회사 소개
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주요 고객
GPN의 주요 고객은 다양한 산업 분야에 걸쳐 있으며, 다음과 같은 고객 세그먼트로 나눌 수 있다. 첫째, 소매업체 및 전자상거래 업체. 이들은 결제 솔루션을 통해 카드, 체크 및 디지털 결제를 수락하고 싶어하며, 이를 통해 매출을 증대시키고 고객 경험을 향상시키고자 한다. 둘째, 헬스케어 제공자 및 중소형 진료소. 이들은 AdvancedMD와 같은 클라우드 기반 솔루션을 통해 효율적인 진료 및 관리 시스템을 유지하기 위해 GPN의 서비스를 이용한다. 셋째, 교육 기관. 유치원에서 대학에 이르기까지 통합 결제 솔루션을 제공받아 학생 및 학부모의 결제 편의를 높이기 위해 GPN의 서비스를 사용한다. 넷째, 레스토랑 및 접객업. Xenial을 통해 클라우드 기반의 엔터프라이즈 소프트웨어와 결제 서비스를 결합하여 비즈니스 운영을 향상시키고 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있다. 다섯째, 부동산 관리업체. Zego를 통한 종합적인 거주자 관리 소프트웨어와 디지털 결제 솔루션을 통해 거주자 경험을 개선하고 관리 효율성을 높인다. 여섯째, 금융 기관. Issuer Solutions를 통해 장기적인 계약을 기반으로 카드 발급 및 처리 서비스를 제공받아 고객 계정을 효율적으로 관리하고, 충성도 프로그램을 운영하며, 기타 관리 서비스를 향상시킨다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 서비스 비용 (Cost of Service) | 서비스 제공에 필요한 직간접 비용으로, 주로 인수한 무형 자산의 상각 비용 포함. 2023년에는 37억 2,750만 달러 이며, 전체 매출의 38.6%를 차지. | EVO 인수 관련 비용 포함 |
| 판매, 일반 및 관리 비용 (SG&.A) | 영업활동을 위한 관리, 인력, 광고 및 판매 관련 비용으로, 2023년에는 40억 7,380만 달러 이며, 전체 매출의 42.2%를 차지. 인수 및 통합 비용 등 포함. | EVO 관련 인수 및 통합 비용, 퇴직 임원에 대한 주식 보상 비용 포함 |
| 운영 리스 비용 (Operating Lease Costs) | 건물, 설비 등에 대한 운영 리스 비용으로, 2023년에는 1억 1,610만 달러. 기간이 짧은 리스는 포함되지 않음. | 운영 리스 임차인, 보험 및 유지보수 비용 |
| 금융 리스 비용 (Finance Lease Costs) | 리스 자산의 감가상각 및 리스 부채에 대한 이자 비용으로, 2023년에는 1,410만 달러. | 금융 리스 임차인 |
| 인수 및 통합 비용 (Acquisition and Integration Expenses) | 2023년에는 3억 4,140만 달러, 2022년에는 2억 5,800만 달러로, 주로 EVO 인수와 관련된 비용. | EVO 관련 인수 및 통합 비용 |
| 주식 보상 비용 (Share-Based Compensation Expense) | 경영진 및 직원 대상 주식 보상 비용으로, 2023년에는 2억 0,900만 달러. | 퇴직 임원 및 이전 CEO의 주식 보상 비용 포함 |
| 설비 탈출 활동 관련 비용 (Facilities Exit Activities) | 특정 시장에서의 시설 감축과 관련된 비용으로, 2023년에는 1,850만 달러, 2022년에는 4,710만 달러. | 시설 탈출 관련 자산군 감손 비용 |
회사 GPN의 주요 비용 항목은 서비스 비용, 판매, 일반 및 관리 비용, 운영 및 금융 리스 비용, 인수 및 통합 비용, 주식 보상 비용, 그리고 설비 탈출 활동 관련 비용으로 구성되어 있으며, 이러한 비용은 주로 EVO 인수와 관련된 요소들에서 비롯되었다. 주요 공급업체는 EVO 및 다양한 리스 임차인들이 포함된다.
제품군
GPN의 주요 제품과 각 제품이 매출에 기여하는 방식은 아래와 같다:
| 제품 | 설명 | 매출 기여도 (%) | 주요 경쟁사 |
|---|---|---|---|
| Merchant Solutions | 카드 결제 처리, 소프트웨어 구독 및 라이선스, 부가가치 서비스 제공. 거래 가치의 일정 비율 또는 거래 건당 수수료를 통해 수익 생성. | 74.1% | Visa, PayPal |
| Issuer Solutions | 금융 기관과 소매업체에게 카드 포트폴리오 관리, 상업 결제 솔루션, 계정 관리, 사기 방지 서비스 등 제공. B2B 결제 서비스 및 SaaS 솔루션도 포함. | 24.8% | Fiserv, FIS |
| Consumer Solutions | 선불카드 및 급여카드, 수요 예금 계좌 등 제공. 카드 소지자 활동을 통해 수수료 수익 창출. 2023년 2분기에 Netspend 사업부문 판매 완료. | 1.9% | Green Dot, Netspend |
Merchant Solutions 부문은 주로 거래 가치나 거래 건당 수수료를 수익으로 창출하며, 전체 매출의 74.1%를 차지한다. 이 영역의 주요 경쟁사는 Visa 및 PayPal 등이 있다. Issuer Solutions 부문은 금융기관과의 장기 계약을 기반으로 카드 포트폴리오 관리, 상업 결제, 사기 방지 서비스 등 다양한 솔루션을 제공하며 매출의 24.8%를 기여한다. 이 부문의 주요 경쟁사는 Fiserv와 FIS가 있다. Consumer Solutions 부문은 선불카드와 급여카드 사업을 포함하며, 카드 소지자 활동에서 발생한 수수료를 통해 수익을 창출하지만, 2023년 2분기에 이 부문을 매각한 후 매출 기여도가 1.9%로 감소했다 .
이러한 제품 및 서비스는 각기 다른 산업에서 중요한 역할을 하며, 경쟁사와 비교해도 상당한 매출을 기록하고 있다.
주요 리스크
GPN사의 비즈니스에 대한 가능한 리스크는 다음과 같이 나타납니다: 기업 인수 후의 통합 및 변환 과정이 원활하게 진행되지 않을 경우 수익과 이익을 줄이고 운영 비용을 증가시키며, 권리, 책임, 관심사 등을 성공적으로 통합하지 못할 경우 지역적으로 경쟁사에 인력 유출의 위험이 있으며 이는 비즈니스 운영에 중대한 영향을 미칠 수 있고 통합을 완료하지 않을 수도 있습니다. 또한 이러한 인수는 인수 대상 기업의 비즈니스 및 오퍼레이션 및 금융 기관 스폰서, 고객, 거래처, 직원 및 다른 파트너 관계에 혼란을 일으킬 수 있으며 그로 인해 관리진이 다른 전략적 문제에서 주의를 분산시킬 수 있습니다. 또한, 인수 및 관련 통합은 기존의 다른 전략적 문제, 신규 제품 개발 계획 또는 지불 기술 및 소프트웨어 솔루션 시장으로의 확장에 대한 준비를 방해할 수 있습니다. 이처럼 인수된 기업의 비즈니스 및 운영을 우리의 것으로 통합하는 데 필요한 비용이 예상보다 높을 수 있습니다. 이외에도 특정 라이선스 또는 거래에 대한 중요한 부분 매각 또는 잠재적인 매각의 영향이 회사의 비즈니스와 재무 결과에 미치는 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 8523.8 | 8975.5 | 9654.4 |
| 매출원가 | 3773.7 | 3778.6 | 3727.5 |
| 매출총이익 | 4750.0 | 5196.9 | 5926.9 |
| 영업비용 | 3391.2 | 3524.6 | 4073.8 |
| 영업이익 | 1358.9 | 1672.3 | 1853.1 |
| 영업외수익 | 314.3 | 1448.0 | 683.2 |
| 세전 순이익 | 1044.5 | 224.3 | 1169.9 |
| 법인세 비용 | 169.0 | 166.7 | 209.0 |
| 당기순이익 | 965.5 | 111.5 | 986.2 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 1979.3 | 1997.6 | 2088.9 |
| 매출채권, 순액 | 946.2 | 998.3 | 1120.1 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 4711.0 | 6314.1 | 8073.8 |
| 유형자산, 순액 | 1687.6 | 1838.8 | 2190.0 |
| 비유동자산 총계 | 40568.7 | 38494.9 | 42496.4 |
| 자산 총계 | 45279.7 | 44809.0 | 50570.2 |
| 매입채무 | 262.0 | 229.4 | 290.4 |
| 단기차입금 | 666.3 | 1996.6 | 1683.5 |
| 유동부채 총계 | 4463.0 | 6898.7 | 8125.7 |
| 장기차입금 | 11414.8 | 12289.2 | 15692.3 |
| 비유동부채 총계 | 14947.3 | 15370.1 | 18656.9 |
| 부채 총계 | 19410.3 | 22268.8 | 26782.7 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 22880.3 | 19978.1 | 19801.0 |
| 이익잉여금 | 2982.1 | 2731.4 | 3457.2 |
| 자본 총계 | 25869.4 | 22540.2 | 23787.5 |
| 부채 및 자본 총계 | 45279.7 | 44809.0 | 50570.2 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 987.9 | 143.3 | 1028.8 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1691.4 | 1662.5 | 1776.7 |
| 비현금 운전자본 변동 | -168.2 | -738.4 | -663.3 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2780.8 | 2244.0 | 2248.7 |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2293.8 | -675.5 | -4361.1 |
| 배당금 지급 | -259.7 | -274.0 | -260.4 |
| 차입금 변동 | 2380.4 | 2202.8 | 2825.5 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -405.4 | -1376.7 | 2141.1 |
| 현금 순변동 | 81.6 | 191.8 | 28.8 |
주가 영향 미치는 요인들
글로벌 페이먼츠(GPN)의 주가 상승 또는 하락에는 여러 가지 요인이 있습니다. 첫째, 환율 변동이 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 미국 달러 강세로 인해 해외 매출의 환산 금액이 줄어들 경우, 이는 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 둘째, 거시 경제 상황도 중요한 요인입니다. 예를 들어, 경제 침체기에는 소비자 지출 감소로 인해 디지털 결제 사용이 줄어들어 GPN의 매출이 감소할 수 있으며, 이는 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁 같은 현상이 발생하면 GPN의 국제 거래에 대한 규제 및 비용이 증가할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 등장이나 시장 트렌드 변화도 영향을 미칠 수 있습니다. 가령, 새로운 기술을 갖춘 경쟁사가 등장해 시장 점유율을 빼앗길 경우 GPN의 주가는 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 공공 보건 위기나 자연 재해 같은 외부 요인도 예측 불가능한 충격을 줄 수 있는데, 예를 들어 COVID-19 팬데믹 같은 상황에서 비즈니스 운영이 중단되면 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 다양한 시나리오들은 직접적인 수익 변화나 시장 신뢰도 변화 등을 통해 GPN의 주가에 긍정적 또는 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
글로벌 페이먼츠(GPN)의 미래 전망은 몇 가지 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 먼저, 디지털 결제 솔루션의 확산 및 전자상거래와 옴니채널 결제 솔루션의 확대는 GPN의 사업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 특히, 클라우드 기반 기술과 인공지능(AI) 기술을 결합해 새로운 서비스를 제공하는 것은 시장에서의 경쟁력을 높일 수 있는 중요한 요소가 될 것입니다. 한편, 경제 전반의 상황도 중요한 변수입니다. 글로벌 경제 상황이 악화되면 소비자와 기업의 지출이 감소하게 되어 GPN의 매출에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 통화 환율 변동, 인플레이션, 금리 상승 등도 GPN의 재무 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 경쟁사의 등장과 기술 혁신도 주의할 요소입니다. 만약 경쟁사가 우수한 기술과 서비스를 제공하게 되면, GPN의 시장 점유율을 잠식당할 가능성이 있습니다. 또한, 기존 시장 외에 새로운 시장으로의 진출이 원활하게 이루어지지 않거나, 현지의 규제와 법적 요건을 충족하지 못하게 되면 성장에 제약이 따를 수 있습니다. 마지막으로, 건강 및 사회적 이슈, 예를 들어 팬데믹 같은 상황은 비즈니스 운영 중단과 같은 예측 불가능한 영향을 미칠 수 있습니다. GPN의 미래는 이러한 다양한 요인들이 어떻게 상호작용하느냐에 따라 결정될 것입니다.