회사 소개
Genesco Inc.는 패션 신발 브랜드를 만들고 관리하여 소비자들로부터 선호하는 패션 신발의 목적지로 자리매김하고자 하는 기업입니다. 회사는 소비자와 시장에 대한 깊은 이해를 기반으로 한 강력한 전략적 입지를 갖추고 있으며, 고객과의 지속적인 관계를 구축하고 탁월한 소비자 경험과 제품을 제공하여 고객 기대를 항상 뛰어넘으려고 노력하고 있습니다. Genesco Inc.는 디지털 및 물리적 채널을 통해의 깊은 직접 소비자 전문성을 활용하여 독특한 경험과 제품을 전달하고 있습니다. 이 회사는 6대 기둥 주변에 신발 중심의 전략을 조정하고 있으며 성장과 지속 가능한 수익성을 추구하기 위해 시너지를 활용하고 있습니다. 이를 위해 디지턈 성장 가속화, 물리적 및 디지털 채널 간의 관계 극대화, 고객 인사이트 강화, 제품 혁신 강화, 원가기반 재구성, 성장 및 주주 가치 창출에 기여하는 합병을 추구하고 있습니다.
주요 고객
Genesco Inc.의 고객 페르소나는 크게 세 가지 주요 고객 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 Journeys Group의 고객으로, 주로 13세에서 22세 사이의 청소년과 젊은 성인입니다. 이들은 최신 트렌드와 패션에 민감하며, 주로 쇼핑몰과 온라인 채널을 통해 신발과 액세서리를 구매합니다. 두 번째는 Schuh Group의 고객으로, 16세에서 24세 사이의 청소년과 젊은 성인입니다. 이들도 다양한 브랜드의 캐주얼 및 운동화 제품을 선호하며, 영국과 아일랜드에서 주로 활동합니다. 세 번째는 Johnston &. Murphy Group의 고객으로, 25세에서 55세 사이의 남성 전문직 종사자와 중년층 남성입니다. 이들은 고급스러운 캐주얼 및 정장 신발을 선호하며, 주로 고급 쇼핑몰과 공항 매장에서 제품을 구매합니다. 중요한 점은 이들 모두 Genesco Inc.의 제품이 품질과 스타일 면에서 일관되게 높은 수준을 유지한다는 점 때문에 기꺼이 비용을 지불한다는 것입니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 주요 공급사 |
|---|---|---|
| 운영 리스 비용 | 리테일 매장, 사무실, 장비 등에 대한 리스 비용으로, 고정 리스 비용 및 변수 리스 비용을 포함함. 2024 회계연도 기준 운영 리스 비용은 약 1억 6천 4백만 달러 | N/A |
| 변수 리스 비용 | 매출에 기반한 변수 비용으로, 고정 비용 외 추가 비용 발생. 2024 회계연도 기준 약 1천 4백만 달러 | N/A |
| 재고 구매 의무 | 일반적인 사업 과정에서 발생하는 재고 구매 주문으로, 상황에 따라 취소 가능. 하지만 취소 시 제조업체에 대한 보상 필요할 수 있음 | Samsung C&.T America, Inc. |
| 자본 지출 | 신규 매장 및 리노베이션, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어, 그리고 창고 개선 등을 위한 지출. 2024 회계연도 기준 약 6천만 달러 | N/A |
| 주식 재매입 | 주주 가치를 높이기 위해 주식 재매입 프로그램을 운영. 2024 회계연도 기준 약 3천 2백만 달러 어치 주식 재매입 | N/A |
Genesco Inc는 운영 리스, 변수 리스, 재고 구매 의무, 자본 지출, 주식 재매입 등 다양한 비용 요소를 포함하여 운영됩니다. 주요 공급사로는 Samsung C&.T America, Inc.가 있으며, 이는 재고 구매와 관련이 있습니다.
제품군
Genesco Inc.의 주요 제품과 그 매출 기여도는 다음과 같습니다.
| 제품 | 설명 | 매출 기여도 | 주된 고객 |
|---|---|---|---|
| Journeys Group | 청소년과 젊은 성인을 위한 패션 신발 및 액세서리 | 전체 매출의 큰 부분 차지 | 13-22세 |
| Schuh Group | 다양한 브랜드의 캐주얼 및 운동화 제품 | FY2024 매출: $480.2M (전년 대비 11.1% 증가) | 16-24세 |
| Johnston &. Murphy Group | 고급 캐주얼 및 정장 신발 | 중년층 전문직 종사자 | 25-55세 |
주요 제품 - Journeys Group: 청소년과 젊은 성인에게 인기가 높은 최신 트렌드의 패션 신발과 액세서리를 제공하며, 주로 쇼핑몰과 온라인 채널을 통해 판매.
- Schuh Group: 영국과 아일랜드를 중심으로 다양한 브랜드의 캐주얼 및 운동화 제품을 제공하며, 슈 클럽이라는 충성고객 프로그램을 통해 시장 위치를 강화하고 있음. FY2024 매출은 $480.2M으로 전년 대비 11.1% 증가했고, 운영 수익은 $21.4M으로 21.8% 증가.
- Johnston &. Murphy Group: 고급스러운 캐주얼 및 정장 신발을 전문으로 판매하며, 주로 고급 쇼핑몰과 공항 매장에서 제품을 구입.
주요 경쟁사
| 경쟁사 | 설명 |
|---|---|
| Nike, Inc. | 스포츠웨어와 운동화 분야의 글로벌 리더 |
| Adidas AG | 스포츠 용품과 패션을 결합한 글로벌 브랜드 |
| Foot Locker, Inc. | 다양한 스포츠 용품과 신발을 판매하는 멀티 브랜드 소매업체 |
| DSW Inc. | 다양한 브랜드 신발을 제공하는 신발 소매 체인 |
이들의 제품과 전략은 Genesco Inc.와 다소 유사하며, 주로 청소년과 젊은 성인을 주요 고객으로 합니다.
주요 리스크
Genesco Inc.의 비즈니스에 대한 잠재적 위험으로는 다음이 있습니다. 첫째, 외부 벤더 및 파트너사의 사이버 침해로 인한 정보 유출이나 잃어버림으로 인해 전자 상거래 매출이 감소하거나 중요 정보 손실이 발생할 수 있습니다. 둘째, 인공지능(AI) 및 기계학습 기술의 확대와 관리가 회사의 경영, 재정 상태 및 영업 결과에 불리한 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 상황에 따라 새로운 물류 센터 추가나 분포 프로세스 변경에 따른 예상치 못한 지연이나 중단을 초래할 수 있으며, 타사의 서비스 중단은 매출과 이익 손실을 초래할 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2422.1 | 2384.9 | 2324.6 |
| 매출원가 | 1240.9 | 1248.7 | 1225.8 |
| 매출총이익 | 1181.1 | 1136.2 | 1098.8 |
| 영업비용 | 1033.6 | 1042.1 | 1082.0 |
| 영업이익 | 147.5 | 94.1 | 16.8 |
| 영업외수익 | -5.5 | 4.0 | 38.6 |
| 세전 순이익 | 153.0 | 90.1 | -21.8 |
| 법인세 비용 | 38.0 | 17.8 | 1.9 |
| 당기순이익 | 114.8 | 71.9 | -16.8 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 320.5 | 48.0 | 35.2 |
| 매출채권, 순액 | 39.5 | 40.8 | 53.6 |
| 재고자산 | 278.2 | 458.0 | 379.0 |
| 유동자산 총계 | 709.8 | 572.7 | 507.4 |
| 유형자산, 순액 | 760.1 | 704.7 | 677.2 |
| 비유동자산 총계 | 852.3 | 883.8 | 822.5 |
| 자산 총계 | 1562.1 | 1456.4 | 1329.9 |
| 매입채무 | 152.5 | 145.0 | 114.6 |
| 단기차입금 | 145.1 | 134.5 | 129.2 |
| 유동부채 총계 | 431.7 | 360.8 | 319.5 |
| 장기차입금 | 487.6 | 446.0 | 393.8 |
| 비유동부채 총계 | 527.9 | 488.7 | 439.2 |
| 부채 총계 | 959.6 | 849.5 | 758.7 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 305.7 | 318.3 | 331.1 |
| 이익잉여금 | 350.2 | 346.9 | 296.8 |
| 자본 총계 | 602.5 | 607.0 | 571.2 |
| 부채 및 자본 총계 | 1562.1 | 1456.4 | 1329.9 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 114.8 | 71.9 | -16.8 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 43.0 | 42.8 | 49.4 |
| 비현금 운전자본 변동 | 107.8 | -269.6 | 13.7 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 239.9 | -164.9 | 94.8 |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -33.9 | -59.9 | -60.0 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -34.5 | 60.1 | -10.6 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -101.2 | -45.5 | -47.6 |
| 현금 순변동 | 104.8 | -270.3 | -12.8 |
주가 영향 미치는 요인들
GCO(Genesco Inc.)의 주가 변동에 영향을 미칠 수 있는 요소로는 여러 가지가 있습니다. 첫째, 환율 변동이 있습니다. 미국 달러의 강세가 계속되면 외국 매출은 달러로 환산될 때 줄어들 수 있으며 추가적인 상품 비용 상승으로 인해 수익성이 악화될 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 둘째, 거시 경제 상태가 있습니다. 경제 침체나 인플레이션 압력 등의 요인으로 소비자 신뢰와 지출이 감소할 경우, GCO의 매출과 수익성이 감소하고 주가도 하락할 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미·중 무역 전쟁처럼 새로운 무역 제재나 기존 제재가 강화될 경우, 수입 상품에 대한 관세가 증가하여 상품 가격이 상승하고 공급망에 혼란이 발생할 수 있습니다. 이는 부정적으로 작용하여 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상입니다. 새로운 경쟁자가 시장에 진입하거나 기존 경쟁자가 더 좋은 상품을 제공하게 되면, GCO의 시장 점유율이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로 시장 트렌드의 변화가 있습니다. 예를 들어 소비자들이 전자상거래를 선호하게 될 경우, 디지털 채널의 강화로 매출이 증가할 수 있어 이는 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Genesco Inc.의 미래는 여러 가지 요인에 따라 확장하거나 축소될 수 있습니다. 먼저, 디지털 전환의 성공 여부가 중요한 요인입니다. 온라인 쇼핑의 비중이 증가하면서 GCO가 디지털 판매 채널을 더욱 강화하고 혁신적인 온라인 마케팅 전략을 도입한다면 매출 증가로 이어질 수 있습니다. 반면, 디지털 전환에 실패하거나 경쟁사에 뒤처질 경우 비즈니스가 축소될 수 있습니다. 또한, 경제 상황도 큰 영향을 미칩니다. 경기 호황 시에는 소비자들이 패션 신발에 더 많은 지출을 할 가능성이 높아져 GCO의 매출이 증가할 수 있지만, 경기 불황 시에는 소비자 지출 감소로 매출이 줄어들 수 있습니다. 패션 트렌드의 변화도 중요한 역할을 합니다. GCO가 트렌드를 잘 파악하고 이를 제품에 반영한다면, 소비자들의 관심을 끌어 판매가 늘어날 수 있지만, 트렌드를 놓치거나 예측에 실패할 경우 판매가 줄어들 수 있습니다. 또한, 해외 시장 진출의 확대 여부도 관건입니다. GCO가 신흥 시장에서 성공적으로 시장 점유율을 확보한다면, 글로벌 매출 증가로 이어질 수 있습니다. 마지막으로, 지속 가능성과 사회적 책임에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서, GCO가 환경 친화적이고 윤리적인 제품을 제공하는 데 성공한다면 브랜드 이미지 향상과 매출 증가로 이어질 수 있습니다. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 GCO의 미래가 결정될 것입니다.