회사 소개
HTBK는 주로 중소기업과 전문직들을 대상으로 하는 은행으로, 수입은 주로 두 가지 출처에서 발생합니다. 첫 번째는 순이자수익으로, 이는 이자수익이 이자부담책임성을 고려한 순이자수익입니다. 두 번째는 이자수익 외의 수익으로, 주로 대출 매출이익, 대출 서비스 수수료, 고객 서비스 수수료와 수수료, 생명보험현금인출가치 증가, 유가증권 매출 이익으로 구성됩니다. HTBK는 예금 생성에 초점을 맞춘 온라인 배치 상업 은행으로서, 관계계좌인 비이자수익요구예금, 이자수익요구예금, 및 자금 시장 계좌를 포함한 예적금 제품에 주력합니다. 고객은 e-명세서를 통해 전자적으로 명세서를 받을 수도 있고, Insured Cash Sweep (‘ICS’) 및 Certificate of Deposit Account Registry Service (‘CDARS’) 프로그램을 통해 예금을 다른 참여 은행에 배치하여 고객들의 FDIC 보험을 최대화할 수 있습니다. 더불어 HTBK는 전자은행 옵션을 제공하여 비즈니스 고객이 은행 업무를 원격으로 처리할 수 있도록 하며, 고객은 은행 업무를 온라인으로 확인하고 거래를 할 수 있습니다. 또한 HTBK는 대출 및 예금 서비스를 보완하기 위해 여러 제품과 서비스를 제공하며, 투자 정책은 이사회에 의해 수립됩니다 .
주요 고객
HTBK의 고객층은 크게 세 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있다. 첫째, 중소기업 소유주이다. 이들은 사업 운영에 필요한 자금을 대출받거나 자산을 안전하게 관리하기 위해 HTBK의 금융 서비스를 이용한다. 이들은 사업확장을 위해 대출이 필요하거나, 직원 급여와 같은 운영비용을 충당하기 위해 HTBK의 상업 대출 상품을 활용한다. 둘째, 전문직 종사자 및 고소득자들이다. 이 고객들은 자산을 효율적으로 관리하고, 세금 절감 및 부동산 투자에 관심이 많다. HTBK의 프리미엄 예금 상품과 고액 예금 가입 서비스를 통해 금리를 최적화하고, 다양한 투자 포트폴리오를 관리할 수 있다. 셋째, 일반 개인 고객으로, 이들은 주로 개인 예금 계좌와 대출 상품을 이용한다. 이 고객들은 일상적인 금융 거래를 위해 HTBK를 이용하며, e-명세서와 다이렉트 뱅킹 서비스를 통해 편리하게 금융 업무를 처리한다. 특히, ICS와 CDARS 프로그램을 통해 예금을 분산시켜 FDIC 보험 한도를 최대화하려는 고객들에게도 인기가 있다. 이 모든 고객들은 HTBK의 경쟁력 있는 금리, 다양한 금융 상품, 그리고 편리한 전자 금융 서비스를 통해 자신의 재무 목표를 달성하려 한다 .
회사의 비용구조
HTBK의 주요 비용 항목은 운영 비용과 이자 비용으로 나뉩니다. 이자 비용은 다시 예금 이자 비용과 차입 이자 비용으로 구분됩니다. 운영 비용은 직원 급여와 복리후생, 사무실 임대 비용, IT 인프라 비용, 고객 서비스 비용 등으로 구성됩니다. 이를 제공하는 주요 회사는 다음과 같습니다.
| 비용 항목 | 상세 설명 | 제공 회사 |
|---|---|---|
| 예금 이자 비용 | 고객이 예치한 예금에 대해 지급하는 이자 비용 | 주요 자금 제공자는 지역 고객 및 기업들 |
| 차입 이자 비용 | 금융기관으로부터 자금을 조달할 때 발생하는 이자 비용 | Federal Home Loan Bank (FHLB) |
| 직원 급여 및 복리후생 | 직원의 급여와 의료보험 등의 복리후생 비용 | 자체 인력 관리 부서 |
| 사무실 임대 비용 | 사무실 공간 임대료 | 지역 부동산 업체 |
| IT 인프라 비용 | 은행의 전산 시스템 유지 보수 및 업그레이드 비용 | IBM, Oracle 등의 기업 |
| 고객 서비스 비용 | 고객 서비스 센터 운영 및 고객 지원 비용 | 고객 지원 아웃소싱 업체 |
이 외에도 HTBK는 중요한 컴퓨팅 파워와 클라우드 사용에 관해 AWS와 같은 클라우드 서비스 제공 업체를 활용하고 있으며, 보안 서비스와 관련된 비용도 주요 비용 항목으로 포함됩니다. 이 모든 비용 요소들이 종합적으로 HTBK의 운영 비용을 형성하며, 이를 통해 은행의 금융 서비스 제공이 원활히 이루어지고 있습니다.
제품군
HTBK의 주요 제품들은 다양한 금융 서비스로 구성되어 있으며, 각 제품은 회사의 수익에 기여하고 있다. 주요 제품들 및 수익 기여도는 다음과 같다:
- 대출 상품:
- 주거용 모기지 대출: 주로 단독 주택 모기지 대출로 구성되며, 이 제품은 안정적인 이자 수익을 창출한다. 주거용 모기지 대출은 연간 수익의 중요한 부분을 차지한다.
- 상업용 부동산 대출: 주거용이 아닌 상업용 부동산 개발 및 매입을 위한 대출로, 다가구 주택 대출과도 범주를 공유한다.
- 소비자 대출: 자동차, 소비재 및 기타 개인 용도를 위한 대출로, 대부분의 소비자 대출은 담보로 제공된 개인 자산에 의해 보증된다.
- 예금 상품:
- 예금 계좌: 금리 연동이 가능한 다양한 예금 계좌를 제공하며, 고객의 예금으로부터 이자를 발생시킨다. 일반 예금 계좌는 HTBK가 운영 자금을 확보하는 주요 수단이다.
- 자금 시장 계좌: 고객에게 더 높은 이자율을 제공하여 자금을 예치하도록 유도하는 상품으로, 이 제품은 상대적으로 높은 금리로 인해 중요한 예금 확보 수단이다.
- 기타 금융 서비스:
- Loan Servicing Fees: 대출 서비스 수수료로, 대출 관리와 관련된 서비스 수수료를 통해 추가적인 수익을 창출한다.
- 고객 서비스 수수료 및 수수료: 다양한 금융 서비스에 대한 수수료로 구성되며, 고객들이 은행 서비스를 이용할 때 발생하는 수수료를 포함한다.
경쟁 업체로는 다음과 같은 은행 및 금융기관이 있다:
| 경쟁업체 | 주요 제품 | 설명 |
|---|---|---|
| Wells Fargo | 모기지 대출, 상업용 대출, 소비자 대출 | 다양한 대출 상품을 제공하며, HTBK와 유사한 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. |
| Bank of America | 모기지 대출, 부동산 대출, 투자 상품 | HTBK와 같이 다양한 대출 및 투자 상품을 제공하며, 광범위한 고객층을 대상으로 한다. |
| Citibank | 개인 대출, 상업 대출, 자산 관리 | 자산 관리 및 다양한 금융 서비스에서 경쟁력을 보유하고 있다. |
이와 같이 HTBK는 대출 상품, 예금 상품 및 기타 금융 서비스를 통해 수익을 창출하며, Wells Fargo, Bank of America, Citibank 등의 대형 금융기관들과 경쟁하고 있다.
주요 리스크
HTBK의 사업에 대한 가능한 위험 중 하나는 이자율 리스크입니다. HTBK의 수익은 이자 수입에 크게 의존하며, 장기간 낮은 이자율 환경이 지속될 경우 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이자율 상승은 대출 이익을 증가시키지만, 예금 이자 지출도 증가시킬 수 있으므로 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. 또한, HTBK는 예금을 다른 참여 은행에 배치하는 프로그램인 ICS 및 CDARS를 운영하고 있으며, 해당 프로그램의 운영 중 문제가 발생할 경우 예금 안정성과 신뢰성에 영향을 줄 수 있습니다. 이와 같이 이자율 리스크는 HTBK의 사업에 대한 중요한 위험 요인 중 하나로 고려될 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 155.8 | 190.0 | 192.2 |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -65.9 | -94.4 | -90.4 |
| 세전 순이익 | 65.9 | 94.4 | 90.4 |
| 법인세 비용 | 18.2 | 27.8 | 26.0 |
| 당기순이익 | 47.7 | 66.6 | 64.4 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 118.0 | 517.2 | 484.2 |
| 매출채권, 순액 | 85.1 | 93.5 | N/A |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 9.6 | 9.3 | 9.9 |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 5499.4 | 5157.6 | 5194.1 |
| 매입채무 | 102.0 | 96.2 | N/A |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 39.9 | 39.4 | 39.5 |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 4901.4 | 4525.1 | 4521.2 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 497.7 | 502.9 | 506.5 |
| 이익잉여금 | 111.3 | 146.4 | 179.1 |
| 자본 총계 | 598.0 | 632.5 | 672.9 |
| 부채 및 자본 총계 | 5499.4 | 5157.6 | 5194.1 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 47.7 | 66.6 | 64.4 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 4.1 | 3.8 | 3.5 |
| 비현금 운전자본 변동 | 5.0 | -1.1 | 8.5 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 56.8 | 69.9 | 73.0 |
| 유형자산 취득 | -0.3 | -0.8 | -1.7 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -696.8 | -669.5 | 70.2 |
| 배당금 지급 | -31.3 | -31.5 | -31.7 |
| 차입금 변동 | N/A | -0.7 | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 815.1 | -400.0 | -41.7 |
| 현금 순변동 | 175.1 | -999.6 | 101.5 |
주가 영향 미치는 요인들
HTBK의 주가 상승 또는 하락의 원인은 여러 가지가 있습니다. 첫째, 경제 상황 변화입니다. 예를 들어, 미국 경제가 호황을 맞아 중소기업 활동이 활발해지면 대출 수요가 증가하고 이는 HTBK의 수익성 개선으로 이어집니다. 이런 상황은 주가에 긍정적 영향을 미칠 것입니다. 둘째, 금리 변동입니다. 미국 연방준비제도가 기준금리를 인상하면 대출 이자율도 상승하여 HTBK의 이자수익이 늘어날 가능성이 있습니다. 이는 긍정적 영향을 미치겠지만, 반대로 금리 인하 시 수익 감소로 주가는 하락할 수 있습니다. 셋째, 지정학적 갈등입니다. 예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 심화되면 글로벌 경제 불확실성이 커지고 이는 HTBK의 주가에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 넷째, 경쟁의 증가입니다. 새로운 핀테크 기업이 등장하여 HTBK의 고객을 뺏길 경우, 시장 점유율 감소로 주가가 하락할 수 있습니다. 다섯째, 규제 변화입니다. 정부가 금융 규제를 강화한다면, 이는 HTBK의 운영비용 증가로 이어질 수 있으며 주가에 부정적 영향을 미칠 것입니다. 마지막으로, 시장 및 트렌드 변화입니다. 고객들이 디지털 은행 서비스를 선호하게 되면, HTBK가 이를 적절히 대응하지 못할 경우 주가는 하락할 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
HTBK의 미래는 여러 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있습니다. 우선, 경제적 환경이 긍정적으로 변하면 중소기업과 전문직 대출 수요가 증가하여 은행의 수익성이 강화될 것입니다. 예를 들어, 금리가 상승할 경우 HTBK는 더 높은 이자수익을 기대할 수 있습니다. 반면, 경제 불황이나 저금리 환경에서는 대출 수요가 줄어들고 이자수익이 감소할 수 있어 은행의 수익성이 악화될 수 있습니다. 또한, 기술 발전으로 인해 온라인 및 모바일 뱅킹 서비스가 중요해짐에 따라 HTBK가 이러한 기술을 잘 활용하면 새로운 고객 유치와 비용 절감에 도움이 될 것입니다. 그러나 빠르게 변화하는 핀테크 시장에서 경쟁력을 유지하지 못하면 고객 이탈과 수익 감소로 이어질 수 있습니다. 더불어, 정부의 금융 규제가 강화되면 운영비용이 증가하고, 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, HTBK가 향후 인수합병을 통해 규모를 확장하는 전략을 사용하는 경우, 합병 과정에서 발생할 수 있는 운영 리스크와 통합 문제로 인해 예상보다 성과가 저조할 수 있습니다. 반대로 성공적인 인수합병은 시장 점유율 확대와 수익성 강화로 이어질 수 있습니다 .