회사 소개
HQI는 전국적으로 사무실을 프랜차이즈로 운영하는 기업으로, 주로 인력 구성원업종 및 전통적인 상업 인력 구성원 업종인 가벼운 산업 및 청색계층 인력 발송, 경영진 검색 및 상업 인력 공급 솔루션을 제공합니다. HQI의 프랜차이즈들은 ‘HireQuest Direct’, ‘HireQuest’, ‘Snelling’, ‘DriverQuest’, ‘HireQuest Health’, ‘Northbound Executive Search’ 및 ’MRI’라는 상표명으로 운영되며, 일종의 임시 구성원을 제공합니다. 또한 HQI는 다양한 인수를 통해 사업 영토 확장을 지속하고 있으며, MRI 인수를 통해 미국에서 최고의 영구적 채용 기업 중 하나로 자리 잡았습니다. 또한, HQI는 일시적 구성원 및 영구 취업 서비스에 특히 중점을 두고 있는 Dental Power, Temporary Alternatives 및 Dubin을 인수하여 사업 영역을 보강했으며, 이를 통해 수익 기회를 증가시키고 있습니다. HQI의 주요 수익원은 프랜차이즈 사무실 운영으로 생성되는 권리료 수익, 라이센스 수수료 및 연체 된 계정 수금에 대한 프랜차이즈에 부과되는 이자로 2023년에는 35.8백만달러였으며, 시스템 전체 매출은 6.05억달러로 기록되었습니다. 또한, HQI는 총 73,000명의 임시 구성원과 120명의 독립적 계약자와 협력하고 있으며, 주요 부문으로 건설, 의료, 재활용, 창고, 물류, 경매, 제조, 숙박업, 조경 및 소매업을 포함한 다양한 산업에서 수천 개의 고객을 위한 고용을 제공하고 있습니다[0][0].
주요 고객
HQI의 고객은 소규모 지역 사업체부터 대형 다국적 기업에 이르기까지 다양합니다. 주요 고객 세그먼트는 건설, 의료, 재활용, 창고, 물류, 경매, 제조, 숙박업, 조경 및 소매업 등 다양한 산업에 분포되어 있습니다. 이들은 HQI의 임시 인력 배치 서비스와 영구적 인력 채용 서비스를 통해 사업 운영의 유연성을 확보하고, 비용 효율성을 높이며, 관리 부담을 줄이려고 합니다. 예를 들어, 건설 및 창고업 분야 고객은 프로젝트의 변동성에 따라 인력을 신속하게 조정이 필요하며, HQI의 직접 배치 시스템을 통해 해당 요구를 충족시킵니다. 의료 및 건강 관리 분야의 고객은 특수한 기술과 인증이 필요한 직군을 찾는 데 도움을 받습니다. 소매업과 숙박업은 계절적 변동에 따라 단기간에 많은 인력을 요구하는 경우가 많으며, HQI의 서비스를 통해 이에 신속하게 대응합니다. 이 모든 고객은 인력 채용과 관리에 드는 높은 비용과 행정 업무를 줄이기 위해 HQI의 서비스를 활용합니다 [0][1][2][3].
회사의 비용구조
| 항목 | 세부 설명 | 공급 회사 |
|---|---|---|
| 인력 비용 | 임시 직원의 임금, 관련 급여세, 근로자 보상 비용 [0] | 자체 운영 |
| 임차료 | 본사 및 기타 부동산 임차료[1] | 다양한 부동산 임대업체 |
| 보험 비용 | 근로자의 보상 보험 비용이 $5.6백만 증가[2] | 여러 보험사 |
| 감가상각 및 상각 | 소프트웨어, 프랜차이즈 관련 무형 자산 등에 대한 감가상각 및 상각 비용[2] | 자체 운영 |
| 급여 | 임직원 급여 및 혜택에 대한 비용 ($2.6백만 증가)[2] | 자체 운영 |
| 기타 운영 비용 | MRI 광고 기금, 서비스 수익 인식, 비현금 인센티브, 노트의 대손충당금 등[2][0] | 자체 운영 및 다양한 서비스 제공 업체 |
| 이자 비용 | 유동 신용 한도에 대한 이자 및 기타 금융 비용으로 $1.4백만[1] | Truist 등 금융 기관 |
| 세금 비용 | 법인세 비용은 2023년에 약 $1.3백만[1] | 연방 및 주 세무 당국 |
| 운영 자산 비용 | 유형 자산 및 무형 자산 구입 비용 및 유지 비용 [2] | 다양한 자산 관리 및 서비스 제공 업체 |
HQI의 주요 비용 항목은 임시 직원 임금, 임차료, 보험 비용, 감가상각 및 상각, 급여, 기타 운영 비용, 이자 비용, 세금 비용 및 운영 자산 비용으로 분류됩니다. 클라우드 사용, 컴퓨팅 파워 또는 자연 자원 소비와 관련된 구체적인 비용 항목은 주로 프랜차이즈 운영 및 임시 인력 제공에 중점을 둔 HQI의 사업 구조 상 큰 비중을 차지하지 않습니다.
제품군
HQI의 주요 제품과 이들의 수익 기여도는 아래와 같습니다.
주요 제품 및 수익 기여도
| 제품 명 | 설명 | 수익 기여도 ($) | 비율 (%) |
|---|---|---|---|
| 프랜차이즈 로열티 (Franchise Royalties) | HQI의 프랜차이즈 사무실에서 발생한 로열티 수익으로, 임시 급여와 영업이익의 일정 비율을 차지합니다. | 35.8M | 약 94.5% |
| 서비스 수익 (Service Revenue) | 라이센스 수수료, 광고 기금 관련 프랜차이즈 수수료, 연체 계좌로부터의 이자, 기타 선택적 서비스 수익을 포함합니다. | 2.1M | 약 5.5% |
| 총 수익 (Total Revenue) | 위의 두 가지 수익 항목의 합계입니다. | 37.9M | 100% |
HQI의 주요 경쟁사
HQI와 유사한 제품을 제공하는 경쟁사를 찾기 위해 업로드된 파일을 분석한 결과, 유사한 제품을 제공하는 다음과 같은 경쟁사들이 있습니다.
| 경쟁사 명 | 제공 서비스 |
|---|---|
| 네이션와이드 (Nationwide) | 임시 및 영구 인력 배치 서비스 |
| 맨파워그룹 (ManpowerGroup) | 직접 배치, 임시 인력, 컨설팅 서비스 |
| 로버트 하프 (Robert Half) | 전문 인력 배치, 임시 인력, 프로젝트 기반 서비스 |
HQI의 프랜차이즈 로열티 모델
HQI는 다양한 프랜차이즈 브랜드를 통해 수익을 창출합니다. 각 브랜드별 로열티 정책은 다음과 같습니다: - HireQuest Direct: 건설 및 경공업 부문에서 일일 작업/일일 급여 직업 제공. - Snelling 및 HireQuest: 경공업 및 행정 직책 부문에서 장기 배치. - DriverQuest: 상업 및 비상업 운전사 배치. - HireQuest Health: 의료 및 치과 산업 내 숙련된 인력 제공. - Northbound Executive Search, MRI, Sales Consultants: 임원, 관리직 및 전문 인력 채용 서비스[0][0][2].
주요 리스크
HQI의 사업에 대한 가능한 위험은 다음과 같습니다. 첫째, 금융으로부터 사무실 자산 구매를 지원하는 대출이 회사의 경영과 수익에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 인수한 기업 자산을 구매자에게 매각하는 것이 성공적이지 못할 경우, 해당 사업을 운영하거나 닫아야 할 수 있습니다. 이로 인해 관리진의 주요 업무로부터 관심을 돌릴 수 있고, 증가하는 비용으로 인해 사업 및 영업 성과에 중대한 영향을 줄 수 있습니다. 셋째, 프랜차이즈 확장 인센티브 프로그램에 대한 비용과 수익에 대한 적절한 균형이 부적절할 수 있습니다. 또한 기술 및 사이버 보안과 관련하여 내부 정보의 불적절한 누출이나 접근, 정보 보호 실패가 사업에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 위험들은 회사의 영향력, 조직 구조, 기술 시스템, 내부 통제 등을 심각하게 훼손할 수 있습니다[0][0][0][0].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 22.5M | 31.0M | 37.9M |
| 매출원가 | 170.5k | N/A | N/A |
| 매출총이익 | 22.6M | N/A | N/A |
| 영업비용 | 14.9M | 14.9M | 27.2M |
| 영업이익 | 7.7M | 16.0M | 10.6M |
| 영업외수익 | -4.8M | 2.2M | 2.9M |
| 세전 순이익 | 12.5M | 13.9M | 7.8M |
| 법인세 비용 | 635.0k | 1.9M | 1.3M |
| 당기순이익 | 11.8M | 12.5M | 6.1M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 1.3M | 3.0M | 1.3M |
| 매출채권, 순액 | 38.2M | 45.7M | 44.4M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 42.0M | 51.9M | 51.5M |
| 유형자산, 순액 | 4.5M | 4.4M | 4.3M |
| 비유동자산 총계 | 35.3M | 51.4M | 52.4M |
| 자산 총계 | 77.4M | 103.3M | 103.8M |
| 매입채무 | 1.1M | 448.0k | 137.0k |
| 단기차입금 | 381.0k | 13.2M | 14.6M |
| 유동부채 총계 | 21.5M | 36.8M | 35.7M |
| 장기차입금 | 2.9M | 3.3M | 132.0k |
| 비유동부채 총계 | 9.1M | 8.2M | 5.4M |
| 부채 총계 | 30.6M | 45.0M | 41.1M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 30.5M | 32.9M | 34.5M |
| 이익잉여금 | 16.4M | 25.5M | 28.3M |
| 자본 총계 | 46.7M | 58.3M | 62.7M |
| 부채 및 자본 총계 | 77.4M | 103.3M | 103.8M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 11.8M | 12.0M | 6.4M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1.6M | 2.0M | 2.8M |
| 비현금 운전자본 변동 | 9.2M | -2.6M | -2.8M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 17.4M | 16.9M | 10.6M |
| 유형자산 취득 | -1.4M | -100.0k | -98.0k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -29.4M | -23.6M | -7.1M |
| 배당금 지급 | -3.1M | -3.3M | -3.3M |
| 차입금 변동 | 3.2M | 11.8M | -1.8M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -347.0k | 8.5M | -5.2M |
| 현금 순변동 | -12.4M | 1.8M | -1.7M |
주가 영향 미치는 요인들
HQI의 주가 상승 또는 하락 요인은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 첫 번째로, 환율 변동이 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 달러 강세로 인해 해외 원자재 비용이 증가하면 HQI의 운영 비용이 상승하여 주가가 하락할 수 있습니다. 반대로, 달러 약세 시 해외 수익이 증가하면 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 두 번째로, 거시경제 상황도 중요합니다. 경기 침체가 발생하면 기업 고용 수요가 줄어들어 HQI의 인력 파견 수요도 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 반대로 경기 회복기에는 기업의 채용 수요 증가로 주가가 상승할 수 있습니다. 세 번째로, 국가 간 갈등도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 격화되면 공급망 차질로 인해 일부 사업이 중단되거나 지연되어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 네 번째로, 경쟁자의 등장도 영향을 미칩니다. 새로운 경쟁자가 혁신적인 기술을 통해 시장 점유율을 빠르게 확대할 경우 HQI의 시장 점유율이 감소하여 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 크게 작용합니다. 예를 들어, 원격 근무가 대세가 되어 임시 고용의 수요가 급증할 경우 HQI의 수익이 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
HQI의 미래 전망은 다각적으로 분석될 수 있다. 성장 요인 중 하나로 글로벌 노동 시장에서의 유연한 근로 형태 수요 증가를 꼽을 수 있다. 특히, 팬데믹 이후 비대면 근무와 임시 고용의 수요가 증가하면서 HQI의 서비스에 대한 수요가 확대될 가능성이 크다. 또한, 기술 발전으로 인해 인력 관리 솔루션의 효율성이 높아지면서 더 많은 기업들이 비용 절감을 위해 HQI의 서비스를 이용할 수 있다. 반면, 성장에 장애가 될 수 있는 요인도 존재한다. 경제 불황으로 인한 기업의 채용 동결이 지속될 경우 HQI의 전반적인 수익성이 악화될 수 있다. 또한, 경쟁이 치열해질 경우 혁신적인 기술을 보유한 신규 기업이 시장에 등장함에 따라 HQI의 시장 점유율이 감소할 위험이 있다. 법적 규제 변화 또한 중요한 변수이다. 예를 들어, 노동법 강화로 인해 임시 고용에 대한 규제가 엄격해지면 운영 비용이 증가하고 서비스 제공이 어려워질 수 있다. 환경적 요인도 고려해야 하는데, 예를 들어 기후 변화로 인해 특정 산업의 수요가 감소하게 되면 해당 산업에 종사하는 HQI의 사업 부문에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 주요 고객 산업의 변화 또한 주목할 만한 요인으로, 예를 들어 건설업계의 장기 경기 침체는 HQI에게 큰 타격을 줄 수 있다. 반대로, 의료 및 IT 산업의 확장은 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 크다[0][0].