이 가장 큰 비중을 차지하며, 여행비용과 법률비용도 주요 지출 항목에 포함됩니다. 특히, IT 인프라를 유지하고 데이터 처리를 원활히 하기 위해 컴퓨팅 파워와 클라우드 사용료에 많은 비용이 소요됩니다. 주요 클라우드 서비스 제공업체로는 Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure 및 Google Cloud 등이 있습니다.
제품군
HTH는 세 가지 주요 사업 부문으로 제품과 서비스를 제공하며 매출을 창출합니다: 은행업, 브로커-딜러, 모기지 창출. 각 부문은 다양한 금융 상품과 서비스를 통해 HTH의 주 수익원 역할을 합니다.
주요 제품과 매출 기여도
| 제품/서비스 유형 | 매출 기여도 (2023년) | 세부 설명 |
|---|---|---|
| 순이자 수익 (Net Interest Income) | $466.8백만 | 주로 은행업 부문에서 발생하며, 대출과 예금에서 발생하는 이자 수익을 통해 창출됩니다. |
| 브로커-딜러 운영 수익 (Broker-Dealer Operations) | $256.2백만 | 투자 은행 업무와 증권 중개 서비스에서 발생하는 수수료와 커미션 수익. 투자 자문과 증권 거래 서비스를 제공합니다. |
| 모기지 운영 수익 (Mortgage Operations) | $316.7백만 | PrimeLending를 통해 주로 발생하며, 주택 담보 대출을 발행하고 판매하여 발생하는 수익입니다. 대출 창출 수수료와 2차 시장에서의 대출 판매가 포함됩니다. |
주요 사업 부문별 매출
| 사업 부문 | 2023년 매출 | 세부 설명 |
|---|---|---|
| 은행업 부문 | $728.973백만 | 순이자 수익이 주를 이루며, 고객 예치금 계좌 수수료와 신탁 수수료에서도 수익을 창출. |
| 브로커-딜러 부문 | $403.538백만 | 수수료와 커미션을 통해 수익을 창출하며, 투자 자문, 증권 중개 서비스. |
| 모기지 창출 부문 | $316.840백만 | 대출 창출 및 판매로 인한 수수료와 2차 시장에서의 대출 판매 수익. |
HTH의 주요 경쟁자는 유사한 금융 상품과 서비스를 제공하는 다른 은행 및 금융 기관들입니다. 아래는 HTH와 유사한 제품을 제공하는 주요 경쟁사들입니다.
주요 경쟁사
| 경쟁사 이름 | 주요 제품/서비스 | 설명 |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase | 은행업, 투자 은행, 모기지 대출 | 다양한 금융 서비스와 상품을 제공하며, 글로벌 시장에서 활동. |
| Goldman Sachs | 투자 은행, 브로커-딜러 서비스 | 주로 투자 은행 업무와 자산 관리 서비스를 제공. |
| Wells Fargo | 은행업, 모기지 대출 | 다양한 소비자 금융 서비스와 모기지 대출 서비스를 제공. |
HTH는 이러한 주요 제품과 서비스를 제공함으로써 은행업 부문에서 순이자 수익, 브로커-딜러 부문에서 수수료와 커미션 수익, 모기지 창출 부문에서 대출 창출 및 판매 수익을 통해 지속적으로 수익을 창출하고 있습니다.
주요 리스크
HTH의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 주요 위험 요인은 다음과 같습니다: 예측할 수 없는 경제, 시장 및 비즈니스 환경 조건으로 인한 영향, 이자율 리스크, 모기지 창출 부문의 계절적 및 기타 요인에 따른 변동성, 금융 기술 변화에 대한 대응 실패, 지리적 집중으로 인한 지역적 또는 지역 경제 하강의 악화된 영향, 부동산 시장 가치의 부정적 변화, 팬데믹의 경제적 영향, 리스크 관리 프로세스의 미흡, 이자율 리스크 완화를 위한 헷지 전략의 성공여부, 신용, 유동성 및 시장 리스크 등 여러 가지 리스크가 있습니다. 또한, 기후 변화, 계열사로부터의 배당 의존도, 부채로 인한 영업 능력 영향, 신용등급 하락에 따른 부정적 영향, 규제 및 자금 요구 사항 증가, 중개업부문의 다양한 위험, 사기 및 부주의 행위에 따른 손실, 컴퓨터 및 통신 시스템에 대한 의존도, 제3자와의 관계에서 발생할 수 있는 사기 및 기술적 위험, 사이버 보안 문제로 인한 침해 사태와 소송 등이 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1746.8 | 1220.7 | 1132.1 |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -504.1 | -156.1 | -149.1 |
| 세전 순이익 | 504.1 | 156.1 | 149.1 |
| 법인세 비용 | 118.0 | 36.8 | 31.1 |
| 당기순이익 | 374.5 | 113.1 | 109.6 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 4953.7 | 3238.3 | 3366.3 |
| 매출채권, 순액 | N/A | N/A | N/A |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 316.8 | 287.4 | 257.4 |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 18689.1 | 16259.3 | 16467.0 |
| 매입채무 | 1477.3 | 966.5 | 1430.7 |
| 단기차입금 | 537.7 | 275.1 | 200.3 |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 477.1 | 473.4 | 456.1 |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 16139.9 | 14195.8 | 14316.7 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1275.2 | 1047.0 | 1055.3 |
| 이익잉여금 | 1257.0 | 1123.6 | 1189.2 |
| 자본 총계 | 2549.2 | 2063.5 | 2150.3 |
| 부채 및 자본 총계 | 18689.1 | 16259.3 | 16467.0 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 386.1 | 119.3 | 118.0 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 24.6 | 32.6 | 19.6 |
| 비현금 운전자본 변동 | -620.2 | 99.2 | 245.8 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 765.6 | 1189.4 | 443.0 |
| 유형자산 취득 | -24.8 | -9.8 | -8.5 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -553.3 | -877.3 | 158.3 |
| 배당금 지급 | -39.0 | -43.0 | -41.6 |
| 차입금 변동 | -61.5 | -41.7 | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1479.6 | -1709.5 | -332.5 |
| 현금 순변동 | 1692.0 | -1397.4 | 268.8 |
주가 영향 미치는 요인들
HTH의 주가 변동 요인에는 환율 변동, 거시경제 상황, 국가 간 갈등, 경쟁자의 등장, 시장 및 트렌드 변화 등이 포함됩니다. 첫째, 달러화 환율이 급격히 상승하면 HTH의 해외 수익이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 미국 경제가 침체기에 들어서면 HTH의 모기지 서비스 이용이 감소하여 수익이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 셋째, 미국과 중국 간 무역 갈등이 심화되면 글로벌 금융시장이 불안정해져 HTH의 투자 수익에 악영향을 미치며 주가 하락 요인이 될 수 있습니다. 넷째, 강력한 경쟁사의 등장으로 인해 시장 점유율이 줄어들면 HTH의 수익성이 악화되어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다섯째, 금융 기술 및 서비스 트렌드가 급변하여 전통 금융 기업인 HTH가 적응하지 못하면 경쟁력 약화로 이어져 주가 하락을 초래할 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
HTH의 미래는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 우선, 금리가 상승하면 모기지 대출 수요가 감소하고 대출을 발생시키는 능력이 저하될 수 있어 수익성에 부정적인 영향이 미칠 것입니다. 또한 금리가 하락하면 대출 포트폴리오와 MBS의 상환이 증가하고 예금 경쟁이 치열해질 수 있습니다. 둘째, 경제 상황이 악화되면 중소기업과 가계의 대출 상환 능력이 떨어져 은행 사업의 건전성을 위협할 수 있습니다. 셋째, 규제와 법률의 변화는 금융 서비스 제공 능력과 비용 구조에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 금융 기술의 발전과 이를 통한 혁신이 계속된다면 HTH가 적응하고 이를 활용하는 능력이 회사의 경쟁력을 좌우할 것입니다. 다섯째, 인플레이션과 같은 거시경제적 변수는 운영 비용 증가를 초래하여 회사의 수익성을 약화시킬 수 있습니다. 여섯째, 기후 변화와 탄소 배출 규제가 강화되면 에너지 산업에 의존하는 고객들의 신용도가 하락하고 대출의 부실 가능성이 높아질 수 있습니다.