회사 소개
헤인 세레스철 그룹은 1993년에 설립된 델라웨어 법인으로, 더 건강한 삶을 옹호하는 ‘better-for-you’ 브랜드를 제조, 마케팅 및 판매하는 선도적인 기업이다. 이 회사는 각종 유통사, 슈퍼마켓, 자연식품 매장, 대중 시장 및 이커머스 소매업자, 식음료 브랜드인 Celestial Seasonings, Clarks, Earth’s Best, Ella’s Kitchen, Garden of Eatin’, Hartley’s, Health Valley, Imagine, Joya, Lima, MaraNatha, Natumi, New Covent Garden Soup Co., ParmCrisps, Robertson’s, Sensible Portions, Spectrum, Sun-Pat, Terra, The Greek Gods, Thinsters, Yorkshire Provender, Yves Veggie Cuisine를 비롯한 개인께어 제품을 판매하고 있다. 또한 Alba Botanica, Avalon Organics, JASON, Live Clean, Queen Helene과 같은 개인용품 브랜드도 운영하며 지속가능한 비즈니스 관행과 생산 공정을 실천하며, 세계적으로 전문식품 유통업체와 자연식품 매장, 대중 시장 및 이커머스 소매업자, 식음료 채널 및 클럽, 약국 및 편의점 등을 통해 제품을 판매하고 있다 [0].
주요 고객
헤인 세레스철 그룹의 고객들은 주로 건강하고 자연친화적인 제품을 선호하는 소비자들로 구성된다. 첫 번째로, 슈퍼마켓, 클럽 스토어, 자연식품 매장, 드러그스토어 체인 등 소매 채널을 통한 일반 고객들을 들 수 있다. 이 고객들은 건강한 재료로 만든 제품, 유기농 제품, 아기와 어린이를 위한 안전한 식품을 선호한다. 이들은 Earth’s Best, Ella’s Kitchen 같은 유기농 아기식품 브랜드를 구매하며, 이유식과 유기농 스낵 등의 제품을 찾는다. 두 번째로, 클럽 스토어 및 대량 판매를 통한 고객층이 있다. 이러한 고객들은 일반적으로 대량 구매를 통해 경제적인 혜택을 누리기를 원하며, Sensible Portions, Garden of Eatin’과 같은 스낵 제품을 자주 구매한다. 세 번째로, 자연식품 유통업체와 같은 전문 유통채널을 통해서도 많은 고객이 있다. 이 고객들은 건강과 웰빙에 높은 관심을 가지고 있으며, Alba Botanica, Avalon Organics 같은 개인 관리 제품을 찾는다. 마지막으로, 이커머스 채널을 통해 직접 구매하는 온라인 소비자층도 존재한다. 이들은 편리함과 다양한 선택을 중요하게 생각하며, 다양한 건강식품과 자연식품을 온라인으로 구매한다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 자원 제공업체 |
|---|---|---|
| 원자재 비용 | 농업 제품 및 재료 비용으로, 상품 시장 변동성, 작황, 계절 변화, 날씨 조건, 해충 및 질병 문제, 통화 환율 변동 등 다양한 요소에 영향을 받음. | 주요 농업 공급자와 계약 제조업체 |
| 생산 인력 및 간접비 | 제품 생산에 필요한 인건비와 간접비로, 생산 시설의 운영 및 유지 보수 비용 포함. | 자체 제조 시설 |
| 포장 비용 | 제품 포장에 드는 비용으로, 포장 재료의 가격 변동에 영향을 받음. | 포장 재료 공급업체 |
| 운송비 | 제품을 유통 센터나 고객에게 운송하는 데 드는 비용으로, 연료비와 같은 변동 요소 영향을 받음. | 물류 업체 및 운송 회사 |
| 에너지 비용 | 제조 및 운송 과정에서 사용하는 전기 및 연료 비용. | 에너지 공급업체 |
| 유통비 | 유통 센터에서 제품을 보관하고 관리하는 데 드는 비용. | 제3자 유통 센터 |
| 클라우드 및 소프트웨어 비용 | 내부 사용 소프트웨어 개발 및 유지 관리 비용. | 클라우드 서비스 제공업체 및 소프트웨어 개발업체 |
| 광고 및 판촉비 | 제품 광고, 프로모션, 디지털 마케팅 비용. | 광고 대행사 및 디지털 마케팅 플랫폼 |
| 연구개발비 | 신제품 및 개선 제품 개발에 드는 비용. | 내부 연구개발팀 및 외부 컨설턴트 . |
제품군
헤인 세레스철 그룹의 주요 제품들은 다음과 같으며, 각 제품군이 매출에 기여하는 방식과 기타 상세 정보는 아래와 같다.
주요 제품과 매출 기여도:
- 스낵 제품군:
- Garden Veggie 및 Sensible Portions 스낵 제품: Garden Veggie Straws, Garden Veggie Chips, Apple Straws
- Terra 칩: 루트 베지터블 칩, 감자칩, 기타 이색적인 야채 칩
- ParmCrisps: 치즈 크리스프
- 이러한 스낵 제품들은 여름철에 더 높은 매출을 올리며, 전체 매출의 상당 부분을 차지[0].
- 차 제품군:
- Celestial Seasonings: 허브 차, 녹차, 홍차, 웰빙 차, 루이보스 차, 차이 티 등 100여 가지 이상의 다양한 차 종류
- 대표적으로 Sleepytime, Lemon Zinger, Red Zinger, Cinnamon Apple Spice, Bengal Spice, Country Peach Passion, Tea Well 등
- 차 제품은 겨울철에 매출이 더 높다[0].
- 유아식 제품군:
- Earth’s Best 브랜드: 유아용 포뮬라, 유아용 시리얼, 병 조제식, 이유식 파우치, 스낵 및 냉동 이유식과 어린이용 음식
- Sesame Street와의 라이선스를 통한 제품도 포함
- 유기농 유아식 제품의 수요가 높은 시장에서 인기[0].
- 요구르트 제품군:
- The Greek Gods: 그릭 스타일의 요구르트 제품
- 건강한 대체식품으로 인식되며 꾸준한 수요를 보임[0].
- 개인 관리 제품군:
- Alba Botanica, Avalon Organics, JASON, Queen Helene 브랜드의 핸드, 피부, 헤어 및 구강 관리 제품, 선 케어 제품, 데오도란트 등
- 주로 자연친화적이고 유기농 성분을 선호하는 소비자를 대상으로 판매[0].
경쟁사 비교:
| 제품군 | 헤인 세레스철 그룹 브랜드 | 경쟁사 |
|---|---|---|
| 스낵 | Garden Veggie, Sensible Portions, Terra | 캘로그의 Kettle Chips, 파라존의 Snyder’s of Hanover |
| 차 | Celestial Seasonings | 유니레버의 Lipton, 스매커의 Tazo |
| 유아식 | Earth’s Best | 네슬레의 Gerber, 비셀레의 Happy Baby |
| 요구르트 | The Greek Gods | 다농의 Oikos, 요플레의 Yoplait |
| 개인 관리 | Alba Botanica, Avalon Organics, JASON, Queen Helene | 존슨앤드존슨의 Aveeno, 퍼시픽의 Tom’s of Maine |
헤인 세레스철 그룹은 자사의 제조시설 외에도, 코패커와 협력하여 다품종 생산의 유연성을 확보하고 신제품을 신속하게 시장에 출시하는 전략을 사용하고 있다[5][6].
주요 리스크
헤인 세레스철 그룹의 사업에 대한 잠재적인 위험으로는 다음과 같은 사항이 나타납니다:
- 자연 재료 사용 위험: 헤인은 채소, 과일, 견과류 및 곡물과 같은 자연 및 유기농 재료를 사용하는 제품을 생산하는데, 자연 재료는 가뭄, 홍수, 자연 재해 등의 불리한 날씨 조건과 자연재해로 인해 취약합니다. 이로 인해 자연 재료의 공급이 감소하거나 가격이 상승할 수 있으며, 이는 제품 공급에 영향을 미칠 수 있습니다[0].
- 외부 환경에 대한 책임과 관련된 위험: 기후 변화에 따른 자연 재해로 인해 공급망에 영향을 받을 우려가 있으며, 외부 제조업체와의 경쟁으로 인한 비용 상승이나 제품 생산량 한계가 발생할 수 있습니다. 또한 제 3자 서비스 제공 업체에 대한 서비스 장애나 중단으로 인해 사업이 부정적으로 영향을 받을 수 있습니다[1].
- 유기농 및 자연 제품의 수요 변화 위험: 소비자의 유기농 및 자연 제품에 대한 수요 변동이 있을 경우 사업에 해를 끼칠 수 있으며, 경제 위기 시 수요 감소 가능성이 있습니다. 새 제품을 개발하는 것에는 위험이 따르며, 제품에 대한 수요가 현재 수준을 유지하지 않거나 앞으로 증가하지 않을 수 있습니다[2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.9B | 1.8B | 1.7B |
| 매출원가 | 1.5B | 1.4B | 1.4B |
| 매출총이익 | 427.4M | 396.4M | 380.8M |
| 영업비용 | 310.7M | 299.2M | 295.9M |
| 영업이익 | 116.8M | 97.2M | 84.9M |
| 영업외수익 | 13.3M | 226.7M | 165.2M |
| 세전 순이익 | 103.5M | -129.6M | -80.3M |
| 법인세 비용 | 22.7M | -14.2M | -7.8M |
| 당기순이익 | 77.9M | -116.5M | -75.0M |
대차대조표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 65.5M | 53.4M | 54.3M |
| 매출채권, 순액 | 170.7M | 160.9M | 179.2M |
| 재고자산 | 308.0M | 310.3M | 274.1M |
| 유동자산 총계 | 600.1M | 591.0M | 557.1M |
| 유형자산, 순액 | 412.1M | 392.2M | 348.4M |
| 비유동자산 총계 | 1.9B | 1.7B | 1.6B |
| 자산 총계 | 2.5B | 2.3B | 2.1B |
| 매입채무 | 174.8M | 134.8M | 188.2M |
| 단기차입금 | 20.9M | 18.1M | 18.3M |
| 유동부채 총계 | 269.3M | 230.9M | 281.5M |
| 장기차입금 | 988.4M | 911.2M | 817.4M |
| 비유동부채 총계 | 1.1B | 1.0B | 893.1M |
| 부채 총계 | 1.4B | 1.2B | 1.2B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1.2B | 1.2B | 1.2B |
| 이익잉여금 | 769.1M | 652.6M | 577.5M |
| 자본 총계 | 1.1B | 1.0B | 942.9M |
| 부채 및 자본 총계 | 2.5B | 2.3B | 2.1B |
현금흐름표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 77.9M | -116.5M | -75.0M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 46.8M | 50.8M | 44.7M |
| 비현금 운전자본 변동 | -63.7M | -27.7M | 73.9M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 80.2M | 66.8M | 116.4M |
| 유형자산 취득 | -40.0M | -27.9M | -33.5M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -288.3M | -19.6M | -23.9M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 1.0B | -113.6M | -88.1M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 212.8M | -63.1M | -89.7M |
| 현금 순변동 | 4.7M | -15.9M | 2.7M |
주가 영향 미치는 요인들
헤인 세레스철 그룹의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있다. 우선, 환율 변동은 중요한 요인 중 하나이다. 예를 들어, 달러 강세가 지속되면, 해외에서 발생하는 매출의 달러 환산 금액이 감소해 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[0]. 또한, 거시경제 상황도 중요한 변수다. 글로벌 경제 침체가 지속될 경우, 소비자들이 저가 상품으로 전환하여 고가의 유기농 및 자연식품에 대한 수요가 줄어들 수 있다. 이는 매출 감소로 이어져 주가에도 부정적인 영향을 미칠 것이다[1].
국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역전쟁과 같은 상황도 기업에 중요한 영향을 미친다. 미국과 중국 간의 무역전쟁이 심화될 경우, 원자재 비용 상승 및 공급망 중단으로 인해 운영 비용이 증가하고, 이로 인해 수익성이 악화될 수 있다[1][3]. 경쟁사의 부상 역시 주가 변동의 한 요인이다. 신규 시장으로 진입하는 경쟁사가 증가하면 시장 점유율이 감소하고, 매출이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 끝으로 시장 트렌드의 변화도 무시할 수 없다. 친환경 및 건강식품에 대한 수요가 증가하는 경우, 이를 선도하는 헤인 세레스철 그룹의 제품 판매가 증가하여 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것이다[4].
여러 시나리오를 통해 다양한 요인들이 기업의 주가에 미치는 영향을 정밀하게 분석하고 대비하는 전략이 중요하다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
헤인 세레스철 그룹의 미래 전망은 여러 요인에 따라 크게 좌우될 것이다. 긍정적인 요인으로는 소비자들의 건강 및 웰빙에 대한 관심 증가가 있다. 이로 인해 유기농, 자연식품 및 ‘better-for-you’ 제품에 대한 수요가 계속해서 증가할 가능성이 높다. 온라인 쇼핑 트렌드의 확대도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 전통적인 오프라인 매장뿐만 아니라 전자상거래 채널을 통해 소비자에게 더 쉽게 접근할 수 있기 때문이다. 또한, R&D를 통한 신제품 개발과 상품 개선 노력도 중요한 성장 요인이다[0][1].
반대로 부정적인 요인들도 존재한다. 예를 들어, 환율 변동과 같은 거시경제 요인은 해외 매출에 큰 영향을 미칠 수 있다. 또한, 소비자들의 식습관, 영양 가치 및 환경 문제에 대한 인식 변화도 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[0][3]. 원자재 비용 상승이나 제조업체의 장애 역시 위험 요인으로 작용할 수 있다[4].
경쟁사의 등장 또한 중요한 변수이다. 시장 점유율을 유지하기 위해 지속적인 혁신과 브랜드 인지도를 높이는 마케팅 전략이 필요하다. 추가로, 전 세계적으로 발생하는 정치적, 경제적 불안정성도 기업 운영에 직간접적인 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 러시아-우크라이나 전쟁은 원자재 비용 상승과 공급망 문제를 야기했다[5].
결국, 헤인 세레스철 그룹의 성장 여부는 이러한 다양한 변수에 어떻게 대응하느냐에 따라 결정될 것이다.