회사 소개
Helix Energy Solutions Group, Inc.는 해외 해양 에너지 서비스 기업으로, 해양 에너지 산업을 대상으로 특수 서비스를 제공합니다. 주요 서비스로는 웰 인터벤션, 로봇 공학 및 전체 분야의 폐기 운영에 초점을 맞춘 서비스가 있습니다. 이 회사는 기존 석유 및 가스 비축의 생산을 극대화하고, 종료 단계에 있는 석유 및 가스 분야를 폐기하며, 재생 에너지 개발을 지원하여 글로벌 에너지 전환을 지원합니다. 주요 사업 부문으로는 웰 인터벤션, 로봇 공학, 얕은 수 해체 및 생산 시설이 있으며, 주로 멕시코 만, 미국 동해안, 브라질, 북해, 아시아 태평양 및 서아프리카 지역의 석유 및 가스 및 재생 에너지 시장에 서비스를 제공합니다. 회사의 로봇 공학 부문은 해상 풍력 발전소 개발을 위한 서비스를 제공하며, 해저 케이블 트렌칭 및 매몰, 해저 클리어런스 및 사이트 준비 서비스를 주로 제공합니다. 회사는 기존 굴착을 개선하기 위해 웰 인터벤션 및 얕은 수해체 부문에서 폐기 작업을 수행하며, 이를 통해 환경을 보호합니다[0][1][2].
주요 고객
Helix Energy Solutions Group (HLX)의 주요 고객은 환경 규제 준수 및 해양 자원 개발을 필요로 하는 글로벌 석유 및 가스 기업, 해양 에너지 개발자들입니다. 이러한 고객들은 기존의 유전 및 가스전에서 에너지 생산을 극대화하고 폐기 작업을 통해 환경적 책임을 다하기 위해 헬릭스의 웰 인터벤션 서비스와 얕은 수 폐기 서비스를 이용합니다. 또한 해상 풍력 발전소 등 재생 에너지 프로젝트를 추진하는 기업들도 주요 고객으로, 이들은 해저 케이블 설치 및 유지보수, 해저 클리어런스 등의 로봇 공학 서비스에 대한 수요가 높습니다. 헬릭스의 고객들은 주로 멕시코 만, 미국 동해안, 브라질, 북해, 아시아 태평양 및 서아프리카 지역에 집중되어 있으며, 이들은 헬릭스가 제공하는 고도로 전문화된 기술과 서비스를 통해 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하려는 목적을 가지고 있습니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 제공업체 |
|---|---|---|
| 천연 자원 사용 | 석유 및 가스 폐기와 같은 해양 에너지 자원이 주요 비용 항목. | 마라톤 오일 (Marathon Oil) - Droshky 및 Thunder Hawk 필드와 관련하여 일부 폐기 비용을 지원[0]. |
| 특정 부품 및 장비 | 해양 작업을 위한 각종 장비 및 부품(예: 해양선, 시설). | 탑승 장비 및 선박 대여에 대해 총 약 306.4백만 달러의 장기 선박 용선 계약 체결[0]. |
| 에너지 소비 | 해양 작업 및 로봇 공학의 운영에 필요한 높은 에너지 소비. | 특정 제공업체 명시되지 않음. |
| 컴퓨팅 파워 및 클라우드 사용 | 로봇 공학 및 기타 해양 시스템 운영을 위한 데이터 처리 능력. | 특정 제공업체 명시되지 않음. |
| 임대료 및 기타 운영비 | 해양 작업을 위한 선박 임대료, 시설 및 장비 임대료. | 주요 제공업체 명시되지 않음. 총 운영 임대료 부채는 약 165.007백만 달러[0]. |
헬릭스 에너지 솔루션 그룹(HLX)의 주요 비용 항목은 이와 같으며, 각각의 항목은 기업 운영에 필수적인 요소들로 구성되어 있습니다. 석유 및 가스 폐기에 대한 비용은 마라톤 오일과 같은 파트너와의 협력을 통해 일부 상쇄되며, 장비 및 시설 임대료는 장기 선박 용선 계약을 통해 관리됩니다.
제품군
Helix Energy Solutions Group (HLX)는 해양 에너지 서비스를 제공하는 기업으로, 주요 제품과 서비스는 웰 인터벤션, 로봇 공학, 얕은 수 폐기(Shallow Water Abandonment) 및 생산 시설(Production Facilities)로 구분됩니다. 각 제품의 매출 기여도는 다음과 같습니다.
| 제품/서비스 | 2023년 매출(천 달러) | 매출 기여도(%) |
|---|---|---|
| 웰 인터벤션 | $732,761 | 56.8% |
| 로봇 공학 | $257,875 | 20.0% |
| 얕은 수 폐기 | $274,954 | 21.3% |
| 생산 시설 | $87,885 | 6.8% |
제품별 상세 설명
- 웰 인터벤션: 석유 및 가스 비축의 생산을 극대화하기 위해 사용되는 서비스로, 해양에서 석유 및 가스 생산을 위한 해저 설비에 대한 유지보수 및 개조 작업을 포함합니다. 브라질, 북해 및 멕시코 만에서의 향상된 선박 활용도와 요율로 인해 매출이 증가했습니다[0].
- 로봇 공학: 해양 로봇 기술을 활용하여 해저 환경에서의 다양한 작업을 수행합니다. 해저 케이블 트렌칭 및 매설, 해저 클리어런스 작업을 수행하며 주로 해상 풍력 발전소를 위한 서비스를 제공합니다. 로봇 공학 부문 매출은 해양 구축 및 유지보수 서비스로부터 발생합니다[0].
- 얕은 수 폐기: 얕은 수역에서의 폐기 및 해체 작업을 수행하며, 연안 석유 및 가스 플랫폼의 해체 작업을 주도합니다. 2022년 제3분기 헬릭스 얼라이언스(Helix Alliance) 인수 이후 이 부문 매출이 증가하였습니다[0].
- 생산 시설: 석유 및 가스 생산을 위한 해양 플랫폼 운영을 포함합니다. 기존의 석유 및 가스 플랫폼의 운영과 유지보수 서비스를 제공합니다[0].
주요 경쟁 업체
| 경쟁 업체 | 주요 제품 |
|---|---|
| Subsea 7 | 웰 인터벤션, 해양 건설, 로봇 공학 |
| TechnipFMC | 서브시스템, 해양 프로젝트, 로봇 공학 |
| Oceaneering International | 로봇 공학, 해양 건설 및 유지보수 |
| Saipem | 해양 건설, 웰 인터벤션, 재생 에너지 솔루션 |
HLX는 이와 같은 다양한 제품과 서비스를 통해 해양 에너지 산업 내에서 중요한 역할을 담당하고 있으며, 경쟁 업체 또한 유사한 제품과 서비스를 제공하여 이 시장에서의 경쟁이 치열합니다[4][5].
주요 리스크
HLX의 사업에 대한 가능한 위험 요소 중 하나는 고객이 작업을 연기하거나 새로운 작업을 약정하지 않을 가능성, 강제 노동 사핝 주장, 계약 종료 또는 고객, 하청업자 또는 파트너의 지불 능력 부족 및 유동성 차질 등이 있습니다. 또한, 로봇공학 및 Helix Alliance 사업은 주로 자본화되거나 큰 규모의 보험에 가입되어 있지 않을 수 있는 소규모 고객과 거래하며 불확실한 경제 환경에서 금융 손실에 노출될 수 있습니다. 또한, 재무 상태, 영업 결과 및 현금 흐름에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 그 외에도 다양한 환경 변수와 상황 변화로 인해 계약 상대방의 신용 위험과 악채 위험이 증가할 수 있으며, 이는 재무 결과와 유동성에 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 자산이 계약하지 않은 상태에서 운영되지 않을 경우 회수할 수 없는 운영 비용 소유 위험 및 타임 차터링 선박은 수익과 상관없이 지속적인 지불이 요구될 수도 있습니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 674.7M | 873.1M | 1.3B |
| 매출원가 | 659.3M | 822.5M | 1.1B |
| 매출총이익 | 15.4M | 50.6M | 200.4M |
| 영업비용 | 63.4M | 76.8M | 94.4M |
| 영업이익 | -48.1M | -26.1M | 105.9M |
| 영업외수익 | 22.6M | 49.0M | 98.4M |
| 세전 순이익 | -70.6M | -75.2M | 7.5M |
| 법인세 비용 | -9.0M | 12.6M | 18.4M |
| 당기순이익 | -61.5M | -87.8M | -10.8M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 253.5M | 186.6M | 332.2M |
| 매출채권, 순액 | 144.1M | 212.8M | 280.4M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 529.5M | 460.6M | 697.8M |
| 유형자산, 순액 | 1.8B | 1.8B | 1.7B |
| 비유동자산 총계 | 1.8B | 1.9B | 1.9B |
| 자산 총계 | 2.3B | 2.4B | 2.6B |
| 매입채무 | 88.0M | 135.3M | 134.6M |
| 단기차입금 | 98.6M | 89.1M | 111.0M |
| 유동부채 총계 | 278.3M | 298.0M | 448.6M |
| 장기차입금 | 312.3M | 380.6M | 429.6M |
| 비유동부채 총계 | 400.3M | 574.7M | 606.4M |
| 부채 총계 | 678.6M | 872.6M | 1.1B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1.3B | 1.3B | 1.3B |
| 이익잉여금 | 411.1M | 323.3M | 312.4M |
| 자본 총계 | 1.6B | 1.5B | 1.5B |
| 부채 및 자본 총계 | 2.3B | 2.4B | 2.6B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -61.7M | -87.8M | -10.8M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 141.5M | 142.7M | 164.1M |
| 비현금 운전자본 변동 | 61.6M | -47.4M | -108.8M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 140.1M | 51.1M | 152.5M |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -8.3M | -138.3M | -18.7M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -91.0M | -42.9M | 29.1M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -96.0M | -44.8M | 25.1M |
| 현금 순변동 | 35.8M | -132.0M | 158.9M |
주가 영향 미치는 요인들
Helix Energy Solutions Group, Inc.(HLX)의 주가 변동 요인은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 첫째, 원유 및 천연가스 가격의 변동입니다. 예를 들어, 세계 경제 회복으로 인해 원유 수요가 급증하면, 에너지 서비스 제공업체인 HLX의 수익이 증가하면서 주가는 상승할 수 있습니다. 반대로, 원유 공급 과잉으로 가격이 하락하면 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 환율 변동도 중요한 요인입니다. 달러 가치가 크게 하락하면, 해외에서 얻는 수익의 환산 금액이 증가하여 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 셋째, 미국-중국 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등은 공급망 교란을 일으켜 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 새로운 경쟁자의 등장입니다. 만약 다른 강력한 경쟁자가 등장해 시장 점유율을 빼앗으면, HLX의 주가는 하락할 가능성이 있습니다. 다섯째, 재생 에너지로의 시장 전환입니다. 많은 국가들이 재생 에너지 정책을 강화하면서 HLX의 로봇 공학 부문과 해양 풍력 발전소 관련 서비스에 대한 수요가 높아지면 주가는 상승할 수 있습니다. 여섯째, 거시경제 상황도 중요한 변수입니다. 글로벌 경기 침체가 길어지면 에너지 소비가 감소해 수익이 줄어들면서 주가도 하락할 수 있습니다. 종합적으로 이러한 다양한 시나리오와 요인들이 HLX의 주가를 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다 .
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Helix Energy Solutions Group, Inc.(HLX)의 미래 전망은 여러 가지 요인에 따라 변동할 수 있다. 첫째, 글로벌 에너지 수요 증가로 인해 해양 에너지 서비스 수요가 지속적으로 증가할 가능성이 있다. 이는 특히 아시아 및 개발도상국의 경제 성장으로 인한 에너지 수요 증가와 맞물려 HLX의 서비스 수익을 증대시킬 수 있다. 둘째, 재생 에너지로의 전환이 가속화되면서 로봇 공학 및 해양 풍력 발전소 관련 서비스에 대한 수요가 급증할 가능성이 있다. 이로 인해 HLX는 풍력 발전소 개발과 해저 케이블 트렌칭 등의 새로운 사업 영역에서 성장을 기대할 수 있다. 셋째, 기술 혁신을 통해 웰 인터벤션 및 얕은 수 해체 기술이 더욱 효율화 된다면, 비용 절감과 서비스 품질 향상이 가능해 경쟁력이 높아질 수 있다. 반면, 글로벌 경기 침체나 원유 및 천연가스 가격의 급락은 수익성 악화를 초래할 수 있어 유의해야 한다. 또한, 환경 규제가 점점 강화되면서 폐기 작업 관련 규정이 까다로워질 경우, 운영 비용 증가와 함께 수익성이 타격을 받을 위험이 있다. 마지막으로, 지속적인 인재 유출과 내부 문제 발생 시 경영 안정성이 흔들릴 수 있으며, 이는 기업의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이처럼 여러 요인이 복합적으로 작용하여 HLX의 미래 성장 가능성과 위험 요소를 결정할 것이다.